保險主管如何做好活動管理(編輯修改稿)
2025-07-22 08:31 本頁面
【文章內容簡介】 作日志 中國最大的保險資料下載網 工作日志 準主顧卡 增員卡 保戶卡 拜訪 計劃 選擇 分類 有增員意向 簽單 業(yè)務員活動管理工具使用流程圖 中國最大的保險資料下載網 中國最大的保險資料下載網 使用計劃 100去選擇： 收 入 所列的收入是否達到值得準業(yè)務員去開拓？ 收入是否誠實地預估？準業(yè)務員是否真正地了解？ 準業(yè)務員是否訂太高或太低的目標？ 中國最大的保險資料下載網 收 入 —— 明顯的，收入越高，是高品質準保戶的機會越高，但這只是相對狀況，中等收入的單身貴族也許比高收入已婚準保戶有更多的可用收入。 使用計劃 100去選擇： 中國最大的保險資料下載網 使用計劃 100去選擇： 年 齡 準業(yè)務員與準保戶年齡是否相仿？ 準保戶年齡是否表明準業(yè)務員缺乏與較 自己或年幼的人接觸？ 準業(yè)務員是否顯示與同年齡層的人交情 密切？ 中國最大的保險資料下載網 使用計劃 100去選擇： 年 齡 —— 年齡不是業(yè)務員銷售是成功的決定性因素，研究顯示，準保戶向自己年長或年輕的人購買保險的意愿是相同的，另一方面，新進人員通常對同年齡層的人有較大的自信與自在。 中國最大的保險資料下載網 使用計劃 100去選擇： 職 業(yè) ？ 所列職業(yè)是否限制于一個產業(yè)或一個一般 收入階層？ 所列職業(yè)是否包含朝陽的職業(yè)？ 所列職業(yè)是否與你其他業(yè)務員的行 業(yè)組合相容？ 中國最大的保險資料下載網 使用計劃 100去選擇： 職 業(yè) —— 有事業(yè)心的人比沒有的人是更好的準保戶，此外，個人的職業(yè)是未來收入的主要指標，因此拜訪某些職業(yè)團體是較有利的。 中國最大的保險資料下載網 使用計劃 100去選擇： 婚姻狀況 大多數(shù)準保戶是否已婚？ 大多數(shù)準保戶是否有小孩？ 在準業(yè)務員準備去開拓的市場，準保戶有被撫養(yǎng)人是否占較大的比例？ 中國最大的保險資料下載網 使用計劃 100去選擇： 婚姻狀況 —— 通常有撫養(yǎng)親屬的已婚準保戶比未婚且沒有撫養(yǎng)親屬的準保戶對壽險的需求較大，且較容易賣保險給他們。 中國最大的保險資料下載網 使用計劃 100去選擇： 認識深淺 是否許多所列準保戶指出有長期互利的關系？ 是否所列系親近朋友的準保戶與準業(yè)務員的市 場一致？ 是否各種不同程度的熟識，均衡地分布在 100 個準保戶中？ 中國最大的保險資料下載網 使用計劃 100去選擇： 熟識程度 —— 知道個人朋友的需求比陌生人的要來得容易。 中國最大的保險資料下載網 使用計劃 100去選擇： 多久見面一次 —— 能經常見面或是很容易聯(lián)絡是個重點。 中國最大的保險資料下載網 使用計劃 100去選擇： 是否可以接近進而談保險業(yè)務 是否所列容易接近的準保戶，都是相當 有希望的準保戶？ 是否有相當數(shù)目的準保戶列為可接近的？ 是否可接近的名單限制于某一范圍？ 中國最大的保險資料下載網 使用計劃 100去選擇： 能否談及保險 —— 這是重點，因為這是準業(yè)務員將要作的。 中國最大的保險資料下載網 使用計劃 100去選擇： 提供介紹的能力 是否絕大多數(shù)所列的準保戶顯示出小社 交圈子，意思是介紹的可能性低？ 是否大多數(shù)列為 “ 佳 ” 或 “ 好 ” 的準保戶也 有推介的能力？ 是否有足夠的 “ 佳 ” 或 “ 好 ” 的介紹者？ 中國最大的保險資料下載網 使用計劃 100去選擇： 提供介紹的能力 —— 這是個重要的考量，因為即使準保戶不買，但他們仍是重要的介紹來源。 中國最大的保險資料下載網 客戶聯(lián)系卡 中國最大的保險資料下載網 ? 延續(xù)壽險生命 ? 保證有魚吃，業(yè)績看得見 ? 卡片就是實力 ? 卡片就是財富 ? 王永慶、原一平的成功啟示 為什么要建立客戶聯(lián)系卡？ 中國最大的保險資料下載網 ? 缺點 ? 容易遺漏信息 ? 不便補充記錄 ? 不易查找資料 ? 無法分析評估 ? 優(yōu)點：記錄方便 筆記本 ——最原始的工具 中國最大的保險資料下載網 客戶聯(lián)系卡的填寫 中國最大的保險資料下載網 準 A 客 B 戶 C 級 D 別 準客戶卡號： 客戶卡號：
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1