【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)集中度正在下降 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料銷售前 4名利潤前 10名利潤前 4名銷售前 10名3/5/2023 53海問咨詢2023年度中成藥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益比較虧損率%%%%(整體 )四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 規(guī)模將成為中成藥生產(chǎn)企業(yè)制勝的要素之一– 中成藥生產(chǎn)企業(yè)的整體虧損率為 %，整體的凈資產(chǎn)收益率相近，其中企業(yè)規(guī)模大的企業(yè)相對小型企業(yè)虧損面要小 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料3/5/2023 54海問咨詢2023年度中成藥生產(chǎn)企業(yè)所有制性質(zhì)與經(jīng)濟(jì)效益比較 虧損率%%%%%%(整體 )四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 靈活的所有制形式成為企業(yè)取得良好經(jīng)濟(jì)效益的另一個重要要素– 靈活的所有制形式給中成藥企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益帶來一定的改善，外資及股份制企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益相對較好 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料3/5/2023 55海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥材飲片提取物中成藥生產(chǎn)醫(yī)院藥店消費(fèi)者商業(yè)經(jīng)銷中藥信息出口1. 中藥行業(yè)整體現(xiàn)狀2. 中藥材行業(yè)現(xiàn)狀3. 中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀4. 中藥提取物行業(yè)現(xiàn)狀5. 中成藥行業(yè)現(xiàn)狀6. 中藥商業(yè)流通現(xiàn)狀7. 中藥信息現(xiàn)狀3/5/2023 56海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè) 2023年主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)– 國家經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)計獨(dú)立核算醫(yī)藥商業(yè)企業(yè) 25， 555家，其中批發(fā)企業(yè) 5， 869，占 %，零售企業(yè) 19， 694家，占 %– 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)總資產(chǎn) 868億元，凈資產(chǎn) 169億元，資產(chǎn)負(fù)債率 %，– 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入 1， 556億元，其中中藥材和中成藥銷售收入為 421億元； 2023年醫(yī)藥商業(yè)銷售增長率 %，中藥材和中成藥的銷售增長率 %和 % (9899年中藥材與中成藥銷售增長率超過25%）– 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 ，總資產(chǎn)收益率 %，凈資產(chǎn)收益率 % 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料3/5/2023 57海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)主要經(jīng)營特點(diǎn)– 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的市場競爭正變得越來越激烈– 隨著市場參與者的增加和市場的無序競爭，行業(yè)面臨整合，具有強(qiáng)大品牌、實(shí)現(xiàn)銷售網(wǎng)絡(luò)化、低成本、嚴(yán)格管理的大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)將具有良好的發(fā)展機(jī)會– 過高的資產(chǎn)負(fù)債率和過分的市場競爭使醫(yī)藥商業(yè)的經(jīng)營者面臨很大的經(jīng)營風(fēng)險– 中藥材的經(jīng)銷與藥品與中成藥的經(jīng)銷有比較大的差異3/5/2023 58海問咨詢醫(yī)藥零售批發(fā)價格結(jié)構(gòu)分析標(biāo)準(zhǔn)出廠價 標(biāo)準(zhǔn)批發(fā)價 標(biāo)準(zhǔn)零售價100%85%115%實(shí)際出廠價70%左右總代理 一級代理（二級代理）（醫(yī)院價格）國家規(guī)定實(shí)際競爭 資料來源：中國藥材集團(tuán)四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 國家制訂的醫(yī)藥批零價格體系是醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)生存的基礎(chǔ)，但實(shí)際的銷售體系和結(jié)構(gòu)使整個醫(yī)藥商業(yè)流通環(huán)節(jié)出現(xiàn)無序的競爭3/5/2023 59海問咨詢醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)歷年來銷售收入及利潤比較（億元）銷售收入年均增長率：%（ 19982023）四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)發(fā)展迅速– 經(jīng)營醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入快速增加，年增速超過 20%；在收入增加的同時，經(jīng)濟(jì)效益也有所改善 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料3/5/2023 60海問咨詢醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)近年總資產(chǎn)及所有者權(quán)益變化情況（億元）總資產(chǎn)年增長率：%（ 19982023）凈資產(chǎn)年增長率：%（ 19982023）四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)資源占用量大，經(jīng)營風(fēng)險高，集團(tuán)需要特別注重對風(fēng)險控制– 近年來醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)狀況保持平穩(wěn)增加；相對醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)，商業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率超過 80%，顯示行業(yè)有相當(dāng)大的經(jīng)營風(fēng)險 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料資產(chǎn)負(fù)債率 % % %3/5/2023 61海問咨詢醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率比較年均總資產(chǎn)收益率 %（ 19982023）年均凈資產(chǎn)收益率 %（ 19982023）四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營效益低下，集團(tuán)需要注意控制進(jìn)一步投入– 與醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入快速增加（ 20%的增長率）相比，企業(yè)的資產(chǎn)收益率還處于較低的水平 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料3/5/2023 62海問咨詢137781803725555%%%%%%零售企業(yè)數(shù)年增長 %批發(fā)企業(yè)數(shù)年增長 %醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)批發(fā)與零售企業(yè)數(shù)量比例分析四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)競爭正在加劇– 隨著政策的放開，越來越多的競爭者進(jìn)入醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)；醫(yī)藥商業(yè)批零企業(yè)數(shù)量增加迅速，主要的增長在醫(yī)藥的零售業(yè)，企業(yè)數(shù)量年增加達(dá)到 % 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料3/5/2023 63海問咨詢醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)行業(yè)集中度分析四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)競爭正在加劇– 醫(yī)藥商業(yè)批零企業(yè)的行業(yè)集中度正在降低；三年的銷售數(shù)據(jù)顯示，隨著新的競爭對手不斷進(jìn)入這個行業(yè)，商業(yè)醫(yī)藥行業(yè)集中度正在下降；分散無序的競爭顯示行業(yè)面臨整合的機(jī)會 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料3/5/2023 64海問咨詢醫(yī)藥批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)商品銷售總額情況 (億元）118213491556%%%%%%%%%%%%19982023年整體醫(yī)藥市場銷售增長率 %醫(yī)藥商業(yè)批零包括：藥品、中成藥、中藥材和其他（包括醫(yī)療器械、化學(xué)試劑、玻璃儀器等）四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥市場在醫(yī)藥商業(yè)中占相當(dāng)比重，集團(tuán)可注重發(fā)揮在中藥方面的優(yōu)勢– 醫(yī)藥批零銷售總額快速增加，超過 1,556億元；其中中成藥和中藥材占 1/4強(qiáng)比重，且市場份額保持穩(wěn)定 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料藥 品%中藥材%中成藥 %其 他%3/5/2023 65海問咨詢 資料來源：中國藥材信息網(wǎng)廣西玉林中藥材專業(yè)市場 江西省樟樹中藥材專業(yè)市場河北省安國中藥材專業(yè)市場 河南省禹州中藥材專業(yè)市場安徽省亳州中藥材專業(yè)市場 重慶市解放路中藥材專業(yè)市場湖北省蘄州中藥材專業(yè)市場 哈爾濱三棵樹中藥材專業(yè)市場西安萬壽路中藥材專業(yè)市場 成都市荷花池中藥材專業(yè)市場廣東省普寧中藥材專業(yè)市場 湖南省邵東縣廉橋中藥材專業(yè)市場廣州市清平中藥材專業(yè)市場 湖南省岳陽市花板橋中藥材專業(yè)市場昆明菊花園中藥材專業(yè)市場 山東省鄄城縣舜王城中藥材專業(yè)市場蘭州市黃河中藥材專業(yè)市場 全國 17家中藥材專業(yè)市場四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥材經(jīng)銷系統(tǒng)相當(dāng)初級，與藥品的營銷渠道有相當(dāng)大的差異– 大部分中藥材的銷售通過全國的 17家中藥材專業(yè)市場；中藥材的銷售一定程度上處在集貿(mào)市場銷售的無序格局，并影響著中藥飲片的銷售3/5/2023 66海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥材飲片提取物中成藥生產(chǎn)醫(yī)院藥店消費(fèi)者商業(yè)經(jīng)銷中藥信息出口1. 中藥行業(yè)整體現(xiàn)狀2. 中藥材行業(yè)現(xiàn)狀3. 中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀4. 中藥提取物行業(yè)現(xiàn)狀5. 中成藥行業(yè)現(xiàn)狀6. 中藥商業(yè)流通現(xiàn)狀7. 中藥信息現(xiàn)狀3/5/2023 67海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥信息現(xiàn)狀– 中藥信息對中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有至關(guān)重要的作用? 中藥產(chǎn)業(yè)政策的把握? 中藥品種的選擇? 具體投資方向的確定– 中藥信息尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化– 中藥信息的收集和處理尚處于初級的階段，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)的決策缺乏指導(dǎo)3/5/2023 68海問咨詢目 錄一 項(xiàng)目概況二 報告主要結(jié)論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析六 未來發(fā)展框架建議七 下一步工作安排3/5/2023 69海問咨詢五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析一 業(yè)務(wù)類型分析1. 商業(yè)2. 中藥材業(yè)務(wù)3. 飲片業(yè)務(wù)4. 中成藥業(yè)務(wù)二 集團(tuán)管理分析1. 戰(zhàn)略與組織結(jié)構(gòu)2. 產(chǎn)業(yè)鏈與價值鏈分析3. 集團(tuán)職能管理4. 財務(wù)管理5. 營銷管理6. 人力資源管理7. 研發(fā)管理3/5/2023 70海問咨詢五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 本部分主要觀點(diǎn)– 中國藥材集團(tuán)主要從事中西藥商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)的比重少– 雖然集團(tuán)在醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)中的市場地位較高，但集團(tuán)內(nèi)商業(yè)企業(yè)之間相對分散，各自實(shí)力小– 藥材集團(tuán)的銷售毛利率情況比較好，但由于成本和費(fèi)用高，導(dǎo)致實(shí)際的凈資產(chǎn)收益率很低– 藥材集團(tuán)管理成本高，管理費(fèi)用居高不下– 中國藥材集團(tuán)中成藥業(yè)務(wù)的市場地位非常弱小– 藥材集團(tuán)中成藥生產(chǎn)的銷售利潤率低，成本和費(fèi)用高，凈資產(chǎn)收益率差– 中國藥材集團(tuán)在飲片生產(chǎn)行業(yè)沒有自己的定位，飲片生產(chǎn)能力比較分散，主要生產(chǎn)單位沒有進(jìn)入正規(guī)– 中藥飲片在價值增值上要比中成藥生產(chǎn)少，飲片的生產(chǎn)銷售成本比率比較高，產(chǎn)品銷售費(fèi)用比率相對低3/5/2023 71海問咨詢五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析中西成藥 61729人工麝香 1010中藥材 4145中西成藥 6517自產(chǎn)飲片 2728人工麝香 6068中藥材 10223自產(chǎn)飲片 %%%%%% %%銷售收入 銷售毛利中國藥材集團(tuán) 2023年度主要成品銷售構(gòu)成（萬元）167。 中國藥材集團(tuán)主要從事了中西藥的商業(yè)批發(fā)零售，而與藥材相關(guān)的業(yè)務(wù)在集團(tuán)內(nèi)的比重相對較少 資料來源：中國藥材集團(tuán)3/5/2023 72海問咨詢五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 中國藥材集團(tuán)公司的中藥材業(yè)務(wù)在市場中具有相對的競爭優(yōu)勢– 銷售收入的快速增長，主要原因在于低成本的兼并擴(kuò)張銷售收入增長率相對市場占有率中國藥材集團(tuán) 2023年度主要成品銷售構(gòu)成（萬元）中西藥銷售中藥材中藥飲片中成藥生產(chǎn)46003/5/2023 73海問咨詢167。 集團(tuán)藥材基地建設(shè)已經(jīng)初具雛形，資源有待整合– 集團(tuán)下屬企業(yè)已經(jīng)開展綠色藥材基地建設(shè)的工作，集團(tuán)公司有待積極為下屬企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)和 GAP咨詢，并伺機(jī)整合基地資源，建立集團(tuán)在中藥材行業(yè)的龍頭競爭地位集團(tuán)內(nèi)主要已建成藥材生產(chǎn)基地 承辦單位 黑龍江 人參、防風(fēng)、龍膽 黑龍江省藥材公司 吉 林 西洋參 華河藥業(yè)股份公司 四川江油 附子 深圳華辰藥業(yè)公司 四川都江堰 厚樸、杜仲、黃柏、川芎、黃連 成都華泰藥業(yè)有限公司 云 南 三七 云南藥材有限公司 ………生產(chǎn)地點(diǎn) 主要產(chǎn)品五五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析3/5/2023 74海問咨詢12341 中國醫(yī)藥集團(tuán)公司 2 上海醫(yī)藥股份公司 3 北京醫(yī)藥股份公司4 天津藥材集團(tuán)公司 中國藥材集團(tuán) 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入前十名與藥材集團(tuán)競爭態(tài)勢總資產(chǎn)收益率銷售收入（億元）%行業(yè)平均五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 集團(tuán)在醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域未形成優(yōu)勢，急需銷售資源和網(wǎng)絡(luò)的整合– 按集團(tuán)匯總計算，中國藥材集團(tuán)在醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)中的市場地位處于第 13位，市場占有率為 %；但是集團(tuán)內(nèi)各經(jīng)銷單位各自規(guī)模較小，相對分散，缺乏相互協(xié)助 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料中國藥材集團(tuán)3/5/2023 75海問咨詢醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)行業(yè)銷售毛利率及凈資產(chǎn)收益率平均與中國藥材集團(tuán)比較%%五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 集團(tuán)經(jīng)營效益低下，管理水平亟待提高– 與行業(yè)平均相比，藥材集團(tuán)的銷售毛利率情況比較好，但實(shí)際的凈資產(chǎn)收益率還不到行業(yè)平均的 1/3 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料3/5/2023 76海問咨詢醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)行業(yè)平均與中國藥材集團(tuán)主要成本、費(fèi)用構(gòu)成比例分析五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 集團(tuán)應(yīng)該重點(diǎn)加強(qiáng)對管理費(fèi)用的控制– 與其他的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)相比，在成本和費(fèi)用構(gòu)成比例上看，藥材集團(tuán)在管理費(fèi)用的比率上超過行業(yè)平均水平 86% 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料商品銷售成本營業(yè)費(fèi)用銷售稅金及附加財務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用商品銷售成本營業(yè)費(fèi)用銷售稅金及附加財務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用行業(yè)平均 中國藥材集團(tuán)3/5/2023 77海問咨詢五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 集團(tuán)在中成藥生產(chǎn)缺乏核心競爭力，應(yīng)加強(qiáng)自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品開發(fā)– 中國藥材集團(tuán)自產(chǎn)中成藥生產(chǎn)企業(yè)銷售收入和生產(chǎn)效益在中成藥生產(chǎn)行業(yè)中均處于非常弱小的地位，與行業(yè)領(lǐng)先者有很大的差距；行業(yè)領(lǐng)先者大