【正文】 緩2009年111月，％。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局20052009年機床行業(yè)銷售收入情況（四）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善數(shù)據(jù)顯示市場需求轉(zhuǎn)向高端，金融危機對我國各領(lǐng)域機床需求的影響參差不一，2009年不少行業(yè)減少了設(shè)備采購量，但有些行業(yè)如鐵路、航空、汽車等對機床依然有需求，并且隨著國家以結(jié)構(gòu)調(diào)整為中心的一系列產(chǎn)業(yè)政策的實施，這些需求在不斷釋放。我國出臺的“裝備制造業(yè)振興規(guī)劃”及“高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備科技重大專項”將使中高端和大型數(shù)控機床成為重點受益對象。兩者合力，將使中高端數(shù)控機床、大型數(shù)控機床長期受益，也明確了目前我國機床行業(yè)的發(fā)展方向。其中。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局20052009年機床行業(yè)產(chǎn)銷率情況2009年國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境逐漸好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟企穩(wěn)復(fù)蘇。2009年底，%，增速比上年同期下降了26個百分點。與去年相比增速大幅下滑說明經(jīng)濟危機對機床行業(yè)的沖擊是顯而易見的，機床行業(yè)復(fù)蘇道路依然曲折。金屬加工機床的進(jìn)口數(shù)量在逐年減少，進(jìn)口金額也在減少，我們認(rèn)為進(jìn)口的減少，一方面來自于金融危機產(chǎn)生的影響，另一方面來自于我國自身的增長的影響。%；，%。%；，%。以加工中心為代表的部分?jǐn)?shù)控機床進(jìn)口結(jié)構(gòu)趨好，正是目前行業(yè)調(diào)整進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的機會。出口數(shù)量的增加，但出口金額大幅的減少，說明我們出口的價值并不高，附加值較低，金額相對而言也比較小，我們認(rèn)為現(xiàn)階段的出口還處于一個低端產(chǎn)品出口階段，這也要求我們對未來需要提高出口產(chǎn)品的價值。進(jìn)入2009年，%。四、行業(yè)競爭狀況分析（一）行業(yè)集中度有所下降，但增長空間較大2009年初，國務(wù)院制定的《制造業(yè)振興規(guī)劃》中，明確提出“形成若干個具有較強自主創(chuàng)新能力和國際競爭力的大型企業(yè)。我們認(rèn)為，中小型企業(yè)的增多和收入的增加，與大型企業(yè)銷售收入減少是一個此消彼長的關(guān)系。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局20052009年大型企業(yè)銷售收入集中度（二）行業(yè)壁壘分析機械行業(yè)的進(jìn)入壁壘主要包括資本壁壘和技術(shù)壁壘。規(guī)模較大不僅有利于實現(xiàn)生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)，而且在激烈的市場競爭中，也需要企業(yè)大量資本投入進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)。從技術(shù)壁壘看，機床行業(yè)正向高速化、精密化方向發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)性要求高。高端設(shè)備是機床行業(yè)接下來幾年的重點發(fā)展方向。另外，機床企業(yè)工序較多，從原料處理到一體化生產(chǎn)，迫使加入者必須聯(lián)合進(jìn)入，退出成本也較高，因為設(shè)備的專用性強，固定成本高。（三）行業(yè)當(dāng)前競爭特點通過對機床行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)分析可知，目前的機床行業(yè)競爭狀況呈現(xiàn)以下幾個特征：短期內(nèi)由于機床市場的供需矛盾比較突出，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭將趨于激烈。2008年開始的經(jīng)濟危機，使得機床行業(yè)的效益下滑，從而使得對機床行業(yè)的投資熱情減弱，新進(jìn)入者的威脅下降。目前，機床的替代品基本不會對機床產(chǎn)品構(gòu)成威脅。五、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析機床產(chǎn)業(yè)屬于制造業(yè)范疇，處在產(chǎn)業(yè)鏈中的中游環(huán)節(jié)：其上游產(chǎn)業(yè)是鋼鐵行業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)，為機床產(chǎn)業(yè)提供原料來源和動力支持；下游產(chǎn)業(yè)是造船、工程機械、航空航天、汽車、鐵路等多個領(lǐng)域。由于機床行業(yè)是整個裝備制造業(yè)（機械、航空、汽車、船舶、軍工等行業(yè)）的母機，因此其發(fā)展水平可以直接衡量一個國家的裝備制造業(yè)整體水平，甚至代表了一國的綜合國力。但隨著宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)回升，經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，物價水平上升，產(chǎn)品價格水平出現(xiàn)上漲，機床制造行業(yè)的生產(chǎn)成本面臨上漲的壓力。2009年下半年鋼材價格持續(xù)上漲，但是不會導(dǎo)致利潤率下降，最直接的原因在于去年產(chǎn)能過剩，機械行業(yè)的企業(yè)在低價建立原材料庫存抵御鋼材價格波動。由于機床是“制造機器的機器”，因此其有著眾多的下游行業(yè)，如汽車、工程機械、 船舶、航空航天、軍工等。尤其是近幾年汽車工業(yè)和工程機械行業(yè)的迅猛發(fā)展，也給機床行業(yè)帶來了極大的需求。2009年下游需求增加，機床產(chǎn)銷兩旺。六、行業(yè)財務(wù)狀況分析總的來看機床行業(yè)的財務(wù)狀況在國民經(jīng)濟各行業(yè)中處于中等的位置。2009年，我國機床行業(yè)的盈利能力有所下降，；我國機床行業(yè)的營運能力指標(biāo)雖受到經(jīng)濟環(huán)境的負(fù)面影響，但變化幅度不大，保持了相對穩(wěn)定性，機床行業(yè)的營運能力經(jīng)受了考驗；我國機床行業(yè)的負(fù)債率持續(xù)下降，但利息保障倍數(shù)保持在較高水平，償債能力有所增強；我國機床行業(yè)的銷售收入、資產(chǎn)、利潤增速均有所回落，尤其是利潤增速大幅回落。但從行業(yè)的運行趨勢看，在國家政策的刺激拉動下，機床行業(yè)的生產(chǎn)穩(wěn)定快速增長，需求、價格都有恢復(fù)的趨勢，行業(yè)經(jīng)濟效益指標(biāo)降幅收窄，行業(yè)經(jīng)濟效益逐步好轉(zhuǎn)。下游行業(yè)的強勁的復(fù)蘇，也將拉動機床行業(yè)在2010年有較好的表現(xiàn)。為扭轉(zhuǎn)機電產(chǎn)品出口增速持續(xù)下滑的局面，商務(wù)部表示，09年將采取六大措施以推動機電科技產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。近年來，國內(nèi)工程機械產(chǎn)品的出口額持續(xù)高速增長，年增長率均在60％以上。這主要與國外的建筑投資受金融危機影響增速下滑進(jìn)而引起對工程機械產(chǎn)品的需求減少有關(guān)，而與國內(nèi)各工程機械企業(yè)的出口積極性和政府對各企業(yè)的關(guān)照程度關(guān)系不大。商務(wù)部提出的上述六大政策不可能改變境外建筑投資增速下滑的趨勢，進(jìn)而不可能改變境外對國內(nèi)工程機械產(chǎn)品需求下滑的趨勢，國內(nèi)工程機械出口增速下滑的趨勢不會因上述六大政策而得到扭轉(zhuǎn)。隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的深入，機床行業(yè)內(nèi)也顯示產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的趨勢，汽車、摩托車、家電制造業(yè)需要高效、高可靠性、高自動化的數(shù)控機床和成套柔性生產(chǎn)線；航天航空、國防軍工制造業(yè)需要大型、高速、精密、多軸、高效數(shù)控機床；電站設(shè)備、造船、冶金石化設(shè)備、軌道交通設(shè)備制造業(yè)需求高精度、重型為特征的數(shù)控機床；IT業(yè)、生物工程等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)需求納米級亞微米級超精密加工數(shù)控機床；工程機械、農(nóng)業(yè)機械等傳統(tǒng)制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，特別是民營企業(yè)的發(fā)展，需要大量數(shù)控機床進(jìn)行裝備。但到目前為止，我國95%以上的高端數(shù)控系統(tǒng)市場和80%的中端市場依舊被國外品牌占據(jù)，同時與之相配套的主軸、伺服電機等等也都依賴進(jìn)口。從金切機床行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)看，鋼鐵價格波動對行業(yè)成本影響較大，其他成本因素相對穩(wěn)定。對于高附加值數(shù)控機床產(chǎn)品來說（例如中大型和重型機床），公司產(chǎn)品的生產(chǎn)是根據(jù)訂單來安排的，而公司產(chǎn)品價格的制定都是根據(jù)產(chǎn)品預(yù)算成本再加上一定的毛利率水平來確定的，由于該類產(chǎn)品多處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，所以其原材料成本下降將帶來毛利率水平的提升。盡管我國機床出口總量較08年有所增加，但出口總額卻比08年低，特別是中低端產(chǎn)品需求大幅度下降。在當(dāng)前外貿(mào)環(huán)境下，貿(mào)易摩擦和爭端必然增加，很多國家和地區(qū)為保護(hù)本國、本地區(qū)企業(yè)，會通過各種壁壘或貿(mào)易原則來對外國出口企業(yè)進(jìn)行貿(mào)易限制。同時，要抓住機遇繼續(xù)開拓新興市場，從而保證機床工具出口的穩(wěn)定增長。因此企業(yè)應(yīng)在調(diào)整和改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶群，提高出口產(chǎn)品的技術(shù)含量與附加值上下功夫。此外在簽訂合同時，恰當(dāng)選擇支付貨幣幣種也有竅門，出口盡量選擇歐元、日元及其他幣種結(jié)算，而進(jìn)口產(chǎn)品時，則盡量選擇美元結(jié)算。另外，機床出口企業(yè)應(yīng)該關(guān)注低關(guān)稅國家。2010年，我國擴大消費各項政策和產(chǎn)業(yè)政策會繼續(xù)延續(xù)，并不斷得到調(diào)整和完善。2009年我國機床行業(yè)的生產(chǎn)逐漸升溫，超出市場預(yù)期。預(yù)計2010年，機床行業(yè)的產(chǎn)量會呈穩(wěn)步增加趨勢。在授信方面總體來說，銀行可維持對機床行業(yè)整體的授信額度，增加一些合并重組和國家支持類項目的授信，減少重復(fù)建設(shè)或沒有競爭力項目的授信，適當(dāng)增加中長期授信；優(yōu)化機床行業(yè)客戶區(qū)域結(jié)構(gòu)，加大對機床行業(yè)重點發(fā)展地區(qū)的授信力度，提高在機床行業(yè)發(fā)展較好地區(qū)的市場份額。隨著工業(yè)化進(jìn)程向縱深層次發(fā)展，裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級趨勢已勢不可擋，紡織、來料加工、原材料開采等低端等產(chǎn)業(yè)將逐漸沒落，航空航天、船舶制造、汽車、電力設(shè)備等重化工業(yè)將逐步崛起，這些行業(yè)的崛起將對重型、高端數(shù)控機床產(chǎn)生旺盛的需求，進(jìn)而拉動機床行業(yè)進(jìn)行更深層次的產(chǎn)業(yè)升級。從我國機床行業(yè)的發(fā)展來看，在我國經(jīng)濟發(fā)展較快、經(jīng)濟總量較大的長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)，行業(yè)有著更好的市場基礎(chǔ)，發(fā)展較快、較穩(wěn)定。因此，授信可以選擇這些重點區(qū)域來做，進(jìn)一步優(yōu)化客戶地區(qū)結(jié)構(gòu)。目 錄第一章 行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 機床行業(yè)的定義及分類 1第二節(jié) 2009年機床行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 3第二章 2009機床行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 4一、實體經(jīng)濟環(huán)境 4二、貨幣信貸環(huán)境 8第二節(jié) 2009年機床行業(yè)政策環(huán)境分析 9一、重點政策匯總 9二、重點政策及重大事件分析 10三、政策未來發(fā)展趨勢 12第三節(jié) 2009年機床行業(yè)社會環(huán)境分析 13第四節(jié) 2009年機床行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 13一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋 13二、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預(yù)測 14第三章 2009年機床行業(yè)發(fā)展情況分析 16第一節(jié) 2009年機床行業(yè)規(guī)模分析 16第二節(jié) 2009年機床行業(yè)供求分析及預(yù)測 17一、供應(yīng)分析 17二、需求分析 18三、產(chǎn)成品變化 20四、供需平衡分析及預(yù)測 20第三節(jié) 2009年機床行業(yè)運行主要特點 21第四章 行業(yè)競爭狀況分析 23第一節(jié) 2009年機床行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測 23第二節(jié) 2009年機床行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 23一、進(jìn)入壁壘分析 23二、退出壁壘分析 24第三節(jié) 2009年機床行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 24一、“波特五力”模型分析 24二、行業(yè)當(dāng)前競爭特點總結(jié) 25第四節(jié) 2009年機床行業(yè)生命周期分析 26第五章 2009年機床行業(yè)全球市場及我國進(jìn)出口情況分析 28第一節(jié) 2009年機床行業(yè)全球市場情況分析 28第二節(jié) 2009年機床行業(yè)進(jìn)口情況分析 29一、進(jìn)口數(shù)量及金額分析 29二、2009年機床行業(yè)進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 30三、2009年進(jìn)口特點分析 31第三節(jié) 2009年機床行業(yè)出口情況分析 32一、出口數(shù)量及金額分析 32二、2009年機床行業(yè)出口結(jié)構(gòu)分析 33三、2009年出口特點分析 33第六章 2009年機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 35第一節(jié) 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 35第二節(jié) 2009年機床行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 36一、鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 36二、通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造行業(yè) 40第三節(jié) 上游行業(yè)對機床行業(yè)的影響分析 42第四節(jié) 2009年機床行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 43一、汽車行業(yè)發(fā)展情況分析 43二、工程機械行業(yè)發(fā)展情況分析 47三、船舶行業(yè)發(fā)展情況分析 52四、航天航空器制造行業(yè)發(fā)展情況分析 59第五節(jié) 下游行業(yè)對機床行業(yè)的影響分析 63第七章 2009年機床行業(yè)財務(wù)狀況分析 64第一節(jié) 2009年機床行業(yè)三費變化情況 64第二節(jié) 2009年機床行業(yè)經(jīng)營效益分析 65一、行業(yè)盈利能力分析 65二、行業(yè)營運能力分析 66三、行業(yè)償債能力分析 67四、行業(yè)發(fā)展能力分析 68第三節(jié) 2009年機床行業(yè)財務(wù)狀況總體評價 68第八章 2009年機床行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 70第一節(jié) 機床行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 70一、行業(yè)區(qū)域分布特點分析及預(yù)測 70二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測 71三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測 73第二節(jié) 遼寧省機床行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 75一、遼寧省機床行業(yè)的規(guī)模及地位變化 75二、遼寧省機床行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 76三、遼寧省機床行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 77第三節(jié) 江蘇省機床行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 78一、江蘇省機床行業(yè)的規(guī)模及地位變化 78二、江蘇機床行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 79三、江蘇省機床行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 80第四節(jié) 山東省機床行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 80一、山東省機床行業(yè)的規(guī)模及地位變化 80二、山東省機床行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 81三、山東省機床行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 82第九章 2009年機床行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 83第一節(jié) 金屬切削機床制造發(fā)展情況分析 83一、行業(yè)規(guī)模 83二、供求狀況 83三、財務(wù)情況 86四、運行特點 87五、發(fā)展趨勢 87第二節(jié) 金屬成形機床制造發(fā)展情況分析 88一、行業(yè)規(guī)模 88二、供求狀況 88三、財務(wù)情況 90四、運行特點 91五、發(fā)展趨勢 92第三節(jié) 鑄造機械制造發(fā)展情況分析 92一、行業(yè)規(guī)模 92二、供求狀況 93三、財務(wù)情況 95四、運行特點 95五、發(fā)展趨勢 96第十章 2009年機床行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析 97第一節(jié) 企業(yè)總體特征分析 97一、總體分析 97二、規(guī)模特征分析 97三、所有制特征分析 98第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項指標(biāo)排名 101一、總資產(chǎn)排名 101二、主營收入排名 101三、凈利潤排名 101四、凈利潤增長率排名 102五、綜合排名 102第三節(jié) 沈陽機床公司發(fā)展情況分析 103一、企業(yè)簡介 103二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 103三、經(jīng)營狀況分析 104四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 105五、企業(yè)業(yè)績分析 105六、未來發(fā)展展望 107第四節(jié) 南通科技投資集團股份有限公司發(fā)展情況分析 110一、企業(yè)簡介 110二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 110三、經(jīng)營狀況分析 110四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 112五、企業(yè)業(yè)績分析 112六、未來發(fā)展展望 113第五節(jié) 沈機集團昆明機床公司發(fā)展情況分析 116一、企業(yè)簡介 116二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 116三、經(jīng)營狀況分析 117四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 118五、企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略分析 118六、未來發(fā)展展望 119第六節(jié) 威海華東數(shù)控股份有限公司發(fā)展情況分析 120一、企業(yè)簡介 120二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 120三、經(jīng)營狀況分析 121四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 122五、未來發(fā)展展望 123第十一章 行業(yè)風(fēng)險分析 126第一節(jié) 經(jīng)濟波動風(fēng)險 126第二節(jié) 政策風(fēng)險 127第三節(jié) 供求風(fēng)險 128第四節(jié) 原材料價格波動風(fēng)險 129第五節(jié) 出口貿(mào)易風(fēng)險 130第十二章 行業(yè)授信機會及建議 1