【文章內(nèi)容簡介】 物流服務(wù)的提供 服務(wù)供應(yīng)商的類型 差別化的能力 核心業(yè)務(wù) 擴(kuò)展業(yè)務(wù) 整合者 38 Module und Variations_E 四種力量作用于物流服務(wù)的競爭環(huán)境，并促使物流行業(yè)加快整合步伐 規(guī)模 規(guī)模是撲獲高端市場的關(guān)鍵因素 競爭環(huán)境 新的能力和業(yè)務(wù)的全球化 行業(yè)特定的技術(shù)和地理覆蓋范圍是不斷增長的重要能力 “ 需求－拉 ”物流服務(wù) “推”的原則會(huì)越來越被“拉”的原則所代替，對(duì)綜合物流公司的需求將增加 “一站式 ”服務(wù) 客戶趨向于將物流外包業(yè)務(wù)集中于核心物流服務(wù)供應(yīng)商 1 2 3 4 39 Module und Variations_E 近幾年，并購行為在歐美盛行 另外 , 亞洲的并購行為將增長，特別是中國加入 WTPO之后 227 提供卡車服務(wù)和聯(lián)合運(yùn)輸?shù)氖袌龇?wù) Ocean Group plc并購 Mark VII 1999年 07月 27日 1,140 成為美國領(lǐng)先的貨運(yùn)代理商 Air Express Inc. Deutsche Post/Danzas 1999年 11月 04日 136 信息技術(shù)為基礎(chǔ)的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商 美國 Backhaulers公司并購 . Robinson Worldwide 1999年 11月 18日 . 成為在智利的航空貨運(yùn)代理 Cargo Limitada Eagle USA Airfreight, Inc 1999年 12月 16日 650 成為汽車行業(yè)的物流服務(wù)商 TNT并購 Customized Transport, Inc 2023年 07月 03日 934 成為卡車服務(wù)供應(yīng)商 FedEx并購美國 Freightways公司 2023年 11月 13日 600 成為世界最大的貨運(yùn)代理商之一 Kuehne Nagel 并購勝科 物流 Sembcorp Logistics 2023年 22月 28日 382 成為北美卡車承運(yùn)商 并購 Swift Transportation 2023年 12月 12日 450 成為領(lǐng)先的貨運(yùn)代理、報(bào)關(guān)和物流公司 l UPS并購 Fritz（ 飛馳） 2023年 01月 10日 并購價(jià)格 (千萬 美元 ) Target/Acquirer 宣布日期 商業(yè)目的 40 Module und Variations_E 目錄 二 . 物流行業(yè)的國內(nèi)外現(xiàn)狀 市場份額和 增長趨勢 服務(wù)需求 競爭環(huán)境 法規(guī)政策 信息技術(shù) 全 球 中 國 41 Module und Variations_E 在中國，運(yùn)輸和貨運(yùn)代理公司主要由大型國有企業(yè)構(gòu)成 海運(yùn)或船運(yùn)代理公司 以中外運(yùn)、中遠(yuǎn)等國有企業(yè)為主 航空貨運(yùn) 主要由國家民航總局批準(zhǔn)的航空貨運(yùn)代理公司組成 貨運(yùn)代理辦事處 主要是由國際貨運(yùn)代理公司在中國的分之機(jī)構(gòu)構(gòu)成 鐵路運(yùn)輸 鐵路貨運(yùn)運(yùn)輸是由鐵道部控制管理 陸運(yùn)運(yùn)輸 大部分的陸運(yùn)公司承攬內(nèi)陸的運(yùn)輸業(yè)務(wù)，以及大陸到香港的運(yùn)輸任務(wù) 報(bào)關(guān)行 為了重整貨代行業(yè)，海關(guān)總署已于 1998年停止頒發(fā)報(bào)關(guān)行的營業(yè)執(zhí)照 國內(nèi)主要 公司 42 Module und Variations_E 存在著 5種類型相互競爭的服務(wù)供應(yīng)商 ——運(yùn)輸公司 ,國家郵政 , 生產(chǎn)流通企業(yè) ,新興物流公司和國外物流公司 類型 傳統(tǒng)的運(yùn)輸 和倉儲(chǔ)公司 （中遠(yuǎn)、中外運(yùn)） 國家郵政 生產(chǎn)與流通企業(yè) 內(nèi)部物流部門 （海爾、 TCL等 ) 國外物流公司 (馬士基、 APL等 ) 新興物流公司 （寶供） 戰(zhàn)略優(yōu)勢 ? 擁有倉庫和車輛等物流資源 ? 建立了全國的分銷網(wǎng)絡(luò) ?主要為內(nèi)部客戶服務(wù)，具有專長 ? 全球的網(wǎng)絡(luò)和規(guī)模效益 ? 品牌信譽(yù)，廣闊的服務(wù)內(nèi)容和好的服務(wù)質(zhì)量 ? 強(qiáng)大的資源整合能力， 豐富的實(shí)際運(yùn)營經(jīng)驗(yàn) ? 來自總部的長期投資的財(cái)政資源 ? 缺少本地化的業(yè)務(wù)技巧 ? 缺少國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)和資源 ? 缺少本地的客戶關(guān)系 ? 一定的政策限制 ? 客戶以長期運(yùn)輸客戶為主 ?擁有全國性網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)資產(chǎn)等 資源優(yōu)勢 ?與中央與地方政府關(guān)系良好 ，如：港務(wù)局、海關(guān)等政府部門 ? 國內(nèi)廣闊的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢 , 并擁有眾多的倉庫和運(yùn)輸車輛 ? 作為政府職能部門，有著特權(quán)優(yōu)勢 ? 已經(jīng)與 Dell, IBM, HP 等公司建立了合作關(guān)系 ? 很強(qiáng)的資源整合能力， 業(yè)務(wù)地域和客戶相對(duì)集中 ? 良好的內(nèi)部管理及投資人力資源和 IT系統(tǒng)的意愿 ?效率相對(duì)較高，增長極快 目標(biāo) 借用網(wǎng)絡(luò)和資產(chǎn)加速增長；重組增加功能，提高效率 中國郵政 或加強(qiáng)或剝離物流部門 通過收購或合作，加強(qiáng)在中國市場的地位 依靠引入戰(zhàn)略合作伙伴或投資者保持高增長率 戰(zhàn)略劣勢 ? 有限的服務(wù)內(nèi)容， 效率低，不是以客戶和績效為導(dǎo)向，冗余人員比例高 ? 由于缺少有經(jīng)驗(yàn)的物流專家和 IT平臺(tái)，服務(wù)質(zhì)量有待提高 ? 缺少海外網(wǎng)絡(luò) ? 由于缺少有經(jīng)驗(yàn)的物流專家和 IT平臺(tái)，服務(wù)質(zhì)量不高 ? 相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)缺乏 ? 很難獲得規(guī)模效益 ,難于吸引更多的外部客戶 ? 沒有集中于核心業(yè)務(wù)和競爭力 ?戰(zhàn)略和未來定位受到母公司的極大影響 ? 缺少政府或者政策的支持 ? 缺少特有的物流資源和設(shè)備 ? 較難獲得規(guī)模效益 43 Module und Variations_E 對(duì)國外公司進(jìn)入的限制等級(jí) 分類 國外公司進(jìn)入的實(shí)例 當(dāng)前 , 由于政策的限制逐步放開 ， 國外的物流企業(yè)蓄勢等待大規(guī)模的進(jìn)入中國的自由貿(mào)易區(qū) Pacific East Asia 航空公司與地方航空公司建立合作 DHL與中外運(yùn)成立合資公司，在全國各大城市運(yùn)作國際快遞業(yè)務(wù) 長榮、馬士基、 OOCL 一些報(bào)關(guān)行與自由貿(mào)易區(qū)的海關(guān)和銀行建立了電子對(duì)接系統(tǒng) 國外公司在自由貿(mào)易區(qū)建立了倉庫 APL 提供整合服務(wù) 與中遠(yuǎn)合資的一公司 , 運(yùn)作一個(gè)集裝箱車隊(duì)，服務(wù)于主要港口和主要工業(yè)城市 飛馳在煙臺(tái)投資一個(gè)物流中心，整合了倉庫、車隊(duì)運(yùn)輸?shù)墓δ? 聯(lián)邦快遞和 UPS獲準(zhǔn)直飛中國 OOCL進(jìn)入船舶系統(tǒng) 4 國際快遞 5 航空 3 船公司 5 報(bào)關(guān)行 2 倉儲(chǔ) 4 整合服務(wù) 4 內(nèi)陸運(yùn)輸 2 物流中心 4 空運(yùn)貨運(yùn)代理 4 國際貨運(yùn)代理 44 Module und Variations_E 主要的全球物流服務(wù)供應(yīng)商在中國開始極度擴(kuò)張，這將給國內(nèi)的物流企業(yè)帶來重大的威脅 Maersk APL OOCL UPS Fedex 公司 中國運(yùn)作 1995年在中國成立，通過 13個(gè)物流中心提供多系列的物流服務(wù)，上海成立的第一個(gè)分撥中心是馬士基全面控制中國物流分撥網(wǎng)絡(luò)的重要一步 APL 物流通過與歐美物流公司的并購擴(kuò)張其在亞洲的強(qiáng)有力的基地（如在中國建立 10個(gè)物流中心）； APL 物流將集中于中國和印度，在此進(jìn)行零售業(yè)務(wù)和本地化分撥 OOCL 在中國運(yùn)作 4個(gè)物流中心 UPS于 1988在中國開始業(yè)務(wù)運(yùn)作 , 1996年與中國外運(yùn)首次成立合資公司，計(jì)劃在二十一世紀(jì)初建立 40個(gè)辦事處，并且，有 6個(gè)直飛中國的航班 Fedex計(jì)劃 5年內(nèi)從目前服務(wù)的 200個(gè)城市擴(kuò)張至 300個(gè)城市，并且在深圳和上海建立合資公司 45 Module und Variations_E 除了企業(yè)競爭外 ,區(qū)域競爭 硝煙四起 ,全國許多地區(qū)把物流業(yè)當(dāng)作一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)來發(fā)展，加大對(duì)物流產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性投入，出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)當(dāng)?shù)匚锪髌髽I(yè)的發(fā)展 廣東省已將發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域四大主攻方向之一 ,廣州市欲做華南物流中心 ,制定物流規(guī)劃，一些物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已啟動(dòng) 深圳市明確把發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)作為深圳三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，規(guī)劃建設(shè)八個(gè)物流園區(qū) 青島把發(fā)展現(xiàn)代物流作為“以港興市”、建設(shè)北方國際航運(yùn)中心的切入點(diǎn)，準(zhǔn)備在全國率先培育一批第三方物流企業(yè)，建設(shè)六個(gè)物流園區(qū)，形成與國際接軌的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系 中國物流 服務(wù)處于初級(jí)階段 上海打造國際物流中心，并出臺(tái)了《上海市“十五”現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出著重發(fā)展三類物流和五個(gè)物流園區(qū) 天津市去年開始就在制訂“天津市現(xiàn)代物流發(fā)展綱要”，爭取成為中國及東北亞地區(qū)重要的物流及信息樞紐 北京通過推同流通業(yè)而發(fā)展物流產(chǎn)業(yè) ,力爭成為亞太區(qū)重要物流樞紐城市 46 Module und Variations_E 深圳物流－構(gòu)建國際、區(qū)域、市際三大物流體系 深圳的物流基礎(chǔ)建設(shè) ?計(jì)劃總投資 316億元用于物流基礎(chǔ)建設(shè)，包括道路、港口等硬件的建設(shè)，還包括人才培訓(xùn)等軟件配套 深圳的物流企業(yè)及網(wǎng)絡(luò) ?深圳資產(chǎn)過億元的物流企業(yè)約20家 。 ?招商物流 、 中海物流 、 共速達(dá)物流等一批知名的 “ 深圳造 ” 物流品牌陸續(xù)崛起 。 深圳的資源優(yōu)勢 ?良好的港口條件 ?鐵路和公路的急速發(fā)展 ?毗鄰香港的區(qū)位優(yōu)勢 深圳的物流運(yùn)輸狀況 ?深圳港集裝箱吞吐量居世界第 8位、國內(nèi)沿海港口第 2位 ?2023年深圳主要運(yùn)輸方式完成貨運(yùn)量超過 5000萬噸 ?到 2023年底，全市物流業(yè)生產(chǎn)總值將達(dá)到 800億元，占深圳 GDP的 20% 跨國公司的物流配送建設(shè) ?IBM、 沃爾瑪、索尼、家樂福等跨國公司擴(kuò)大或籌建深圳采購配送中心 ?馬士基公司 、 EXCEL公司 、日通公司及三九株式會(huì)社 、YUSEN等近 20家跨國物流業(yè)巨頭 ， 分別以合資 、 合作的方式在深圳建立了輻射珠江三角洲及內(nèi)地的物流網(wǎng)絡(luò) 深圳將構(gòu)建國際、區(qū)域和 市際三大物流體系 深圳的政府目標(biāo) ?深圳市的主要目標(biāo)是發(fā)展海港、空港運(yùn)輸，專業(yè)批發(fā)和連鎖商業(yè) ?連鎖經(jīng)營將給物流帶來極大的需求 47 Module und Variations_E 廣州地區(qū) ——要做華南物流中心 建成兩大平臺(tái) 物流信息平臺(tái)和物流運(yùn)輸平臺(tái)兩大平臺(tái) ?建成三大國際性樞紐型物流園區(qū) ：南沙物流園區(qū)、黃埔物流園區(qū)、國際空港物流園區(qū) ?建成五大區(qū)域性綜合型物流園區(qū)：芳村 (綜合 )物流園區(qū)、白云 (綜合 )物流園區(qū)、增城 (綜合 )物流園區(qū)、番禺 (綜合 )物流園區(qū)、花都 (綜合 )物流園區(qū) ?一批市域性專業(yè)型物流中心及配送中心 2023至 2023年初步建成整合珠江三角洲、服務(wù)華南、輻射大西南和東南亞、面向全國和全球、國際國內(nèi)雙向物流整合和海陸空物流相結(jié)合的中國南方國際現(xiàn)代物流中心 ? 2023年至 2023年 ， 奠定南方物流中心的基礎(chǔ)設(shè)施 ? 2023至 2023年，形成南方物流中心的基本框架和主要功能 ? 2023至 2023年，全面發(fā)展現(xiàn)代物流，初步建成中國南方國際現(xiàn)代物流中心 階段目標(biāo) ? 市場準(zhǔn)入政策方面 ， 幫助重點(diǎn)物流企業(yè)獲取國際貨代資格，并進(jìn)入海運(yùn)、航空以及公路、鐵路運(yùn)輸市場 ? 土地使用政策方面 ， 重點(diǎn)物流企業(yè)的第三方物流項(xiàng)目用地，優(yōu)先審批 ? 用電政策方面，按工業(yè)用電標(biāo)準(zhǔn)收取電費(fèi) ? 財(cái)政金融政策方面 ， 對(duì)重點(diǎn)物流企業(yè)新上馬項(xiàng)目，由市財(cái)政每年給予每家 300萬元貼息 扶持第三方物流企業(yè)的政策 華南物流中心 廣州現(xiàn)代物流發(fā)展 總目標(biāo) 48 Module und Variations_E 上海物流 —— 打造國際物流中心 出色的物流基礎(chǔ)設(shè)施 ?投資建設(shè)一批現(xiàn)代物流基地 ?初步建成和完善了海陸空集散樞紐以及公路、鐵路、內(nèi)河等綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 擁有并繼續(xù)扶持物流企業(yè) ?已經(jīng)擁有的 著名的國內(nèi)外物流企業(yè) ?重點(diǎn)扶持一是以工業(yè)原材料和零部件采購 、 產(chǎn)成品配送為主的物流企業(yè)；二是以商品貿(mào)易 、 批發(fā)為主的配送中心；三是以交通運(yùn)輸 、 倉儲(chǔ)、 貨代等專業(yè)服務(wù)為主的第三方物流企業(yè) 。 具備 物流發(fā)展的 信息保障 ?上海信息港已經(jīng)建成高標(biāo)準(zhǔn)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和EDI骨干網(wǎng)絡(luò)。 ?上海電信為中國電信三大國際出口局之一，擁有通達(dá)全球的高速通訊網(wǎng)絡(luò) 政府積極扶持 ?確定了 “政府引導(dǎo)，企業(yè)運(yùn)作，完善法規(guī)，規(guī)范市場，配套環(huán)境 ”的發(fā)展原則 ?構(gòu)筑以現(xiàn)代綜合交通體系為主的物流運(yùn)輸平臺(tái)、以郵電通訊及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為主的物流信息平臺(tái)和以引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、規(guī)范、扶持為主的物流政策平臺(tái) 擁有一批商貿(mào)和 生產(chǎn) 企業(yè) ?連鎖企業(yè)的擴(kuò)張 ， 2023年銷售額占全市消