【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 圖45 20052009年8月汽車行業(yè)總產(chǎn)值情況 83圖46 20042009年10月汽車行業(yè)汽車產(chǎn)量情況 84圖47 20052009年8月汽車行業(yè)銷售收入情況 84圖48 20052009年10月汽車行業(yè)汽車銷量情況 85圖49 20052009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 87圖50 20052009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 88圖51 20052009年河北省鋼鐵行業(yè)地位變化情況 97圖52 20052009年江蘇省鋼鐵行業(yè)地位變化情況 99圖53 20052009年遼寧省鋼鐵行業(yè)地位變化情況 101圖54 20052009年8月煉鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 103圖55 20052009年8月煉鐵行業(yè)總產(chǎn)值情況 104圖56 20042009年生鐵產(chǎn)量及其增速 105圖57 20052009年8月煉鐵行業(yè)銷售收入情況 106圖58 20052009年8月煉鐵行業(yè)產(chǎn)銷率 106圖59 20052009年8月煉鋼行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 109圖60 20052009年8月煉鋼行業(yè)總產(chǎn)值情況 110圖61 20042009年粗鋼產(chǎn)量及其增速 110圖62 20052009年8月煉鋼行業(yè)銷售收入情況 111圖63 20052009年8月煉鋼行業(yè)產(chǎn)銷率 112圖64 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 114圖65 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)總產(chǎn)值情況 115圖66 20042009年鋼壓延加工行業(yè)鋼材產(chǎn)量及其增速 115圖67 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)銷售收入情況 116圖68 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)產(chǎn)銷率 116圖69 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 119圖70 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)總產(chǎn)值情況 120圖71 20042009年鐵合金產(chǎn)量及其增速 120圖72 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)銷售收入情況 121圖73 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)產(chǎn)銷率 122圖74 2009年鋼鐵行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 124圖75 2009年我國(guó)鋼鐵行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 126164 / 184第一章 鋼鐵行業(yè)基本情況第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)的定義及分類廣義的鋼鐵行業(yè)作為一個(gè)龐大的工業(yè)門類，是對(duì)以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)的統(tǒng)稱，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等。作為一個(gè)全面的生產(chǎn)系統(tǒng)，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等一些其他工業(yè)門類，如焦化、耐火材料、碳素制品等，通常將它們也納入廣義的鋼鐵工業(yè)范圍中。而狹義的鋼鐵行業(yè)就是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，是以從事黑色金屬冶煉及壓延加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼壓延加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國(guó)家重要的原材料工業(yè)之一。本報(bào)告中的鋼鐵行業(yè)采用此定義。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)包括煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉等4個(gè)子行業(yè)，見下表。表1 鋼鐵行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述32黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)3210煉鐵指用高爐法、直接還原法、熔融還原法等，將鐵從礦石等含鐵化合物中還原出來(lái)的生產(chǎn)過程。3220煉鋼指利用不同來(lái)源的氧（如空氣、氧氣）來(lái)氧化爐料（主要是生鐵）所含雜質(zhì)的金屬提純過程，稱為煉鋼活動(dòng)。3230鋼壓延加工指通過熱軋、冷加工、鍛壓和擠壓等塑性加工使連鑄坯、鋼錠產(chǎn)生塑性變形，制成具有一定形狀尺寸的鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)。3240鐵合金冶煉指鐵與其他一種或一種以上的金屬或非金屬元素組成的合金生產(chǎn)活動(dòng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位鋼鐵行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，在我國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中發(fā)揮了不可替代的作用。鋼鐵工業(yè)作為一個(gè)原材料的生產(chǎn)和加工部門，處于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置。它的發(fā)展與國(guó)家的基礎(chǔ)建設(shè)以及工業(yè)發(fā)展的速度關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)。2009年19月，次貸危機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī)對(duì)國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成不利影響，增速普遍下降。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化較大的影響下，我國(guó)鋼鐵行業(yè)遭遇了較大的困難和挑戰(zhàn)，供需矛盾突出、價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不理想。2009年18月，%，%，但行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位還是比較穩(wěn)定的。表2 20052009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率 鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重2004159878 2005183868 2006210871 2007257306 2008 300670217817數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局注：2002008年鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為111月累計(jì)額，2009年19月為18月累計(jì)額，在計(jì)算工業(yè)產(chǎn)值比重時(shí)分別換算為了12個(gè)月和9個(gè)月的產(chǎn)值。表3 鋼鐵行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)角度作用和貢獻(xiàn)分析對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度鋼鐵行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有著重要的作用和貢獻(xiàn)。2009年18月，%。鋼鐵行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)還體現(xiàn)在其為國(guó)家?guī)?lái)的巨額財(cái)政收入和稅收上。以鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的全國(guó)重點(diǎn)大中型冶金企業(yè)情況看，2009年19月。在穩(wěn)定就業(yè)方面，鋼鐵行業(yè)也表現(xiàn)突出，據(jù)統(tǒng)計(jì)2009年18月，考慮到實(shí)際生產(chǎn)中的情況，相關(guān)的從業(yè)人員實(shí)際數(shù)量遠(yuǎn)大于統(tǒng)計(jì)數(shù)量。工業(yè)化水平提高角度鋼鐵行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的支撐產(chǎn)業(yè)，可以說(shuō)，鋼鐵行業(yè)是我國(guó)工業(yè)化的脊梁。對(duì)于正在加快工業(yè)化進(jìn)程、全面建設(shè)小康社會(huì)的中國(guó)而言，鋼鐵工業(yè)仍是推動(dòng)我國(guó)工業(yè)化發(fā)展發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。對(duì)于工業(yè)化水平的提高，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展不可忽略。相關(guān)行業(yè)影響角度鋼鐵行業(yè)作為一個(gè)原材料工業(yè)，處于工業(yè)的中間部門，上下游行業(yè)眾多，包括：煤炭、焦炭、鐵礦石、建筑業(yè)、房地產(chǎn)、有色金屬、汽車、機(jī)械、船舶、交通運(yùn)輸、電力等等。鋼鐵行業(yè)涉及的產(chǎn)品多、行業(yè)廣，其發(fā)展具有較高的聯(lián)動(dòng)性。正是因?yàn)殇撹F行業(yè)的重要性，使其成為十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的第一個(gè)。節(jié)能減排角度鋼鐵行業(yè)是能源消耗大戶，約占全國(guó)總能耗的15%左右；是物耗大戶，生產(chǎn)1噸鋼材，約需消耗23噸自然資源；是污染物排放大戶，%，%，%，固體廢棄物排放占全國(guó)工業(yè)總排放量的17%，%。從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排任務(wù)的完成情況對(duì)我國(guó)節(jié)能減排整體任務(wù)的完成有重要的作用。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整角度目前，我國(guó)處于工業(yè)化的中后期，新型工業(yè)化的發(fā)展道路也已提出。2009年，在保增長(zhǎng)的各項(xiàng)政策措施中，更加注重推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。鋼鐵行業(yè)作為工業(yè)中的支柱性行業(yè)，面臨產(chǎn)能過剩，低端產(chǎn)能較多的問題。所以在《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中，對(duì)于鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是政策的重要關(guān)注點(diǎn)?？梢哉f(shuō)，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的效果對(duì)于整個(gè)工業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重要的作用。參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)角度從2006年至2008年連續(xù)三年中國(guó)是世界出口鋼材數(shù)量最多的國(guó)家；中國(guó)進(jìn)出口鋼材結(jié)構(gòu)差異較大，進(jìn)口高附加值鋼材比例高，出口中低檔鋼材比例高；國(guó)產(chǎn)鋼材國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率逐年提高，%，%，%，%；我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)受國(guó)際金融危機(jī)的沖擊影響較大，2009年以來(lái)出口鋼材數(shù)量和單價(jià)均大幅度下降，進(jìn)口鋼材數(shù)量增長(zhǎng)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力受到削弱。目前，我國(guó)鋼鐵行業(yè)與國(guó)外鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要是爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)外高附加值鋼材產(chǎn)品市場(chǎng)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)處于由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變的重要時(shí)期。數(shù)據(jù)來(lái)源：相關(guān)資料整理第二章 2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)回升2009年19月，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值217817億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。分季度看，%，%，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值22500億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值106477億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值88840億元，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 19902009年9月中國(guó)GDP及其增速就拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的“三駕馬車”而言，投資對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)逐季加大，最終消費(fèi)保持穩(wěn)定，而外需對(duì)經(jīng)濟(jì)的拖累逐季加大；投資成為前三季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的決定性力量。其中，前三季度投資、?？紤]到世界經(jīng)濟(jì)見底反彈，四季度和明年初在出口穩(wěn)步復(fù)蘇帶動(dòng)下，外需對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)將會(huì)由負(fù)轉(zhuǎn)正，內(nèi)外需對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)會(huì)更加平衡；而投資方面，房地產(chǎn)投資增速有望繼續(xù)走高，政府投資比例會(huì)有所下降，政府投資和民間投資也將會(huì)更加平衡。因此，預(yù)計(jì)四季度和明年“三駕馬車”對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)和貢獻(xiàn)將更趨平衡，也更具備可持續(xù)性。（二）投資增長(zhǎng)維持高位2009年110月，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資150710億元，%。其中國(guó)有及國(guó)有控股投資65418億元，%，；房地產(chǎn)開發(fā)投資28440億元，%。10月份，%。110月份城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)維持在高位，%增速有小幅下滑。房地產(chǎn)投資的快速跟進(jìn)，使得投資增速繼續(xù)維持在高位。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖2 2007年以來(lái)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況總體來(lái)看，上半年全社會(huì)和城鎮(zhèn)投資呈現(xiàn)增幅逐步提高的趨勢(shì)，進(jìn)入下半年，投資增幅有所波動(dòng)，總體上仍保持了較快增長(zhǎng)，但投資增速呈逐步走低趨勢(shì)，并且增速回落趨勢(shì)有望持續(xù)。在主要的投資分類數(shù)據(jù)中，除了國(guó)有及國(guó)有企業(yè)投資，增速有了微幅下降，這表明政策刺激效應(yīng)依然主導(dǎo)著投資高增長(zhǎng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響較為明顯。但隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)的正常化，經(jīng)濟(jì)政策也將回歸正常，政策對(duì)投資的刺激效應(yīng)也會(huì)逐漸減小。（三）工業(yè)生產(chǎn)逐漸加快%。2009年3月份以來(lái)，工業(yè)增加值呈逐月回升之勢(shì)。%，%，%。%，，為連續(xù)五個(gè)月同比增速加快。39個(gè)大類行業(yè)全部持續(xù)同比增長(zhǎng)，延續(xù)了9月的良好勢(shì)頭。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖3 2007年以來(lái)工業(yè)增加值增速情況重工業(yè)增速的大幅提升，給工業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)提供動(dòng)力。前三季度，%，%；重工業(yè)增加值增速已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月超出輕工業(yè)。工業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)的逐漸好轉(zhuǎn)，給經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升帶來(lái)了持續(xù)動(dòng)力。一方面，國(guó)內(nèi)投資仍然保持了較高水平的增長(zhǎng)；另一方面，出口形勢(shì)有所改善，推動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)的加速上升。但值得注意的是，在國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的情勢(shì)下，10月粗鋼（+%）與水泥（+%）等產(chǎn)量仍然同比大幅增長(zhǎng)，顯示結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力在加大。（四）消費(fèi)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)零售指標(biāo)顯示，消費(fèi)繼續(xù)保持平穩(wěn)快速增長(zhǎng)。2009年110月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額101394億元，%。2009年10月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額11718億元，%， 個(gè)百分點(diǎn)。從2008年2月到10月，名義與實(shí)際消費(fèi)的同比增速均不斷回升，%%；剔除價(jià)格因素后，%%，這主要?dú)w功于與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)相關(guān)的汽車和房地產(chǎn)類消費(fèi)的快速增長(zhǎng)。由于政府投資對(duì)經(jīng)濟(jì)的刺激作用將逐步顯現(xiàn)，居民對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期和通脹的預(yù)期也將發(fā)生改變，加上政府補(bǔ)貼的刺激，居民消費(fèi)將表現(xiàn)出滯后的順周期性，后期消費(fèi)將呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖4 20002009年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速（五）出口增速持續(xù)好轉(zhuǎn)，%；，%，；，%；月度出口連續(xù)4個(gè)月超千億美元。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖5 20082009年我國(guó)進(jìn)出口月度增速情況，%，降幅比19月份縮小1個(gè)百分點(diǎn)。，%，；，下降19%。，為本年度最高水平。，%。（六）CPI、PPI降幅收窄2009年10月份，居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）%（%）。2009年110月份，%（%），與19月降幅持平。隨著季節(jié)性因素的增強(qiáng)，食品類價(jià)格會(huì)環(huán)比增加，從而推動(dòng)CPI上升，但總體上看，這將是一個(gè)溫和上漲的過程，CPI 11月將轉(zhuǎn)正。2009年10月份，%（%），%。%（%）， 個(gè)百分點(diǎn)。其中，%，是10月PPI持續(xù)回升的主要因素。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖6 20072009年CPI、PPI走勢(shì)二、金融運(yùn)行及貨幣政策（一）金融運(yùn)行貨幣供應(yīng)方面，2009年10月末，%，；%，；%；2009年110月凈投放現(xiàn)金1511億元，同比多投放314億元。M2的增速持續(xù)創(chuàng)新高，顯示出貨幣供應(yīng)依舊保持快速增長(zhǎng)。值得注意的是，自2009年9月M2與M1呈2008年5月以來(lái)的首次倒掛態(tài)勢(shì)之后，10月延續(xù)了這一勢(shì)頭，MM1交叉表明經(jīng)濟(jì)活躍度上升。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖7 2009年我國(guó)貨幣供應(yīng)量增速信貸方面，2009年10月人民幣各項(xiàng)貸款增加2530億元，環(huán)比減少2637億元，環(huán)比大幅減少存在季節(jié)性因素，剔除政策因素的干擾，歷年第四季度的放貸都存在回落趨勢(shì)，與去年同期相比，增加了711億元，%，%的同比增速，新增信貸仍較平穩(wěn)增長(zhǎng)。2009年10月末，%，，信貸增速已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月在34%附近的高位平臺(tái)運(yùn)行，筑頂跡象明顯，伴隨經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)下貨幣信貸實(shí)現(xiàn)合理增長(zhǎng)，信貸增速也將逐步回歸正常水平。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行圖8 20072009年我國(guó)月度信貸投放規(guī)模人民幣匯率方面，目前，我國(guó)的人民幣匯率政策是：繼續(xù)完善人民幣匯率形成機(jī)制改革，進(jìn)一步發(fā)揮市場(chǎng)供求在匯率形成中的基礎(chǔ)性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。由于人民幣匯率的變動(dòng)，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的多方面將產(chǎn)生不同的影響，其變動(dòng)也受到多種因素的制約，所以人民幣匯率政策以保持穩(wěn)定為主。從人民幣匯率的變化分析，2009年來(lái)，人民幣保持了對(duì)美元的相對(duì)穩(wěn)定性，匯率走勢(shì)趨于平緩。與其他多種貨幣的匯率變化起伏較大，從主要幣種的近期匯率變化看，人民幣走弱，出現(xiàn)不同程度的貶值。2009年10月以來(lái)，外界對(duì)于人民幣升值壓力顯著加大，不僅來(lái)自于發(fā)達(dá)國(guó)家，也來(lái)自于國(guó)際組織和發(fā)展中國(guó)家。發(fā)展中國(guó)家的呼吁無(wú)疑加大了人民幣升值壓力，以海外人民幣NDF市場(chǎng)為例，%。預(yù)計(jì)明年1季度中國(guó)出口同比增長(zhǎng)明顯復(fù)蘇之際，人民