續(xù)期基礎(chǔ)知識(shí)與經(jīng)營(yíng)運(yùn)作系統(tǒng)介紹課件(編輯修改稿)
2024-07-22 08:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 股權(quán)認(rèn)購(gòu)方案 10萬養(yǎng)老金 第三屆營(yíng)銷高峰會(huì) IQA品質(zhì)證書 26 續(xù)期對(duì)市場(chǎng)開拓的影響 27 課程目錄 續(xù)期基礎(chǔ)知識(shí)介紹 續(xù)期經(jīng)營(yíng)運(yùn)作系統(tǒng) 28 續(xù)期經(jīng)營(yíng)運(yùn)作系統(tǒng) 一、續(xù)期流程 二、續(xù)期推動(dòng) 29 確立應(yīng)收件 寄 《 續(xù)期繳費(fèi)通知書 》 客戶 預(yù)發(fā)清單 分單 抽檔 收費(fèi)成功 打印發(fā)票 領(lǐng)取應(yīng)收客戶清單 收費(fèi) 電話 通知 客戶 轉(zhuǎn)賬 電話 預(yù)約 上門 收費(fèi) 客戶要求自繳告知地點(diǎn) 初次上門收 費(fèi)不成功 追蹤客戶再次 上門收費(fèi) 收費(fèi)不成功 銀行轉(zhuǎn)賬 客戶 上門收費(fèi)成功開具暫收收據(jù) 每月提前提取報(bào)表數(shù)據(jù) 25號(hào)前完成，保證沒有掛空單 25號(hào)進(jìn)行后不再調(diào)整 26號(hào)生成清單，留存電子版 26號(hào)傳送數(shù)據(jù)。追蹤?quán)]局寄發(fā) 收費(fèi) 督導(dǎo) 每周至少兩次 電話通知時(shí)注意事項(xiàng) 支票退票及時(shí)通知 續(xù)期流程 30 銀行轉(zhuǎn)賬 客 戶 查對(duì)未成功原因通知客戶 寄發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬對(duì)賬單 上門收費(fèi)成功開具暫收收據(jù) 向公司上繳保費(fèi) 打印正式發(fā)票 正式發(fā)票送達(dá)客戶 換回暫收收據(jù)交公司 填寫拜訪客戶的工具表 上交公司 保單失效 寄發(fā) 《 人身保險(xiǎn)停效通知書 》 兩年內(nèi)爭(zhēng)取辦理復(fù)效 恢復(fù)為正常保單 填寫永久失效前拜訪客戶的工具表 上交公司 寄發(fā) 《 即將永久失效通知書 》 不成功 成功 不成功 成功 永久失效保單 復(fù)效 成功 不成功 寄發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬對(duì)賬單 電話預(yù)約 上門收費(fèi) 初次上門收 費(fèi)不成功 追蹤客戶再次 上門收費(fèi) 再次銀行轉(zhuǎn)賬直至成功 下發(fā)轉(zhuǎn)賬成功及不成功清單 轉(zhuǎn)賬期間不受理涉及保費(fèi)變化的項(xiàng)目 寬末保費(fèi)主動(dòng)上門收費(fèi) 最多 24小時(shí)內(nèi)必須上交 續(xù)期流程 31 生成正式清單 發(fā)放正式清單 銀行轉(zhuǎn)帳或業(yè)務(wù)員預(yù)約上門 保全辦理或收取現(xiàn)金 通知客戶繳費(fèi) 打印對(duì)賬單、打印發(fā)票 續(xù)收流程 生成提示清單 保費(fèi)部 保全員 業(yè)務(wù)員 客戶 應(yīng)繳月前1月 應(yīng)繳月及以后 發(fā)放提示清單 應(yīng)繳前聯(lián)絡(luò) 寄發(fā)通知書 遞送發(fā)票及對(duì)賬單 32 續(xù)期經(jīng)營(yíng)運(yùn)作系統(tǒng) 一、續(xù)期流程 二、續(xù)期推動(dòng) 33 分公司 總經(jīng)理室 營(yíng)銷員 業(yè)務(wù) 主任 營(yíng)業(yè)部 經(jīng)理 總監(jiān) 營(yíng)銷服 務(wù)部經(jīng)理 支公司 /管 理部經(jīng)理 項(xiàng)目 內(nèi)容 ?重點(diǎn)機(jī)構(gòu)視頻、電話會(huì)議追蹤 ?要求未完成指標(biāo)的負(fù)責(zé)人述職 ?派人下機(jī)構(gòu)督導(dǎo) ?并定期召開追蹤會(huì)議 ?組織全體營(yíng)銷管理人員參加續(xù)期月度分析例會(huì) ,聽報(bào)告，想措施 ?分析本月重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)保單 ,并提出相應(yīng)的解決方案 ?形成分公司督導(dǎo)中支、中支負(fù)責(zé)營(yíng)銷服務(wù)部、營(yíng)銷服務(wù)部管理營(yíng)業(yè)部的續(xù)收層級(jí)督導(dǎo)體系 ?強(qiáng)調(diào)續(xù)收及內(nèi)涵價(jià)值的重要性 ?使外勤明確續(xù)收利益，建立獎(jiǎng)懲制度 ?引導(dǎo)內(nèi)外勤共同重視首期業(yè)務(wù)品質(zhì) 分公司在職單續(xù)收運(yùn)作架構(gòu) — 總經(jīng)理室 34 分公司 總經(jīng)理室 營(yíng)銷員 業(yè)務(wù) 主任 營(yíng)業(yè)部 經(jīng)理 總監(jiān) 營(yíng)銷服 務(wù)部經(jīng)理 支公司 /管 理部經(jīng)理 項(xiàng)目 內(nèi)容 ?每周組織部門長(zhǎng)例會(huì)，聽取保費(fèi)部經(jīng)理匯報(bào)，營(yíng)造全公司對(duì)續(xù)期指標(biāo)的重視氛圍 ?了解收費(fèi)進(jìn)度 ,重點(diǎn)及難點(diǎn)工作，下步計(jì)劃，并給予點(diǎn)評(píng)及支持 ?集中調(diào)配資源，用于重點(diǎn)區(qū)域及重點(diǎn)保單 ?要求支公司總親自主抓續(xù)收工作，有重視，有行動(dòng) ?高額保單，親訪 在職單續(xù)收運(yùn)作架構(gòu) — 總經(jīng)理室 35 分公司 總經(jīng)理室 營(yíng)銷員 業(yè)務(wù) 主任
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