【正文】 1 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 通信信息研究所 2023年 《 2023電信決策咨詢 》 市場預(yù)測系列報(bào)告 “ 中國電信運(yùn)營業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測 ” 分冊(cè) （ 20232023年） 2 研究背景 為協(xié)助國內(nèi)外相關(guān)電信企業(yè)及投資者進(jìn)一步認(rèn)識(shí)中國通信市場在運(yùn)營、業(yè)務(wù)和設(shè)備各領(lǐng)域的發(fā)展脈絡(luò)與趨勢，工業(yè)和信息化部電信研究院通信信息研究所結(jié)合多年豐富的研究經(jīng)驗(yàn)，以及大量的第一手研究數(shù)據(jù)，推出市場預(yù)測報(bào)告報(bào)告，使相關(guān)企業(yè)和投資者能夠洞悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，深入了解國內(nèi)外通信市場發(fā)展熱點(diǎn)，快速捕捉和評(píng)估市場先機(jī)。 中國電信設(shè)備市場預(yù)測 全球 3G發(fā)展預(yù)測 中國電信運(yùn)營業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測 中國寬帶接入市場發(fā)展預(yù)測 預(yù)測系列報(bào)告分為六冊(cè)，每上下半年以 PPT電子文檔形式各發(fā)布一次 中國增值業(yè)務(wù)市場預(yù)測 中國移動(dòng)通信市場預(yù)測 本次預(yù)測在 2023年預(yù)測結(jié)果的基礎(chǔ)上，結(jié)合2023年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我國運(yùn)營商平穩(wěn)完成電信重組與 3G商用的具體情況，對(duì) 20232023年預(yù)測結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)2023年進(jìn)行拓展 。 3 主要內(nèi)容 二、研究思路與前提 一 、 2023年預(yù)測誤差分析 三 、 中國電信運(yùn)營業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩? 四 、 中國電信運(yùn)營業(yè)的客戶空間 五 、 中國電信運(yùn)營業(yè)務(wù)市場發(fā)展預(yù)測 六、基礎(chǔ)運(yùn)營商的增長潛力預(yù)測 4 2023年預(yù)測誤差分析 —— 預(yù)期誤差基本低于 5% 2023預(yù)測值 2023年實(shí)際值 誤差率 2023預(yù)測值 2023年實(shí)際值 誤差率 電信用戶發(fā)展 電話用戶（億戶） 全國電話用戶 0 電信業(yè)務(wù)收入 電信業(yè)務(wù)收入（億元） 全國電信收入 8608 8707 % 中國電信 0 中國電信 2498 2444 % 中國移動(dòng) % 中國移動(dòng) 4806 4521 % 中國聯(lián)通 % 中國聯(lián)通 1590 1539 % 固定電話用戶（億戶） 0 話音業(yè)務(wù)收入（億元） 5272 5250 0. 42% 移動(dòng)電話用戶（億戶） 0 寬帶接入收入（億元） 831 793 % 寬帶電話用戶（億戶） % 增值業(yè)務(wù)收入（億元） 1998 2028 % ? 在 3G業(yè)務(wù)推廣過程中，中國移動(dòng)面臨了兩大對(duì)手強(qiáng)勁的競爭，其新增用戶表現(xiàn)低于預(yù)期。 ? 同樣由于三家運(yùn)營商對(duì)用戶的激烈爭奪，使得各運(yùn)營商電信業(yè)務(wù)收入整體低于預(yù)期。 ? 在業(yè)務(wù)收入預(yù)測中，寬帶業(yè)務(wù)收入過于樂觀。 5 主要內(nèi)容 二、研究思路與前提 一 、 2023年預(yù)測誤差分析 三 、 中國電信運(yùn)營業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩? 四 、 中國電信運(yùn)營業(yè)的客戶空間 五 、 中國電信運(yùn)營業(yè)務(wù)市場發(fā)展預(yù)測 六、基礎(chǔ)運(yùn)營商的增長潛力預(yù)測 6 研究思路 影響因素分析 政策 經(jīng)濟(jì) 社會(huì)環(huán)境 技術(shù) 市 場 空 間 個(gè)人 家庭 政企 業(yè) 務(wù) 增 長 潛 力 話音業(yè)務(wù) 寬帶接入 增值業(yè)務(wù) 話音業(yè)務(wù) 技術(shù) 客戶 整 體 電 信 運(yùn) 營 市 場 個(gè)人 家庭 政企 城鄉(xiāng) 運(yùn)營商增長潛力 中國移動(dòng) 中國電信 LAN 中國聯(lián)通 寬帶接入 增值業(yè)務(wù) xDSL FTTH 7 基本概念 電信運(yùn)營業(yè) ? 本報(bào)告中的電信運(yùn)營業(yè)指由基礎(chǔ)電信運(yùn)營商構(gòu)成的電信運(yùn)營業(yè)。市場增長潛力的最終評(píng)價(jià)指標(biāo)是業(yè)務(wù)收入的增長能力 。 增值業(yè)務(wù) ? 本報(bào)告中的增值業(yè)務(wù)指通過傳統(tǒng)公共電信運(yùn)營商的電信網(wǎng)絡(luò)面向普通政企和大眾提供的，針對(duì)基礎(chǔ)話音和基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)接入之外的信息通信需求的電信業(yè)務(wù)，如短信、視頻通信、信息技術(shù)服務(wù)、 SMS、 WAP、彩鈴等。 寬帶接入 ? 本報(bào)告中的寬帶接入業(yè)務(wù)是指公共電信運(yùn)營商，利用固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入技術(shù)，面向一般政企和大眾提供的寬帶接入服務(wù)。 話音業(yè)務(wù) ? 本報(bào)告中的話音業(yè)務(wù)是指公共電信運(yùn)營商通過傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)，面向一般政企和大眾提供的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通話服務(wù)。 8 基本概念（續(xù)） 客戶空間 ? 在本報(bào)告中被定義為現(xiàn)實(shí)中可使用通信信息服務(wù)的全體潛在用戶，其中包括個(gè)人客戶、家庭客戶和政企客戶。 個(gè)人客戶 ? 指有能力擁有和使用個(gè)人專屬通信終端（包括 GSM、 CDMA、 PHS）的人口，本報(bào)告認(rèn)為 15歲（含）以上的人口具備該能力。 家庭客戶 ? 有可能使用家庭 ICT設(shè)施獲得信息服務(wù)的家庭。本報(bào)告認(rèn)為現(xiàn)實(shí)中的所有家庭都具備這種可能。 政企客戶 ? 政企客戶：現(xiàn)實(shí)中的所有政府和企事業(yè)單位。其中，政府單位指行政、黨機(jī)關(guān)，以及人大和政協(xié)機(jī)關(guān)；企業(yè)單位指從事生產(chǎn)、流通與服務(wù)等基本經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)組織，包括個(gè)體工商戶；事業(yè)單位指政府、企業(yè)之外的所有組織機(jī)構(gòu)，包括事業(yè)法人、社團(tuán)法人、民辦非企業(yè)及各類非經(jīng)營性單位。此外，在企業(yè)客戶中，大型企業(yè)包括國資委監(jiān)管的央企及其下屬二三級(jí)企業(yè)和按統(tǒng)計(jì)上大中小型企業(yè)劃分辦法（暫行）確定的大型企業(yè)，其余則為中小型企業(yè)。 9 基本假設(shè)與主要數(shù)據(jù)來源 ? 預(yù)測期內(nèi)不會(huì)新出現(xiàn)公共基礎(chǔ)運(yùn)營商，競爭者數(shù)量不會(huì)增加。 競爭者數(shù)量 競爭促進(jìn) ? 監(jiān)管部門通過開放網(wǎng)絡(luò)、賦權(quán)用戶等手段構(gòu)建更加均衡、自由的競爭環(huán)境。 基本假設(shè) 主要數(shù)據(jù)來源 國家統(tǒng)計(jì)局 工信部 各運(yùn)營商年報(bào) 宏觀數(shù)據(jù) 行業(yè)數(shù)據(jù) 企業(yè)數(shù)據(jù) 10 主要定量預(yù)測方法 龔伯茲曲線 ? 龔鉑茨曲線描述的現(xiàn)象的特點(diǎn)是：初期增長緩慢，以后逐漸加快，當(dāng)達(dá)到一定程度后，增長率有逐漸下降，最后接近一條水平線。龔鉑茨曲線通常用于描述事物的發(fā)展由萌芽、成長到飽和的周期過程。 回歸預(yù)測 ? 研究預(yù)測對(duì)象與其主要影響因素的關(guān)系，從而根據(jù)影響因素的變化確定預(yù)測對(duì)象的變化。 修正指數(shù)曲線 ? 修正指數(shù)曲線用于描述：初期增長迅速，隨后增長率逐漸降低，最終則以某一個(gè)值為增長極限 。 季節(jié)變動(dòng)法 ? 一時(shí)間序列在各年中呈現(xiàn)出的典型狀態(tài)，這種狀態(tài)年復(fù)一年已基本相同的形態(tài)出現(xiàn)。 瑞利分布法 ? 研究移動(dòng)電話在潛在用戶中滲透率的變化趨勢，從而得到用戶數(shù)的預(yù)測結(jié)果，適合新業(yè)務(wù)預(yù)測（如我國 3G用戶預(yù)測） 其它方法 ? 多項(xiàng)式曲線，類比預(yù)測 11 主要內(nèi)容 二、研究思路與前提 一 、 2023年預(yù)測誤差分析 三 、 中國電信運(yùn)營業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩? 四 、 中國電信運(yùn)營業(yè)的客戶空間 五 、 中國電信運(yùn)營業(yè)務(wù)市場發(fā)展預(yù)測 六、基礎(chǔ)運(yùn)營商的增長潛力預(yù)測 12 社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 —— 全球經(jīng)濟(jì)奠定行業(yè)基礎(chǔ)，國家宏觀調(diào)控保證企業(yè)發(fā)展 ? 中國經(jīng)濟(jì)于 2023年第二季度開始企穩(wěn)回升。數(shù)據(jù)顯示 ,中國經(jīng)濟(jì)于 2023年第一季度跌到谷底 ,經(jīng)濟(jì)增長 %。第二季度經(jīng)濟(jì)增長為 %。第三季度達(dá)到 9%。第四季度達(dá)到 %。全年平均經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到 %。說明中國反經(jīng)濟(jì)危機(jī)取得明顯效果。 ? 2023年一季度，國民經(jīng)濟(jì)回升向好勢頭進(jìn)一步發(fā)展，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長 %。 ? 根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢， IMF調(diào)高對(duì)中國 GDP的預(yù)期。 未來 4年中國 GDP實(shí)際增長率 來源： IMF，通信信息所 ? 2023年 112月累計(jì)實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)收入 ，同比增長 %，電信業(yè)務(wù)收入同比增速連續(xù) 6個(gè)月穩(wěn)步增長，與我們前期判斷相一致。 國內(nèi)經(jīng)濟(jì) 增速保持高位 在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下電信行業(yè)需求穩(wěn)步提升 國內(nèi)電信業(yè)務(wù)收入 穩(wěn)步回升 來源： MIIT，通信信息所 89102023 2023E 2023E 2023E 2023E1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 同比增長 0%1%2%3%4%5%6%? 世界經(jīng)濟(jì)正在擺脫金融危機(jī)，趨于穩(wěn)定，為電信業(yè)逐步恢復(fù)增長奠定基礎(chǔ)。 020234000600080002023E2023E2023E2023E2023E2023E億元 行業(yè)發(fā)展 —— 中國的通信信息產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間將進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段 “兩化”融合是主線 國家大力推進(jìn)兩化融合 信息化投資穩(wěn)步增長 ? 預(yù)計(jì)僅在工信部管理的工業(yè)行業(yè)中， 20232023年信息化投資年均增長 8%左右， 2023年將超過 500億元，其中專業(yè)服務(wù)和維護(hù)投資約 100億元，年均增長 %左右。 電信運(yùn)營商迎來信息化發(fā)展機(jī)遇 信息化資源出租 信息化應(yīng)用提供 信息化解決方案 ?帶寬出租 ?機(jī)房出租 ?存儲(chǔ)、計(jì)算能力出租 ?信息應(yīng)用 ?通信應(yīng)用 ?行業(yè)特色應(yīng)用 ?以“咨詢 +資源 +軟件 +服務(wù)”的形式為各行業(yè)客戶提供規(guī)范、完善的信息化解決方案 把握“兩化”融合的推動(dòng)方向，將成為以物聯(lián)網(wǎng)為代表的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的主要?jiǎng)恿? “兩化”融合與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的深度對(duì)接 ? 一方面，越來越多的實(shí)施“兩化”融合項(xiàng)目的企業(yè)意識(shí)到了物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的巨大價(jià)值； ? 另一方面，電信運(yùn)營商開始充分發(fā)揮全業(yè)務(wù)運(yùn)營和 3G時(shí)代的優(yōu)勢，積極為“兩化”融合主體提供日益完善的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。 物聯(lián)網(wǎng)的市場空間 2023億元 7500億元 20232023 CAGR≈30% 物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為“兩化”融合中不可分割的重要部分 ? 黨的十七大提出，“發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，大力推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合，促進(jìn)工業(yè)由大變強(qiáng)”。 ? 工業(yè)和信息化部 2023年重點(diǎn)工作中促進(jìn)信息化與工業(yè)化融合仍是關(guān)鍵環(huán)節(jié) ? 2023年工信部將啟動(dòng)國家級(jí)“兩化”融合試點(diǎn)示范工程，主要來自于五個(gè)方向 ,分別為“企業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)信息化提升、產(chǎn)業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)、電子商務(wù)、信息化促進(jìn)節(jié)能減排與安全生產(chǎn)和物流信息化”，這五個(gè)方向，哪一個(gè)都離不開物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。 332 466 654 927 1,189 02004006008001000120014002023年 2023E 2023E 2023E 20