【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2表66 2009年化肥行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 113表67 2009年化肥行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 114表68 2009年化肥行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 114表69 2009年化肥行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況 115表70 2009年前三季度化肥行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 116表71 2009年前三季度化肥行業(yè)上市公司主營(yíng)收入排名 116表72 2009年前三季度化肥行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)排名 117表73 2009年前三季度化肥行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名 117表74 2009年前三季度化肥行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名 118表75 云天化股份有限公司前十大股東 120表76 20082009年9月云天化財(cái)務(wù)狀況 121表77 20072009年6月云天化股份主營(yíng)收入構(gòu)成情況 122表78 云天化股份SWOT分析表 123表79 青海鹽湖鉀肥股份有限公司前十大股東 125表80 20082009年鹽湖鉀肥財(cái)務(wù)狀況 126表81 鹽湖鉀肥SWOT分析表 127表82 湖北宜化化工股份有限公司前十大股東 129表83 20082009年9月湖北宜化財(cái)務(wù)狀況 130表84 20072009年6月湖北宜化股份主營(yíng)收入構(gòu)成情況 131表85 湖北宜化股份SWOT分析表 131表86 化肥行業(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果 132表87 化肥行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析 133表88 尿素技術(shù)要求 144表89 硝酸磷肥技術(shù)要求 144表90 粉狀重過(guò)磷酸鈣標(biāo)準(zhǔn)（%） 144表91 粒狀重過(guò)磷酸鈣標(biāo)準(zhǔn)（%） 145附 圖圖1 20052009年化肥工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率與同期GDP增長(zhǎng)率比較圖 5圖2 20052009年化肥工業(yè)產(chǎn)值及占同期GDP比重 5圖3 20012009年各年度GDP及增長(zhǎng)率 6圖4 20072009年各季度GDP同比增速 7圖5 2007年以來(lái)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況 7圖6 2007年2009年規(guī)模以上工業(yè)增加值累計(jì)增速 8圖7 2008年10月2009年12月各月社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速 9圖8 20082009年我國(guó)進(jìn)、出口月度增速情況 9圖9 20072009年CPI、PPI走勢(shì) 10圖10 20072009年我國(guó)貨幣供應(yīng)量增速 10圖11 20072009年我國(guó)月度信貸投放規(guī)模 11圖12 20072009年人民幣對(duì)美元中間匯率走勢(shì) 12圖13 合成氨工廠流程圖 22圖14 水溶液全循環(huán)法尿素生產(chǎn)工藝流程圖 22圖15 連續(xù)法生產(chǎn)顆粒重過(guò)磷酸鈣流程圖 23圖16 20052009年化肥行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債及利潤(rùn)變化趨勢(shì) 27圖17 20052009年化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢(shì) 29圖18 20052009年氮肥、磷肥及鉀肥產(chǎn)量情況 30圖19 20052009年合成氨產(chǎn)量及增速 31圖20 20052009年化肥行業(yè)銷售收入變化趨勢(shì) 36圖21 20052009年尿素產(chǎn)能利用率情況 39圖22 化肥生產(chǎn)、消費(fèi)和庫(kù)存的形成 40圖23 20042009年化肥行業(yè)庫(kù)存季度同比變動(dòng) 40圖24 20042009年化肥行業(yè)成品化肥產(chǎn)銷率變化趨勢(shì) 41圖25 20082009年主要氮肥產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì) 42圖26 20082009年主要磷肥產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì) 42圖27 20082009年主要鉀肥和復(fù)合肥產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì) 43圖28 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 51圖29 產(chǎn)業(yè)生命周期 54圖30 2009年我國(guó)化肥進(jìn)口品種各占比重 58圖31 化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖 61圖32 20052009年基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 62圖33 20052009年基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)總產(chǎn)值情況 63圖34 20042009年國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)化學(xué)原料產(chǎn)量增長(zhǎng)情況 64圖35 20052009年基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)銷售收入情況 64圖36 2006年2月2009年7月國(guó)內(nèi)硫酸（98%）價(jià)格變動(dòng) 65圖37 2005年2009年合成氨全球價(jià)格走勢(shì) 66圖38 20052009年化學(xué)礦采選業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 68圖39 20052009年化學(xué)礦采選業(yè)總產(chǎn)值情況 69圖40 20052009年化學(xué)礦采選業(yè)銷售收入情況 70圖41 20052009年化學(xué)礦采選業(yè)產(chǎn)銷率 70圖42 20082009年國(guó)內(nèi)硫磺（固態(tài)）價(jià)格變動(dòng) 71圖43 2005年以來(lái)我國(guó)進(jìn)口硫磺到岸價(jià)格變化 72圖44 2006年8月2009年國(guó)內(nèi)磷礦石參考價(jià)格 72圖45 20052009年國(guó)際磷礦石參考價(jià)格 73圖46 20052009年農(nóng)村居民收入變化趨勢(shì) 76圖47 我國(guó)三大糧食作物（水稻、小麥、玉米）生產(chǎn)成本構(gòu)成 76圖48 20052009年我國(guó)糧食作物播種面積 77圖49 20052009年全國(guó)糧油批發(fā)價(jià)格綜合指數(shù) 78圖50 農(nóng)產(chǎn)品與化肥價(jià)格變化協(xié)同趨勢(shì) 79圖51 20052009年化肥行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 80圖52 20052009年化肥行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 80圖53 20052009年山東省化肥行業(yè)地位變化情況 90圖54 20052009年湖北省化肥行業(yè)地位變化情況 93圖55 20052009年青海省化肥行業(yè)地位變化情況 95圖56 20052009年氮肥行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 97圖57 20052009年氮肥行業(yè)總產(chǎn)值情況 98圖58 20052009年氮肥行業(yè)銷售收入情況 98圖59 20052009年氮肥行業(yè)產(chǎn)銷率 99圖60 20052009年磷肥行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 102圖61 20052009年磷肥行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值情況 103圖62 20052009年磷肥行業(yè)銷售收入情況 104圖63 20052009年磷肥行業(yè)產(chǎn)銷率 104圖64 20052009年復(fù)混肥行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 107圖65 20052009年復(fù)混肥行業(yè)總產(chǎn)值情況 108圖66 20052009年復(fù)混肥行業(yè)銷售收入情況 108圖67 20052009年復(fù)混肥行業(yè)產(chǎn)銷率 109圖68 2009年化肥行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 112圖69 2009年我國(guó)化肥行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 113188 / 188第一章 化肥行業(yè)基本情況第一節(jié) 化肥行業(yè)的定義及分類一、化肥行業(yè)的定義及分類化肥，是化學(xué)肥料的簡(jiǎn)稱，指用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長(zhǎng)需要的營(yíng)養(yǎng)元素的肥料。其中只含有一種可標(biāo)明含量的營(yíng)養(yǎng)元素的化肥稱為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、鉀三種營(yíng)養(yǎng)元素中的兩種或三種且可標(biāo)明其含量的化肥，稱為復(fù)合肥料或混合肥料?；实挠行ЫM分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的標(biāo)準(zhǔn)。品位是化肥質(zhì)量的主要指標(biāo)，它是指化肥產(chǎn)品中有效營(yíng)養(yǎng)元素或其氧化物的含量百分率，如：N、P2OK2O；CaO、MgO、S；B、Cu、Fe、Mn、Mo、Zn的百分含量。作物生長(zhǎng)所需要的營(yíng)養(yǎng)元素有16種。按作物生長(zhǎng)需要量分兩大類：常量營(yíng)養(yǎng)元素和微量營(yíng)養(yǎng)元素。常量營(yíng)養(yǎng)元素又分為三類：一類是碳、氫、氧，作物能直接從空氣和水中取得，這不屬于肥料的范圍；第二類氮、磷、鉀，稱主要常量營(yíng)養(yǎng)元素，是化肥的主要內(nèi)容；第三類鈣、鎂、硫，稱為次要常量營(yíng)養(yǎng)元素（中國(guó)習(xí)稱中量營(yíng)養(yǎng)元素），它們?cè)谝话阃寥乐胁蝗?，所以不是重要的化肥?nèi)容。微量營(yíng)養(yǎng)元素是硼、銅、鐵、錳、鉬、鋅、氯等,其中的氯在土壤中不缺,在化肥中通常不討論。化肥一般是無(wú)機(jī)化合物，雖然尿素等是有機(jī)化合物，但習(xí)慣上，將化肥常稱作無(wú)機(jī)肥料；又由于生產(chǎn)化肥的原料多是天然礦物，所以化肥又稱礦物肥料。含有作物營(yíng)養(yǎng)元素的天然有機(jī)廢物稱為有機(jī)肥料或天然肥料，這不屬于化肥范圍。凡只含一種可標(biāo)明含量的營(yíng)養(yǎng)元素的化肥稱為單元肥料，它們是氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料（中國(guó)習(xí)稱中量元素肥料）和微量元素肥料。凡含有氮、磷、鉀三種營(yíng)養(yǎng)元素中的兩種或三種且可標(biāo)明其含量的化肥，稱為混合肥料。二、子行業(yè)及其主要產(chǎn)品（一）氮肥氮是蛋白質(zhì)構(gòu)成的主要元素，蛋白質(zhì)是細(xì)胞原生質(zhì)組成中的基本物質(zhì)。氮肥增施能促進(jìn)蛋白質(zhì)和葉綠素的形成，使葉色深綠，葉面積增大，促進(jìn)碳的同化，有利于產(chǎn)量增加，品質(zhì)改善。在生產(chǎn)上經(jīng)常使用的氮素化肥有：１．硫酸銨（硫銨）白色或淡褐色結(jié)晶體。含氮20％一21％，易溶于水，吸濕性小，便于貯存和使用。硫銨是一種酸性肥料，長(zhǎng)期使用會(huì)增加土壤的酸性。最好做追肥使用，一般每667平方米施用量為15—20千克。２．碳酸氫銨（碳銨）白色細(xì)小結(jié)晶，含氮17％，有強(qiáng)烈的刺激性臭味，易溶于水，易被作物吸收，易分解揮發(fā)?？勺骰驶蜃贩适褂茫贩蕰r(shí)要埋施，及時(shí)覆土，以免氨氣揮發(fā)燒傷秧苗。３．尿素白色圓粒狀，含氮量為46％。尿素不如硫銨肥效發(fā)揮迅速，追肥時(shí)要比硫銨提前幾天施用。尿素是固體氮肥中含氮量最高的一種，尿素為中性肥料，不含副成分，連年施用也不致破壞土壤結(jié)構(gòu)。（二）磷肥磷是形成細(xì)胞核蛋白、卵磷脂等不可缺少的元素。磷元素能加速細(xì)胞分裂，促使根系和地上部加快生長(zhǎng)，促進(jìn)花芽分化，提早成熟，提高果實(shí)品質(zhì)。在生產(chǎn)上常用的磷肥有：１．過(guò)磷酸鈣灰白色或淺灰色粉末，也有顆粒狀的，含P2O512％—18％，具有吸濕性和腐蝕性，施入土壤后易被土壤固定而降低肥效，可作基肥和追肥使用，在施用時(shí)宜集中施用或和有機(jī)肥料混合施用，這樣可以降低磷的固定，從而提高肥效。也可用作根外追肥，使作物直接吸收。２．重過(guò)磷酸鈣（重鈣）含P2O5約45％左右，是一種高效磷肥。施用重鈣的有效方法和過(guò)磷酸鈣相同，重鈣有效成分含量高，用量要相對(duì)減少。（三）鉀肥鉀元素的營(yíng)養(yǎng)功效可以提高光合作用的強(qiáng)度，促進(jìn)作物體內(nèi)淀粉和糖的形成，增強(qiáng)作物的抗逆性和抗病能力，還能提高作物對(duì)氮的吸收利用。在生產(chǎn)上常用的鉀肥有：１．氯化鉀易溶于水的速效性鉀肥，含K2O60％左右，呈白色、淡黃色或紫紅色結(jié)晶。物理性狀好，可作為基肥和追肥使用。在酸性土壤上施用氯化鉀應(yīng)配合石灰和有機(jī)肥料。２．硫酸鉀白色結(jié)晶，溶于水，含K2O50％—52％左右。除可作基肥和追肥外，也可作根外追肥使用，％為宜。（四）復(fù)合肥料上述所說(shuō)的化學(xué)肥料一般只含一種營(yíng)養(yǎng)元素，屬單元素肥料。復(fù)合肥料是指在成分中同時(shí)含有氮磷鉀三要素或只含其中任何兩種元素的化學(xué)肥料。它具有養(yǎng)分含量高，副成分少，養(yǎng)分釋放均勻，肥效穩(wěn)而長(zhǎng)，便于貯存和施用等優(yōu)點(diǎn)。生產(chǎn)中常用的復(fù)合肥料有：１．磷酸銨以磷為主的氮磷復(fù)合肥料，含氮12％～18％，含P2O546％56％，適用于各種作物和多種土壤，最適合條施作基肥，667平方米用量710千克，撒施作基肥667平方米25～30千克。其中磷酸一銨呈酸性，磷酸二銨呈堿性，二者均易溶于水，水溶液為中性，有一定的吸濕性。２．氮磷鉀復(fù)合肥含氮磷鉀各約10％，淡褐色顆粒。氮鉀均為水溶性，有一部分磷是水溶性的。主要用作基肥，667平方米用量25～30千克。３．磷酸二氫鉀含P2O524％、K2O21％，白色易溶于水，一般用于黃瓜無(wú)土育苗及無(wú)土栽培生產(chǎn)。因價(jià)格較高，在大面積生產(chǎn)中多用于根外追肥。第二節(jié) 2009年化肥行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位我國(guó)是世界上人口最多的國(guó)家，因此農(nóng)業(yè)在我國(guó)三大產(chǎn)業(yè)中雖然產(chǎn)值最低，地位卻至關(guān)重要?；首鳛椤凹Z食的糧食”，對(duì)我國(guó)糧食增產(chǎn)和糧食安全起著十分重要的作用。據(jù)測(cè)算，化肥對(duì)糧食增產(chǎn)的貢獻(xiàn)率約為50％，我國(guó)用不到世界10%的耕地養(yǎng)活了世界22%的人口，化肥行業(yè)功不可沒(méi)。新中國(guó)成立伊始，我國(guó)化肥工業(yè)僅能生產(chǎn)氮肥，磷肥和鉀肥生產(chǎn)一片空白，（折純量），經(jīng)過(guò)幾代人的努力和國(guó)家政策的推動(dòng)發(fā)展，2009年我國(guó)化肥總產(chǎn)量6700多萬(wàn)噸（折純量），與60年前相比增長(zhǎng)了一萬(wàn)倍。目前中國(guó)的化肥產(chǎn)量和使用量處于世界前列，氮肥的總產(chǎn)量已占到全世界產(chǎn)量的三分之一；磷肥產(chǎn)量居第一，除滿足國(guó)內(nèi)需求外，已成為國(guó)際市場(chǎng)主要的出口國(guó)之一。與高產(chǎn)量伴隨著的是化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理，尿素、磷酸銨等主要化肥產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩十分嚴(yán)重，據(jù)估算，09年尿素過(guò)剩產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸，磷酸銨過(guò)剩產(chǎn)能超過(guò)500萬(wàn)噸。供需結(jié)構(gòu)非常不平衡，可是，在國(guó)家09年擴(kuò)大投資的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，2009年111月，全國(guó)化肥行業(yè)固定資產(chǎn)投資依然保持較高幅度的增長(zhǎng)，%，復(fù)混肥行業(yè)增長(zhǎng)50%，供需矛盾進(jìn)一步加劇。而與氮、磷肥行業(yè)過(guò)度的產(chǎn)能相比，我國(guó)鉀肥工業(yè)一直處于供不應(yīng)求的局面，大部分鉀肥產(chǎn)品仍需依賴進(jìn)口。2009年，金融危機(jī)給國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的不利影響繼續(xù)存在，經(jīng)濟(jì)增速普遍下降，國(guó)際化肥環(huán)境明顯惡化，化肥進(jìn)出口額同比迅速減少，且主要化肥產(chǎn)品價(jià)格較08年大幅下跌。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，天然氣供給不足以及化肥上游原材料價(jià)格上升給化肥企業(yè)生產(chǎn)成本帶來(lái)很大提高，再加上產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的庫(kù)存大量積壓，我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)遭遇了較大的困難和挑戰(zhàn)，全行業(yè)虧損總額增大，%%，氮肥制造業(yè)虧損也同比增長(zhǎng)1倍以上。2009年111月，%，%，但行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)性地位是沒(méi)有改變的。表1 20052009年化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、增長(zhǎng)率及占GDP比重單位：億元，%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率化肥行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重20051598782006183217200721192420082573062009335353數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局注：20072009年化肥行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為111月累計(jì)額，在計(jì)算工業(yè)產(chǎn)值比重時(shí)換算為了12個(gè)月的產(chǎn)值。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 20052009年化肥工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率與同期GDP增長(zhǎng)率比較圖從上圖可以清晰的看出，20052008年我國(guó)化肥工業(yè)一直保持高位增長(zhǎng)趨勢(shì)，而09年眾多不利因素集中發(fā)生導(dǎo)致化肥行業(yè)環(huán)境快速惡化，化肥工業(yè)產(chǎn)值的增長(zhǎng)率近年來(lái)首次低于同期GDP增長(zhǎng)率。