【正文】 盟及美國仍然是我國紡織品行業(yè)出口的主要目的地。%，%?；仡?011年——產(chǎn)銷量創(chuàng)新高：2011年112月，我國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)22484家。紡織行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告2012142 / 158摘 要2011年，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷改善、政策扶持力度不斷加大的背景下，紡織行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張速度不斷加快，產(chǎn)量延續(xù)了2010年的增長趨勢，但是同樣看到的是產(chǎn)量高增長背后紡織業(yè)的粗放增長模式。%。出口平穩(wěn)增長：2011年112月，%；，%。企業(yè)虧損增長較快：2011年112月，紡織行業(yè)的銷售收入大幅增長，其中，%，銷售收入增長速度較快，但增速相較于2010年有所放緩。展望2012年，世界經(jīng)濟(jì)形勢總體上仍將十分嚴(yán)峻復(fù)雜，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性上升，國際貿(mào)易將保持增長，但較快增長面臨較大壓力。行業(yè)運(yùn)行壓力繼續(xù)增大：一是國內(nèi)外棉價(jià)差拉大對行業(yè)影響較大；二是勞動(dòng)力成本、環(huán)境資源成本等各要素成本將繼續(xù)上漲；三是2012年信貸政策雖然有所寬松，但紡織資金緊張對企業(yè)的壓力依然較大；四是節(jié)能減排要求繼續(xù)提高，企業(yè)在節(jié)能減排方面將付出更大成本。投資者應(yīng)支持紡織業(yè)改造提升和振興發(fā)展，對存量資產(chǎn)應(yīng)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，對技術(shù)落后、盈利能力弱、排放超標(biāo)的企業(yè)投資逐步壓縮退出，實(shí)現(xiàn)投資資源向行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)集中，向符合行業(yè)特點(diǎn)的短期融資業(yè)務(wù)品種集中；重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)內(nèi)成長能力較強(qiáng)企業(yè)，及大型企業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移產(chǎn)能、擴(kuò)建項(xiàng)目的企業(yè)。按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T47542002），紡織行業(yè)包括棉、化纖紡織及印染精加工、毛紡織和染整精加工、麻紡織、絲絹紡織及精加工、紡織制成品制造、針織品、編織品及其制品制造6個(gè)子行業(yè)。175 紡織制成品制造包括棉及化纖制品制造，毛制品制造，麻制品制造，絲制品制造，繩、索、纜的制造，紡織帶和簾子布制造，無紡布制造，其他紡織制成品制造。根據(jù)織造方法的不同，紡織產(chǎn)品可分為機(jī)織、針織及無紡三類，其中機(jī)織又可劃分為純紡織物、混紡織物和交織物。2011年中國紡織行業(yè)運(yùn)行環(huán)境較為復(fù)雜，各種不利因素影響較大，雖整理來看，行業(yè)全年度生產(chǎn)、出口和利潤增長保持穩(wěn)定，但增長率卻呈逐月下降態(tài)勢，多數(shù)指標(biāo)的增長率均低于上年同期水平，行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力較大，特別是中小型企業(yè)經(jīng)營陷入困境。第二章 2011年紡織行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式對行業(yè)的影響一、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析表3 2011年宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)情況指標(biāo)112月絕對量同比增長（%）國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）471564其中：第一產(chǎn)業(yè)47712第二產(chǎn)業(yè)220592第三產(chǎn)業(yè)203260規(guī)模以上工業(yè)增加值固定資產(chǎn)投資301933 （不含農(nóng)戶）（億元）679225其中：第一產(chǎn)業(yè)132263第二產(chǎn)業(yè)162877第三產(chǎn)業(yè)61740房地產(chǎn)開發(fā)投資（億元）44308其中：住宅社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元）居民消費(fèi)價(jià)格6工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格15161數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（一）GDP增長速度有所放緩2011年，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，%。在規(guī)模以上工業(yè)中，%；%，%，%；%。其中，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，%；農(nóng)戶投資9089億元，%。（四）社會(huì)消費(fèi)品穩(wěn)定增長全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額183919億元，%，扣除價(jià)格因素，%。（五）進(jìn)出口保持較快增長 外貿(mào)順差繼續(xù)收窄2011年，在人民幣持續(xù)升值的背景下，我國對外貿(mào)易仍然保持順差狀態(tài)，但是順差額在不斷縮小。（六）CPI同比上漲 7月份后同比漲幅連續(xù)回落%。12月份，%，%。生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，增速趨緩。出口增勢穩(wěn)定，價(jià)格上升較快。2011年112月，全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)181226億元，%。受國內(nèi)市場消費(fèi)需求上升的影響，輕紡工業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長。行業(yè)總體實(shí)現(xiàn)盈利，利潤增速回落。2012年，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)外環(huán)境趨于復(fù)雜，不確定性因素增加。長期來看，國內(nèi)需求不足、結(jié)構(gòu)調(diào)整增長緩慢以及體制問題依舊存在。短期看，在通貨膨脹預(yù)期下降和經(jīng)濟(jì)增長放緩的背景下，消費(fèi)增長的動(dòng)力將有所放緩，但其波動(dòng)性小于投資，仍是經(jīng)濟(jì)增長的穩(wěn)定因素；長遠(yuǎn)看，在勞動(dòng)工資持續(xù)上漲和生產(chǎn)性投資增速放緩的情況下，消費(fèi)和消費(fèi)相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張。貨幣政策回到正常水平，貨幣政策外松內(nèi)緊。如果經(jīng)濟(jì)增長下滑明顯和海外經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，不排除央行在2012年上半年有12次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率的可能。（三）發(fā)展環(huán)境緩和，紡織業(yè)供需保持增長2012年，預(yù)計(jì)國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長，紡織業(yè)“十二五”規(guī)劃的出臺(tái)以及其他相應(yīng)政策的出臺(tái)將為紡織業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)相對寬松的政策環(huán)境，這些背景環(huán)境對與紡織業(yè)的發(fā)展來說都有較大的利好和刺激作用。%，%。發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力的主要原因在于總需求不足和與之密切相關(guān)的市場信心不足。二、新興經(jīng)濟(jì)體增長態(tài)勢總體良好新興經(jīng)濟(jì)體在世界經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步提升，但經(jīng)濟(jì)增速有所減緩。2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)后，主要新興經(jīng)濟(jì)體大都采取了積極的應(yīng)對措施，這些措施又或多或少地引發(fā)了后來的物價(jià)上漲。四、對紡織行業(yè)影響我國紡織業(yè)是出口導(dǎo)向型行業(yè)，受國際經(jīng)濟(jì)形勢影響較大。在“紡織十二五規(guī)劃綱要”的指導(dǎo)下，2012年，我國紡織企業(yè)將通過行業(yè)兼并重組等方式加強(qiáng)自身建設(shè)，加大產(chǎn)品的研發(fā)和附加值，并降低能耗等成本支出。表4 紡織行業(yè)歷年來重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)政策匯總頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2009年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2009年本)》2009年《2010年進(jìn)口許可證管理貨物目錄》2009年《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2009年版）》2009年《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范儲(chǔ)備棉競賣交易中代理行為的公告(2009年第193號)》2010年《第六批出口商品技術(shù)指南(紡織服裝類)》2010年《2011年關(guān)稅實(shí)施方案》2011年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)表5 2011年紡織行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策匯總頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2011年4月《關(guān)于氨綸反傾銷措施到期的公告》2011年4月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》2011年5月《淘汰落后產(chǎn)能中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金管理辦法》2011年5月《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄(2011年版)》2011年5月《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》2011年9月工信部發(fā)布《“十二五”中小企業(yè)成長規(guī)劃》2011年11月《“十二五”產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃》2011年11月商務(wù)部發(fā)布《繭絲綢行業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》2011年11月《產(chǎn)業(yè)用紡織品“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2011年12月《衛(wèi)生用水刺法非織造布》等六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)通過審定2011年12月《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)二、十二五規(guī)劃：紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級2011年，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《紡織工業(yè)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。至“十二五”末全行業(yè)出口總額達(dá)到3000億美元，%。產(chǎn)品質(zhì)量水平進(jìn)一步提高，品牌建設(shè)能力明顯增強(qiáng)。至“十二五”末，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用三大類終端產(chǎn)品纖維消費(fèi)量的比例達(dá)到48：27：25。關(guān)鍵詞：創(chuàng)新能力達(dá)到國際水平創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。完善行業(yè)準(zhǔn)入條件或產(chǎn)業(yè)政策，嚴(yán)格新建項(xiàng)目環(huán)境評價(jià)、節(jié)能評估和土地審批，遏制生產(chǎn)能力的盲目擴(kuò)張。推動(dòng)以優(yōu)勢紡織企業(yè)為主體實(shí)施的兼并重組，優(yōu)化存量資產(chǎn)，促進(jìn)規(guī)?；?、集約化經(jīng)營。第四節(jié) 2011年紡織行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述紡織行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)用紡織品比任何一種工業(yè)產(chǎn)品的應(yīng)用覆蓋面都廣。終端消費(fèi)者對產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次等有了更高要求，這些變化都會(huì)影響到紡織行業(yè)產(chǎn)品的改變。紡織行業(yè)單位增加值綜合能耗累計(jì)下降約32%，印染行業(yè)水回用率由7%提高到15%，紡織行業(yè)單位增加值污水排放量累計(jì)下降幅度超過40%。加快綠色環(huán)保、資源循環(huán)利用及節(jié)能減排等先進(jìn)適用技術(shù)和裝備的研發(fā)和推廣應(yīng)用。服裝企業(yè)蒸汽改善裝置推廣工程、空壓系統(tǒng)能源優(yōu)化工程、棉紡企業(yè)能源系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)推進(jìn)工程、新型高效節(jié)能紡絲冷卻裝置及技術(shù)等。組織制定紡織制品回收再利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)路線圖。推廣絲光淡堿回收技術(shù)、廢水余熱回收利用技術(shù)、廢舊紡織制品回收再利用技術(shù)、聚酯瓶再生纖維生產(chǎn)技術(shù)等。加大《印染行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《粘膠纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件》的貫徹實(shí)施，加強(qiáng)污染綜合治理，“十二五”末，紡織工業(yè)主要水污染物排放總量削減比例不低于10%。（一）新功能纖維材料開發(fā)在傳統(tǒng)紡織纖維中使化學(xué)纖維改變截面形狀、表面狀態(tài)、形態(tài)結(jié)構(gòu)、紡絲中添加功能性物質(zhì)的微小粒子，對天然纖維進(jìn)行化學(xué)改性或物理改性、表面處理等使纖維及其紡織品具有新的功能?？山到庵裉吭偕w維素纖維是將納米竹炭微粒加入到粘膠纖維中制成，具有很強(qiáng)的吸附分解能力，具有吸附異味、除臭及吸濕快干、透氣等功能，還具有抑菌抗菌、產(chǎn)生負(fù)離子、發(fā)射遠(yuǎn)紅外線、抗紫外線等保健性能，同時(shí)也可自然降解。復(fù)合紡織技術(shù)方面主要發(fā)展了化學(xué)纖維的復(fù)合技術(shù)和加工技術(shù)；天然纖維相互混紡交織交并，以及天然纖維和各種化學(xué)纖維的混紡交織交并產(chǎn)品和加工技術(shù)；多層織物的復(fù)合技術(shù)，包括組織結(jié)構(gòu)復(fù)合、粘合復(fù)合、涂層等。紡織機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展的主要成果包括專用控制器運(yùn)用的增加；多傳動(dòng)的運(yùn)用更加普遍以及現(xiàn)場總線運(yùn)用增加這三個(gè)方面。目前短纖、染整生產(chǎn)線和一些大型機(jī)臺(tái)都在開始使用現(xiàn)場總線。表9 20072011年紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值單位：億元，%工業(yè)總產(chǎn)值增長率 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（二）產(chǎn)量：紡織產(chǎn)量平穩(wěn)增長 增速有所放緩2011年112月，我國紡織業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)平穩(wěn)的增長態(tài)勢。從總體情況來看，2011年，受外圍經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣、內(nèi)外需求不旺、國家節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能政策的影響，紡織行業(yè)內(nèi)部分產(chǎn)品產(chǎn)量減少，總體供給水平雖有一定程度增長，但一些產(chǎn)品增速有所回落。預(yù)計(jì)2012年我國紡織行業(yè)產(chǎn)值將有望進(jìn)一步增長，紡織行業(yè)的結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整，但是紡織行業(yè)總產(chǎn)值增長率難以達(dá)到2010年的水平，根據(jù)2011年紡織業(yè)總產(chǎn)值的增長狀況來估計(jì)，產(chǎn)值增速將較2011年略有增長，%。表13 20072011年紡織行業(yè)銷售收入情況單位：億元，%銷售收入增長率 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局二、需求結(jié)構(gòu)變化分析隨著工業(yè)化、城市化發(fā)展，消費(fèi)者生活水平提高，需求層次提升，對紡織品的要求逐漸從中低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。三、需求預(yù)測2011年，紡織行業(yè)的生產(chǎn)穩(wěn)定增長，%。表14 2012年紡織行業(yè)銷售收入預(yù)測單位：億元，%銷售收入增長率 2012E 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 世經(jīng)未來預(yù)測第三節(jié) 市場分析及預(yù)測一、供需平衡分析及預(yù)測（一）產(chǎn)銷率：長期在90%以上運(yùn)行20072010年，我國紡織行業(yè)的產(chǎn)銷率一直穩(wěn)步上升，%，出現(xiàn)輕微的產(chǎn)能過剩。2012年我國紡織行業(yè)的產(chǎn)值將加快增長，隨著外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的回暖和需求的不斷增長，供求總量將逐漸平衡，預(yù)計(jì)2012年銷售收入的增長將快于工業(yè)總產(chǎn)值的增長速度，產(chǎn)銷率有所回調(diào)。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖2 20092011年紡織行業(yè)價(jià)格與工業(yè)品出廠價(jià)格走勢（二）價(jià)格預(yù)測2012年，從供給角度分析，產(chǎn)量增長的幅度下降，但產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀會(huì)對市場造成持續(xù)壓力；從需求端分析，經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸回暖，需求增長幅度將擴(kuò)大，細(xì)分領(lǐng)域會(huì)有差異。一、印度紡織業(yè)是印度的支柱產(chǎn)業(yè)，在工業(yè)產(chǎn)出、就業(yè)和出口創(chuàng)匯方面為國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的14%，占GDP的4%，%，這個(gè)產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)人口為3500萬人，是除農(nóng)業(yè)外就業(yè)人口第二大產(chǎn)業(yè)。預(yù)計(jì)20112012財(cái)政年度印度的紡織品出口將繼續(xù)上升，原因主要有：第一，印度現(xiàn)正在與歐盟協(xié)商改善印度紡織品出口歐洲的貿(mào)易條件，印度是歐盟主要的紡織品工業(yè)國，如此次協(xié)商成功，將降低印度紡織品出口歐洲的成本，擴(kuò)大印度紡織品在歐洲市場的市場份額；第二，除歐洲市場外，印度紡織業(yè)正在全世界范圍內(nèi)積極開拓新市場；第三，世界經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)性增長有利于刺激紡織品需求的增長。在印度聯(lián)邦政府20122013年度財(cái)政預(yù)算案中，加大了對桑蠶業(yè)的扶持力度。2011年11月，印度和阿根廷制定紡織業(yè)聯(lián)合戰(zhàn)略。二、巴基斯坦巴基斯坦是世界第四大棉花生產(chǎn)國和第三大棉花消費(fèi)國。目前中國紡織品服裝年出口額2479億美元，印度、。巴基斯坦國內(nèi)棉花的減產(chǎn)大幅提高了紡織業(yè)的生產(chǎn)成本，2011年，巴基斯坦紡織業(yè)發(fā)展較艱難。2011年10月，應(yīng)巴基斯坦國民議會(huì)常設(shè)紡織委員會(huì)要求，巴基斯坦紡織部開始籌集單獨(dú)的出口發(fā)展基金（EDF），這項(xiàng)基金將用于促進(jìn)巴基斯坦紡織業(yè)的出口。改善投資環(huán)境，大力吸引國內(nèi)外投資者對紡織業(yè)及紡織機(jī)械、染料、化纖等配套行業(yè)的投資，以降低對上述產(chǎn)品進(jìn)口的依賴；支持無紡布和技術(shù)紡織品等新興行業(yè)發(fā)展；政府?dāng)U大對紡織業(yè)出口融資的貸款貼息，利率優(yōu)惠最高可達(dá)5%；將長期貸款納入優(yōu)惠貸款范圍，還款期可延長一年。加快解決電力供應(yīng)緊張問題，不將紡織企業(yè)納入拉閘限電和天然氣限供的范圍，鼓勵(lì)企業(yè)自主解決電力供應(yīng)；除在卡拉奇建紡織城外，在更多城市建設(shè)紡織城和服裝城；完善倉儲(chǔ)和船運(yùn)等相關(guān)配套服務(wù)和設(shè)施，提供及時(shí)高效的物流服務(wù)；鼓勵(lì)企業(yè)積極應(yīng)用信息通訊技術(shù)，開發(fā)電子商務(wù)平臺(tái)，提高營銷效率。免征紡織機(jī)械進(jìn)口關(guān)稅，鼓勵(lì)投資和設(shè)備更新；加大出口退稅和財(cái)政補(bǔ)貼力度，加快研發(fā)補(bǔ)貼的受理和發(fā)放進(jìn)程，啟動(dòng)高附加值產(chǎn)品退稅計(jì)劃；關(guān)稅委員會(huì)將合理利用反傾銷等措施加大對本國產(chǎn)業(yè)的保護(hù)。而由于美、歐可能實(shí)施新的貿(mào)易壁壘，因此全球紡織業(yè)采購可能出現(xiàn)大幅變更的趨