【正文】 變化都會影響到機床行業(yè)產(chǎn)品的改變。總之，消費習慣的改變，主要是要求機床行業(yè)提供性能更為優(yōu)良的高端產(chǎn)品，這也就會加快行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級換代。環(huán)保觀念環(huán)保節(jié)能是現(xiàn)在逐漸流行起來的一個熱門詞匯，環(huán)保節(jié)能的理念也逐漸改變著人們的價值觀。重視環(huán)保，節(jié)約能源，成為社會和政府在日常運行中的選擇。對于機床行業(yè)，由于是一個基礎性的制造行業(yè)，在環(huán)保和節(jié)能方面需要做的工作量較大。目前，淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，是我國整個機床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。隨著相關(guān)政策的執(zhí)行力度不斷加強，落后產(chǎn)能、落后工藝技術(shù)、落后企業(yè)的淘汰是機床行業(yè)發(fā)展的趨勢。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理第四節(jié) 2009年機床行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋下表中包含了機床行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術(shù)語，以及本報告涉及的主要術(shù)語和簡寫。表5 機床行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋技術(shù)術(shù)語簡要解釋冷沖壓金屬在常溫下的加工，一般適用于厚度小于4mm的坯料熱沖壓將金屬加熱到一定的溫度范圍的沖壓加工方法滾動軸承將運轉(zhuǎn)的軸與軸座之間的滑動摩擦變?yōu)闈L動摩擦，從而減少摩擦損失的一種精密的機械元件傳動帶傳動帶是將原動機的電機或發(fā)動機旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的動力，通過帶輪由膠帶傳導到機械設備上，故又稱之為動力帶灰口鐵含碳量約3％，含硅約2％。斷面呈深灰色，通常叫灰口鐵鏈傳動通過鏈條將具有特殊齒形的主動鏈輪的運動和動力傳遞到具有特殊齒形的從動鏈輪的一種傳動方式輸送鏈輸送鏈與傳動鏈一樣，精密輸送鏈也是由一系列軸承組成的，它們被具有約束作用的鏈板固定，彼此之間的位置關(guān)系十分精確。每一根軸承包括一個銷軸和一個套筒，鏈條的滾柱在其上旋轉(zhuǎn)。銷軸和套筒都經(jīng)過表面硬化處理，由此允許在較高的壓力下鉸接在一起，而且可以承受經(jīng)滾柱傳遞的載荷壓力和嚙合時的沖擊聯(lián)軸器用來聯(lián)接不同機構(gòu)中的兩根軸（主動軸和從動軸）使之共同旋轉(zhuǎn)以傳遞扭矩的機械零件鉆床主要用鉆頭在工件上加工孔的機床，通常鉆頭旋轉(zhuǎn)為主運動，鉆頭軸向移動為進給運動車床 主要用于加工各種回轉(zhuǎn)表面和回轉(zhuǎn)體的端面。如車削內(nèi)外圓柱面、圓錐面、環(huán)槽及成形回轉(zhuǎn)表面，車削端面及各種常用的螺紋，配有工藝裝備還可加工各種特形面。在車床上還能做鉆孔、擴孔、鉸孔、滾花等工作。銑床 主要用于加工平面、溝槽、分齒零件、螺旋形表面及各種曲面。此外，還可用于對回轉(zhuǎn)體表面、內(nèi)孔加工及進行切斷工作等。銑床在工作時，工件裝在工作臺上或分度頭等附件上，銑刀旋轉(zhuǎn)為主運動，輔以工作臺或銑頭的進給運動，工件即可獲得所需的加工表面。由于是多刀斷續(xù)切削，因而銑床的生產(chǎn)率較高。刨床 主要用于加工各種平面（如水平面、垂直面和斜面及各種溝槽，如T形槽、燕尾槽、V形槽等）、直線成型表面。如果配有仿形裝置，還可加工空間曲面，如汽輪機葉輪，螺旋槽等。這類機床的刀具結(jié)構(gòu)簡單，回程時不切削，故生產(chǎn)率較低， 一般用于單件小批量生產(chǎn)。磨床 主要用于各種表面，如內(nèi)外圓柱面和圓錐面、平面、齒輪齒廊面、螺旋面及各種成型面等，還可以刃磨刀具和進行切斷等，工藝范圍十分廣泛。由于磨削加工容易得到高的加工精度和好的表面質(zhì)量，所以磨床主要應用于零件精加工，尤其是淬硬鋼件和高硬度特殊材料的精加工。 鏜床適用于機械加工車間對單件或小批量生產(chǎn)的零件進行平面銑削和孔系加工，主軸箱端部設計有平旋盤徑向刀架，能精確鏜削尺寸較大的孔和平面。此外還可進行鉆、鉸孔及螺紋加工數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理二、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預測機床行業(yè)作為機械裝備工業(yè)的重要組成部分，在整個國民經(jīng)濟的發(fā)展過程中起著舉足輕重的作用。從行業(yè)總體來看，我國機床工具行業(yè)目前正處于自1992年以來最好的發(fā)展時期，市場呈現(xiàn)出供不應求的良好局面。我國機床工具行業(yè)產(chǎn)值逐年增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，產(chǎn)品質(zhì)量日益提高。盡管近幾年我國機床工具行業(yè)已經(jīng)取得了很大進步，但在當前國內(nèi)外機床市場競爭極其激烈的形勢下，我國的機床工具行業(yè)則顯得競爭力不強，主要表現(xiàn)在我國是機床消費大國還不是機床強國、機床擁有量大但水平低、產(chǎn)品構(gòu)成依然落后、產(chǎn)品創(chuàng)新能力差、機床可靠性還有待提高等方面。 當今世界機床制造業(yè)的水平集中表現(xiàn)在數(shù)控機床的開發(fā)、生產(chǎn)能力上，數(shù)控機床已成為制造業(yè)的主流設備，一個國家所擁有的數(shù)控機床多少、水平高低已成為衡量一個國家綜合實力的重要標志。要實現(xiàn)我國從一個機床大國轉(zhuǎn)變?yōu)闄C床生產(chǎn)強國的目標，必須加快調(diào)整步伐，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度。為此，機床工具行業(yè)“十五” 規(guī)劃提出了以發(fā)展數(shù)控機床為重點，從而帶動行業(yè)整體水平的提高。數(shù)控機床技術(shù)發(fā)展趨勢：高速、精密、復合、智能和綠色是數(shù)控機床技術(shù)發(fā)展的總趨勢。主要表現(xiàn)在：機床復合技術(shù)進一步擴展隨著數(shù)控機床技術(shù)進步，復合加工技術(shù)日趨成熟，包括銑車復合、車銑復合、車鏜鉆齒輪加工等復合，車磨復合，成形復合加工、特種復合加工等，復合加工的精度和效率大大提高。智能化技術(shù)有新突破數(shù)控機床的智能化技術(shù)有新的突破，在數(shù)控系統(tǒng)的性能上得到了較多體現(xiàn)。機器人使柔性化組合效率更高機器人與主機的柔性化組合得到廣泛應用，使得柔性線更加靈活、功能進一步擴展、柔性線進一步縮短、效率更高。功能部件性能不斷提高功能部件不斷向高速度、高精度、大功率和智能化方向發(fā)展，并取得成熟的應用。第三章 2009年機床行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié) 2009年機床行業(yè)規(guī)模分析2009年，我國機床工具行業(yè)繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢?？傮w來看，全年行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，但增長速度較上年有所放慢。2009年11月末，我國機床工具制造業(yè)企業(yè)數(shù)為3538個，比上年同期增加了710個；。，%。，%。表6 20052009年機床行業(yè)主要指標統(tǒng)計單位：個，人，億元，%企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計增長率負債總計增長率20051902384313 20062100403915 20072443439850 20082828467283 20093538482874 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖5 20052009年機床行業(yè)資產(chǎn)、負債規(guī)模比較第二節(jié) 2009年機床行業(yè)供求分析及預測一、供應分析（一）產(chǎn)值分析2009年111月，%。在金融危機的影響下，2009年的增長速度有些放緩，隨著經(jīng)濟的企穩(wěn)復蘇，機床行業(yè)的增長速度會逐漸增高。經(jīng)濟的企穩(wěn)復蘇也將帶動機床行業(yè)增速的進一步提高。表7 20052009年機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值單位：億元，%工業(yè)總產(chǎn)值增長率2005 2006 2007 2008 2009 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖6 20052009年機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢（二）產(chǎn)量分析從機床行業(yè)的產(chǎn)量看，2009年來，我國機床行業(yè)的生產(chǎn)逐漸升溫，超出市場預期。2009年底，%%。與2008年的生產(chǎn)相比，今年生產(chǎn)產(chǎn)量有增長，可見國家大規(guī)模的經(jīng)濟刺激計劃對機床行業(yè)的積極效果明顯。尤其是國家政策大力推行數(shù)控機床的發(fā)展，數(shù)據(jù)機床在今年的增速達到了7個點。表8 20052009年我國機床產(chǎn)量單位：萬臺，%金屬切削機床產(chǎn)量增速數(shù)控機床產(chǎn)量增速20052006200720082009數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖7 20052009年我國機床產(chǎn)量二、需求分析（一）銷售收入分析2009年111月，％。銷售收入的變化趨勢與工業(yè)總產(chǎn)值的趨勢相一致，相比較2008年增長率大幅下滑，接近15個百分點，企業(yè)的銷售收入情況并不是太理想。表9 20052009年機床行業(yè)銷售收入情況單位：億元，%銷售收入增長率20052006200720082009數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖8 20052009年機床行業(yè)銷售收入變化趨勢（二）需求結(jié)構(gòu)變化分析市場結(jié)構(gòu)與規(guī)模的變化，促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。數(shù)據(jù)顯示市場需求轉(zhuǎn)向高端，金融危機對我國各領域機床需求的影響參差不一，2009年不少行業(yè)減少了設備采購量，但有些行業(yè)如鐵路、航空、汽車等對機床依然有需求，并且隨著國家以結(jié)構(gòu)調(diào)整為中心的一系列產(chǎn)業(yè)政策的實施，這些需求在不斷釋放。因此市場需求結(jié)構(gòu)在加速變化中，普通、經(jīng)濟型數(shù)控機床需求萎縮，普及型、高級型數(shù)控機床需求持續(xù)增長。根據(jù)協(xié)會對企業(yè)2009年112月統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：機床的產(chǎn)值數(shù)控化率和機床單價都在提升。我們認為主要原因是金屬切削機床的產(chǎn)量降幅大于數(shù)控機床的降幅，數(shù)控機床中經(jīng)濟型數(shù)控機床降幅明顯。同時行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)大重型機床比重加大也是機床單價上升因素之一。另一方面，2009年，我國自德國、意大利、法國等主要歐洲國家進口的機床金額一直在增長，平均價格同比也在以兩位數(shù)的速度增加。雖然從日本、中國臺灣、美國進口的機床總額在下降，但平均價格也有不同程度的增長。 產(chǎn)業(yè)升級已進入第二階段。下游產(chǎn)業(yè)升級拉動是機床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要因素。我們認為市場目前已進入以中高端數(shù)控機床和大型機床為主的第二階段。從本次調(diào)整來看，2008年下半年數(shù)控機床銷量跌幅超過行業(yè)水平，但中高端和大型數(shù)控機床所受影響較小，說明裝備制造業(yè)由普通機床向經(jīng)濟型數(shù)控機床的更新高峰已過，市場需求將升級為以中高端和大型數(shù)控機床為方向的第二階段。政策支持產(chǎn)業(yè)升級。我國出臺的“裝備制造業(yè)振興規(guī)劃”及“高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備科技重大專項”將使中高端和大型數(shù)控機床成為重點受益對象?！罢衽d規(guī)劃”將加速我國重大裝備的自主化進程，促進裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，而“重大專項”將提升機床行業(yè)整體技術(shù)水平。兩者合力，將使中高端數(shù)控機床、大型數(shù)控機床長期受益，也明確了目前我國機床行業(yè)的發(fā)展方向。三、產(chǎn)成品變化2009年國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境逐漸好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟企穩(wěn)復蘇。產(chǎn)品產(chǎn)銷率出現(xiàn)增長，說明產(chǎn)品庫存壓力開始減小。2009年底，%，增速比上年同期下降了26個百分點。庫存產(chǎn)品主要集中在低檔的中小機床、通用產(chǎn)品。與去年相比增速大幅下滑說明經(jīng)濟危機對機床行業(yè)的沖擊是顯而易見的，機床行業(yè)復蘇道路依然曲折。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖9 20052009年機床行業(yè)產(chǎn)成品情況四、供需平衡分析及預測（一）產(chǎn)銷分析%。其中。不少企業(yè)反映：缺少后續(xù)訂單是他們面臨的最大問題。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖10 20052009年機床行業(yè)產(chǎn)銷率情況（二）2010年供需預測2010年我國汽車、工程機械等機床行業(yè)下游產(chǎn)品增速雖然降低，但絕對量仍然較高，特別是汽車，2010年產(chǎn)量將突破1500萬輛，工程機械也將受益于出口復蘇保持較高產(chǎn)量，2010年汽車、工程機械的“熱銷”將對機床行業(yè)高景氣提供有力的需求基礎。2010年我國機床行業(yè)仍將受到翹尾因素與新增因素共同影響而呈現(xiàn)高景氣狀況。景氣度從汽車、工程機械向機床行業(yè)傳導需要1年左右，2009年汽車、工程機械景氣度高峰出現(xiàn)在下半年，這使得機床行業(yè)景氣高峰出現(xiàn)在2010年下半年，這可以抵消翹尾因素的不利影響，使得下半年增速維持高水平，特別是數(shù)控機床，2010年全年維持高景氣可能性較高。目前在四萬億經(jīng)濟刺激方案以及國家振興內(nèi)需政策的影響下，汽車行業(yè)和工程機械行業(yè)在2009年開始走向復蘇。由于機床行業(yè)相對下游行業(yè)的滯后性，在汽車和工程機械等下游行業(yè)的持續(xù)向好的預期下，預計這兩大行業(yè)在2010年將新增較大的機床采購需求。而對于船舶制造行業(yè)，由于目前還有足夠的在手訂單，因此2010年和2011年仍可以保持較快的增長速度，此部分生產(chǎn)任務的完成也可以拉動機床的銷售。機床行業(yè)的最悲觀的時期已經(jīng)過去，要恢復到2007年的高點還有所難度，但是行業(yè)已經(jīng)開始走向復蘇之旅，由于行業(yè)的結(jié)構(gòu)性差異，數(shù)控機床的表現(xiàn)優(yōu)于普通機床。第三節(jié) 2009年機床行業(yè)運行主要特點由于機床主要用于裝備制造業(yè)的產(chǎn)能擴張，因此具有較強的周期性。90年代初國內(nèi)固定資產(chǎn)投資過熱，機床行業(yè)因而保持了連續(xù)３年的高速增長。但94年開始的宏觀調(diào)控使固定資產(chǎn)投資增速明顯放緩，導致機床行業(yè)陷入了持續(xù)五年的深度調(diào)整。2008年經(jīng)濟危機之后，在國家宏觀政策的引導和扶持下，行業(yè)整體趨勢向好，尚不具備全面復蘇的條件。從內(nèi)需方面：盡管在我國為應對金融危機而實施的寬松貨幣政策及積極財政政策刺激下，國內(nèi)裝備制造業(yè)小幅回暖，但產(chǎn)能利用率依然較低，尤其是大量低附加值產(chǎn)品仍面臨產(chǎn)能過剩的困境，不足以支撐機床行業(yè)的整體反轉(zhuǎn)。機床行業(yè)總體產(chǎn)銷穩(wěn)定向好。從2009年行業(yè)整體運行數(shù)據(jù)看，從年初到年末，機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值逐月增長，產(chǎn)品銷售率穩(wěn)定在97%左右。鑒于2008年下半年基數(shù)較低，從2009年7月份開始，機床行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值同比增速達到兩位數(shù)。從機床行業(yè)細分子行業(yè)運行情況看，金屬切削機床行業(yè)尚未全面回暖。2009年機床行業(yè)各細分子行業(yè)中，工量具、金屬切削機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增速大大滯后于全行業(yè)；機床附件、成形機床行業(yè)增速在全行業(yè)平均值上下兩個百分點浮動；其他金屬加工機械、鑄造機械、磨料磨具增幅則明顯高于全行業(yè)平均增速。金屬切削機床行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值逐月攀升，但仍不穩(wěn)定。根據(jù)機床協(xié)會對國內(nèi)130多家主要企業(yè)金切機床產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2009年四個季度累計產(chǎn)值同比分別為：%、%、%、%。說明金屬切削機床行業(yè)走勢仍不穩(wěn)定。從行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤看，企業(yè)利潤降幅收窄。金屬切削機床、成形機床、工量具及機床附件行業(yè)經(jīng)營狀況落后于行業(yè)平均水平（%）。工量刃具行業(yè)利潤降幅最大接近 30%；金屬切削、成形機床、附件行業(yè)利潤同比降低7%左右。木工機械、磨料磨具、鑄造機械行業(yè)利潤實現(xiàn)個位數(shù)增長；其它金屬加工機械利潤同比增長高達35%。從出口方面：進出口呈現(xiàn)雙降，十年來降幅最大。受金融危機影響，2009年我國機床產(chǎn)出口形勢嚴峻。全行業(yè)產(chǎn)品出口額同