【文章內(nèi)容簡介】 低低 企業(yè)內(nèi)部能力 高 波士頓矩陣c) 目標(biāo)確定 公司目標(biāo)的確定主要利用了SWOT分析工具。首先通過外部環(huán)境分析，找出公司面臨的機遇和挑戰(zhàn)；其次進行內(nèi)部能力分析，根據(jù)與競爭對手的對比剖析公司的優(yōu)劣勢，據(jù)此確定公司發(fā)展戰(zhàn)略；以資本運作為紐帶，整合國內(nèi)外技術(shù)、人才、裝備資源；以自主研發(fā)為源動力，掌握核心科技，建設(shè)全球最主要的速溶茶、植物提取物生產(chǎn)和研發(fā)中心。鎖定核心業(yè)務(wù)：自主創(chuàng)新做強做大速溶茶生產(chǎn)業(yè)務(wù)，打造世界知名的速溶茶及草本的制造基地。遠期目標(biāo)：2014年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 億元，利潤總額 億元；十年內(nèi)成為茶品方案解決專家、全球最主要的速溶茶、植物提取物生產(chǎn)和研發(fā)中心、全球主要的天然健康配料的供貨商。1） 確定關(guān)鍵戰(zhàn)略目標(biāo)體系，為實現(xiàn)這個總體目標(biāo)。我們借鑒平衡計分卡理念綜合考慮相關(guān)方需求，形成了關(guān)鍵的戰(zhàn)略目標(biāo)體系。公司各項戰(zhàn)略是在進行了內(nèi)部環(huán)境分析的基礎(chǔ)上針對長短期挑戰(zhàn)和機遇提出的，能夠保證公司在未來抓住機遇應(yīng)對挑戰(zhàn)，關(guān)鍵戰(zhàn)略目標(biāo)及指標(biāo)利用平衡計分卡方法擬定，并根據(jù)公司運行狀況適時調(diào)整指標(biāo)體系，涵蓋了財務(wù)、顧客與市場，內(nèi)部運營及學(xué)習(xí)與成長四個層面，滿足了各相關(guān)方需求。2） SWOT的分析：我們提出了企業(yè)未來幾年可能面臨的機遇與挑戰(zhàn)，優(yōu)劣勢。3） 制定應(yīng)對措施，提出公司發(fā)展目標(biāo)（）股權(quán)報酬率利潤總額息稅前利潤率財務(wù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入關(guān)鍵客戶占有率市場占有率顧客滿意度顧客忠誠度顧客與市場生產(chǎn)計劃完成率新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成內(nèi)技改項目完成率部運營供應(yīng)商管理業(yè)績增長率全員勞動生產(chǎn)率新產(chǎn)品收入比率員工流失率員工滿意度培訓(xùn)計劃完成率學(xué)習(xí)與成長 全球技術(shù)領(lǐng)先、生產(chǎn)規(guī)模最大的速溶茶生產(chǎn)和供應(yīng)基地速溶茶人才的流失當(dāng)?shù)亻_始出現(xiàn)小規(guī)模競爭者東南亞市場增長強勁優(yōu)勢劣勢威脅機會 SWOT分析圖時間區(qū)間機會威脅應(yīng)對措施目 標(biāo)短期(2011年)與國內(nèi)幾個大客戶合作的項目正在開展有潛在的競爭者設(shè)立項目組，調(diào)動公司資源配合完成。成功率 %ERP項目全面實施部分流程還需優(yōu)化分配到人，落實時間表全面上線東南亞市場增長強勁當(dāng)?shù)亻_始出現(xiàn)小規(guī)模競爭者聯(lián)合當(dāng)?shù)卮砩蹋訌娂夹g(shù)服務(wù)，提高客戶忠誠度保持現(xiàn)有市場占有率長期(2011年2014年)消費者對健康飲料需求增加食品安全監(jiān)管嚴(yán)格嚴(yán)格執(zhí)行體系，高于國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行繼續(xù)執(zhí)行HACCP，GMP生產(chǎn)規(guī)范，不出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故出口潛力巨大物流運輸不及時與代理商合作建立合理庫存出口每年同比增長 %中國經(jīng)濟增長迅速而穩(wěn)定，有效消費人口增加，市場容量增加人工及物流成本增加，原材料成本上漲技術(shù)改進，規(guī)模化生產(chǎn)，降低成本生產(chǎn)成本平均每年降低 %4） 戰(zhàn)略目標(biāo)分解：根據(jù)企業(yè)優(yōu)劣分析，對戰(zhàn)略目標(biāo)進行細(xì)化和分解，制定了未來四年的戰(zhàn)略目標(biāo)。具體戰(zhàn)略目標(biāo)分解如表長短期關(guān)鍵戰(zhàn)略目標(biāo)分解 年度指標(biāo)2011201220132014主營業(yè)務(wù)收入/億元利潤總額/億元應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(天/次)市場占有率%關(guān)鍵客戶占有率%顧客滿意度顧客忠誠度新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率%生產(chǎn)計劃完成率%供應(yīng)商管理業(yè)績增長率%技改項目完成率%全員勞動生產(chǎn)率 萬元/人員工滿意度培訓(xùn)計劃完成率%員工流失率%d) 戰(zhàn)略調(diào)整在戰(zhàn)略執(zhí)行過程中，為保證戰(zhàn)略與環(huán)境、資源的匹配性，公司及時評估環(huán)境、資源和競爭形勢的變化，根據(jù)戰(zhàn)略實施情況對戰(zhàn)略進行適時調(diào)整。戰(zhàn)略發(fā)展委員會、外部專家 總裁辦 各職能部門 (市場部、研發(fā)中心、采購部、財務(wù)部等)年度戰(zhàn)略評估要求提交數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營分析報告/財務(wù)報告等其他數(shù)據(jù)信息年度戰(zhàn)略評估具體方案年度戰(zhàn)略實施情況分析分析調(diào)整年度戰(zhàn)略評估審核下發(fā)年度戰(zhàn)略調(diào)整方案審核 N下發(fā)執(zhí)行 Y1） 長期調(diào)整：每個四年規(guī)劃的最后一年，由戰(zhàn)略發(fā)展委員會組織相關(guān)負(fù)責(zé)人對上一個四年規(guī)劃的完成情況進行總結(jié)和評估，并對戰(zhàn)略目標(biāo)和完成值進行差異分析。由總裁辦在進行SW0T分析基礎(chǔ)上，根據(jù)評估結(jié)果對公司發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略進行修訂，提交戰(zhàn)略發(fā)展委員會審議通過后重新編制下一個四年規(guī)劃；2） 年度評估與調(diào)整：年度戰(zhàn)略評估和調(diào)整分為三個步驟：一總結(jié)分析：按照戰(zhàn)略發(fā)展委員會提出的評估要求，由總裁辦組織各部門對經(jīng)營分析報告、財務(wù)報告等進行總結(jié)分析。二提出建議及預(yù)案：總裁辦根據(jù)總結(jié)分析結(jié)果對年度戰(zhàn)略實施情況進行綜合評估，根據(jù)戰(zhàn)略執(zhí)行情況、環(huán)境變化及各相關(guān)方的要求提出是否需要調(diào)整的建議，提交戰(zhàn)略發(fā)展委員會決策。如需調(diào)整，由總裁辦提出調(diào)整預(yù)案。三討論下發(fā)：由戰(zhàn)略發(fā)展委員會組織各部門負(fù)責(zé)人對調(diào)整預(yù)案進行討論，通過后下發(fā)執(zhí)行；3） 緊急調(diào)整：當(dāng)公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時（如國家政策調(diào)整，公司購并重大事項），總裁辦提出緊急調(diào)整建議，戰(zhàn)略發(fā)展委員會就其調(diào)整的必要性進行討論，如需調(diào)整由總裁辦組織相關(guān)部門召開專題會議提出具體調(diào)整方案，經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)展委員會審核后下發(fā)執(zhí)行。 戰(zhàn)略部署公司以戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點確定各職能戰(zhàn)略規(guī)劃，以完成公司長期戰(zhàn)略的部署；通過年度業(yè)務(wù)計劃完成短期戰(zhàn)略計劃的部署；利用回歸分析等科學(xué)方法進行關(guān)鍵績效預(yù)測，形成完整的戰(zhàn)略關(guān)鍵指標(biāo)體系，實現(xiàn)對戰(zhàn)略實施的測量和控制并不斷改進。公司設(shè)立了戰(zhàn)略發(fā)展委員會和總裁辦專門負(fù)責(zé)戰(zhàn)略相關(guān)工作。公司的戰(zhàn)略規(guī)劃由戰(zhàn)略發(fā)展委員會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，總裁辦牽頭，各職能部門參與制定。制定過程中運用平衡計分卡的理念和方法，通過年度業(yè)務(wù)計劃和全面預(yù)算工具從管理層級和時間區(qū)間兩個維度進行部署和展開，分解到每個部門和個人，確保戰(zhàn)略的可行性。a) 規(guī)劃的制定和展開在制定規(guī)劃時，我們充分考慮了公司內(nèi)部能力和各個相關(guān)方的需求，在展開的過程中沿每個層級進行細(xì)化。1） 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定在既定的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略發(fā)展方案下，總裁辦分析確定各職能目標(biāo)，經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)展委員會審核后下發(fā)，人力資源、財務(wù)部等相關(guān)職能部門對公司戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略規(guī)劃方案和職能目標(biāo)進行充分討論，制定職能規(guī)劃，.。總裁辦匯總平衡各職能規(guī)劃形成公司四年戰(zhàn)略規(guī)劃報告，其中涵蓋了采購規(guī)劃、人力資源規(guī)劃、產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)規(guī)劃、營銷規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃等關(guān)鍵規(guī)劃。最后經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)展委員會組織各部門主要負(fù)責(zé)人進行評審，通過后下發(fā)各部門執(zhí)行。戰(zhàn)略發(fā)展委員 總經(jīng)理 總裁辦 各職能部門（財務(wù)部、生產(chǎn)中心會 營銷中心、研發(fā)中心、生產(chǎn)中心、采購部等） 戰(zhàn)略目標(biāo)\規(guī)劃方案依據(jù)職能戰(zhàn)略 N審核制定規(guī)劃 下發(fā)職能戰(zhàn)略規(guī)劃要求 Y審核下發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃方案職能戰(zhàn)略規(guī)劃（營銷、研發(fā)、人力資源、財務(wù)等） N審核 Y編制計劃下發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃報告年度方針目標(biāo)各職能模塊年度專業(yè)計劃劃劃審核下發(fā)全面預(yù)算KPI年度業(yè)務(wù)計劃 N審核分解執(zhí)行年度業(yè)務(wù)計劃（全面預(yù)算） Y各部門年度工作計劃（含全面預(yù)算）部門及個人工作計劃（全面預(yù)算） 最具競爭力的速溶茶產(chǎn)業(yè)集團 集中采購戰(zhàn)略人才強企戰(zhàn)略生產(chǎn)精細(xì)化戰(zhàn)略低成本戰(zhàn)略產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略裝備提升戰(zhàn)略市場多元化戰(zhàn)略2） 公司主要的長短期計劃及關(guān)鍵變化公司的長短期計劃主要包括采購、生產(chǎn)、產(chǎn)品、營銷、技術(shù)、人力資源、財務(wù)等關(guān)鍵要素，涵蓋了財務(wù)、顧客、內(nèi)部運營、學(xué)習(xí)與成長等各個方面?？傮w戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)分解產(chǎn)品\服務(wù)\顧客\市場關(guān)鍵變化 2011年2012年2013年2014年長期目標(biāo)：建設(shè)國內(nèi)最大、世界品牌的生產(chǎn)基地，打造國內(nèi)最具競爭力的速溶茶生產(chǎn)集團。2014年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 億元，利潤總額 億元生產(chǎn)生產(chǎn)成本降低產(chǎn)量（噸）產(chǎn)品新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率營銷市場占有率財務(wù)銷售收入利潤總額技術(shù)改造資金投入（萬元）3）戰(zhàn)略規(guī)劃的展開總經(jīng)理根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃報告提出年度方針和目標(biāo)，各職能單位編制各職能模塊專業(yè)計劃，總裁辦對專業(yè)計劃進行匯總和平衡形成年度業(yè)務(wù)計劃。公司運用全面預(yù)算工具將業(yè)務(wù)計劃進行分解，提取關(guān)鍵績效指標(biāo)并確定指標(biāo)值下發(fā)到各職能部門，由職能部門根據(jù)指標(biāo)情況擬定部門工作計劃，細(xì)化到班組和個人，從而保證戰(zhàn)略規(guī)劃的可執(zhí)行性（）年度計劃年度調(diào)整與修訂四年規(guī)劃 提出指導(dǎo) 組織評估與審核 公司年度計劃戰(zhàn)略發(fā)展委協(xié)調(diào)各部門 全面預(yù)算 目標(biāo)調(diào)整總裁辦制定目標(biāo)編制四年發(fā)展規(guī)劃 規(guī)劃修訂其他職能部門編制職能規(guī)劃 職能規(guī)劃修訂 部門工作計劃個人 個人工作計劃b) 資源配置公司從人、財、物三個方面，通過職能戰(zhàn)略規(guī)劃，年度業(yè)務(wù)計劃和全面預(yù)算、統(tǒng)籌調(diào)度各項資源配置，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)與資源的配置。1） 人力資源配置：公司通過人力資源規(guī)劃進行人才調(diào)整，人員素質(zhì)提升、國際化營銷能力提升、管理理念提升工作，以滿足公司戰(zhàn)略目標(biāo)的需要。2014年員工總數(shù)將達到 人，一線員工占 人，,管理人員 人，工程研發(fā)技術(shù)人員占 人，營銷人員占 人，形成多層次高效率的人員素質(zhì)；實行外部引進與內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的方法，培養(yǎng)一批有創(chuàng)造性的優(yōu)秀人才；建立健全能上能下、競爭上崗，薪酬與貢獻掛鉤的人員聘任和激勵機構(gòu)。2） 財務(wù)資源配置：通過ERP平臺、SAP平臺及全面預(yù)計算工具，對年度業(yè)務(wù)計劃進行全面分析，對未來資金需求做出相應(yīng)預(yù)計算。財務(wù)部根據(jù)資金余缺情況制定資金籌集方案。3） 實物資源配置：通過技術(shù)改造計劃，設(shè)備大修計劃、原料物資供應(yīng)計劃等具體計劃，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備管理、物資供應(yīng)三個層面對公司實物資源進行科學(xué)安排和調(diào)度。c) 戰(zhàn)略監(jiān)測公司建立了三級戰(zhàn)略監(jiān)測系統(tǒng)（）和（）并進行實時監(jiān)控，保證了戰(zhàn)略在推行過程中的有效性。通過全面預(yù)算將關(guān)鍵戰(zhàn)略績效指標(biāo)分解成若干個細(xì)化指標(biāo)，形成了覆蓋營銷、服務(wù)、人力資源、財務(wù)、生產(chǎn)、供方、員工以及外部環(huán)境等要素的監(jiān)測系統(tǒng)，按照組織層次（班組—部門—公司）和時間（月度—季度—年度）測量指標(biāo)完成情況。戰(zhàn)略監(jiān)控職能監(jiān)測單元監(jiān)測n 監(jiān)測級別：一級 監(jiān)測級別：一級 監(jiān)測級別：一級n 監(jiān)測頻率：月度 監(jiān)測頻率：月度 監(jiān)測頻率：季度\年度n 檢測部門：財務(wù)部 檢測部門：總裁辦 檢測部門：總裁辦 n 監(jiān)測對象： 監(jiān)測對象：專業(yè)計劃 監(jiān)測對象：關(guān)鍵戰(zhàn)略 各單位全面預(yù)算指標(biāo) 指標(biāo) n 匯報對象：總經(jīng)理 匯報對象：總經(jīng)理 匯報對象：總裁 總裁 總裁辦 人力資源 財務(wù)部 各職能部門 個人總經(jīng)理 月度工作計劃完成情況提交報告單位預(yù)算執(zhí)行情況各單位預(yù)算完成情況全面預(yù)算分析報告分析審核業(yè)務(wù)計劃分析報告戰(zhàn)略執(zhí)行分析報告 N審核 Y戰(zhàn)略調(diào)整意見改進執(zhí)行業(yè)務(wù)計劃調(diào)整意見全面預(yù)算調(diào)整意見部門和個人改進措施 戰(zhàn)略監(jiān)測流程圖公司一直致力于測量體系的強化與改進，戰(zhàn)略績效的測量主要依靠全面預(yù)算實現(xiàn)。全面預(yù)算體系運用平衡計分卡原理建立了績效指標(biāo)體系，包含了財務(wù)、顧客與市場、內(nèi)部經(jīng)營、學(xué)習(xí)與成長等財務(wù)指標(biāo)和非財務(wù)指標(biāo)，綜合考慮了各相關(guān)方的利益。預(yù)算指標(biāo)確定之后，通過管理層級層層分解，按月進行監(jiān)