【正文】 重點(diǎn)開拓的市場，國內(nèi)市場將是紡織行業(yè)發(fā)展的第一驅(qū)動(dòng)力。目前，我國高檔紡織品市場集中度仍在一個(gè)較低水平運(yùn)行且高端紡織品行業(yè)的技術(shù)水平仍然有待提高，預(yù)計(jì)“十二五”規(guī)劃時(shí)期，隨著紡織業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，全國高級(jí)紡織品市場仍有巨大的發(fā)展?jié)摿?，是未來市場需求的發(fā)展方向。三、需求預(yù)測2011年，紡織行業(yè)的生產(chǎn)穩(wěn)定增長，%。總體來看，銷售收入增長較快，增幅較大，但增速同比下降。就紡織行業(yè)近五年的發(fā)展趨勢和銷售收入變動(dòng)情況來看，行業(yè)的銷售收入逐年穩(wěn)步增長，2011年銷售收入增長率有所下降。預(yù)計(jì)2012年，在國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇的背景下，紡織行業(yè)的需求將在內(nèi)需帶動(dòng)和外需的刺激下穩(wěn)步增長，2012年紡織行業(yè)將結(jié)束2011年銷售增長的低值，銷售收入增長率達(dá)到一個(gè)較高的水平，%。表14 2012年紡織行業(yè)銷售收入預(yù)測單位：億元，%銷售收入增長率 2012E 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 世經(jīng)未來預(yù)測第三節(jié) 市場分析及預(yù)測一、供需平衡分析及預(yù)測（一）產(chǎn)銷率：長期在90%以上運(yùn)行20072010年，我國紡織行業(yè)的產(chǎn)銷率一直穩(wěn)步上升，%，出現(xiàn)輕微的產(chǎn)能過剩。2011年，我國紡織行業(yè)的產(chǎn)銷率不斷下降，行業(yè)供過于求的狀況有所加重，%。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖1 20072011年紡織行業(yè)產(chǎn)銷率情況（二）供需平衡預(yù)測從供給和需求兩方面來考慮，2012年預(yù)計(jì)紡織行業(yè)需求將有所增長，供需狀態(tài)在保持現(xiàn)有形勢的前提下將逐漸向供需平衡靠攏。在供給方面，%，%，供給增長略微快于需求的增長，產(chǎn)銷率有所下降。2012年我國紡織行業(yè)的產(chǎn)值將加快增長，隨著外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的回暖和需求的不斷增長，供求總量將逐漸平衡，預(yù)計(jì)2012年銷售收入的增長將快于工業(yè)總產(chǎn)值的增長速度，產(chǎn)銷率有所回調(diào)。隨著紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，紡織業(yè)的生產(chǎn)將有進(jìn)一步提升的空間。二、價(jià)格變化分析及預(yù)測（一）價(jià)格變化：2011年紡織品價(jià)格前高后低2011年112月份，紡織業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)波動(dòng)幅度較大，在2011年3月達(dá)到一個(gè)較高點(diǎn)后迅速回落。相比之下，紡織品零售價(jià)格指數(shù)和工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)的回調(diào)相對(duì)滯后，且下降幅度要明顯小于紡織業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖2 20092011年紡織行業(yè)價(jià)格與工業(yè)品出廠價(jià)格走勢（二）價(jià)格預(yù)測2012年，從供給角度分析，產(chǎn)量增長的幅度下降，但產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀會(huì)對(duì)市場造成持續(xù)壓力；從需求端分析，經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸回暖，需求增長幅度將擴(kuò)大，細(xì)分領(lǐng)域會(huì)有差異。整體預(yù)計(jì)2012年國內(nèi)紡織市場價(jià)格仍然波動(dòng)運(yùn)行，紡織行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格將在需求的拉動(dòng)下有所回升，但是回升的幅度不大。第四節(jié) 2011年全球市場及我國進(jìn)出口情況分析受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，歐洲債權(quán)債務(wù)危機(jī)等影響，2011年紡織類服裝國際市場需求低迷，國際市場疲軟使競爭更加激烈。美國、歐洲等紡織類服裝進(jìn)口大國進(jìn)口數(shù)量均有所減少；印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等發(fā)展中國家依托更低的原料，勞動(dòng)力成本，還有更優(yōu)惠的政策措施出口競爭力迅速提升，在一定程度上造成我國出口加工型中小企業(yè)的訂單流失。一、印度紡織業(yè)是印度的支柱產(chǎn)業(yè)，在工業(yè)產(chǎn)出、就業(yè)和出口創(chuàng)匯方面為國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的14%，占GDP的4%，%，這個(gè)產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)人口為3500萬人，是除農(nóng)業(yè)外就業(yè)人口第二大產(chǎn)業(yè)。并且，印度的紡織業(yè)在世界占有舉足輕重的地位，是全球僅次于中國的第二大紡織品生產(chǎn)大國，也是全球第三大紗線生產(chǎn)國和第五大合成纖維生產(chǎn)國。（一）紡織品出口恢復(fù)性增長在20102011財(cái)政年度中，印度整體紡織品出口為268億美元，歐盟占近80億美元。由于從歐洲國家進(jìn)口的服裝幾乎可以忽略不計(jì)，也僅限于高端品牌服裝。預(yù)計(jì)20112012財(cái)政年度印度的紡織品出口將繼續(xù)上升，原因主要有：第一，印度現(xiàn)正在與歐盟協(xié)商改善印度紡織品出口歐洲的貿(mào)易條件，印度是歐盟主要的紡織品工業(yè)國，如此次協(xié)商成功，將降低印度紡織品出口歐洲的成本，擴(kuò)大印度紡織品在歐洲市場的市場份額；第二，除歐洲市場外，印度紡織業(yè)正在全世界范圍內(nèi)積極開拓新市場；第三，世界經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)性增長有利于刺激紡織品需求的增長。（二）印度政府對(duì)紡織業(yè)的扶持政策2010年10月初，棉花和棉紗價(jià)格突然第一次上升，此后，從2011年4月起，由于美國經(jīng)濟(jì)增長放緩和歐洲國家發(fā)生主權(quán)信用危機(jī)，紗線價(jià)格暴跌，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)大規(guī)模的信貸危機(jī)。這兩個(gè)市場占印度紡織品出口的大約65%。這對(duì)印度紡織業(yè)出口無疑造成了巨大的打擊，為振興紡織業(yè)的發(fā)展，儲(chǔ)備銀行目前正在籌備重組紡織業(yè)貸款，幫助紡織業(yè)度過困難時(shí)期。在印度聯(lián)邦政府20122013年度財(cái)政預(yù)算案中，加大了對(duì)桑蠶業(yè)的扶持力度。為了促進(jìn)繅絲和絲綢加工工業(yè)的現(xiàn)代化，印度聯(lián)邦政府在預(yù)算案中，提出免除自動(dòng)無梭織機(jī)的進(jìn)口關(guān)稅。無梭織機(jī)及零件（實(shí)際用在絲綢織造，或某些絲綢加工機(jī)器安裝的組件）5%的基本進(jìn)口關(guān)稅已經(jīng)豁免。同時(shí)，自動(dòng)繅絲機(jī)及其他加工機(jī)器，如剝繭機(jī)、煮繭機(jī)、選繭機(jī)、打包機(jī)、生絲檢測設(shè)備等，財(cái)政預(yù)算案中也提到將給予免稅優(yōu)惠。2011年11月，印度和阿根廷制定紡織業(yè)聯(lián)合戰(zhàn)略。雙方在加強(qiáng)紡織工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的相互支持方面達(dá)成協(xié)議。聯(lián)盟的主要目的是加強(qiáng)兩國在不同領(lǐng)域的相互合作，例如，紡織工業(yè)技術(shù)。除在紡織技術(shù)領(lǐng)域達(dá)成聯(lián)盟外，兩國希望在紡織生產(chǎn)和紡織貿(mào)易領(lǐng)域形成聯(lián)盟，戰(zhàn)略聯(lián)盟的達(dá)成將有利于印度紡織業(yè)技術(shù)的進(jìn)步。二、巴基斯坦巴基斯坦是世界第四大棉花生產(chǎn)國和第三大棉花消費(fèi)國。由于擁有廉價(jià)的勞動(dòng)力和原材料供應(yīng)，巴基斯坦的紡織業(yè)發(fā)展一直位于世界前列。目前紡織業(yè)仍是巴基斯坦的支柱產(chǎn)業(yè)。（一）巴基斯坦紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀盡管全球的紡織品供應(yīng)越來越依賴亞洲，但在亞洲各紡織品生產(chǎn)國中，投資放緩、高利率、能源短缺等不利因素導(dǎo)致巴基斯坦紡織業(yè)競爭力低于中國、印度和孟加拉國等鄰國。目前中國紡織品服裝年出口額2479億美元，印度、。巴基斯坦是世界第四大棉花生產(chǎn)國和第三大消費(fèi)國，紡織業(yè)出口占總出口的近60%。巴基斯坦全年棉花總需求約為1450萬包左右，而2011年受特大洪水影響，棉花產(chǎn)量僅為1170萬包，遠(yuǎn)低于財(cái)年初制定的1400萬包目標(biāo)，國內(nèi)棉花市場一直處于短缺狀態(tài)，棉價(jià)也一直處于高位。洪水導(dǎo)致的棉花減產(chǎn)進(jìn)而給紡織業(yè)帶來損失可達(dá)1200億盧比，由于2011財(cái)年巴基斯坦棉花產(chǎn)量大幅低于預(yù)期，巴基斯坦全年已經(jīng)自印度進(jìn)口200萬包棉花，總價(jià)值達(dá)400億盧比（1美元約合85盧比）；仍還有4050萬包與印度的棉花進(jìn)口交易正在進(jìn)行中。巴基斯坦國內(nèi)棉花的減產(chǎn)大幅提高了紡織業(yè)的生產(chǎn)成本，2011年，巴基斯坦紡織業(yè)發(fā)展較艱難。與此同時(shí)，巴基斯坦紡織業(yè)發(fā)展不盡樂觀，紡織業(yè)形勢十分嚴(yán)峻，許多紡織廠備受重壓，掙扎求生存。究其原因，除來自印度和中國低價(jià)紗線的競爭因素以外，主要還有三個(gè)方面：第一，該國汽油危機(jī)仍在激烈上演；第二，由于去年棉價(jià)漲幅過高、漲速過快，紡織廠的財(cái)力支撐僅能滿足一半需求；第三，去年年底印度限制棉花出口導(dǎo)致部分低價(jià)訂單未執(zhí)行，這部分訂單則需要被高價(jià)棉所取代。（二）巴基斯坦紡織業(yè)政策支持紡織業(yè)在巴基斯坦國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)了舉足輕重的地位，巴基斯坦政府采取多項(xiàng)措施積極支持紡織業(yè)的發(fā)展。2011年10月，應(yīng)巴基斯坦國民議會(huì)常設(shè)紡織委員會(huì)要求，巴基斯坦紡織部開始籌集單獨(dú)的出口發(fā)展基金（EDF），這項(xiàng)基金將用于促進(jìn)巴基斯坦紡織業(yè)的出口。2010年，巴基斯坦紡織行業(yè)共創(chuàng)收達(dá)120億美元，對(duì)該國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出良好貢獻(xiàn)，但是巴基斯坦政府并沒有將其中的40%用于促進(jìn)紡織行業(yè)的出口。巴基斯坦政府應(yīng)當(dāng)把促進(jìn)紡織業(yè)出口的發(fā)展基金單獨(dú)分離出來，這樣才能夠做到專款專用，以利于紡織業(yè)的出口，進(jìn)一步提升巴紡織業(yè)的國際競爭力。第一，大力吸引國內(nèi)外投資，積極培育新興行業(yè)。改善投資環(huán)境，大力吸引國內(nèi)外投資者對(duì)紡織業(yè)及紡織機(jī)械、染料、化纖等配套行業(yè)的投資，以降低對(duì)上述產(chǎn)品進(jìn)口的依賴；支持無紡布和技術(shù)紡織品等新興行業(yè)發(fā)展；政府?dāng)U大對(duì)紡織業(yè)出口融資的貸款貼息，利率優(yōu)惠最高可達(dá)5%；將長期貸款納入優(yōu)惠貸款范圍，還款期可延長一年。第二，鼓勵(lì)技術(shù)和設(shè)備更新，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。政府設(shè)立紡織業(yè)投資支持基金，為企業(yè)更新設(shè)備提供融資便利，或提供一定額度的投資補(bǔ)貼；設(shè)立技術(shù)改造基金（TUF），啟動(dòng)全面培訓(xùn)計(jì)劃，5年內(nèi)培訓(xùn)50萬名技術(shù)工人；重視時(shí)尚、設(shè)計(jì)和品牌，加大對(duì)實(shí)驗(yàn)室、產(chǎn)品開發(fā)中心和研究中心的支持力度；支持企業(yè)引進(jìn)外國技術(shù)人員和專家（免征個(gè)人所得稅）；繼續(xù)支持手工紡織企業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)將現(xiàn)代元素和潮流與傳統(tǒng)手工藝結(jié)合；加快引進(jìn)轉(zhuǎn)基因棉和抗蟲棉，擴(kuò)大棉花種植和產(chǎn)量；積極開發(fā)和利用其他植物纖維和人造纖維。第三，改善行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，提升服務(wù)水平。加快解決電力供應(yīng)緊張問題，不將紡織企業(yè)納入拉閘限電和天然氣限供的范圍，鼓勵(lì)企業(yè)自主解決電力供應(yīng)；除在卡拉奇建紡織城外，在更多城市建設(shè)紡織城和服裝城；完善倉儲(chǔ)和船運(yùn)等相關(guān)配套服務(wù)和設(shè)施，提供及時(shí)高效的物流服務(wù)；鼓勵(lì)企業(yè)積極應(yīng)用信息通訊技術(shù)，開發(fā)電子商務(wù)平臺(tái)，提高營銷效率。第四，加快產(chǎn)業(yè)重組，提高競爭力和規(guī)模經(jīng)濟(jì)。支持紡企并購，鼓勵(lì)和推動(dòng)經(jīng)營困難企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)、債務(wù)重組；對(duì)短期陷入困難、但發(fā)展前景良好的企業(yè)，在貸款申請(qǐng)、利率及稅收等方面給予過渡性優(yōu)惠支持。第五，合理調(diào)整稅收政策，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。免征紡織機(jī)械進(jìn)口關(guān)稅，鼓勵(lì)投資和設(shè)備更新；加大出口退稅和財(cái)政補(bǔ)貼力度，加快研發(fā)補(bǔ)貼的受理和發(fā)放進(jìn)程，啟動(dòng)高附加值產(chǎn)品退稅計(jì)劃；關(guān)稅委員會(huì)將合理利用反傾銷等措施加大對(duì)本國產(chǎn)業(yè)的保護(hù)。2012年，全球紡織業(yè)市場前景不確定性日益增高，這與全球信用危機(jī)以及美國、歐盟經(jīng)濟(jì)增長減緩的趨勢一致，將對(duì)紡織服裝零售業(yè)帶來沖擊。美元急貶、原油價(jià)格跌宕起伏以及中國紡織品輸歐即將解除設(shè)限，都宣告著重大的改變。受美國經(jīng)濟(jì)走緩的影響，企業(yè)外銷市場將出現(xiàn)衰退現(xiàn)象。而由于美、歐可能實(shí)施新的貿(mào)易壁壘，因此全球紡織業(yè)采購可能出現(xiàn)大幅變更的趨勢。二、進(jìn)口情況分析（一）進(jìn)口紡織品數(shù)量小幅上升2011年112月，%；，%；，%；，%；，%。表15 20022011年我國紡織品服裝進(jìn)口情況單位：億美元，%紡織品服裝進(jìn)口額增速進(jìn)口額增速2002 2003 2004 2005 2006 20072008200920102011數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來（二）進(jìn)口結(jié)構(gòu)以化纖制產(chǎn)品為主從進(jìn)口結(jié)構(gòu)看，我國紡織行業(yè)進(jìn)口結(jié)構(gòu)變動(dòng)較小，仍以化纖制產(chǎn)品為主，化纖制產(chǎn)品進(jìn)口額占總數(shù)的45%以上，紡織品進(jìn)口結(jié)構(gòu)與去年同期相比較為穩(wěn)定。表16 2011年我國紡織品分品種進(jìn)口額單位：億美元2011同比增速2010200920082007棉制產(chǎn)品毛制產(chǎn)品麻制產(chǎn)品1絲制產(chǎn)品化纖制產(chǎn)品未列名其他材料數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖3 2011年我國紡織進(jìn)口分品種比重2011年112月，我國進(jìn)口紡織品數(shù)量排名前三位的為日本國、臺(tái)灣和歐盟地區(qū)，、。表17 2011年中國紡織品分國別進(jìn)口情況單位：億美元國別（地區(qū)）總計(jì)進(jìn)口金額進(jìn)口紡織品金額進(jìn)口服裝金額1日本2臺(tái)灣3歐盟4韓國5東盟6美國7香港8土耳其非洲9加拿大10墨西哥11澳門12澳大利亞數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來（三）趨勢：進(jìn)口保持穩(wěn)定 總量略有減少2011年112月，%。我國紡織行業(yè)的自給率較高，進(jìn)口產(chǎn)品主要以國內(nèi)不能生產(chǎn)的品種為主。對(duì)于進(jìn)口的趨勢分析，隨著我國經(jīng)濟(jì)逐漸走好及消費(fèi)水平的提高，國內(nèi)對(duì)紡織品的進(jìn)口尤其是本國不能生產(chǎn)的高檔紡織品的進(jìn)口將逐漸增長，但是也應(yīng)該看到，在經(jīng)濟(jì)走好的同時(shí)，另一方面是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然存在很多的不確定性因素，國內(nèi)對(duì)進(jìn)口紡織品的需求也相對(duì)飽和，因此預(yù)計(jì)2012年我國紡織品的進(jìn)口將保持穩(wěn)定，有小幅增長。三、出口情況分析（一）出口保持上升趨勢 增速趨緩2011年112月，%；，%；，%。，%；，%；，%；，%。其中服裝產(chǎn)品的出口總額大于紡織品的出口總額，但是2011年112月紡織品出口總額增速要大于服裝出口增長速度。表18 20022011年我國紡織品服裝出口情況單位：億美元，%紡織品服裝出口額增速出口額增速2002 200320042005200620072008200920102011數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來（二）結(jié)構(gòu)有所變化 棉制、化纖制品比重提高較快從出口結(jié)構(gòu)看，出口總數(shù)排名前兩名的分別是化纖制產(chǎn)品及棉制產(chǎn)品，、%%。表19 2011年我國紡織品分品種出口額單位：億美元2011同比增速2010200920082007棉制產(chǎn)品毛制產(chǎn)品麻制產(chǎn)品絲制產(chǎn)品化纖制產(chǎn)品未列名其他材料數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖4 2011年我國紡織品出口分品種比重2011年112月，我國出口紡織品的主要國家（地區(qū)）中，以對(duì)歐盟出口額為首位，約占我國出口額總數(shù)的20％。表20 2