案例041杠桿收購案例-pag收購好孩子集團(tuán)(編輯修改稿)
2025-03-10 12:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 PAG在 BVI（英屬處女島）全資建立了一家離岸公司 Gbaby。 三、收購過程 然后 ， Gbaby以每股 價(jià)格共計(jì)支付，收購了第一上海、 AIG、軟銀中國(guó)三家股東所持有的所有吉奧比股份，占總股份的%。還有約 3%的股份已由 PUD（也就是好孩子管理層） 以每股 購入。 PUD購入這些股份后，持股比例升至 %。 售給 PUD股份起因于管理層與原股東在 2023年簽署的一份期權(quán)協(xié)議，但那份協(xié)議在法律上并沒有執(zhí)行，原股東最終還是履行了當(dāng)初的承諾。三、收購過程 最后 ， GBaby用換股和支付一定現(xiàn)金的方式收購了 PUD持有的所有吉奧比股份，形成 PUD和 PAG共同持有 GBaby股份的局面。 經(jīng)過上述步驟，吉奧比 (開曼 )成為 GBaby的全資子公司。好孩子的實(shí)際股東，也變?yōu)?PAG和PUD(即好孩子管理層 )兩家，其中 PAG持股 %，管理層持股 %。三、收購過程收購過程示意圖三、收購過程第四階段：收購后整合 第一上海、軟銀和美國(guó)國(guó)際集團(tuán)獲利退出，好孩子集團(tuán)的股東減少到兩個(gè)。 好孩子集團(tuán)的董事會(huì)從原來的 9人縮為 5人：PAG方面 3人，好孩子管理層 2人，董事長(zhǎng)還是由好孩子的創(chuàng)始人宋鄭還擔(dān)任， PAG沒有更換好孩子的CFO，也沒有派出參與管理層的執(zhí)行董事。三、收購過程 PAG進(jìn)入好孩子后，對(duì)其法人治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造，實(shí)行了一系列整合措施，進(jìn)一步提高了這家企業(yè)的發(fā)展速度，成就了好孩子的絕對(duì)市場(chǎng)霸主地位。 “ 好孩子 ” 童車如今已占據(jù)了國(guó)內(nèi)童車市場(chǎng)上70%以上的份額，美國(guó)市場(chǎng)的占有率也已達(dá)到 40%以上，成為世界兒童用品領(lǐng)域具有廣泛影響的中國(guó)品牌。 2023年 6月，好孩子集團(tuán)成功完成了對(duì)哈爾濱一家年銷售 6000萬元的目錄銷售商的收購。三、收購過程 經(jīng)過一年多的精心籌備， 2023年 3月 25日好孩子上市計(jì)劃正式啟動(dòng)，至 11月 24日在聯(lián)交所 IPO，用了整整八個(gè)月的時(shí)間。 最終好孩子 IPO價(jià)格定在每股 ，總計(jì)發(fā)行 3億股，募集資金凈額達(dá) 。一、案例概述16
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