【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 機(jī)電視、數(shù)字電視寬帶上網(wǎng)等業(yè)務(wù)的應(yīng)用，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)和其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。加快建立適應(yīng)三網(wǎng)融合的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系。推動(dòng)業(yè)態(tài)創(chuàng)新，如C M M B / 手機(jī)電視/ 有線寬帶等。促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。加快標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，推動(dòng)互聯(lián)互通。網(wǎng)絡(luò)安全強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)管理。落實(shí)管理職責(zé)，健全管理體系，保障網(wǎng)絡(luò)信息安全和文化安全。加強(qiáng)對(duì)于內(nèi)容和網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)管，確保內(nèi)容安全和網(wǎng)絡(luò)傳輸安全。政策扶持加強(qiáng)政策扶持。制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，支持三網(wǎng)融合共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵軟硬件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。對(duì)三網(wǎng)融合涉及的產(chǎn)品開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)應(yīng)用及在農(nóng)村地區(qū)的推廣，給予金融、財(cái)政、稅收等支持。將三網(wǎng)融合相關(guān)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)納入政府采購(gòu)范圍。對(duì)于三網(wǎng)融合的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)應(yīng)用，給予金融、財(cái)政、稅收和政府采購(gòu)方面的全方位支持。重點(diǎn)工作階段性目標(biāo)? 非對(duì)稱雙向進(jìn)入 。 原因有三： 首先 ， 當(dāng)前中國(guó)廣電和電信實(shí)力相差懸殊 ， 尚不具備對(duì)等進(jìn)入的條件 。 其次 ， “ 非對(duì)稱雙向進(jìn)入 ” 符合國(guó)際慣例 。再次 ， 非對(duì)稱開放對(duì)維護(hù)中國(guó)信息安全具有積極意義 。 ? 先試點(diǎn)后推廣 。 除遵循中國(guó)改革慣例外 ，中國(guó)廣電的現(xiàn)實(shí)差異性較大 （ 區(qū)域分割和雙向化不足等 ） ， 尚不具備全國(guó)推進(jìn)三網(wǎng)融合的條件 。 同時(shí) ，三網(wǎng)融合配套相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 、 立法工作和監(jiān)管模式等問題也尚未有定論 。 7 加快推進(jìn)三網(wǎng)融合的政策建議 中國(guó)有線網(wǎng)絡(luò)雙向化比例不高 資料來源：廣電總局，中金公司研究部 ? 落實(shí)試點(diǎn) ， 首選大都市 。 寬帶接入業(yè)務(wù)需要網(wǎng)絡(luò)支持雙向互動(dòng) ，而目前中國(guó)有線網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)雙向化改造的比例不到 15%， 大部分集中在一線城市 （ 京滬廣深 ） 和省會(huì)城市 。因此 ， 從網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)分析 ， 三網(wǎng)融合類業(yè)務(wù)更適合在大城市首先推進(jìn) 。 當(dāng)然 ， 從用戶消費(fèi)能力上看 ，大城市也比較適合開展融合業(yè)務(wù) 。 百萬戶 2023 2023E有線電視用戶數(shù) 164 174有線數(shù)字電視用戶數(shù) 45. 28 61. 99有線數(shù)字化率 27. 6% 35. 6%實(shí)現(xiàn)雙向網(wǎng)覆蓋用戶數(shù) 7. 2 8. 4占比 % 15. 9% 12% 15% 之間其中雙向機(jī)頂盒接入的用戶 0. 29 2. 3占比 % 0. 6% 3. 7%8 加快推進(jìn)三網(wǎng)融合的政策建議 中國(guó)有線網(wǎng)絡(luò)整合版圖 資料來源：廣電總局，中金公司研究部 ? 推動(dòng)有線網(wǎng)絡(luò)整合 。截止 2023年 10月 ， 全國(guó)最大有線網(wǎng)絡(luò)江蘇省網(wǎng)擁有用戶數(shù) 1500萬左右 ， 全國(guó)占比不超過 10%。 在未來 3年試點(diǎn)期間內(nèi) ， 有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商應(yīng)當(dāng)加快省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)整合和跨省網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張 ， 搶占資源 ，重新劃分中國(guó)有線網(wǎng)絡(luò)版圖 。 現(xiàn)有 5家有線網(wǎng)絡(luò)上市公司 ， 分別有望成為區(qū)域整合的主體 。 黑龍江、吉林、遼寧天津、河北、山西、內(nèi)蒙古江蘇、浙江、福建湖北、河南、江西、安徽、山東廣東、廣西、海南寧夏、新疆、青海、甘肅四川、云南、貴州、西藏、重慶北京(歌華有線)上海(東方明珠)深圳(天威視訊)湖南(電廣傳媒)陜西(廣電網(wǎng)絡(luò))中國(guó)有線網(wǎng)絡(luò)資本支出很少（單位：億元） 資料來源：廣電總局，工信部，公司資料，中金公司研究部 ? 加大資本投入 。 有線網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字化 /雙向化 ，以及建設(shè)下一代廣播網(wǎng) ， 均需要龐大的資本支出 ， 而歷史上有線網(wǎng)絡(luò)的投資非常低 ，平均不到電信投資的1%。 有線運(yùn)營(yíng)商 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年天威視訊 3 .9 3 .7 1 .9 1 .1歌華有線 3 .3 6 .0 1 0 .4 9 .7廣電網(wǎng)絡(luò) 0 .2 1 .4 1 .4 4 .7電信運(yùn)營(yíng)商 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年中國(guó)移動(dòng) 7 1 5 .0 8 7 0 .0 1 1 9 1 .0 1 5 2 3 .0中國(guó)電信 6 2 8 .6 5 2 3 .2 5 0 3 .3 8 8 4 .1中國(guó)聯(lián)通 4 5 1 .7 4 6 3 .5 4 5 9 .6 7 0 4 .99 加快推進(jìn)三網(wǎng)融合的政策建議 廣電總局監(jiān)管視頻內(nèi)容 資料來源：廣電總局，中金公司研究部 ? 放寬視頻內(nèi)容管制 。目前 ， 廣電總局負(fù)責(zé)包括互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的所有信息網(wǎng)絡(luò)傳播視頻內(nèi)容的監(jiān)管工作 ， 并對(duì)視頻業(yè)務(wù)實(shí)行許可證管理 。 我們認(rèn)為 ，在城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快 、消費(fèi)升級(jí)和三網(wǎng)融合的趨勢(shì)下 ， 中國(guó)政府應(yīng)該逐步放寬視頻內(nèi)容的管制 ， 給予合資格的運(yùn)營(yíng)主體 ， 如有線運(yùn)營(yíng)商和電信運(yùn)營(yíng)商 ， 視頻播出牌照 。 中國(guó)制播分離政策一覽 資料來源：廣電總局，工信部，中金公司研究部 ? 推進(jìn)制播分離 。 促進(jìn)視頻內(nèi)容的差異化發(fā)展 ， 釋放視頻內(nèi)容的產(chǎn)業(yè)價(jià)值 。 時(shí)間 發(fā)起部門 政策 / 會(huì)議 主要內(nèi)容2023 年 9 月 26 日 國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議 《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》要緊緊抓住轉(zhuǎn)企改制、重塑市場(chǎng)主體這個(gè)中心環(huán)節(jié)，加快推進(jìn)出版發(fā)行單位轉(zhuǎn)企改制和兼并重組，加快電影制片、發(fā)行、放映單位和文藝院團(tuán)轉(zhuǎn)企改制，抓好黨報(bào)黨刊發(fā)行體制和廣播電視節(jié)目制播分離改革。2023 年 8 月 27 日 廣電總局《關(guān)于認(rèn)真做好廣播電視制播分離改革的意見》1 . 以中央電視臺(tái)、中央人民廣播電臺(tái)和部分省級(jí)、副省級(jí)電臺(tái)電視臺(tái)為重點(diǎn)，著力影視劇、影視動(dòng)畫、體育、科技、娛樂類節(jié)目領(lǐng)域。2 . 通過采取委托制作、聯(lián)合制作、社會(huì)招標(biāo)采購(gòu)等形式，引入市場(chǎng)機(jī)制，或按照“先臺(tái)內(nèi)、后社會(huì)”的辦法，吸收社會(huì)資本組建面向市場(chǎng)的影視劇等節(jié)目制作公司等方式。3 . 鼓勵(lì)電臺(tái)電視臺(tái)建立健全科學(xué)的節(jié)目評(píng)估體系，建立面向多主體、多渠道的節(jié)目訂購(gòu)采購(gòu)、擇優(yōu)播出機(jī)制。2023 年 7 月 16 日 廣電總局《廣電總局關(guān)于推進(jìn)廣播電視“制播分離”改革（修改稿）》1 . 對(duì)于可經(jīng)營(yíng)性的資產(chǎn)，可以“按照市場(chǎng)規(guī)律，加快整合重組”，并鼓勵(lì)播出機(jī)構(gòu)開展跨地區(qū)合作，合辦廣播電視節(jié)目欄目、頻率頻道，聯(lián)合開辦節(jié)目公司。2 . 除影視劇外，電視臺(tái)從市場(chǎng)購(gòu)買節(jié)目的比例，原則上每年不低于播出總量的3 0 ％。2023 年 2 月 10 日 廣電總局《關(guān)于促進(jìn)廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》1 . 廣播電視要把允許經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)、資源和業(yè)務(wù)從目前的事業(yè)體制中分離出來?？梢园殉侣勑麄饕酝獾纳鐣?huì)服務(wù)類、大眾娛樂類節(jié)目，特別是影視劇的制作經(jīng)營(yíng)從現(xiàn)有體制中逐步分離出來；2 . 廣播電視產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司作為廣電集團(tuán)（總臺(tái)）或電臺(tái)電視臺(tái)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，主要從事廣播電視節(jié)目和電視劇的專業(yè)化、規(guī)?；⒓s化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。1999 年 9 月 17 日信息產(chǎn)業(yè)部、國(guó)家廣播電影電視總局《關(guān)于加強(qiáng)廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理的意見》1 . 網(wǎng)臺(tái)分離：廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)與電視臺(tái)進(jìn)行分營(yíng)，成立傳輸公司經(jīng)營(yíng)傳輸網(wǎng)絡(luò)；2 . 兩臺(tái)合并：電視與廣播、有線與無線合并。時(shí)間 發(fā)文單位 政策名稱 主要內(nèi)容2 0 0 4 年7 月6 日 廣電總局 《互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目管理辦法》1 . 廣電總局負(fù)責(zé)全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目的管理工作。2 . 縣級(jí)以上地方廣播電視行政部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目的管理工作。3 . 國(guó)家對(duì)從事信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目業(yè)務(wù)實(shí)行許可制度。10 加快推進(jìn)三網(wǎng)融合的政策建議 ? 對(duì)骨干網(wǎng)和出口帶寬的國(guó)家核心的通信資源進(jìn)行有效監(jiān)管 ， 提供公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 。 中國(guó)寬帶產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大的原因 ， 除了居民消費(fèi)水平不同外 ， 更重要的是電信壟斷導(dǎo)致的寬帶滲透率不高 。在三網(wǎng)融合的趨勢(shì)下 ，我們認(rèn)為 ， 中國(guó)政府應(yīng)當(dāng)打破電信寬帶壟斷 ， 給予有線運(yùn)營(yíng)商出口帶寬經(jīng)營(yíng)權(quán) ， 或至少要對(duì)骨干網(wǎng)和出口帶寬等國(guó)家資源進(jìn)行更有效的監(jiān)管 ， 確保公平接入；通過提供公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 ，將推動(dòng)國(guó)內(nèi)寬帶滲透率的提高和寬費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施的改善 。 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)國(guó)際出口帶寬歸屬 資料來源：廣電總局，工信部，中金公司研究部 骨干網(wǎng)絡(luò)名稱 出口節(jié)點(diǎn) 國(guó)際出口帶寬數(shù) (M bp s )中國(guó)電信 (CH INA NET) 北京，上海，廣州 5 1 6 6 5 0 .2中國(guó)聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)（ UN INET ） 北京，上海，廣州 2 9 8 8 3 4 .0中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)（ CM NET ） 北京，上海 3 0 5 5 9 .0中國(guó)科技網(wǎng)（ CST NET ） 北京 1 0 3 2 2 .0中國(guó)教育和科研計(jì)算機(jī)網(wǎng)（ CER NET ） 北京，上海 1 0 0 0 0 .0中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易互聯(lián)網(wǎng)（ CIET NET ） 北京 2 .0合計(jì)帶寬 (2 0 0 9 年底） 8 6 6 3 6 7 .2廣電骨干網(wǎng)相對(duì)電信非常薄弱 資料來源：廣電總局，工信部，中金公司研究部 4 . 18 3 . 701020304050607080902023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023萬皮長(zhǎng)公里全國(guó)廣電骨干網(wǎng)11 加快推進(jìn)三網(wǎng)融合的政策建議 ? 融合業(yè)務(wù)增加 ， 統(tǒng)一監(jiān)管 。 三網(wǎng)融合將催生諸多融合業(yè)務(wù) ， 主要體現(xiàn)在不同內(nèi)容和不同渠道的結(jié)合 。 如CMMB手機(jī)電視 、 有線寬帶 、 互聯(lián)網(wǎng)視頻和有線互聯(lián)網(wǎng)等 。 當(dāng)前 ， 中國(guó)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)分業(yè)監(jiān)管 ， 分別歸屬于中宣部領(lǐng)導(dǎo)下的廣電總局 （ 影視 ） 、新聞出版總署 （ 文字音像 ） 和文化部 （ 部分動(dòng)漫 /部分網(wǎng)游 /演藝等 ） 。 未來三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的增加 ， 將給內(nèi)容產(chǎn)業(yè)分業(yè)監(jiān)管模式帶來更大挑戰(zhàn) ， 建議加快探討統(tǒng)一的內(nèi)容監(jiān)管模式 。 從渠道上看 ， 有線網(wǎng)絡(luò)和電信網(wǎng)絡(luò)也由廣電總局和工信部分業(yè)監(jiān)管 ， 也需要構(gòu)建更有效的監(jiān)管架構(gòu) 。 資料來源：廣電總局，新聞出版總署，文化部，中金公司研究部 中國(guó)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)實(shí)行分業(yè)監(jiān)管（ 2023/7/11） 取消 劃出轉(zhuǎn)移 劃入和增加 加強(qiáng)文化部已由國(guó)務(wù)院公布取消的行政審批事項(xiàng)。1 . 將指導(dǎo)電影發(fā)行、放映工作的職責(zé)劃給國(guó)家廣播電影電視總局。2 . 將音像制品批發(fā)、零售、出租、放映和進(jìn)口管理的職責(zé)劃給國(guó)家新聞出版總署。1 . 將國(guó)務(wù)院新聞辦公室組織大型對(duì)外文化交流活動(dòng)的職責(zé)劃入文化部。2 . 將國(guó)家廣播電影電視總局動(dòng)漫（不含影視動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)視聽中的動(dòng)漫節(jié)目）管理的職責(zé)劃入文化部。3 . 將國(guó)家新聞出版總署 動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò)游戲管理 （不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批），及相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基地、項(xiàng)目建設(shè)、會(huì)展交易和市場(chǎng)監(jiān)管的職責(zé)劃入文化部。4 . 增加協(xié)調(diào)擬訂文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃、政策和法規(guī)草案以及指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法的職責(zé)。5 . 增加對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管的職責(zé)。加強(qiáng)推進(jìn)公共文化服務(wù)、指導(dǎo)基層文化建設(shè)和保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的職責(zé)。廣電總局1 . 已由國(guó)務(wù)院公布取消的行政審批事項(xiàng)。2 . 指導(dǎo)、平衡電影制片單位年度生產(chǎn)計(jì)劃的職責(zé)。1 . 將廣播電視機(jī)構(gòu)記者證的監(jiān)制管理職責(zé)劃給國(guó)家新聞出版總署。2 . 將動(dòng)漫 （不含影視動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)視聽中的動(dòng)漫節(jié)目） 管理的職責(zé)劃給文化部。1 . 將文化部指導(dǎo) 電影 發(fā)行、放映工作的職責(zé)劃入國(guó)家廣播電影電視總局。2 . 增加對(duì)從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管的職責(zé)。加強(qiáng)對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目（包括影視類音像制品的網(wǎng)上播放）服務(wù)和公共視聽載體播放節(jié)目的業(yè)務(wù)監(jiān)管職責(zé)。新聞出版總署1 ．已由國(guó)務(wù)院公布取消的行政審批事項(xiàng)。2 ．規(guī)劃、指導(dǎo)、核準(zhǔn)全國(guó)性印刷復(fù)制裝備會(huì)展交易活動(dòng)的職責(zé)。1 ．將動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò)游戲管理 (不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批) ，及相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基地、項(xiàng)目建設(shè)、會(huì)展交易和市場(chǎng)監(jiān)管的職責(zé)劃給文化部。2 ．將出版物質(zhì)量檢測(cè)鑒定和網(wǎng)絡(luò)出版內(nèi)容信息檢測(cè)鑒定工作交給直屬事業(yè)單位。1 ．將文化部管理 音像制品 批發(fā)、零售、出租、放映的職責(zé)劃入國(guó)家新聞出版總署，劃入后交給地方政府。2 ．將文化部音像制品進(jìn)口管理的職責(zé)劃入國(guó)家新聞出版總署。3 ．將國(guó)家廣播電影電視總局廣播電視機(jī)構(gòu)記者證的監(jiān)制管理職責(zé)劃入國(guó)家新聞出版總署。4 ．增加對(duì)從事出版活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管的職責(zé)。加強(qiáng)指導(dǎo)著作權(quán)保護(hù)工作的職責(zé)。部委職責(zé)調(diào)整12 第二章 中國(guó)付費(fèi)視頻產(chǎn)業(yè)收入 300億元，潛在市場(chǎng)規(guī)模 1800億元 13 美國(guó)付費(fèi)視頻市場(chǎng)規(guī)模 1000億美元，有線電視占據(jù)半壁江山 2023年美國(guó)付費(fèi)電視市場(chǎng)規(guī)模 1000億美元 ， 其中有線電視 600億美元左右 ， 衛(wèi)星電視 300億美元 ， IPTV40億美元 ， 有線電視市場(chǎng)份額為60%左右 。 ?競(jìng)爭(zhēng)做大市場(chǎng)蛋糕 。 衛(wèi)星電視和 IPTV的競(jìng)爭(zhēng)引入后 ，有線電視的用戶數(shù)略有分流 ，但市場(chǎng)規(guī)模和 ARPU均在增加 。 ?全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)增加粘性 。 美國(guó)有線和電信運(yùn)營(yíng)商均為全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng) ， 但有線運(yùn)營(yíng)商側(cè)重視頻 ， 電信運(yùn)營(yíng)商側(cè)重語(yǔ)音 ， 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)差不多 。 ?有線電視的內(nèi)容優(yōu)勢(shì)明顯 。