【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 69表54 2009年全國各地區(qū)金屬切削機床產(chǎn)量 70表55 2009年全國各地區(qū)機床企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布情況 71表56 2009年全國各地區(qū)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)情況 72表57 2009年全國各地區(qū)機床行業(yè)銷售收入情況 73表58 2009年全國機床盈利區(qū)域分布情況 73表59 2009年全國各地區(qū)虧損額情況分布 74表60 20052009年遼寧地區(qū)機床業(yè)地位情況 75表61 20052009年遼寧機床行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 76表62 20052009年江蘇地區(qū)機床業(yè)地位情況 78表63 20052009年江蘇機床行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 79表64 20052009年山東地區(qū)機床業(yè)地位情況 81表65 20052009年山東機床行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 82表66 20052009年金屬切削機床制造業(yè)規(guī)模指標變化情況 83表67 20052009年金屬切削機床制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 84表68 20052009年金屬切削機床產(chǎn)量 84表69 20052009年金屬切削機床銷售收入情況 85表70 20052009年金屬切削機床行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 87表71 20062009年金屬切削機床虧損情況 87表72 20052009年金屬成形機床制造業(yè)規(guī)模指標變化情況 88表73 20052009年金屬成形機床制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 88表74 20052009年金屬成形機床制造業(yè)銷售收入情況 89表75 20052009年金屬成形機床行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 91表76 20062009年金屬成形機床虧損情況 91表77 20052009年鑄造機械制造規(guī)模指標變化情況 92表78 20052009年鑄造機械制造工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 93表79 20052009年鑄造機械制造銷售收入變化情況 94表80 20052009年鑄造機械制造行業(yè)主要財務(wù)指標對比分析 95表81 20062009年鑄造機械虧損情況 96表82 2009年機床行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 97表83 2009年機床行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 98表84 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 98表85 2009年機床行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 99表86 2009年機床行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 100表87 2009年機床行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況 100表88 2009年機床行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 101表89 2009年機床行業(yè)上市公司主營收入排名 101表90 2009年機床行業(yè)上市公司凈利潤排名 101表91 2009年機床行業(yè)上市公司凈利潤增長率排名 102表92 2009年水運業(yè)上市公司主要指標加權(quán)排名 102表93 沈陽機床前十大股東 103表94 104表95 沈陽機床主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 105表96 南通科技前十大股東 110表97 111表98 主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 112表99 昆明機床前十大股東 116表100 117表101 昆明機床主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 118表102 華東數(shù)控前十大股東 120表103 121表104 華東數(shù)控主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 122附 圖圖1 19902009年中國GDP及其增速 4圖2 19902009年全社會固定資產(chǎn)投資及其增速 6圖3 20062009年CPI、PPI走勢 7圖4 20082009年我國進出口月度增速情況 8圖5 20052009年機床行業(yè)資產(chǎn)、負債規(guī)模比較 16圖6 20052009年機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢 17圖7 20052009年我國機床產(chǎn)量 18圖8 20052009年機床行業(yè)銷售收入變化趨勢 19圖9 20052009年機床行業(yè)產(chǎn)成品情況 20圖10 20052009年機床行業(yè)產(chǎn)銷率情況 20圖11 20052009年大型企業(yè)銷售收入集中度 23圖12 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 24圖13 產(chǎn)業(yè)生命周期 26圖14 2009年世界機床產(chǎn)值排名前十位國家 28圖15 20052009年金屬加工機床進口數(shù)量 29圖16 20052009年金屬加工機床進口金額 29圖17 20052009年金屬加工機床出口數(shù)量 32圖18 20052009年金屬加工機床出口金額 33圖19 機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 35圖20 20052009年鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢 36圖21 20052009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢 37圖22 20052009年鋼鐵行業(yè)銷售收入變化趨勢 38圖23 20082009年國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù) 39圖24 20052009年通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造行業(yè)資產(chǎn)及負債變化情況 40圖25 20052009年通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造行業(yè)總產(chǎn)值情況 41圖26 20052009年通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造行業(yè)銷售收入情況 42圖27 20052009年汽車行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢 43圖28 20052009年汽車行業(yè)總產(chǎn)值情況 44圖29 20052009年汽車行業(yè)銷售收入情況 46圖30 20052009年工程機械行業(yè)資產(chǎn)、負債規(guī)模 48圖31 20052009年工程機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 49圖32 2010年我國工程機械銷售額預測 51圖33 20052009船舶制造業(yè)資產(chǎn)及負債變化情況 52圖34 20052009年船舶行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢 53圖35 20052009年船舶行業(yè)三大指標及世界占比 54圖36 20052009年船舶行業(yè)銷售收入變化趨勢 55圖37 20082009年散貨船新船訂單（百萬DWT） 55圖38 20082009年萬噸以上級油輪新船訂單（萬DWT） 56圖39 20062009年集裝箱船新船訂單（千TEU） 56圖40 全球船廠散貨船在手訂單還可支撐5年左右 56圖41 全球萬噸以上級油輪在手訂單情況 57圖42 全球船廠集裝箱船在手訂單情況 57圖43 20062009年航空航天器制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢 60圖44 20052009年航空航天器制造行業(yè)銷售收入變化趨勢 61圖45 20052009年機床行業(yè)三費同比增速圖 64圖46 20052009年機床行業(yè)三費比重變動圖 65圖47 20052009年機床行業(yè)營運能力指標 67圖48 20052009年機床行業(yè)償債能力指標 67圖49 20052009年機床行業(yè)發(fā)展能力分析 68圖50 20052009年遼寧地區(qū)機床業(yè)地位情況 76圖51 20052009年江蘇地區(qū)機床業(yè)地位情況 79圖52 20052009年山東地區(qū)機床業(yè)地位情況 81圖53 20052009年金屬切削機床制造業(yè)規(guī)模指標變化情況 83圖54 20052009年金屬切削機床制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 84圖55 20052009年金屬切削機床產(chǎn)量 85圖56 20052009年金屬切削機床銷售收入情況 85圖57 20052009年金屬切削機床產(chǎn)銷率情況 86圖58 20052009年金屬成形機床制造業(yè)規(guī)模指標變化情況 88圖59 20052009年金屬成形機床制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 89圖60 20052009年金屬成形機床制造業(yè)銷售收入情況 90圖61 20052009年金屬成形機床產(chǎn)銷率情況 90圖62 20052009年鑄造機械造規(guī)模指標變化情況 92圖63 20052009年鑄造機械制造工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 93圖64 20052009年鑄造機械制造銷售收入變化情況 94圖65 20052009年鑄造機械制造產(chǎn)銷率變化情況 94圖66 2009年機床行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 97圖67 2009年我國機床行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 99136 / 160第一章 行業(yè)基本情況第一節(jié) 機床行業(yè)的定義及分類機床是用各種加工方法將金屬等材料的毛坯加工成機器零件的機器，它是制造機器的機器，所以又稱為“工作母機”或“工具機”?，F(xiàn)代機械制造中加工機械零件的方法很多：除切削加工外，還有鑄造、鍛造、焊接、沖壓、擠壓等，但凡屬精度要求較高和表面粗糙度要求較細的零件，一般都需在機床上用切削的方法進行最終加工。在一般的機器制造中，機床所擔負的加工工作量占機器總制造工作量的40％60％，機床在國民經(jīng)濟現(xiàn)代化建設(shè)中起著重大作用。機床工具行業(yè)包括金屬切削機床、成形機床、鑄造機械、機床附件等多個子行業(yè)，其中金屬切削機床和金屬成形機床統(tǒng)稱金屬加工機床，金屬加工機床占機床工具產(chǎn)值比例約為40%，金屬切削機床占金屬加工機床的75%，金屬成形機床占25%；數(shù)控金屬切削機床占數(shù)控金屬加工機床的的95%以上，數(shù)控成形的比例相當小。本報告中機床工具行業(yè)在國民經(jīng)濟行業(yè)分類中代碼為352。表1 機床行業(yè)代碼352金屬加工機械制造3521金屬切削機床制造3522金屬成形機床制造3523鑄造機械制造3524金屬切割及焊接設(shè)備制造3525機床附件制造3529其他金屬加工機械制造數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局其中主要子行業(yè)定義如下： ：指切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的行業(yè)。包括：—加工中心；—切削金屬（或金屬陶瓷）的車床、鉆床、鏜床、磨床、齒輪加工機床、螺紋加工機床、銑床、刨床、插床、鋸床、拉床及其他機床；—特種加工機床：電加工機床、激光機床、等離子機床、火焰切割機床、水切割機床等；—組合機床；—其他未列明的金屬加工機床及其零件。：指以鍛壓、錘擊和模壓方式加工金屬的機床，或以彎曲、折疊、矯直、剪切、沖壓、開槽、拉絲等方式加工金屬的機床制造。包括：—機械壓力機、自動鍛壓機、液壓擠壓機；—鍛錘、鍛機、破碎機等；—彎曲校正機、剪斷機、折疊機、矯直機、沖壓、沖孔或開槽機；—加工金屬桿、管、型材、線材用的拉絲機、線材軋輥或冷拔管機械；—金屬螺紋滾軋機械、金屬絲加工機；—其他金屬鍛壓成形、非切削加工機械；—上述機械設(shè)備的零件。：指金屬鑄造用機械的制造。包括：—特種鑄造設(shè)備：壓鑄機、金屬型鑄造設(shè)備、熔模鑄造設(shè)備、離心鑄造設(shè)備、實型（消失模）鑄造設(shè)備；—上述設(shè)備的零件。：指擴大機床加工性能和使用范圍的附屬裝置的制造。包括：—卡盤、分度頭、回轉(zhuǎn)工作臺、鉆夾頭、立銑頭、平口鉗、回轉(zhuǎn)頂尖、立臥交換銑鏜頭、機械或數(shù)控機床刀架、刀桿、變徑套、墊鐵、防護罩、排屑器、多軸頭動力卡盤用缸、刀夾等機床附件。，包括：—臺鉆、砂輪機、拋光機；—機械手，如氣動機械手、液壓機械手、電動機械手。第二節(jié) 2009年機床行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位機床是先進制造技術(shù)的載體和裝備工業(yè)的基本生產(chǎn)手段，是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，主要為汽車、軍工、農(nóng)機、工程機械、電力設(shè)備、鐵路機車、船舶等行業(yè)服務(wù)。我國已連續(xù)幾年成為世界最大的機床消費國和機床進口國，是世界第三大機床生產(chǎn)國。機床工業(yè)作為工業(yè)的基礎(chǔ)生產(chǎn)要素，其下游行業(yè)涉及到機械制造的各個方面，行業(yè)發(fā)展對下游行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的需求相關(guān)度較高，下游行業(yè)的投資強度將影響到機床行業(yè)的發(fā)展。機床行業(yè)與國內(nèi)生產(chǎn)總值和固定資產(chǎn)投資呈較強的正相關(guān)關(guān)系，所以在我國GDP穩(wěn)定持續(xù)快速增長的經(jīng)濟環(huán)境下，機床行業(yè)必將得到快速發(fā)展的機會。2009年111月，%，%。表2 20052009年機床行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%工業(yè)總產(chǎn)值GDP比重2005 2006 2007 2008 3006702009335353數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局由于機床行業(yè)對國防軍工和制造業(yè)競爭力的關(guān)鍵作用，我國政府已將機床行業(yè)提高到了戰(zhàn)略性位置，把發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控設(shè)備和功能部件列為國家重要的振興目標之一。隨著一系列扶持性政策的陸續(xù)出臺，未來幾年我國機床行業(yè)有望在延續(xù)增長態(tài)勢的同時，在技術(shù)能力上實現(xiàn)質(zhì)的突破，在高端機床領(lǐng)域形成國際競爭力，并誕生出幾家世界級的機床企業(yè)?？傮w上看，我國機床市場的中長期發(fā)展勢頭依然會比較強勁，中國機床行業(yè)在未來幾年將步入發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。第二章 2009機床行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析一、實體經(jīng)濟環(huán)境2009年，在金融危機的沖擊下，我國宏觀經(jīng)濟面臨的國內(nèi)外環(huán)境更加趨緊，世界經(jīng)濟的不確定性和國內(nèi)經(jīng)濟增長的不穩(wěn)定，在一季度見底回升，宏觀環(huán)境在逐漸轉(zhuǎn)好并穩(wěn)步復蘇。（一）國民經(jīng)濟總體回升向好2009年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價格計算，%。分季度看，%，%，%，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖1 19902009年中國GDP及其增速在外圍經(jīng)濟體經(jīng)濟觸底但回升并不大的情況下，我國經(jīng)濟能夠以V字形態(tài)率先走出低谷，完全得益于四萬億投資，以及相伴隨的極度寬松的貨幣政策。從2009年的GDP來看，%的GDP增速中，資本形成的貢獻有8個百分點，，投資成為2009年我國經(jīng)濟復蘇的決定性力量。投資需求的擴大給建筑業(yè)還有投資品相關(guān)的生產(chǎn)領(lǐng)域提供了市場空間，對穩(wěn)定市場、穩(wěn)定就業(yè)、增進城鄉(xiāng)居民的收入和間接拉動消費都發(fā)揮了積極作用。2009年我國經(jīng)濟在寬松的財政政策和貨幣政策的有力支持下實現(xiàn)了迅速復蘇，并超過了年初預定的8%經(jīng)濟增長目標，%的增長速度，但是伴隨著2009年下半年以來的信貸收縮，預計GDP滯后于投資的效應(yīng)會顯現(xiàn)出來，2009年12月份工業(yè)增加值和投資的增幅都出現(xiàn)了放緩的趨勢，這預示著下一階段GDP可能在2010年初出現(xiàn)季度增長的峰值，然后可能出現(xiàn)一個小幅回落的