【文章內(nèi)容簡介】 由國際四大巨頭壟斷，DHL 最為領(lǐng)先? 前 5 大企業(yè)共計控制了 70%的國際快遞業(yè)務? 各個國家的內(nèi)部市場集中程度不僅相同。德國 5 大企業(yè)共計控制了 83%的國內(nèi)市場? 美國國內(nèi)和國際快遞市場整合程度非常高? 國際快遞：四大快遞公司份額之和約90%? 國內(nèi)快遞：由三大公司控制了 93%的份額 21合同物流? 中國前 10 位的物流企業(yè)所占的市場份額僅為 13%? 全國性企業(yè)正在逐漸出現(xiàn)? 歐洲前 10 位物流企業(yè)所占的市場份額為40%，DHL 一家的份額近 15%? 美國前 10 位的物流企業(yè)所占的市場份額為 34%，其中 UPS一家的份額為 7%數(shù)據(jù)來源：北大縱橫分析整理圖表14 不同地區(qū)物流業(yè)市場集中度比較從競爭的方式來看，價格競爭仍然是競爭的主要利器，但同時競爭內(nèi)容也日趨多樣化由于我國大量的物流企業(yè)主要提供基本的運輸倉儲服務，增值業(yè)務還比較少，同時由于客戶降低物流成本的壓力，導致整個物流市場長期陷入價格競爭的漩渦，很多項目的競爭的最后走勢終歸會演變?yōu)閮r格競爭，不管是原來譽滿全球以質(zhì)量取勝的物流巨頭還是小而精的物流精英，都紛紛進入了這個價格競爭的行列。雖然業(yè)界也一直在強調(diào)要從價格競爭轉(zhuǎn)向非價格競爭，利用綜合優(yōu)勢在競爭中勝出，但是對于中小物流企業(yè)來說，很難在技術(shù)、信息系統(tǒng)、人才等方面快速提升，形成綜合競爭力。同時對于大量的中小企業(yè)客戶來說，價格又是其最為關(guān)注的要素。如下圖所示雖然經(jīng)歷了金融危機，經(jīng)歷著通貨膨脹和高油價，但是物流服務的價格卻很難得到提升，我國貨運價格指數(shù)從2022年6月份以來一直走低。 22這充分說明在激烈的競爭環(huán)境下，價格競爭仍是競爭的主要手段，如何走出價格競爭的怪圈成為各物流企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。圖表15 20222022我國公路貨運綜合價格指數(shù)變數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會從主要區(qū)域來看，沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)物流業(yè)參與者數(shù)量眾多，競爭更加激烈，內(nèi)陸地區(qū)近年來物流企業(yè)數(shù)量成長迅速，競爭也在升溫我國的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展很不平衡，這也決定了各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不平衡。直接依賴于經(jīng)濟發(fā)展的生產(chǎn)性服務業(yè)也表現(xiàn)出明顯的地域差別。對于經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)，經(jīng)濟總量大，發(fā)展速度快，物流企業(yè)集聚的比較多，競爭也就比較激烈，競爭的層次也比較高。從我國交通運輸、倉儲和郵政業(yè)法人單位數(shù)量的區(qū)域分布來看，北部沿海經(jīng)濟區(qū)、東部沿海經(jīng)濟區(qū)、南部沿海經(jīng)濟區(qū)企業(yè)法人數(shù)量最多，屬于競爭比較激烈的地區(qū)。同時也可以看到黃河中游地區(qū)、長江中游地區(qū)企業(yè)數(shù)量增長較快，達到15%左右，這與這些地區(qū)近年來經(jīng)濟的快速增長有很大關(guān)系，未來這些地區(qū)的競爭將會進一步升溫。對于 23處于黃河中游地區(qū)、長江中游地區(qū)的物流企業(yè)需要及早進行布局，形成先發(fā)優(yōu)勢。對于那些致力于全國經(jīng)營的企業(yè)，不僅要關(guān)注沿海經(jīng)濟區(qū)的物流市場，更要關(guān)注潛力較大的黃河和長江中游地區(qū)市場，盡早介入。圖表16 各經(jīng)濟區(qū)交通運輸、倉儲和郵政業(yè)法人單位數(shù)及其增長情況數(shù)據(jù)來源：中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒2022從快遞業(yè)內(nèi)部來看，同城快遞競爭最為激烈，其次是城際快遞，再次是國際快遞快遞業(yè)務有三個領(lǐng)域：同城快遞、城際快遞、國際快遞。（1）同城快遞門檻較低，參與者數(shù)量最多，競爭最激烈同城快遞由于經(jīng)營范圍局限在城市內(nèi)部，無需借助干線運輸，也無需在其他城市設立經(jīng)營機構(gòu)，門檻最低，是我國大多數(shù)中小民營快遞公司的優(yōu)勢所在。全國性經(jīng)營的郵政物流、大型民營企業(yè)、國際快遞巨頭以其較完善的網(wǎng)絡，都涉及到同城快遞業(yè)務，但是面對大量區(qū)域性的同城快遞公司，其顯然沒有價格優(yōu)勢。（2）城際快遞成為大型民營企業(yè)和郵政物流角力的主要陣地與同城快遞相比，開展城際快遞需要在多個城市設立經(jīng)營機構(gòu)，增加了操作的復雜性，抬高了資金門檻。我國郵政系統(tǒng)的EMS在城際 24快遞方面具有較強的優(yōu)勢，主要在于其業(yè)務網(wǎng)絡幾乎覆蓋全國所有地區(qū)，這點是其他快遞公司無法比擬的。但EMS快遞在送達時間方面存在缺陷，慢于各民營企業(yè)，經(jīng)常出現(xiàn)“快遞不快”的問題。我國民營快遞企業(yè)的服務范圍也在不斷擴張。資金實力較強的企業(yè)直接在多個城市設立分支機構(gòu)，實力稍弱的公司則通過加盟或合作的形式開展城際快遞業(yè)務。總的來說，國內(nèi)民營快遞公司在異地拓展業(yè)務都或多或少的采取加盟的方式，導致在快遞服務質(zhì)量方面控制力不足。國際四大快遞公司目前在中國的服務范圍已經(jīng)相當大，四家合計可以覆蓋全國1000多個城市。但國際快遞公司的價格仍然偏高，雖然延誤少，丟貨少，但對國內(nèi)消費者而言還是缺乏足夠的吸引力。（3）國際快遞業(yè)務成為國際快遞巨頭占據(jù)的主要市場目前國際快遞公司經(jīng)營著我國80%以上的國際快遞業(yè)務。四大國際快遞公司的全球物流網(wǎng)絡極為發(fā)達。其中UPS擁有一個專用衛(wèi)星和50萬英里的通訊網(wǎng)絡，能與全球1300個配送點隨時聯(lián)絡，顧客還可以通過網(wǎng)絡隨時查到包裹所處的位置和狀態(tài)；Fedex擁有由600多家貨機組成的空運隊伍，以及龐大的卡車運輸系統(tǒng)。四大國際快遞公司各自的服務覆蓋范圍都在200個國家和地區(qū)以上。我國的EMS在國際快遞領(lǐng)域也具備一定的實力，覆蓋全球200多個國家和地區(qū)。但EMS的國際快遞速度較慢，一般要37個工作日才能到達，貨物信息查詢速度也較差。而且價格也比國際四大快遞巨頭高處1015%。我國的民營快遞企業(yè)限于資金實力和業(yè)務能力，對國際快遞業(yè)務開展很少，但申通、順豐等較具實力的國內(nèi)民營快遞企業(yè)也在逐步進軍這一領(lǐng)域。 25 全國物流業(yè)經(jīng)營特點分析從網(wǎng)絡化程度來看，大型物流企業(yè)的網(wǎng)絡在不斷細化和深化，網(wǎng)絡的廣度和密度在不斷增加網(wǎng)絡化程度決定著物流企業(yè)的競爭能力和盈利能力，近年來我國物流企業(yè)不斷加大網(wǎng)絡的廣度和深度，以期提供更加完善的服務，提升競爭能力。例如天地華宇從2022年的1200個網(wǎng)點發(fā)展到2022年的1500個，覆蓋了全國31個省市；德邦物流的網(wǎng)點數(shù)也從2022年600個發(fā)展到了2022年的1000個，網(wǎng)絡的覆蓋面不斷擴大。作為民營快遞業(yè)的領(lǐng)頭羊，順豐快遞在網(wǎng)絡廣度和密度上的發(fā)展最引人注目，其自有服務網(wǎng)從2022年初的覆蓋國內(nèi)20多個省及直轄市，101個地級市，發(fā)展到目前在大陸有2200多個營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了國內(nèi)31個省市，近250個大中城市及1300多個縣級市或城鎮(zhèn)，并且已經(jīng)延展到香港、臺灣，直至海外。網(wǎng)絡廣度和密度的發(fā)展，雖然提升了公司的市場影響力和服務能力，但是對公司的運營水平提出了較高的要求，企業(yè)在網(wǎng)絡擴張的同時需要在網(wǎng)絡規(guī)模和管理能力之間進行平衡，才能實現(xiàn)可持續(xù)成長。從資產(chǎn)規(guī)模來看，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)物流資產(chǎn)成為物流企業(yè)成功的重要保證，很多輕資產(chǎn)物流企業(yè)逐步構(gòu)建自身的物流資產(chǎn)物流行業(yè)是一個重資產(chǎn)行業(yè)，已經(jīng)得到大家的認可。雖然在發(fā)展初期，物流企業(yè)可以采用輕資產(chǎn)的發(fā)展方式快速介入和成長，但是發(fā)展到一定程度，就必須持有相應的物流資產(chǎn)，作為業(yè)務運作的保障。雖然從長期來看，高質(zhì)量的解決方案，創(chuàng)新的業(yè)務，及先進的系統(tǒng)是物流企業(yè)成功的關(guān)鍵，但是，物流企業(yè)通過持有相應的物流資產(chǎn)，是實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，開發(fā)衍生業(yè)務的重要支撐，因此對大量 26中小物流來說，構(gòu)建核心物流資產(chǎn)，打造發(fā)展的根基，仍然是當務之急。從理論上來說，物流業(yè)采用重資產(chǎn)經(jīng)營的方式具有較多的優(yōu)勢，如表所示，采用重資產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)，可以在外部環(huán)境波動下，具有較強的生存能力；可以以物流設施為基礎，向客戶企業(yè)提供穩(wěn)定的、可靠的物流服務；可以以有形的資產(chǎn)增強對顧客的吸引力，有利于讓客戶樹立信心；還容易受到政府和銀行的青睞與鼓勵，獲得相應的政策和貸款支持；而且可以形成一定的競爭壁壘。同時也要看到，輕資產(chǎn)經(jīng)營與重資產(chǎn)經(jīng)營的平衡還是物流企業(yè)最終追求的模式。圖表17 物流行業(yè)重資產(chǎn)經(jīng)營與輕資產(chǎn)經(jīng)營的比較比較項目 重資產(chǎn)經(jīng)營 輕資產(chǎn)經(jīng)營運營模式? 重資產(chǎn)的物流公司在商業(yè)模式上是以發(fā)揮資源價值最大化、強化產(chǎn)值的比例、市場價值主導為核心? 是行業(yè)發(fā)展的初級形式 ? 輕資產(chǎn)的物流公司在商業(yè)模式上是以資源配置為主導、資金周轉(zhuǎn)率為目標、人力資源資源為核心? 是行業(yè)發(fā)展的高級形式劣勢? 投入較大、周期較長 ? 靈活性不足，對市場反應慢? 經(jīng)營上的瓶頸效應，增長對資產(chǎn)規(guī)模的依賴，增長乏力? 過度追求輕資產(chǎn)無法構(gòu)成競爭壁壘，容易被“后來居上”輕松超越? 在外部環(huán)境波動下，其生存能力較弱? 只能解決企業(yè)的內(nèi)部問題，難以解決顧客對品牌的認同問題 ? 上下游都掌控在別人手中，受制于人優(yōu)勢? 在外部環(huán)境波動下，其生存能力比較強? 可以向貨主企業(yè)提供穩(wěn)定的、可靠的物流服務 ? 由于資產(chǎn)的可見性，增強了對顧客的吸引力，有利于讓客戶樹立信心 ? 容易受到政府的青睞和鼓勵? 容易獲得銀行的貸款支持? 可以形成一定的競爭壁壘? 能夠依據(jù)不同的市場需求進行資源配置，靈活周轉(zhuǎn)，提高反應速率? 能讓企業(yè)用更少的資金去撬動更大的資源，降低生產(chǎn)成本，提高資產(chǎn)回報率? 可以創(chuàng)造大量現(xiàn)金流 ? 新進入者可以快速進入，發(fā)展速度最快能力要求? 需要較強的資金實力 ? 具有一定的業(yè)務運作能力 ? 對人力資源要求較低 ? 對 IT 技術(shù)和系統(tǒng)的要求較低 ? 強大的品牌影響力? 對整個價值鏈的拆解能力和對整個供應鏈的掌控能力 ? 優(yōu)秀的人力資源 27? 成熟的 IT 技術(shù)和系統(tǒng) ? 良好的市場開發(fā)能力及客戶關(guān)系管理能力 注：重資產(chǎn)指的是企業(yè)在廠房、設備、生產(chǎn)線等方面的投資；輕資產(chǎn)是指企業(yè)的品牌、人力、經(jīng)驗、客戶資源、價值觀、治理制度、管理流程等 數(shù)據(jù)來源：北大縱橫分析整理從物流企業(yè)運行的實際情況來看，大型外資企業(yè)無一例外的采取資產(chǎn)化的發(fā)展路線，自建網(wǎng)絡和相關(guān)物流設施，以保證高質(zhì)量的物流服務。外資企業(yè)不僅擁有大量的運輸類資產(chǎn)，而且擁有倉儲、分揀配送中心等物流設施（如表所示） 。圖表18 主要外資企業(yè)物流設施擁有情況企業(yè)名稱 運輸資產(chǎn) 倉儲及其他資產(chǎn)美國聯(lián)合包裹運送公司UPS 公司擁有15萬輛貨車，500多架飛機上海轉(zhuǎn)運中心（） 深圳轉(zhuǎn)運中心（） 合肥服務共享中心（1億元） 聯(lián)邦快遞FedEx 677架飛機，41000輛 廣州轉(zhuǎn)運中心（） 德國敦豪快遞服務公司DHL 420架飛機 作業(yè)車輛76,200部 香港中亞區(qū)樞紐中心擴建（）華東區(qū)國內(nèi)運輸分撥中心（2500萬美元）上海北亞樞紐轉(zhuǎn)運中心（）天地華宇TNT 3000余臺車輛， 56個轉(zhuǎn)運中心，逾70萬平方米的倉儲數(shù)據(jù)來源：北大縱橫整理國有大型物流企業(yè)在自身強大的物流設施基礎上，為了強化自身競爭優(yōu)勢，仍然在不斷拓展物流設施網(wǎng)絡建設。例如中外運集團的部分投資項目就包括：在2022投資10億元建設10萬平方米的東莞物流中心，2022年投資3億元建設9萬平方米的成都龍泉物流中心。同時大量民營企業(yè)，特別是那些采用連鎖加盟模式發(fā)展起來的輕資產(chǎn)的民營物流企業(yè)，加快了資產(chǎn)化的步伐，例如山東佳怡物流提出在從2022年開始的“三五”期間，實現(xiàn)物流從輕資產(chǎn)向重資產(chǎn)方向轉(zhuǎn)化。另外，從2022年全國重點企業(yè)物流統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)來看，2022年 28%。其中，資產(chǎn)大于10億元的企業(yè)占%，與2022年相比，；資產(chǎn)小于5000萬的企%。與2022年相比。這也進一步說了我國物流企業(yè)整體上加快了資產(chǎn)化的步伐。因此，對于大型物流企業(yè)來說，繼續(xù)完善網(wǎng)絡，控制與企業(yè)發(fā)展要求相適應的關(guān)鍵物流資產(chǎn)，是一種重要的經(jīng)營策略。對于中小物流企業(yè)來說，在資金能夠滿足的前提下，在局部構(gòu)建和控制關(guān)鍵性物流設施，是其建立發(fā)展物流業(yè)務基礎的關(guān)鍵性舉措。而在構(gòu)建資產(chǎn)過程中，應當更加注重土地資產(chǎn)的購置，這是因為土地資產(chǎn)具有盈利方式多樣、競爭壁壘明顯、資產(chǎn)保全性好等優(yōu)勢，如下表所示。圖表19 物流企業(yè)構(gòu)建運輸資產(chǎn)和土地資產(chǎn)的比較比較項目 道路貨車 土地為標的的資產(chǎn) 功能 實現(xiàn)單一運輸功能 開發(fā)以倉儲為為核心功能的多種業(yè)務 盈利方式 單一 多樣化 資產(chǎn)構(gòu)建難度 小 大 資產(chǎn)構(gòu)建周期 短期 較長 退出機制 形成較大資產(chǎn)貶值損失 由于土地的增值性，退出時可以保全資產(chǎn) 市場適應性 依車輛類型而變 依具體的物流中心類型而變 數(shù)據(jù)來源：本大縱橫研究整理從企業(yè)類型來說，綜合性物流企業(yè)的成長性最強，倉儲型物流企業(yè)的發(fā)展比較穩(wěn)健根據(jù)物流企業(yè)以某項服務功能為主要特征，并向其他服務功能延伸的不同狀況，可以把物流企業(yè)分為綜合型、倉儲型和運輸型。從我國歷年的調(diào)查數(shù)據(jù)可以看出綜合型物流企業(yè)收入增長相對較快，倉儲型物流企業(yè)的收入水平居中，但是相對穩(wěn)定，波動比較小，而運輸型物流企業(yè)的增長要明顯低于其他兩種類型（如下圖所示） 。這 29是因為綜合型物流企業(yè)能夠提供一體化的服務，發(fā)揮不同物流服務之間的協(xié)同作用，增加附加值。而運輸型物流企業(yè)，受到大量個體經(jīng)營者的擠壓，成長有限。倉儲型物流企業(yè)擁有大量的倉儲設施，可以獲得資產(chǎn)性收入，收入相對穩(wěn)定。企業(yè)應當結(jié)合自身的資源能力狀況和對風險承擔的意愿，選擇相應的定位，并在發(fā)展過程中逐步調(diào)整。圖表20 不同類型物流企業(yè)年度營業(yè)收入增長率數(shù)據(jù)來源：2022022022022 年全國重點企業(yè)物流統(tǒng)計調(diào)查報告從業(yè)務類別來看，傳統(tǒng)業(yè)務盈利和增長有限，增值業(yè)務盈利能力較強，增長較快，同時新的增值業(yè)務形態(tài)不斷出現(xiàn)按照提供的服務內(nèi)容，即實現(xiàn)物流服務的手段不同，可以把物流服務分為傳統(tǒng)