【正文】 重點開拓的市場，國內(nèi)市場將是紡織行業(yè)發(fā)展的第一驅(qū)動力。目前，我國高檔紡織品市場集中度仍在一個較低水平運行且高端紡織品行業(yè)的技術(shù)水平仍然有待提高，預計“十二五”規(guī)劃時期，隨著紡織業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，全國高級紡織品市場仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ俏磥硎袌鲂枨蟮陌l(fā)展方向。三、需求預測2011年，紡織行業(yè)的生產(chǎn)穩(wěn)定增長，%?？傮w來看，銷售收入增長較快，增幅較大，但增速同比下降。就紡織行業(yè)近五年的發(fā)展趨勢和銷售收入變動情況來看，行業(yè)的銷售收入逐年穩(wěn)步增長，2011年銷售收入增長率有所下降。預計2012年，在國際國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇的背景下，紡織行業(yè)的需求將在內(nèi)需帶動和外需的刺激下穩(wěn)步增長，2012年紡織行業(yè)將結(jié)束2011年銷售增長的低值，銷售收入增長率達到一個較高的水平，%。表14 2012年紡織行業(yè)銷售收入預測單位：億元，%銷售收入增長率 2012E 資料來源：國家統(tǒng)計局 世經(jīng)未來預測第三節(jié) 市場分析及預測一、供需平衡分析及預測（一）產(chǎn)銷率：長期在90%以上運行20072010年，我國紡織行業(yè)的產(chǎn)銷率一直穩(wěn)步上升，%，出現(xiàn)輕微的產(chǎn)能過剩。2011年，我國紡織行業(yè)的產(chǎn)銷率不斷下降，行業(yè)供過于求的狀況有所加重，%。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖1 20072011年紡織行業(yè)產(chǎn)銷率情況（二）供需平衡預測從供給和需求兩方面來考慮，2012年預計紡織行業(yè)需求將有所增長，供需狀態(tài)在保持現(xiàn)有形勢的前提下將逐漸向供需平衡靠攏。在供給方面，%，%，供給增長略微快于需求的增長，產(chǎn)銷率有所下降。2012年我國紡織行業(yè)的產(chǎn)值將加快增長，隨著外部經(jīng)濟環(huán)境的回暖和需求的不斷增長，供求總量將逐漸平衡，預計2012年銷售收入的增長將快于工業(yè)總產(chǎn)值的增長速度，產(chǎn)銷率有所回調(diào)。隨著紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，紡織業(yè)的生產(chǎn)將有進一步提升的空間。二、價格變化分析及預測（一）價格變化：2011年紡織品價格前高后低2011年112月份，紡織業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)波動幅度較大，在2011年3月達到一個較高點后迅速回落。相比之下，紡織品零售價格指數(shù)和工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)的回調(diào)相對滯后，且下降幅度要明顯小于紡織業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖2 20092011年紡織行業(yè)價格與工業(yè)品出廠價格走勢（二）價格預測2012年，從供給角度分析，產(chǎn)量增長的幅度下降，但產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀會對市場造成持續(xù)壓力；從需求端分析，經(jīng)濟環(huán)境逐漸回暖，需求增長幅度將擴大，細分領(lǐng)域會有差異。整體預計2012年國內(nèi)紡織市場價格仍然波動運行，紡織行業(yè)產(chǎn)品價格將在需求的拉動下有所回升，但是回升的幅度不大。第四節(jié) 2011年全球市場及我國進出口情況分析受全球經(jīng)濟復蘇緩慢，歐洲債權(quán)債務危機等影響，2011年紡織類服裝國際市場需求低迷，國際市場疲軟使競爭更加激烈。美國、歐洲等紡織類服裝進口大國進口數(shù)量均有所減少；印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等發(fā)展中國家依托更低的原料，勞動力成本，還有更優(yōu)惠的政策措施出口競爭力迅速提升，在一定程度上造成我國出口加工型中小企業(yè)的訂單流失。一、印度紡織業(yè)是印度的支柱產(chǎn)業(yè)，在工業(yè)產(chǎn)出、就業(yè)和出口創(chuàng)匯方面為國家經(jīng)濟的發(fā)展做出了重要貢獻，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的14%，占GDP的4%，%，這個產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)人口為3500萬人，是除農(nóng)業(yè)外就業(yè)人口第二大產(chǎn)業(yè)。并且，印度的紡織業(yè)在世界占有舉足輕重的地位，是全球僅次于中國的第二大紡織品生產(chǎn)大國，也是全球第三大紗線生產(chǎn)國和第五大合成纖維生產(chǎn)國。（一）紡織品出口恢復性增長在20102011財政年度中，印度整體紡織品出口為268億美元，歐盟占近80億美元。由于從歐洲國家進口的服裝幾乎可以忽略不計，也僅限于高端品牌服裝。預計20112012財政年度印度的紡織品出口將繼續(xù)上升，原因主要有：第一，印度現(xiàn)正在與歐盟協(xié)商改善印度紡織品出口歐洲的貿(mào)易條件，印度是歐盟主要的紡織品工業(yè)國，如此次協(xié)商成功，將降低印度紡織品出口歐洲的成本，擴大印度紡織品在歐洲市場的市場份額；第二，除歐洲市場外，印度紡織業(yè)正在全世界范圍內(nèi)積極開拓新市場；第三，世界經(jīng)濟的恢復性增長有利于刺激紡織品需求的增長。（二）印度政府對紡織業(yè)的扶持政策2010年10月初，棉花和棉紗價格突然第一次上升，此后，從2011年4月起，由于美國經(jīng)濟增長放緩和歐洲國家發(fā)生主權(quán)信用危機，紗線價格暴跌，導致業(yè)內(nèi)大規(guī)模的信貸危機。這兩個市場占印度紡織品出口的大約65%。這對印度紡織業(yè)出口無疑造成了巨大的打擊，為振興紡織業(yè)的發(fā)展，儲備銀行目前正在籌備重組紡織業(yè)貸款，幫助紡織業(yè)度過困難時期。在印度聯(lián)邦政府20122013年度財政預算案中，加大了對桑蠶業(yè)的扶持力度。為了促進繅絲和絲綢加工工業(yè)的現(xiàn)代化，印度聯(lián)邦政府在預算案中，提出免除自動無梭織機的進口關(guān)稅。無梭織機及零件（實際用在絲綢織造，或某些絲綢加工機器安裝的組件）5%的基本進口關(guān)稅已經(jīng)豁免。同時，自動繅絲機及其他加工機器，如剝繭機、煮繭機、選繭機、打包機、生絲檢測設備等，財政預算案中也提到將給予免稅優(yōu)惠。2011年11月，印度和阿根廷制定紡織業(yè)聯(lián)合戰(zhàn)略。雙方在加強紡織工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的相互支持方面達成協(xié)議。聯(lián)盟的主要目的是加強兩國在不同領(lǐng)域的相互合作，例如，紡織工業(yè)技術(shù)。除在紡織技術(shù)領(lǐng)域達成聯(lián)盟外，兩國希望在紡織生產(chǎn)和紡織貿(mào)易領(lǐng)域形成聯(lián)盟，戰(zhàn)略聯(lián)盟的達成將有利于印度紡織業(yè)技術(shù)的進步。二、巴基斯坦巴基斯坦是世界第四大棉花生產(chǎn)國和第三大棉花消費國。由于擁有廉價的勞動力和原材料供應，巴基斯坦的紡織業(yè)發(fā)展一直位于世界前列。目前紡織業(yè)仍是巴基斯坦的支柱產(chǎn)業(yè)。（一）巴基斯坦紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀盡管全球的紡織品供應越來越依賴亞洲，但在亞洲各紡織品生產(chǎn)國中，投資放緩、高利率、能源短缺等不利因素導致巴基斯坦紡織業(yè)競爭力低于中國、印度和孟加拉國等鄰國。目前中國紡織品服裝年出口額2479億美元，印度、。巴基斯坦是世界第四大棉花生產(chǎn)國和第三大消費國，紡織業(yè)出口占總出口的近60%。巴基斯坦全年棉花總需求約為1450萬包左右，而2011年受特大洪水影響，棉花產(chǎn)量僅為1170萬包，遠低于財年初制定的1400萬包目標，國內(nèi)棉花市場一直處于短缺狀態(tài)，棉價也一直處于高位。洪水導致的棉花減產(chǎn)進而給紡織業(yè)帶來損失可達1200億盧比，由于2011財年巴基斯坦棉花產(chǎn)量大幅低于預期，巴基斯坦全年已經(jīng)自印度進口200萬包棉花，總價值達400億盧比（1美元約合85盧比）；仍還有4050萬包與印度的棉花進口交易正在進行中。巴基斯坦國內(nèi)棉花的減產(chǎn)大幅提高了紡織業(yè)的生產(chǎn)成本，2011年，巴基斯坦紡織業(yè)發(fā)展較艱難。與此同時，巴基斯坦紡織業(yè)發(fā)展不盡樂觀，紡織業(yè)形勢十分嚴峻，許多紡織廠備受重壓，掙扎求生存。究其原因，除來自印度和中國低價紗線的競爭因素以外，主要還有三個方面：第一，該國汽油危機仍在激烈上演；第二，由于去年棉價漲幅過高、漲速過快，紡織廠的財力支撐僅能滿足一半需求；第三，去年年底印度限制棉花出口導致部分低價訂單未執(zhí)行，這部分訂單則需要被高價棉所取代。（二）巴基斯坦紡織業(yè)政策支持紡織業(yè)在巴基斯坦國民經(jīng)濟中占據(jù)了舉足輕重的地位，巴基斯坦政府采取多項措施積極支持紡織業(yè)的發(fā)展。2011年10月，應巴基斯坦國民議會常設紡織委員會要求，巴基斯坦紡織部開始籌集單獨的出口發(fā)展基金（EDF），這項基金將用于促進巴基斯坦紡織業(yè)的出口。2010年，巴基斯坦紡織行業(yè)共創(chuàng)收達120億美元，對該國的經(jīng)濟發(fā)展作出良好貢獻，但是巴基斯坦政府并沒有將其中的40%用于促進紡織行業(yè)的出口。巴基斯坦政府應當把促進紡織業(yè)出口的發(fā)展基金單獨分離出來，這樣才能夠做到?？顚Ｓ?，以利于紡織業(yè)的出口，進一步提升巴紡織業(yè)的國際競爭力。第一，大力吸引國內(nèi)外投資，積極培育新興行業(yè)。改善投資環(huán)境，大力吸引國內(nèi)外投資者對紡織業(yè)及紡織機械、染料、化纖等配套行業(yè)的投資，以降低對上述產(chǎn)品進口的依賴；支持無紡布和技術(shù)紡織品等新興行業(yè)發(fā)展；政府擴大對紡織業(yè)出口融資的貸款貼息，利率優(yōu)惠最高可達5%；將長期貸款納入優(yōu)惠貸款范圍，還款期可延長一年。第二，鼓勵技術(shù)和設備更新，加快產(chǎn)業(yè)升級。政府設立紡織業(yè)投資支持基金，為企業(yè)更新設備提供融資便利，或提供一定額度的投資補貼；設立技術(shù)改造基金（TUF），啟動全面培訓計劃，5年內(nèi)培訓50萬名技術(shù)工人；重視時尚、設計和品牌，加大對實驗室、產(chǎn)品開發(fā)中心和研究中心的支持力度；支持企業(yè)引進外國技術(shù)人員和專家（免征個人所得稅）；繼續(xù)支持手工紡織企業(yè)發(fā)展，鼓勵將現(xiàn)代元素和潮流與傳統(tǒng)手工藝結(jié)合；加快引進轉(zhuǎn)基因棉和抗蟲棉，擴大棉花種植和產(chǎn)量；積極開發(fā)和利用其他植物纖維和人造纖維。第三，改善行業(yè)基礎(chǔ)設施，提升服務水平。加快解決電力供應緊張問題，不將紡織企業(yè)納入拉閘限電和天然氣限供的范圍，鼓勵企業(yè)自主解決電力供應；除在卡拉奇建紡織城外，在更多城市建設紡織城和服裝城；完善倉儲和船運等相關(guān)配套服務和設施，提供及時高效的物流服務；鼓勵企業(yè)積極應用信息通訊技術(shù)，開發(fā)電子商務平臺，提高營銷效率。第四，加快產(chǎn)業(yè)重組，提高競爭力和規(guī)模經(jīng)濟。支持紡企并購，鼓勵和推動經(jīng)營困難企業(yè)進行資產(chǎn)、債務重組；對短期陷入困難、但發(fā)展前景良好的企業(yè)，在貸款申請、利率及稅收等方面給予過渡性優(yōu)惠支持。第五，合理調(diào)整稅收政策，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。免征紡織機械進口關(guān)稅，鼓勵投資和設備更新；加大出口退稅和財政補貼力度，加快研發(fā)補貼的受理和發(fā)放進程，啟動高附加值產(chǎn)品退稅計劃；關(guān)稅委員會將合理利用反傾銷等措施加大對本國產(chǎn)業(yè)的保護。2012年，全球紡織業(yè)市場前景不確定性日益增高，這與全球信用危機以及美國、歐盟經(jīng)濟增長減緩的趨勢一致，將對紡織服裝零售業(yè)帶來沖擊。美元急貶、原油價格跌宕起伏以及中國紡織品輸歐即將解除設限，都宣告著重大的改變。受美國經(jīng)濟走緩的影響，企業(yè)外銷市場將出現(xiàn)衰退現(xiàn)象。而由于美、歐可能實施新的貿(mào)易壁壘，因此全球紡織業(yè)采購可能出現(xiàn)大幅變更的趨勢。二、進口情況分析（一）進口紡織品數(shù)量小幅上升2011年112月，%；，%；，%；，%；，%。表15 20022011年我國紡織品服裝進口情況單位：億美元，%紡織品服裝進口額增速進口額增速2002 2003 2004 2005 2006 20072008200920102011數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來（二）進口結(jié)構(gòu)以化纖制產(chǎn)品為主從進口結(jié)構(gòu)看，我國紡織行業(yè)進口結(jié)構(gòu)變動較小，仍以化纖制產(chǎn)品為主，化纖制產(chǎn)品進口額占總數(shù)的45%以上，紡織品進口結(jié)構(gòu)與去年同期相比較為穩(wěn)定。表16 2011年我國紡織品分品種進口額單位：億美元2011同比增速2010200920082007棉制產(chǎn)品毛制產(chǎn)品麻制產(chǎn)品1絲制產(chǎn)品化纖制產(chǎn)品未列名其他材料數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖3 2011年我國紡織進口分品種比重2011年112月，我國進口紡織品數(shù)量排名前三位的為日本國、臺灣和歐盟地區(qū)，、。表17 2011年中國紡織品分國別進口情況單位：億美元國別（地區(qū)）總計進口金額進口紡織品金額進口服裝金額1日本2臺灣3歐盟4韓國5東盟6美國7香港8土耳其非洲9加拿大10墨西哥11澳門12澳大利亞數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來（三）趨勢：進口保持穩(wěn)定 總量略有減少2011年112月，%。我國紡織行業(yè)的自給率較高，進口產(chǎn)品主要以國內(nèi)不能生產(chǎn)的品種為主。對于進口的趨勢分析，隨著我國經(jīng)濟逐漸走好及消費水平的提高，國內(nèi)對紡織品的進口尤其是本國不能生產(chǎn)的高檔紡織品的進口將逐漸增長，但是也應該看到，在經(jīng)濟走好的同時，另一方面是經(jīng)濟復蘇仍然存在很多的不確定性因素，國內(nèi)對進口紡織品的需求也相對飽和，因此預計2012年我國紡織品的進口將保持穩(wěn)定，有小幅增長。三、出口情況分析（一）出口保持上升趨勢 增速趨緩2011年112月，%；，%；，%。，%；，%；，%；，%。其中服裝產(chǎn)品的出口總額大于紡織品的出口總額，但是2011年112月紡織品出口總額增速要大于服裝出口增長速度。表18 20022011年我國紡織品服裝出口情況單位：億美元，%紡織品服裝出口額增速出口額增速2002 200320042005200620072008200920102011數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來（二）結(jié)構(gòu)有所變化 棉制、化纖制品比重提高較快從出口結(jié)構(gòu)看，出口總數(shù)排名前兩名的分別是化纖制產(chǎn)品及棉制產(chǎn)品，、%%。表19 2011年我國紡織品分品種出口額單位：億美元2011同比增速2010200920082007棉制產(chǎn)品毛制產(chǎn)品麻制產(chǎn)品絲制產(chǎn)品化纖制產(chǎn)品未列名其他材料數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖4 2011年我國紡織品出口分品種比重2011年112月，我國出口紡織品的主要國家（地區(qū)）中，以對歐盟出口額為首位，約占我國出口額總數(shù)的20％。表20 2