【文章內容簡介】 口總額22073億美元，%。11月份進出口總額同比漲幅由負轉正，%，%。全年出口12017億美元，%；進口10056億美元，%。進出口相抵，貿易順差1961億美元，比上年減少1020億美元。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖4 2008年以來各月進出口同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖5 20072009月度順差規(guī)模（五）CPI和PPI全年下降，年底出現(xiàn)上升%。其中，%，%。分類別看，八大類商品價格四漲四落：%，%，%，%；%，%，%，%。居民消費價格11月份同比漲幅由負轉正，%，%。全年工業(yè)品出廠價格（PPI）%，12月份由負轉正，%。全年原材料、燃料、%；%。CPI和PPI2009年12月的環(huán)比都是增長1%。綜合考慮全年價格走勢及翹尾因素的影響，CPI的下降軌跡已經結束，通貨膨脹的苗頭已開始顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖6 20062009各月CPI/PPI示意圖（六）居民收入持續(xù)增長，帶動消費穩(wěn)定增長2009年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入18858元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，%，扣除價格因素，%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中，%，%，%，%。農村居民人均純收入5153元，%，扣除價格因素，%。其中，%，%，二、%，%，%。全年城鎮(zhèn)就業(yè)人員比上年凈增910萬人。，比一季度末增加170萬人。居民收入的穩(wěn)定增長也帶動了消費的穩(wěn)定增長。2009年全年社會消費品零售總額125343億元，%；扣除價格因素，%。受國家各項補貼政策的影響，汽車、家具、建材消費最為強勁，%，%，%，遠超平均水平，表明消費結構升級取得良好的效果。居民收入增加，消費結構升級也會對旅游業(yè)的發(fā)展產生積極影響，目前我國正處于度假旅游向休閑旅游過渡階段，居民收入的穩(wěn)步提高和消費觀念的轉變?yōu)槁糜螛I(yè)的蓬勃發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖7 二、金融運行及貨幣政策（一）全年金融運行狀況2009年末，廣義貨幣（M2），%，；狹義貨幣（M1），%，；市場貨幣流通量（M0）38246億元，%。在中央適度寬松的貨幣政策的帶動下，2009年貨幣供應增速較快是未來通脹壓力的重要基礎性因素。在較高的貨幣乘數(shù)條件下，如果基礎貨幣依然保持較快的擴張，則未來貨幣環(huán)境無疑將成為通脹發(fā)展的源泉和溫床。通貨膨脹會改變人們對未來的預期，將會對人們的消費活動產生影響，其對水運業(yè)發(fā)展的影響也不可小覷。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖8 2009年貨幣供應量同比增長情況2009年末，%。從分部門情況看，其中，短期貸款增加7570億元，；，其中，，票據(jù)融資增加4563億元。當月人民幣各項貸款增加3798億元。年末金融機構外匯貸款余額為3799億美元，%。全年外匯各項貸款增加1362億美元，同比多增1105億美元。本外幣并表后，%。當月新增本外幣各項貸款4054億元。由全年趨勢可以看出，2009年前三季度，為應對國際金融危機，在寬松的貨幣政策的推動下，新增貸款創(chuàng)出了歷史天量。2009年四季度中央對極度寬松的政策進行適度調整，信貸開始收縮，新增貸款顯現(xiàn)出下降趨勢。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖9 20072009年各月新增貸款示意圖2009年，人民幣對美元的匯率相對平穩(wěn)，匯率走勢趨于平緩。但人民幣與其他多種貨幣的匯率變化起伏不定。從近期來看人民幣對主要幣種的匯率有走弱的趨勢。2009年10月以來，人民幣升值的壓力開始加大，這壓力不僅來自經歷金融危機之后進入復蘇階段的西方國家，也包括一些發(fā)展中國家。但總體來說，若美國想通過GG8或是IMF這樣的平臺來施壓人民幣升值，可能性比較小。自2005年7月人民幣匯率形成機制改革以來，中國一直按照主動性、可控性、漸進性原則，穩(wěn)步實施有管理的浮動匯率制度，人民幣對美元的匯率累計升值超過20%。目前，在美元似乎已經進入上升通道的時機下，人民幣快速升值更不可取，因為在美元走強的情況下，人民幣對美元升值會使得人民幣全面大幅升值，我們是否有能力承受值得質疑，而且，如果出口同比增速能持續(xù)在15%以上，環(huán)比增速保持在5%以上，CPI突破3%的壓力不是很大，人民幣升值就不具備必要性和可能性。目前，中國經濟增長的問題本身也不是靠匯率來解決的，等到內需真正提高的時候，人民幣升值將成為必然。我國干散貨、原油等資源性貨源屬于進口導向型，人民幣升值有利于這些行業(yè)的發(fā)展。人民幣升值將使得以本幣表示的進口的干散貨、原油等價格的下跌，誘發(fā)我國增加對這些品種的需求，降低采購成本，增加進口。整體來看，未來人民幣升值有利于我國這些產品貿易量的增長，增加我國干散貨和原油運輸企業(yè)的業(yè)務量。人民幣升值不利于出口導向型企業(yè)的發(fā)展。人民幣升值后，以外幣所表示的紡織服裝、電子電器、玩具鞋帽、家具建材及工程機械等行業(yè)的出口產品價格會上升，從而減少國外對這些產品的需求，出口減少。這些產品主要是通過集裝箱進行運輸，因此，作為下游行業(yè)的集裝箱運輸業(yè)將受到波及。由于海運業(yè)是資本密集型和相對勞動密集型的行業(yè)，資產周轉率低，船舶折舊費和人工費用是最主要的運輸成本項目之一，人民幣升值，由于其固定性和剛性的特性，也會加大以外幣計算的營運成本，航運企業(yè)的競爭力下降，不利于我國航運企業(yè)搶占市場和開辟新航線。（二）2009年貨幣政策評述及未來預測2009年，中國經濟遭遇到了亞洲金融危機以來最嚴峻的考驗。2009年是經濟形勢變化極大的一年，從年初的“保增長、擴內需”，再到中央經濟工作會議上，基調被完善為“保增長、擴內需、調結構”，可以說，2009年是中國調控力度最大的一年。從貨幣供應量方面來看，為應對金融危機，2008年下半年以來，人民銀行連續(xù)下調存款準備金率并大幅減少公開市場操作，各金融機構超額準備金率均有不同程度的上升。隨著2009年貨幣政策的轉變，狹義和廣義貨幣供給均呈現(xiàn)了大幅攀升態(tài)勢，特別是經濟復蘇的確立，金融市場的升溫，此前大量超發(fā)但沉寂于銀行的大量活期儲蓄存款，被快速激活?？梢哉f，無論是從狹義還是廣義的角度來看，2009年我國的流動性過剩均較2008年有所加劇，從廣義角度看，流動性過剩的情況遠較2007年嚴重。從貸款供給方面看，2009年為應對經濟短期內的下滑，在寬松貨幣政策的指引下，我國的信貸和貨幣投放激增，2008年底流動性緊縮的局面發(fā)生了積極轉變，為經濟的啟穩(wěn)復蘇起到了重要作用。目前國內經濟形勢明顯好轉，“保八”目標已經實現(xiàn)，而價格觸底反彈的苗頭已經出現(xiàn)。在這種背景下，2010年類似于2009年大幅度的貨幣、信貸供給將不太可能出現(xiàn)，回歸“適度寬松”將成為必然選擇，這就意味著2010年的貨幣政策較之于2009年將是“適度從緊”的，2010年的流動性過剩形勢或有所緩和。在實現(xiàn)經濟復蘇的同時，保持價格水平的基本穩(wěn)定也成為當前經濟關注的焦點。從2009年的情況看，新漲價因素自09年7月份見底以來，一直保持上升態(tài)勢，加之2010年的翹尾因素全年為正數(shù)，并有可能7月份達到最大值。因此，2010年，特別是今年上半年國內通脹壓力還是較大的。因此，在2010年如何既維持、維護、推進經濟持續(xù)回升的勢頭，又把物價的上升控制在一個溫和可控的范圍內，是宏觀政策實施的重點和難點。特別是新年伊始的前兩周，遠遠高于市場和政府預期，未來人民銀行及銀監(jiān)會將會更加嚴格的管理銀行貸款。世界貨幣組織預測，%；2010年全球貿易（包括商品和服務）%。此意味著全球航運業(yè)最困難時期已經過去，但調整遠未結束，特別是需求回升緩慢與運力積聚的矛盾，很難在短時期內緩解，全球航運業(yè)的復蘇仍有一段過程要走。第二節(jié) 2009年水運行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點政策匯總表3 2009年我國航運業(yè)出臺政策一覽表日期發(fā)布機關政策名稱政策思路國務院《船舶工業(yè)調整振興規(guī)劃》從信貸、稅收、船舶報廢更新等五大方面支持國內造船業(yè)的發(fā)展，幫助造船企業(yè)擺脫國際金融危機帶來的困境。國務院《物流業(yè)調整振興規(guī)劃》從需求、供給、重點領域和配套設施四個角度完善行業(yè)發(fā)展體系，并提出多式聯(lián)運和轉運設施、物流園區(qū)、城市配送、大宗商品和農村物流等九大重點建設工程。國務院《關于推進上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)和先進制造業(yè)建設國際金融中心和國際航運中心的意見》將上海基本建成國際金融中心、具有全球航運資源配置能力的國際航運中心國務院《關于推進上海加快現(xiàn)代服務業(yè)和先進制造業(yè)，建設國際金融中心和國際航運中心的意見》航運中心建設進入功能轉型期國際海事組織（IMO）《2009年香港國際安全與無害環(huán)境拆船公約》建立整套檢驗制度國務院《江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃》立足沿海、沿隴海、沿長江三個經濟交匯點布局；明確港口建設是沿海發(fā)展的兩個根本；將江蘇建設成全國新能源和新能源裝備制造兩個產業(yè)基地國務院《遼寧沿海經濟帶發(fā)展規(guī)劃》充分考慮現(xiàn)有開發(fā)強度、資源環(huán)境承載能力和發(fā)展?jié)摿?，著力?yōu)化空間布局交通運輸部國際集裝箱班輪運價備案制度基本形成“反壟斷—有條件反壟斷豁免—運價備案制度及市場監(jiān)管”的完整法律框架國務院《防治船舶污染海洋環(huán)境管理條例》為了防治船舶及其有關作業(yè)活動污染海洋環(huán)境交通運輸部《關于國內航運企業(yè)購買棄船投入國內營運準入管理的公告》為了鼓勵國內航運企業(yè)購買棄船，提振航運企業(yè)應對金融危機的信心國務院《關于完善國際航行船舶港口供應市場管理工作的通知》為進一步完善國際航行船舶港口供應市場管理，促進港口服務業(yè)健康發(fā)展交通運輸部《關于外國籍郵輪在華特許開展多點掛靠業(yè)務的公告》有利于吸引國際豪華郵輪來華掛靠，帶動我國港口地區(qū)經濟、文化多元化發(fā)展，滿足人民群眾日益豐富的消費需求交通運輸部《港口經營管理規(guī)定》為了規(guī)范港口經營行為，維護港口經營秩序，交通運輸部中華人民共和國船舶安全檢查規(guī)則》為規(guī)范船舶安全檢查活動，保障水上人命、財產安全，防止船舶造成水域污染資料來源：世經未來統(tǒng)計整理二、重點政策及重大事件分析（一）國務院發(fā)布建設上海國際金融中心及國際航運中心意見2009年4月14日，國務院發(fā)布了“關于推進上海加快現(xiàn)代服務業(yè)和先進制造業(yè)，建設國際金融中心和國際航運中心的意見”（國發(fā)（2009）19號，簡稱“國務院意見”）?！皣鴦赵阂庖姟笔屈h中央國務院把握歷史機遇，積極應對國際金融危機做出重大戰(zhàn)略決策，標志著上海國際航運中心建設已經進入了功能轉型的重要發(fā)展時期。意見成為上海國際航運中心建設史上一個新的重要的里程碑，不但對于上海國際航運中心建設會產生巨大的政策效用，同時對其他地區(qū)加快推進港口和航運業(yè)的發(fā)展也將產生示范效應。從長遠看，對于促進我國港口和國際航運業(yè)的健康發(fā)展，加速走向世界航運強國將會產生不可估量的積極作用。（二）交通運輸部實施國際集裝箱運價備案2009年8月1日起，交通運輸部在全國范圍內實施國際集裝箱班輪運價備案制度，同時對國內各班輪公司報備義務履行情況進行檢查，加強對市場運價競爭行為的監(jiān)管。自2008年全球金融危機爆發(fā)以來，隨著國際貿易量大幅下滑，國際海運業(yè)遭受前所未有的巨大沖擊，集裝箱運價指數(shù)大跌，海運企業(yè)平均收入下跌。在這種嚴峻的市場形勢下，我國海運企業(yè)紛紛采取措施降低經營成本，但與此同時，部分國際海運企業(yè)為了取得貨源，惡性殺價，以低于正常合理的運價水平攬貨，某些航線甚至出現(xiàn)了零運價和負運價。這種惡性競爭局面不僅不利于我國航運企業(yè)恢復應對金融危機沖擊的市場信心，同時還不利于國際集裝箱班輪運輸市場健康穩(wěn)定發(fā)展，也不利于為國際貿易提供穩(wěn)定可靠的運輸保障。這一政策實施，對于有效規(guī)范國際班輪市場秩序，保護公平競爭，保障運輸各方當事人的合法權益，幫助航運企業(yè)積極應對國際金融危機，促進我國航運業(yè)健康發(fā)展等方面起到了積極作用，可以說此政策出臺正當其時。（三）長江黃金水道建設邁入新紀元2009年6月25日，長江水運發(fā)展協(xié)調領導小組第二次會議在合肥召開。長江水運發(fā)展協(xié)調領導小組組長、交通運輸部部長李盛霖出席會議并作重要講話。會議期間，交通運輸部與沿江七省二市人民政府共同簽署了《關于合力推進長江黃金水道建設的若干意見》，財政部、交通運輸部與沿江七省二市人民政府共同簽署了《推進長江干線船型標準化實施方案》。國家再增加10億元預算內資金，重點用于長江干線航道工程建設。還安排了10億元的船型標準化中央引導資金，各省市政府將按照1：1的比例配套安排引導資金，加大長江黃金水道建設力度。加快長江黃金水道建設是落實“保增長、擴內需、調結構”指導方針的客觀要求，是貫徹落實科學發(fā)展觀的必然選擇，是推進區(qū)域協(xié)調發(fā)展的重大舉措，是構建現(xiàn)代綜合運輸體系的重要內容。就加快長江黃金水道建設，李盛霖提出：要加強協(xié)調領導，狠抓工作落實；加強前期工作，加大項目儲備；加大政策扶持，營造良好環(huán)境；加強法制工作，保護水運資源；完善協(xié)調機制，加大合作力度。（四）CKYH聯(lián)盟發(fā)布《青島宣言》實施超低速航行2009年11月在青島舉行的國際海運（中國）年會期間，中遠集團與CKYH聯(lián)盟的其他成員——川崎汽船、陽明、韓進發(fā)布《青島宣言》，一致決定將在部分航線采用超低速航行。馬士基曾是超低速航行的先行者，它們曾在2007年在110艘船舶身上試行過超低速航行。馬士基北亞區(qū)首席執(zhí)行官TimSmith表示試行結果表明將發(fā)動機負荷降至10%也不會影響安全。而按照傳統(tǒng)的做法，發(fā)動機負荷不應低于40%～60%。集裝箱船若以最大航速的半速航行，即可降低10%～30%的燃油支出與溫室氣體排放。以一艘超巴拿馬型船為例，這相當于每年節(jié)約100萬燃油支出，每年減少10,000噸二氧化碳排放。另外，采取超低速航行策略，船舶經營將更靈活、能源使用效率將更高。目前，國際上所有的大型集裝箱運輸公司都在考慮把低速航行作為減少船隊運力過剩和運營成本的方法，有些公司已將平均航速由26節(jié)降至18節(jié)，甚至是14節(jié)。據(jù)德國勞氏船級社預測，14節(jié)左右的航速將成為集裝箱船的標準速度，一些高價運輸服務將只用于對運輸時間有要求的貨物。中遠集團目前在亞歐之間的航線上試行超低速航行效果很好，將在其它航線上也實行超低航速。“中遠集團是一個很好的榜樣，展示了航運公司是如何以超低速航來應對運輸需求下降，并減少燃料成本，減少排放及集裝箱貿易中的運力過