【正文】 息所 固定與移動(dòng)電話用戶發(fā)展對比 移動(dòng)電話用戶發(fā)展情況 20232023年全國 2G與 3G電話用戶數(shù) 2023 2023E 2023E 2023E 2023E移動(dòng)電話用戶數(shù) 固定電話用戶數(shù) 1325 5500 14000 24000 35000 73413 79508 80241 78312 74121 0202304000060000800001000002023年 2023E 2023E 2023E 2023E3G（ 不包括 1x） 2G來源： MIIT，通信信息所 28 2023年農(nóng)村電話用戶約增長 4500萬戶，是城市地區(qū)的 ? 農(nóng)村是新增電話用戶的主要來源地。 ? 固定電話用戶不斷減少。 20232023年，移動(dòng)電話用戶年均約增加 8600萬，而固定電話用戶年均約減少 2875萬。但該增速仍僅約 20232023年的 50%。 ? 20232023年間，平均每年提高 。 2023年全國政企客戶空間約可達(dá) 5487萬個(gè)， 20232023年年均增加 257萬家。 20232023年年均增長 54萬戶。 ? 其中企業(yè)客戶空間增幅超過總體增幅，預(yù)計(jì) 2023年可增 281萬戶， 20232023年年均增加 273萬。 ? 對于農(nóng)村家庭客戶空間， 2023年 2023年間， 由于城鎮(zhèn)化的影響大于家庭小型化的影響， 2023年預(yù)計(jì)減少162萬戶，降至 ，進(jìn)一步低于城鎮(zhèn)家庭客戶空間。 20232023年平均年增 883萬戶。 ? 城鎮(zhèn)人口增量在 2023年達(dá)到 2569萬，累計(jì)達(dá) ，城市化率增至 %。 17 中國電信運(yùn)營業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩匦〗Y(jié) 把握“兩化”融合的推動(dòng)方向，將成為以物聯(lián)網(wǎng)為代表的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的主要?jiǎng)恿? 中國電信在經(jīng)濟(jì)環(huán)境平穩(wěn)發(fā)展的保障下，受政策、業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，前景向好。 互聯(lián)網(wǎng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎 ?國務(wù)院新聞辦公室日前發(fā)布的 《 中國互聯(lián)網(wǎng)狀況 》 白皮書指出，中國政府充分認(rèn)識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)對于加快國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推動(dòng)科技進(jìn)步和加速社會(huì)服務(wù)信息化進(jìn)程的不可替代作用，高度重視并積極促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與運(yùn)用。 ?社會(huì)發(fā)展與電信行業(yè)發(fā)展趨勢之間的相互影響日益緊密，電信業(yè)務(wù)的邊界愈發(fā)模糊，需求復(fù)雜性不斷增加。 2023年是移動(dòng)電話用戶增長最多的一年。網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)平臺(tái)容量和結(jié)構(gòu)的擴(kuò)展性 。 2023－ 2023年重點(diǎn)開展廣電通信雙向試點(diǎn)，2023－ 2023年進(jìn)入全面發(fā)展階段。 物聯(lián)網(wǎng)的市場空間 2023億元 7500億元 20232023 CAGR≈30% 物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為“兩化”融合中不可分割的重要部分 ? 黨的十七大提出，“發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，大力推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合，促進(jìn)工業(yè)由大變強(qiáng)”。 未來 4年中國 GDP實(shí)際增長率 來源： IMF，通信信息所 ? 2023年 112月累計(jì)實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)收入 ，同比增長 %，電信業(yè)務(wù)收入同比增速連續(xù) 6個(gè)月穩(wěn)步增長，與我們前期判斷相一致。全年平均經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到 %。數(shù)據(jù)顯示 ,中國經(jīng)濟(jì)于 2023年第一季度跌到谷底 ,經(jīng)濟(jì)增長 %。 回歸預(yù)測 ? 研究預(yù)測對象與其主要影響因素的關(guān)系，從而根據(jù)影響因素的變化確定預(yù)測對象的變化。 9 基本假設(shè)與主要數(shù)據(jù)來源 ? 預(yù)測期內(nèi)不會(huì)新出現(xiàn)公共基礎(chǔ)運(yùn)營商，競爭者數(shù)量不會(huì)增加。本報(bào)告認(rèn)為現(xiàn)實(shí)中的所有家庭都具備這種可能。 話音業(yè)務(wù) ? 本報(bào)告中的話音業(yè)務(wù)是指公共電信運(yùn)營商通過傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)，面向一般政企和大眾提供的點(diǎn)對點(diǎn)通話服務(wù)。 5 主要內(nèi)容 二、研究思路與前提 一 、 2023年預(yù)測誤差分析 三 、 中國電信運(yùn)營業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩? 四 、 中國電信運(yùn)營業(yè)的客戶空間 五 、 中國電信運(yùn)營業(yè)務(wù)市場發(fā)展預(yù)測 六、基礎(chǔ)運(yùn)營商的增長潛力預(yù)測 6 研究思路 影響因素分析 政策 經(jīng)濟(jì) 社會(huì)環(huán)境 技術(shù) 市 場 空 間 個(gè)人 家庭 政企 業(yè) 務(wù) 增 長 潛 力 話音業(yè)務(wù) 寬帶接入 增值業(yè)務(wù) 話音業(yè)務(wù) 技術(shù) 客戶 整 體 電 信 運(yùn) 營 市 場 個(gè)人 家庭 政企 城鄉(xiāng) 運(yùn)營商增長潛力 中國移動(dòng) 中國電信 LAN 中國聯(lián)通 寬帶接入 增值業(yè)務(wù) xDSL FTTH 7 基本概念 電信運(yùn)營業(yè) ? 本報(bào)告中的電信運(yùn)營業(yè)指由基礎(chǔ)電信運(yùn)營商構(gòu)成的電信運(yùn)營業(yè)。 中國電信設(shè)備市場預(yù)測 全球 3G發(fā)展預(yù)測 中國電信運(yùn)營業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測 中國寬帶接入市場發(fā)展預(yù)測 預(yù)測系列報(bào)告分為六冊，每上下半年以 PPT電子文檔形式各發(fā)布一次 中國增值業(yè)務(wù)市場預(yù)測 中國移動(dòng)通信市場預(yù)測 本次預(yù)測在 2023年預(yù)測結(jié)果的基礎(chǔ)上，結(jié)合2023年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我國運(yùn)營商平穩(wěn)完成電信重組與 3G商用的具體情況，對 20232023年預(yù)測結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，并對2023年進(jìn)行拓展 。 3 主要內(nèi)容 二、研究思路與前提 一 、 2023年預(yù)測誤差分析 三 、 中國電信運(yùn)營業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩? 四 、 中國電信運(yùn)營業(yè)的客戶空間 五 、 中國電信運(yùn)營業(yè)務(wù)市場發(fā)展預(yù)測 六、基礎(chǔ)運(yùn)營商的增長潛力預(yù)測 4 2023年預(yù)測誤差分析 —— 預(yù)期誤差基本低于 5% 2023預(yù)測值 2023年實(shí)際值 誤差率 2023預(yù)測值 2023年實(shí)際值 誤差率 電信用戶發(fā)展 電話用戶（億戶） 全國電話用戶 0 電信業(yè)務(wù)收入 電信業(yè)務(wù)收入（億元） 全國電信收入 8608 8707 % 中國電信 0 中國電信 2498 2444 % 中國移動(dòng) % 中國移動(dòng) 4806 4521 % 中國聯(lián)通 % 中國聯(lián)通 1590 1539 % 固定電話用戶（億戶） 0 話音業(yè)務(wù)收入（億元） 5272 5250 0. 42% 移動(dòng)電話用戶（億戶） 0 寬帶接入收入（億元） 831 793 % 寬帶電話用戶（億戶） % 增值業(yè)務(wù)收入（億元） 1998 2028 % ? 在 3G業(yè)務(wù)推廣過程中，中國移動(dòng)面臨了兩大對手強(qiáng)勁的競爭，其新增用戶表現(xiàn)低于預(yù)期。市場增長潛力的最終評價(jià)指標(biāo)是業(yè)務(wù)收入的增長能力 。 8 基本概念（續(xù)） 客戶空間 ? 在本報(bào)告中被定義為現(xiàn)實(shí)中可使用通信信息服務(wù)的全體潛在用戶，其中包括個(gè)人客戶、家庭客戶和政企客戶。 政企客戶 ? 政企客戶：現(xiàn)實(shí)中的所有政府和企事業(yè)單位。 競爭者數(shù)量 競爭促進(jìn) ? 監(jiān)管部門通過開放網(wǎng)絡(luò)、賦權(quán)用戶等手段構(gòu)建更加均衡、自由的競爭環(huán)境。 修正指數(shù)曲線 ? 修正指數(shù)曲線用于描述：初期增長迅速，隨后增長率逐漸降低，最終則以某一個(gè)值為增長極限 。第二季度經(jīng)濟(jì)增長為 %。說明中國反經(jīng)濟(jì)危機(jī)取得明顯效果。 國內(nèi)經(jīng)濟(jì) 增速保持高位 在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下電信行業(yè)需求穩(wěn)步提升 國內(nèi)電信業(yè)務(wù)收入 穩(wěn)步回升 來源： MIIT，通信信息所 89102023 2023E 2023E 2023E 2023E1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 同比增長 0%1%2%3%4%5%6%? 世界經(jīng)濟(jì)正在擺脫金融危機(jī)，趨于穩(wěn)定，為電信業(yè)逐步恢復(fù)增長奠定基礎(chǔ)。 ? 工業(yè)和信息化部 2023年重點(diǎn)工作中促進(jìn)信息化與工業(yè)化融合仍是關(guān)鍵環(huán)節(jié) ? 2023年工信部將啟動(dòng)國家級“兩化”融合試點(diǎn)示范工程，主要來自于五個(gè)方向 ,分別為“企業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)信息化提升、產(chǎn)業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)、電子商務(wù)、信息化促進(jìn)節(jié)能減排與安全生產(chǎn)和物流信息化”，這五個(gè)方向，哪一個(gè)都離不開物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。 三網(wǎng)融合市場前景可期 20232023 CAGR=% 20232023 年中國 IPTV用戶數(shù) 亟待解決的問題 ? 三網(wǎng)融合的體制挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在監(jiān)管體制、運(yùn)營體制以及法律保障三個(gè)方面。組播能力和服務(wù)質(zhì)量 。 ?中國寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展也非常迅速。 ?預(yù)計(jì)僅在工信部管理的工業(yè)行業(yè)中， 20232023年信息化投資年均增長 8%左右， 2023年將超過 500億元，其中專業(yè)服務(wù)和維護(hù)投資約 100億元，年均增長 %左右。 寬帶接入可多元化進(jìn)行 ?寬帶技術(shù)層出不窮，整個(gè)寬帶接入技術(shù)整體向著光纖化、無線化以及IP 化方向發(fā)展。 用戶低端化趨勢明顯，量收失衡矛盾突出 全球經(jīng)濟(jì)奠定行業(yè)基礎(chǔ)，國家宏觀調(diào)控保證企業(yè)發(fā)展 三網(wǎng)融合進(jìn)程加快 市場預(yù)期可觀 個(gè)人客戶的移動(dòng)化、寬帶化需求及企業(yè)客戶的信息化需求為電信行業(yè)發(fā)展提供機(jī)遇 技術(shù)發(fā)展催生電信運(yùn)營企業(yè)未來發(fā)展的藍(lán)海 傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)和固網(wǎng)窄帶接入的衰退 18 主要內(nèi)容 二、研究思路與前提 一 、 2023年預(yù)測誤差分析 三 、 中國電信運(yùn)營業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩? 四 、 中國電信運(yùn)營業(yè)的客戶空間 五 、 中國電信運(yùn)營業(yè)務(wù)市場發(fā)展預(yù)測 六、基礎(chǔ)運(yùn)營商的增長潛力預(yù)測 822 1045 1168 910 853 353 214 315 369 420 02004006008001000120014002023年 2023E 2023E 2023E 2023E萬人 1564歲個(gè)人用戶空間增量 65歲及以上個(gè)人用戶空間增量 19 2023年個(gè)人客戶空間擴(kuò)大約 1260多萬，增量繼續(xù)走高 ? 根據(jù)我國人口增長的具體情況 ， 2023年個(gè)人客戶空間約增長 1259萬， 2023年為 2023年 2023年最高峰 。預(yù)計(jì) 20232023年城市化率年均提高。 20232023年全國家庭客戶空間增量預(yù)測 來源：國家統(tǒng)計(jì)局，通信信息所 家庭小型化促使全國