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正文內(nèi)容

證券經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷管理制度(編輯修改稿)

2025-05-16 00:26 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 :項(xiàng)目 扣分 項(xiàng)目 扣分遲到早退 5 分 未擺放宣傳品 2 分曠工一天 10 分 未參加公司宣傳活動(dòng) 5 分曠工兩天 30 分 客戶及渠道投訴 20 分著裝不合格 5 分 無故缺崗未說明 5 分惡意開戶及冒領(lǐng)戶 20 分 未參加例會(huì)及業(yè)務(wù)培訓(xùn) 5 分事假經(jīng)批示后 5 分 病假 分經(jīng)紀(jì)人因工作能力突出或服務(wù)優(yōu)良獲得合作渠道方或客戶書面表?yè)P(yáng),經(jīng)查證屬實(shí)的,每次獎(jiǎng)勵(lì)考勤分 10 分。舉薦獎(jiǎng)見第五節(jié)其它福利。第二十五條 設(shè)立經(jīng)紀(jì) 人基金:提取辦法按全年凈創(chuàng)收的 1%計(jì)提,用于對(duì)團(tuán)隊(duì)中業(yè)績(jī)突出獎(jiǎng)、精神奉獻(xiàn)獎(jiǎng)等各項(xiàng)單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放。第二節(jié) 經(jīng)紀(jì)人考核與級(jí)別管理12 / 35第二十六條 營(yíng)銷類經(jīng)紀(jì) 人共五個(gè)級(jí)別,其考核定 級(jí)指標(biāo)為前三個(gè)月(含見習(xí)期)的月均指標(biāo),具體考核定級(jí)參考指標(biāo)見下表: (一)經(jīng)紀(jì)人定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)表定級(jí)標(biāo)準(zhǔn):經(jīng)紀(jì)人級(jí)別 月度新開發(fā)有效戶(戶) 月度新增托管市值(萬元)見習(xí)客戶經(jīng)理 3 15客戶經(jīng)理 6 30高級(jí)客戶經(jīng)理 8 40明星客戶經(jīng)理 12 60金牌客戶經(jīng)理 15 100資深客戶經(jīng)理 18 120經(jīng)紀(jì)人月度考核得分:月度的考核得分=月度實(shí)際新開有效戶/考核標(biāo)準(zhǔn)+ 月度新增有效戶市值/考核標(biāo)準(zhǔn)前三個(gè)月月均考核得分=∑前三個(gè)月月度考核得分/3經(jīng)紀(jì)人銷售公司下達(dá)股票型的開放式基金的任務(wù),銷售金額可以按單只基金,單筆或累計(jì)銷售達(dá)到一萬元(一萬元為整數(shù)單位),每一萬元基金份額折算為一萬元股票資產(chǎn)市值,計(jì)為當(dāng)月新增客戶資產(chǎn),作為經(jīng)紀(jì)人保級(jí)、升級(jí)的依據(jù),按公司規(guī)定返還基金銷售的手續(xù)費(fèi)。月度考核權(quán)重將根據(jù)市場(chǎng)變化和政策變化而調(diào)整,但將提前一個(gè)月予以公布。13 / 35(二)營(yíng)銷類經(jīng)紀(jì)人升降級(jí)管理級(jí)別晉升A、見習(xí) 期客戶經(jīng)理的晉升條件:見習(xí)期客戶經(jīng)理,三個(gè)月內(nèi)單月或三個(gè)月累計(jì)股票市值達(dá)到 60 萬元。B、經(jīng)紀(jì) 人達(dá)到下列 標(biāo) 準(zhǔn)之一可晉升級(jí)別:(1)經(jīng)紀(jì)人連續(xù)三個(gè)月平均考核成績(jī)達(dá)到本級(jí)別標(biāo)準(zhǔn) 130 分以上,將晉升為上一級(jí)別的經(jīng)紀(jì)人。當(dāng)經(jīng)紀(jì)人連續(xù)三個(gè)月平均考核成績(jī)達(dá)到本級(jí)別標(biāo)準(zhǔn) 260 分以上,將晉升為上兩級(jí)別的經(jīng)紀(jì)人,當(dāng)連續(xù) 三個(gè)月平均考核成績(jī)達(dá)到本級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 390 分以上,將晉升為上三級(jí)的經(jīng)紀(jì)人,以此類推。(2)經(jīng)紀(jì)人六個(gè)月評(píng)分未達(dá)到晉升標(biāo)準(zhǔn),但每月達(dá)到 70 分以上,且月均超過 100 分,可晉升一級(jí)。級(jí)別下降:連續(xù)三個(gè)月平均考核成績(jī)未能達(dá)到本級(jí)別業(yè)績(jī)要求 70 分的,自動(dòng)降級(jí)為與其完成指標(biāo)相符的級(jí)別。如果在經(jīng)紀(jì)人級(jí)別連續(xù)三個(gè)月平均仍未達(dá)到本級(jí)別要求的 70 分的,那么在 T+1 月開始,將對(duì)該經(jīng)紀(jì)人執(zhí)行責(zé)任底薪考核。同時(shí),只允許其在責(zé)任底薪階段停留三個(gè)月,三個(gè)月后仍未升級(jí)的,公司將予以辭退。級(jí)別維持經(jīng)紀(jì)人達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一可維持級(jí)別:經(jīng)紀(jì)人連續(xù)三個(gè)月平均考14 / 35核成績(jī)達(dá)到本級(jí)別要求的 70 分,資格維持;(三)解約:見習(xí)期間兩個(gè)月未達(dá)到業(yè)績(jī)要求或不符合其他要求的見習(xí)客戶經(jīng)理或連續(xù)三個(gè)月月均新增客戶所帶來的證券市值達(dá)不到 60 萬元以上的,上級(jí) 主管部門有權(quán)解除與營(yíng)銷人員的委托關(guān)系。(四)說明:當(dāng)月所開發(fā)的客戶三個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)化為有效戶的,在轉(zhuǎn)化后的第二個(gè)月補(bǔ)發(fā)開戶獎(jiǎng)及交通費(fèi)。當(dāng)經(jīng)紀(jì)人本人婚嫁、直系親屬逝世等特殊原因經(jīng)核實(shí)當(dāng)月級(jí)別不納入當(dāng)月級(jí)別考核,予以封存。工資及傭金提成按當(dāng)時(shí)級(jí)別發(fā)放。第三節(jié) 市場(chǎng)部經(jīng)理報(bào)酬構(gòu)成第二十七條 市場(chǎng)部 經(jīng)理報(bào)酬構(gòu)成=級(jí)別補(bǔ)貼+ 傭金提成+管理津貼+育成津貼+舉 薦獎(jiǎng),具體 為:級(jí)別補(bǔ)貼:享受相應(yīng)級(jí)別的經(jīng)紀(jì)人的基本報(bào)酬。傭金提成:同經(jīng)紀(jì)人一樣參與級(jí)別的升降,享受同等級(jí)別的傭金提成比例。市場(chǎng)部經(jīng)理的級(jí)別補(bǔ)貼和傭金提成不低于高級(jí)客戶經(jīng)理級(jí)別。管理津貼:團(tuán)隊(duì)成員總提成收入的10%作 為市場(chǎng)部經(jīng)理的管理津貼. 市場(chǎng)部經(jīng)理按照所屬團(tuán)隊(duì)每個(gè)員工的總提成收入提取管理津貼,提取時(shí)均不包含本人客戶的凈創(chuàng)收;市場(chǎng)部經(jīng)理育成新的市場(chǎng)部經(jīng)理15 / 35時(shí),原市場(chǎng)部經(jīng)理不再享受育成市場(chǎng)部經(jīng)理的管理津貼。育成津貼:(1)市場(chǎng)部經(jīng)理育成新的市場(chǎng)部經(jīng)理,原市場(chǎng)部經(jīng)理享受育成新市場(chǎng)部經(jīng)理凈創(chuàng)收的育成津貼:育成津貼=育成市 場(chǎng)部經(jīng)理凈創(chuàng)收PP 值標(biāo)準(zhǔn)如下:第一年 3%,第二年 %育成津貼享受年限為兩年。(2)新育成的市場(chǎng)部經(jīng)理級(jí)別變動(dòng)時(shí),取消原市場(chǎng)部經(jīng)理與該市場(chǎng)部經(jīng)理的育成關(guān)系。舉薦獎(jiǎng):見第五節(jié)其它福利。第四節(jié) 市場(chǎng)部總監(jiān)報(bào)酬構(gòu)成第二十八條 市場(chǎng)部 總監(jiān)報(bào)酬構(gòu)成=級(jí)別補(bǔ)貼+ 業(yè)績(jī)提成+管理津貼+育成津貼級(jí)別補(bǔ)貼: 每月 3300—4800 元業(yè)績(jī)提成:享受自己名下客戶的傭金提成,提成比例為 15%,但不享受開戶獎(jiǎng)及客戶開發(fā)交通費(fèi)補(bǔ)助。管理津貼:所屬團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造的凈創(chuàng)收的 3%。市場(chǎng)部總監(jiān)按照所屬團(tuán)隊(duì)的凈創(chuàng)收提取管理津貼,提取時(shí)均不包含本人客戶的凈傭金收入。育成津貼:(1) 市場(chǎng)部總監(jiān)育成新的市 場(chǎng)部總監(jiān),原市場(chǎng)部總監(jiān)享受育成新16 / 35市場(chǎng)部總監(jiān)所屬市場(chǎng)部的育成津貼:育成津貼=育成市 場(chǎng)部?jī)魟?chuàng)收PP 值標(biāo)準(zhǔn)如下:第一年 %,第二年 1%育成津貼享受年限為兩年。(2) 育成的市場(chǎng)部總監(jiān) 因考核降級(jí)時(shí),取消原市 場(chǎng)部總監(jiān)與該市場(chǎng)部總監(jiān)的育成關(guān)系。第五節(jié) 其他福利第二十九條 經(jīng)紀(jì)人生日蛋糕獎(jiǎng)勵(lì)辦法 凡與公司簽訂委托合同的經(jīng)紀(jì)人(不包括見習(xí)客戶經(jīng)理),生日當(dāng)月每人發(fā)放 100 元蛋糕兌換券。第三十條 經(jīng)紀(jì)人舉薦獎(jiǎng)為鼓勵(lì)全體人員參與團(tuán)隊(duì)增員建設(shè),吸納優(yōu)秀的證券營(yíng)銷人才,推薦人每推薦一名新人且被推薦人員三個(gè)月內(nèi)達(dá)到客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn),并與公司簽訂委托合同的,營(yíng)業(yè)部一次性獎(jiǎng)勵(lì)推薦人 1000元的舉薦獎(jiǎng)。第六章 日常管理第一節(jié) 基本規(guī)定第三十一條 各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)視業(yè)務(wù)需要,定期或不定期舉辦有關(guān)投資基礎(chǔ)知識(shí)、技術(shù)分析、營(yíng)銷技巧、從 業(yè)資格等業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn),積極籌17 / 35劃組織股民沙龍、客戶聯(lián)誼、投資報(bào)告會(huì)、小區(qū)宣傳、渠道開發(fā)、社會(huì)公益等活動(dòng),以利于業(yè)務(wù)的開拓。第三十二條 營(yíng)銷中心、上??偛亢透鳡I(yíng)業(yè)部所轄各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)制定年度、半年度、季度、月度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和業(yè)績(jī)目標(biāo),并將所有業(yè)務(wù)活動(dòng)編制行事歷,向團(tuán)隊(duì)全體成員公布后按計(jì)劃實(shí)施。第三十三條 市場(chǎng)部經(jīng)理必須填寫周報(bào),對(duì) 本周進(jìn)行總結(jié),并制定下周工作計(jì)劃與業(yè)績(jī)目標(biāo)。每月底應(yīng)對(duì)本月進(jìn)行總結(jié),并制定次月的工作計(jì)劃和業(yè)績(jī)目標(biāo),并編制行事歷,召開團(tuán)隊(duì)月例會(huì)告知。第三十四條 經(jīng)紀(jì)人應(yīng)在每日工作結(jié)束后,填寫工作日志,包括當(dāng)天拜訪總結(jié)、次日拜訪的客戶計(jì)劃、投資建議等,并全力達(dá)成。各市場(chǎng)部經(jīng)理應(yīng)每天檢查團(tuán)隊(duì)成員的工作日志,并給予協(xié)助與輔導(dǎo),落實(shí)活動(dòng)量管理。第三十五條 經(jīng)紀(jì)人應(yīng)按規(guī)定參加相關(guān)的 業(yè)務(wù)、會(huì)報(bào)等活動(dòng),不得無故缺席。第三十六條 市場(chǎng)部總監(jiān) 必須按要求按時(shí)填寫周 報(bào),每月應(yīng)將本單位業(yè)務(wù)狀況、有關(guān)活動(dòng)管理進(jìn)行分析、檢討和評(píng)估,并每月初向營(yíng)業(yè)部提交工作報(bào)告。第二節(jié) 考勤管理第三十七條 各營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立嚴(yán)格的經(jīng)紀(jì) 人考勤制度,嚴(yán)格監(jiān)督、檢查各市場(chǎng)部的執(zhí)行情況。第三十八條 市場(chǎng)部總監(jiān)對(duì) 考勤結(jié)果負(fù)責(zé),未能嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度或虛報(bào)考勤情況者,經(jīng)發(fā)現(xiàn),予以警告;情節(jié)嚴(yán)重者,予以降級(jí)處理。第三十九條 經(jīng)紀(jì)人請(qǐng) 假必須填寫《經(jīng)紀(jì)人 請(qǐng)假申請(qǐng)單》,經(jīng)書面批準(zhǔn)18 / 35后方可獲假。請(qǐng)假需由直接主管核準(zhǔn),超過一天者,由市場(chǎng)部總監(jiān)核準(zhǔn)。第四十條 一個(gè)月內(nèi)無故連續(xù)曠工5 天或累計(jì)曠工10 天、一年內(nèi)請(qǐng)病假、事假時(shí)間累計(jì)60天或累計(jì)曠工15天者予以解除合同。第四十一條 經(jīng)紀(jì)人如遇以下情況可申請(qǐng)請(qǐng)假: 事假:事假必須由本人親自辦理,請(qǐng)事假5 天之內(nèi)(含5 天),由市場(chǎng)部總監(jiān)審批,按事假期間工作日天數(shù)扣發(fā)報(bào)酬;請(qǐng)事假6 至30天(含30 天), 經(jīng)營(yíng)業(yè) 部總經(jīng)理審批,并按事假期 間工作日天數(shù)扣發(fā)報(bào)酬。 病假、婚假、 產(chǎn)假、喪假、年休假按照國(guó)家規(guī)定辦理。 除產(chǎn)假外,病事假一次連續(xù)請(qǐng)假時(shí)間不得超過1 個(gè)月;若一個(gè)月后仍無法上班,必須說明原因后再予以續(xù)假(病假需附區(qū)級(jí)以上醫(yī)院證明)。第四十二條 遲到(早退)的處理標(biāo)準(zhǔn): 無故遲到(早退)30 分鐘以內(nèi)者,按 遲到(早退)處理;超過30
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