續(xù)期基礎知識與經營運作系統(tǒng)介紹課件(編輯修改稿)
2025-07-22 08:31 本頁面
【文章內容簡介】 股權認購方案 10萬養(yǎng)老金 第三屆營銷高峰會 IQA品質證書 26 續(xù)期對市場開拓的影響 27 課程目錄 續(xù)期基礎知識介紹 續(xù)期經營運作系統(tǒng) 28 續(xù)期經營運作系統(tǒng) 一、續(xù)期流程 二、續(xù)期推動 29 確立應收件 寄 《 續(xù)期繳費通知書 》 客戶 預發(fā)清單 分單 抽檔 收費成功 打印發(fā)票 領取應收客戶清單 收費 電話 通知 客戶 轉賬 電話 預約 上門 收費 客戶要求自繳告知地點 初次上門收 費不成功 追蹤客戶再次 上門收費 收費不成功 銀行轉賬 客戶 上門收費成功開具暫收收據(jù) 每月提前提取報表數(shù)據(jù) 25號前完成，保證沒有掛空單 25號進行后不再調整 26號生成清單，留存電子版 26號傳送數(shù)據(jù)。追蹤郵局寄發(fā) 收費 督導 每周至少兩次 電話通知時注意事項 支票退票及時通知 續(xù)期流程 30 銀行轉賬 客 戶 查對未成功原因通知客戶 寄發(fā)銀行轉賬對賬單 上門收費成功開具暫收收據(jù) 向公司上繳保費 打印正式發(fā)票 正式發(fā)票送達客戶 換回暫收收據(jù)交公司 填寫拜訪客戶的工具表 上交公司 保單失效 寄發(fā) 《 人身保險停效通知書 》 兩年內爭取辦理復效 恢復為正常保單 填寫永久失效前拜訪客戶的工具表 上交公司 寄發(fā) 《 即將永久失效通知書 》 不成功 成功 不成功 成功 永久失效保單 復效 成功 不成功 寄發(fā)銀行轉賬對賬單 電話預約 上門收費 初次上門收 費不成功 追蹤客戶再次 上門收費 再次銀行轉賬直至成功 下發(fā)轉賬成功及不成功清單 轉賬期間不受理涉及保費變化的項目 寬末保費主動上門收費 最多 24小時內必須上交 續(xù)期流程 31 生成正式清單 發(fā)放正式清單 銀行轉帳或業(yè)務員預約上門 保全辦理或收取現(xiàn)金 通知客戶繳費 打印對賬單、打印發(fā)票 續(xù)收流程 生成提示清單 保費部 保全員 業(yè)務員 客戶 應繳月前1月 應繳月及以后 發(fā)放提示清單 應繳前聯(lián)絡 寄發(fā)通知書 遞送發(fā)票及對賬單 32 續(xù)期經營運作系統(tǒng) 一、續(xù)期流程 二、續(xù)期推動 33 分公司 總經理室 營銷員 業(yè)務 主任 營業(yè)部 經理 總監(jiān) 營銷服 務部經理 支公司 /管 理部經理 項目 內容 ?重點機構視頻、電話會議追蹤 ?要求未完成指標的負責人述職 ?派人下機構督導 ?并定期召開追蹤會議 ?組織全體營銷管理人員參加續(xù)期月度分析例會 ,聽報告，想措施 ?分析本月重點機構、重點保單 ,并提出相應的解決方案 ?形成分公司督導中支、中支負責營銷服務部、營銷服務部管理營業(yè)部的續(xù)收層級督導體系 ?強調續(xù)收及內涵價值的重要性 ?使外勤明確續(xù)收利益，建立獎懲制度 ?引導內外勤共同重視首期業(yè)務品質 分公司在職單續(xù)收運作架構 — 總經理室 34 分公司 總經理室 營銷員 業(yè)務 主任 營業(yè)部 經理 總監(jiān) 營銷服 務部經理 支公司 /管 理部經理 項目 內容 ?每周組織部門長例會，聽取保費部經理匯報，營造全公司對續(xù)期指標的重視氛圍 ?了解收費進度 ,重點及難點工作，下步計劃，并給予點評及支持 ?集中調配資源，用于重點區(qū)域及重點保單 ?要求支公司總親自主抓續(xù)收工作，有重視，有行動 ?高額保單，親訪 在職單續(xù)收運作架構 — 總經理室 35 分公司 總經理室 營銷員 業(yè)務 主任
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1