【正文】 統(tǒng)則分別對(duì)接入網(wǎng)和固定網(wǎng)的運(yùn)營服務(wù)提供后臺(tái)支撐。 (四) 2008－2009年OSS產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2008年中國OSS產(chǎn)品根據(jù)其服務(wù)內(nèi)容可以分為8個(gè)大類，即綜合網(wǎng)管系統(tǒng)、資源管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)開通系統(tǒng)、服務(wù)保障系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)、運(yùn)維流程管理系統(tǒng)（如電子運(yùn)維系統(tǒng)和線路巡檢系統(tǒng)）、增值業(yè)務(wù)網(wǎng)管系統(tǒng)、設(shè)備網(wǎng)管系統(tǒng)等，其中綜合網(wǎng)管部分又可細(xì)分為傳輸、移動(dòng)、數(shù)據(jù)、接入、固定網(wǎng)等不同專業(yè)網(wǎng)的綜合網(wǎng)管系統(tǒng)。過去，移動(dòng)運(yùn)營商運(yùn)營支撐系統(tǒng)側(cè)重于計(jì)費(fèi)的實(shí)時(shí)性，開通的實(shí)時(shí)性，用戶的信用監(jiān)控，合作伙伴和銷售渠道的管理等。運(yùn)營支撐系統(tǒng)朝集中化、服務(wù)化的方向發(fā)展“集中化”指是運(yùn)營支撐系統(tǒng)功能與建設(shè)模式的發(fā)展方向，近幾年運(yùn)營支撐系統(tǒng)集中化改造工作的逐步深入，無論在系統(tǒng)的支撐能力，還是在管理維護(hù)等方面都為各大運(yùn)營商帶來了明顯的收益，這必然會(huì)進(jìn)一步使運(yùn)營商加大對(duì)集中化工作的投入。對(duì)于運(yùn)維流程的管理，原來只是停留在傳統(tǒng)辦公領(lǐng)域，現(xiàn)在為了提高效率、加強(qiáng)管理，提高運(yùn)維管理水平，因此需要將運(yùn)維流程管理作為一個(gè)獨(dú)立的OSS產(chǎn)品提出以滿足市場的需求。資源管理以前是包含在專業(yè)綜合網(wǎng)管系統(tǒng)中的一個(gè)功能，現(xiàn)在面對(duì)市場的需求已經(jīng)被單獨(dú)提取出來，進(jìn)行全網(wǎng)動(dòng)靜態(tài)資源的集中維護(hù)、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等。同時(shí)，對(duì)于運(yùn)營商而言，要為客戶提供更加精細(xì)化的服務(wù)的同時(shí)，也要在內(nèi)部建立起一套行之有效的支撐服務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行精細(xì)化管理，以達(dá)到提高工作效率、優(yōu)化資源配置等目的。例如億陽信通在移動(dòng)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營支撐市場中所占份額最大，而天元網(wǎng)絡(luò)在傳輸網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營支撐系統(tǒng)等領(lǐng)域占領(lǐng)市場主要份額。外國廠商的OSS產(chǎn)品一方面受到成本因素的限制，不能更好的適應(yīng)這種復(fù)雜的設(shè)備現(xiàn)狀；另一方面由于在發(fā)達(dá)市場中，設(shè)備更新淘汰的狀況比優(yōu)化、維護(hù)更多，因此廠商缺乏這方面經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致其產(chǎn)品不適應(yīng)我國復(fù)雜的電信設(shè)備市場狀況。這種增長一方面由于電信重組帶來的新的競爭，各運(yùn)營商紛紛加大投資；另一方面也由于各運(yùn)營商的支撐系統(tǒng)需要從廣度和深度上進(jìn)行完善，以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營從業(yè)務(wù)導(dǎo)向向用戶需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)移的需求，新的運(yùn)營支撐系統(tǒng)不斷涌現(xiàn)出來，這使得運(yùn)營商必須增加投資以提供更完善的服務(wù)。但也應(yīng)該看到在固話語音服務(wù)領(lǐng)域各運(yùn)營商的市場份額都有減少的跡象,移動(dòng)替代效應(yīng)十分明顯,幾個(gè)發(fā)達(dá)國家移動(dòng)通信市場增長乏力，電信業(yè)面臨著同時(shí)也面對(duì)著全球經(jīng)濟(jì)放緩的嚴(yán)峻挑戰(zhàn).圖1 20062008年全球OSS市場規(guī)模與增長數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，(二) 中國市場規(guī)模與增長在2008年，中國電信運(yùn)營支撐系統(tǒng)經(jīng)歷了整合與發(fā)展，5月的電信重組，中國電信市場形成3家運(yùn)營商競爭的局面，2009年初3G牌照的正式發(fā)放，將出現(xiàn)的3G業(yè)務(wù)和大量融合業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營商原有的業(yè)務(wù)平臺(tái)支撐能力構(gòu)成了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，要想做到業(yè)務(wù)的快速靈活部署，服務(wù)的多樣化、個(gè)性化，就必須依賴于運(yùn)營支撐系統(tǒng)的支持，運(yùn)營商需要建設(shè)一套以客戶為中心的、易于業(yè)務(wù)快速部署和管理的、能夠?yàn)橛脩籼峁﹤€(gè)性化服務(wù)的運(yùn)營支撐系統(tǒng)，3家運(yùn)營商在多個(gè)方面作出了努力。ITU、IETF則針對(duì)網(wǎng)絡(luò)的管理、操作和互聯(lián)做了更多工作。IETF則從互聯(lián)網(wǎng)的管理出發(fā)，提出一系列以SNMP為基礎(chǔ)的管理規(guī)范，以RFC的形式進(jìn)行發(fā)布，也得到了計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)廠商、軟件廠商和用戶的支持。這一階段，隨著電信技術(shù)的發(fā)展，對(duì)多廠商、多設(shè)備環(huán)境的管理要求日益突出，各種團(tuán)體開始對(duì)網(wǎng)絡(luò)管理進(jìn)行研究，并提出相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。早期的OSS主要是用來管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其之間的關(guān)系。OSS運(yùn)營支撐系統(tǒng)（OSS）是支撐電信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、開通和運(yùn)行，保障電信網(wǎng)絡(luò)正常、經(jīng)濟(jì)、可靠、安全運(yùn)行的信息系統(tǒng)的總稱，包括設(shè)備網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、綜合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、資源管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)開通系統(tǒng)、服務(wù)保障系統(tǒng)、運(yùn)維流程管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)等。3，ITSM做為OSS重要發(fā)展方向，在2008年全球IT服務(wù)管理市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，中國IT服務(wù)管理市場發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。 賽迪顧問股份有限公司目 錄研究對(duì)象 2主要結(jié)論 2一、OSS概述和分類 2二、2008－2009年中國OSS市場概述 2(一) 全球市場規(guī)模與增長 2(二) 中國市場規(guī)模與增長 2(三) OSS市場基本特點(diǎn) 2國內(nèi)廠商占據(jù)主導(dǎo)地位 2各主流廠商市場區(qū)域市場相對(duì)固定 2產(chǎn)品細(xì)分程度加大 2運(yùn)營支撐系統(tǒng)朝集中化、服務(wù)化的方向發(fā)展 2全業(yè)務(wù)運(yùn)營對(duì)運(yùn)營支撐系統(tǒng)提出更高要求 2(四) 2008－2009年OSS產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 2產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2行業(yè)結(jié)構(gòu) 2三、中國OSS用戶研究 2(一) 電信運(yùn)營企業(yè)OSS業(yè)務(wù)特征分析 2用戶及業(yè)務(wù)趨勢(shì)分析 2用戶對(duì)電信服務(wù)質(zhì)量的量化要求產(chǎn)生了服務(wù)等級(jí)協(xié)議（SLA） 2多運(yùn)營商競爭格局愈發(fā)激烈 2電信運(yùn)營企業(yè)OSS系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析 2(1) 中國移動(dòng) 2(2) 中國電信 2(3) 中國聯(lián)通 2(二) 電信專網(wǎng)企業(yè)OSS業(yè)務(wù)特征分析 2用戶及業(yè)務(wù)趨勢(shì)分析 2用戶對(duì)電信服務(wù)質(zhì)量有更高的專業(yè)要求 2電信專網(wǎng)企業(yè)OSS系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析 2四、2009－2013年中國OSS市場預(yù)測(cè) 2(一) 2009－2013年中國OSS市場規(guī)模預(yù)測(cè) 2(二) 2009－2013年中國OSS市場結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 2五、2009－2013年中國OSS市場趨勢(shì)分析 2(一) 競爭趨勢(shì)分析 2傳統(tǒng)OSS方案提供商存量客戶中競爭度降低 2增量客戶市場競爭加劇 2OSS方案提供商逐步開拓海外市場 2提供OSS產(chǎn)品和服務(wù)集成商必須具備全方位整套解決方案能力 2(二) 技術(shù)趨勢(shì)分析 2從面向?qū)ο笙蛎嫦蚍?wù)的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)變 2從面向傳統(tǒng)電信網(wǎng)的OSS向NGOSS轉(zhuǎn)變 2對(duì)管理信息的處理從簡單獲取向深入挖掘轉(zhuǎn)變 2標(biāo)準(zhǔn)化程度越來越高 2(三) 應(yīng)用趨勢(shì)分析 2從支撐企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行維護(hù)向保障客戶服務(wù)質(zhì)量轉(zhuǎn)變 2從企業(yè)內(nèi)部運(yùn)維支撐工具向?yàn)榭蛻籼峁┻\(yùn)維增值服務(wù)轉(zhuǎn)變 2從獨(dú)立使用單個(gè)系統(tǒng)向按照流程整合多個(gè)系統(tǒng)發(fā)展 2從支撐電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)的OSS向支撐IT網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的ITSM演進(jìn) 2六、市場影響因素分析 2(一) 驅(qū)動(dòng)力 23G正式投入商用 2以增值業(yè)務(wù)為主的NGN逐步投入應(yīng)用 2電信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)融合步伐加快 2信息化與工業(yè)化融合，IT服務(wù)管理漸成熱點(diǎn) 2電子信息產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃推動(dòng)行業(yè)發(fā)展 2(二) 阻礙因素 2金融危機(jī)帶來整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性 2系統(tǒng)集成商海外市場利潤空間有所降低 2七、中國OSS市場競爭分析 2(一) 整體競爭格局 2綜合網(wǎng)管 2電子運(yùn)維系統(tǒng) 2資源管理系統(tǒng) 2網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng) 2其他 2(二) 重點(diǎn)服務(wù)商競爭格局與策略 2億陽信通 2 天元網(wǎng)絡(luò) 2大唐軟件 2 浪潮樂金 2 神州泰岳 2 直真節(jié)點(diǎn) 2(三) 重點(diǎn)服務(wù)商解決方案比較 2八、賽迪建議 2(一) 對(duì)運(yùn)營商的建議 2加大對(duì)OSS領(lǐng)域的投資 2加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理 2加強(qiáng)入網(wǎng)測(cè)試 2(二) 對(duì)OSS廠商的建議 2向全方位解決方案提供商轉(zhuǎn)型 2拓展業(yè)務(wù)范圍，拓展市場空間，向ITSM領(lǐng)域進(jìn)軍 2建立良性競爭環(huán)境，形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 2報(bào)告說明 2(一) 報(bào)告目的(Objective of Report) 2(二) 研究范圍(Research Scope) 2(三) 研究區(qū)域(Survey Region) 2中國整體ICT市場 2中國區(qū)域ICT市場 2中國城市ICT市場 2(四) 數(shù)據(jù)來源(Data Source) 2(五) 研究方法(Research Approaches) 2(六) 一般定義(General Definition) 2(七) 市場定義(Market Definition of CCID) 2賽迪顧問中國ICT應(yīng)用市場定義 2賽迪顧問企業(yè)用戶市場定義 2賽迪顧問中國家庭用戶市場定義 2(八) 特別說明(Specification) 2 表目錄表1 廣義運(yùn)營支撐系統(tǒng)分類 2表2 OSS市場行業(yè)結(jié)構(gòu) 2表3 未來5年中國OSS業(yè)務(wù)市場各類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)變化 2表4 重點(diǎn)OSS廠商CPM分析表格構(gòu)成說明 2表5 億陽信通市場競爭策略分析 2表6 天元網(wǎng)絡(luò)市場競爭策略分析 2表7 大唐軟件市場競爭策略分析 2表8 浪潮樂金市場競爭策略分析 2表9 神州泰岳市場競爭策略分析 2表10 直真節(jié)點(diǎn)市場競爭策略分析 2表11 主要廠商整體解決方案比較 2圖目錄圖1 20062008年全球OSS市場規(guī)模與增長 2圖2 2006－2008年中國電信行業(yè)OSS系統(tǒng)的市場規(guī)模 2圖3 電信運(yùn)營支撐系統(tǒng)產(chǎn)品分類及市場份額 2圖4 2006－2008年中國電信用戶總數(shù) 2圖5 四大主要運(yùn)營商2008年對(duì)OSS系統(tǒng)的投資比例 2圖6 中國移動(dòng)市場2008年已占空間與可發(fā)展空間 2圖7 中國電信市場2008年已占空間與可發(fā)展空間 2圖8 中國聯(lián)通市場2008年已占空間與可發(fā)展空間 2圖10 中國運(yùn)營支撐系統(tǒng)（OSS）市場規(guī)模 2圖11 中國運(yùn)營支撐系統(tǒng)（OSS）產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2圖12 中國IT服務(wù)管理（ITSM）市場規(guī)模 2圖13 傳輸網(wǎng)綜合網(wǎng)管系統(tǒng)各主要廠商所占市場份額 2圖14 GSM移動(dòng)網(wǎng)綜合網(wǎng)管系統(tǒng)各主要廠商所占市場份額 2圖16 電子運(yùn)維系統(tǒng)各主要廠商所占市場份額 2圖17 2008年中國OSS市場主要廠商競爭格局 2研究對(duì)象本文的研究對(duì)象為狹義上的電信運(yùn)營支撐系統(tǒng)（Operating Support System：OSS），是支撐電信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、開通和運(yùn)行，保障電信網(wǎng)絡(luò)正常、經(jīng)濟(jì)、可靠、安全運(yùn)行的信息系統(tǒng)的總稱，包括設(shè)備網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、綜合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、資源管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)開通系統(tǒng)、服務(wù)保障系統(tǒng)、運(yùn)維流程管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)等。本報(bào)告有償提供給購買本報(bào)告的客戶使用，并僅限于該客戶內(nèi)部使用。本報(bào)告是賽迪顧問的研究與統(tǒng)計(jì)成果，其性質(zhì)是供客戶內(nèi)部參考的業(yè)務(wù)資料，其數(shù)據(jù)和結(jié)論僅代表本公司的觀點(diǎn)。否則引起的一切法律后果由該客戶自行承擔(dān)，同時(shí)賽迪顧問亦認(rèn)為其行為侵犯了賽迪顧問的著作權(quán)，賽迪顧問有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。這種增長一方面由于電信重組帶來的新的競爭，各運(yùn)營商紛紛加大投資；另一方面也由于各運(yùn)營商的支撐系統(tǒng)需要從廣度和深度上進(jìn)行完善，以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營從業(yè)務(wù)導(dǎo)向向用戶需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)移的需求，新的運(yùn)營支撐系統(tǒng)不斷涌現(xiàn)出來，這使得運(yùn)營商必須增加投資以提供更完善的服務(wù)。廣義上的運(yùn)營支撐系統(tǒng)包括BSS、OSS、MSS三個(gè)類別，如表1所示：表1 廣義運(yùn)營支撐系統(tǒng)分類功能定義BSS業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)（BSS）主要指的是業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈管理（SCM）、經(jīng)營決策支持系統(tǒng)（DSS）等，實(shí)現(xiàn)如呼叫中心、網(wǎng)上營業(yè)廳、市場營銷、產(chǎn)品管理、合作伙伴接口、計(jì)費(fèi)帳務(wù)、結(jié)算攤分、數(shù)據(jù)采集、防欺詐管理等功能。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，05狹義上的運(yùn)營支撐系統(tǒng)指表1中的OSS，包括：設(shè)備網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、綜合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、資源管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)開通系統(tǒng)、服務(wù)保障系統(tǒng)、運(yùn)維流程管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)等。第二階段是從上世紀(jì)90年代開始到本世紀(jì)初。ITU提出的TMN以ISO的相關(guān)概念為基礎(chǔ)，并采用國際標(biāo)準(zhǔn)的形式進(jìn)行發(fā)布，得到了電信運(yùn)營商、設(shè)備制造商和解決方案商的大力支持。其中以TMF的NGOSS（New Generation Operation System and Software，新一代運(yùn)營系統(tǒng)和軟件）尤為矚目，得到了來自服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、設(shè)備制造商、軟件提供商的熱切擁護(hù)。此外，電信服務(wù)提供商也將向運(yùn)營商支持系統(tǒng)投入大量資金以支持3G數(shù)據(jù)服務(wù)。在這樣的大背景下，2008年，%。中國電信市場具有設(shè)備時(shí)間跨度大、“七國八制”的特點(diǎn)，即發(fā)展中國家市場普遍存在的新老設(shè)備并存、多廠商設(shè)備并存的復(fù)雜狀況。由于從事網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等OSS業(yè)務(wù)的行業(yè)進(jìn)入門檻較高，因此經(jīng)過近十年的技術(shù)發(fā)展，這些主流廠商所占有的市場部分已經(jīng)相對(duì)固定。產(chǎn)品細(xì)分程度加大隨著電信運(yùn)營市場競爭的日益激烈、業(yè)務(wù)的拓展和運(yùn)營商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量要求的不斷提高，OSS市場中的產(chǎn)品細(xì)分程度不斷加大，除了各類型網(wǎng)絡(luò)的綜合網(wǎng)管之外，還需要有設(shè)備網(wǎng)管、資源管理、業(yè)務(wù)開通、服務(wù)保障、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化以及運(yùn)維流程等領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)。而現(xiàn)在的電信運(yùn)營更加強(qiáng)調(diào)全網(wǎng)資源的綜合化、模型統(tǒng)一化，運(yùn)營支撐范圍也從傳統(tǒng)的運(yùn)維領(lǐng)域擴(kuò)展到計(jì)劃、建設(shè)、營銷等領(lǐng)域，因此原有的OSS產(chǎn)品對(duì)于多樣化的用戶需求針對(duì)性不強(qiáng)，需要進(jìn)行改進(jìn)，加大產(chǎn)品細(xì)分程度，將原綜合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)中的部分功能劃分出來，并進(jìn)行細(xì)化和擴(kuò)展，形成新的運(yùn)營支撐系統(tǒng)，如資源管理系統(tǒng)、服務(wù)保障管理系統(tǒng)、運(yùn)維流程管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)等。然而隨著網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的不斷擴(kuò)容發(fā)展，業(yè)務(wù)種類的不斷增加，運(yùn)營商提出了精益化運(yùn)維管理的需求，使得網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方面的新需求也不斷發(fā)展，因此這部分也勢(shì)必作為一個(gè)新的細(xì)分市場被催生出來。這種情況下設(shè)備商需要第三方提供服務(wù)，因此給提供軟件開發(fā)的OSS廠商提供了市場空間，而設(shè)備網(wǎng)管也作為一個(gè)細(xì)分市場產(chǎn)品越來越受到重視。全業(yè)務(wù)運(yùn)營對(duì)運(yùn)營支撐系統(tǒng)提出更高要求在全業(yè)務(wù)運(yùn)營時(shí)代，市場、客戶、業(yè)務(wù)對(duì)支撐系統(tǒng)必然會(huì)提出更多、更高的要求，在這種情況下必須具有一套面向全企業(yè)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)規(guī)范、系統(tǒng)接口規(guī)范和信息集成規(guī)范，這是實(shí)現(xiàn)信息共享的基礎(chǔ)，也是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)模塊化與松耦合的保障。對(duì)于移動(dòng)運(yùn)營商的支撐系統(tǒng)要支撐全業(yè)務(wù)，就需要提升流程管理能力、綜合業(yè)務(wù)處理能力、組合業(yè)務(wù)捆綁組合能力、個(gè)性化支持能力等。移動(dòng)綜合網(wǎng)管系統(tǒng)可分別完成對(duì)不同制式的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)（如GSM或CDMA）的管理。業(yè)務(wù)開通系統(tǒng)是針對(duì)業(yè)務(wù)開通的后臺(tái)支撐系統(tǒng)。相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)則是完成網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作的一種運(yùn)營支撐系統(tǒng)，系