【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 資料來源： 2022/2/16 37 電汽車運(yùn)營(yíng)近年來發(fā)展迅速，規(guī)模擴(kuò)大，收入增加，但效益沒有顯著提高（ 1） ?業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展迅速 ?1998到 2022年車輛數(shù)量年均增長(zhǎng)% ?線路長(zhǎng)度由 1998年的 3931公里增加到 2022年的 5076公里 ?總行車?yán)锍逃?1998年的 28230萬公里增加到 2022年的 41977萬公里 ?資產(chǎn)增長(zhǎng)速度每年約為 10% ?運(yùn)營(yíng)成本逐年上升 ?政府補(bǔ)貼逐年減少 ?車輛結(jié)構(gòu)調(diào)整，單車年載客量由 1998年的 2022年的 ?人工成本占總成本比例超過50%，社保、醫(yī)療費(fèi)用高 ?資產(chǎn)負(fù)債率逐年升高，由 1998年的 %上升到 2022年的% 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 公交總公司、海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 38 客運(yùn)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 補(bǔ)貼 凈利潤(rùn) 1998 88405 56444 98000 1999 95485 54920 96000 2646 2022 132545 33829 67300 5367 2022 146279 11224 72800 85 近年來收入、補(bǔ)貼和利潤(rùn)變化情況 注： 1. 2022年由于票價(jià)調(diào)整，客運(yùn)收入和補(bǔ)貼相應(yīng)有較大變化 2. 1999年 6月以前的數(shù)據(jù)包含原巴士分公司 單位：萬元 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 公交總公司 電汽車運(yùn)營(yíng)近年來發(fā)展迅速，規(guī)模擴(kuò)大，收入增加，但效益沒有顯著提高（ 2） 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 39 56444 5492033829112248000060000400002022001998 1999 2022 2022（萬元）客運(yùn) 保修 燃料供應(yīng) 電汽車運(yùn)營(yíng)具有公益性特點(diǎn)，需要政府補(bǔ)貼 ?保障市民基本出行要求，發(fā)班早，收班遲，承擔(dān)非贏利線路的運(yùn)營(yíng) ?由于月票價(jià)格低于成本，每年都有較大數(shù)額的政策性虧損 ?政府補(bǔ)貼數(shù)額逐年減少 ?大量使用清潔燃料車 ?實(shí)行強(qiáng)制保養(yǎng) ?擁有 20座 CNG加氣站，僅對(duì)公交服務(wù)，產(chǎn)生政策性虧損 ?不對(duì)外加油，只為公交服務(wù) 近幾年來客運(yùn)虧損額 近幾年來客運(yùn)補(bǔ)貼額 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 公交總公司 注： 1. 2022年由于票價(jià)調(diào)整，客運(yùn)虧損和補(bǔ)貼相應(yīng)有較大變化 2. 1999年 6月以前的數(shù)據(jù)包含原巴士分公司 98000 9600067300 728000202204000060000800001000001202201998 1999 2022 2022（萬元）北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 40 伴隨著運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，內(nèi)部保修業(yè)務(wù)也有所增長(zhǎng)，但相對(duì)趨緩；外修業(yè)務(wù)有所發(fā)展，但與公交的地位還不相稱 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 內(nèi)修 ?內(nèi)修業(yè)務(wù)特別是低保有所發(fā)展，但發(fā)展速度低于車輛增加速度，業(yè)務(wù)量相對(duì)萎縮 ?1998到 2022年一級(jí)保養(yǎng)數(shù)量年均增長(zhǎng)% ?1998到 2022年二級(jí)以上保養(yǎng)年均增長(zhǎng)% ?1998到 2022年車輛數(shù)量年均增長(zhǎng) % ?保修成本較高，為 4萬元 /(車 年 ) ；市場(chǎng)價(jià) /(車 年 ) ?從業(yè)人數(shù)逐年下降 外修 ?外修業(yè)務(wù)有所發(fā)展 ?2022年保修分公司外修收入超過 3000萬 ?海依捷成為北京市修理業(yè) 16家文明單位之一，營(yíng)業(yè)收入進(jìn)入十強(qiáng) ?建立了上海大眾、一汽大眾、豐田、切諾基、金龍、黃海、依維柯等品牌的特約維修中心 ?與公交的地位還不相稱 ?收入所占市場(chǎng)份額還不到 1% ?擁有的資源優(yōu)勢(shì)未能充分發(fā)揮 公交總公司 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 41 外修業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力巨大 市場(chǎng)前景 業(yè)務(wù)特點(diǎn) ?中國(guó)家庭汽車業(yè)迅速發(fā)展帶動(dòng)了汽車修理業(yè)的發(fā)展 ?各大汽車廠家正積極發(fā)展特約維修廠家 ?北京市約有 170~180萬輛車，大客車只占 4~5%， 80%是中小型客車 ?目前北京修理業(yè)的年?duì)I收入在 35億左右， 65%由一類企業(yè)完成 ?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，修理廠數(shù)量由 2022年的 5800家減少到 2022年的 4823家 ?外修人均產(chǎn)值比內(nèi)修高得多 ?外修人均 15~20萬，內(nèi)修人均 4~5萬 ?外修業(yè)務(wù)相對(duì)獨(dú)立 ?以修小汽車為主 ?特約維修要求向?qū)I(yè)化方向發(fā)展 ?對(duì)修理人員的要求較高 ?外修業(yè)務(wù)左右中，品牌、連鎖規(guī)模成為業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵因素 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 客戶訪談、海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 42 存在問題（ 1） 資產(chǎn)使用效率 ? 線路規(guī)劃不盡合理 ? 車輛有閑置 ? 場(chǎng)站的建設(shè)和開發(fā)力度不夠 ? 資源分配沒有根據(jù)使用單位的需要 運(yùn)營(yíng)成本 ? 環(huán)保政策增加了購車及行駛成本 ? 人員多，企業(yè)包袱重，社保、醫(yī)療費(fèi)用高 ? 職能部門多，管理人員多 保修成本 ? 人員結(jié)構(gòu)不合理 ，輔助人員過多 ? 清潔燃料車技術(shù)不成熟，維護(hù)成本高 ? 車型過多 ? 配件管理不善 業(yè)務(wù)規(guī)劃 ? 電汽車、巴士、長(zhǎng)途業(yè)務(wù)之間存在競(jìng)爭(zhēng) ? 外修業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀與公交的地位還不相稱 ? 物資供應(yīng)和場(chǎng)站管理效率不高 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 客戶訪談、海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 43 存在問題（ 2） 權(quán)利和責(zé)任 ? 各層次的權(quán)利和責(zé)任不夠明晰 ? 職能部門過多，責(zé)權(quán)不明 ? 權(quán)力過于集中 資金管理 ? 存在資金閑置現(xiàn)象 ? 客運(yùn)、保修、物資存在三角債 ? 資金沒有實(shí)行集中管理 管理者選拔和激勵(lì) ? 尚未完全改變傳統(tǒng)的干部選拔方式 ? 管理者的收入與貢獻(xiàn)掛鉤還不夠 考核和分配 ? 考核 (考評(píng) )指標(biāo)由各職能部門分別制定，缺乏系統(tǒng)性 ? 分配機(jī)制缺乏激勵(lì)效果 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 客戶訪談、海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 44 公共電汽車 巴士股份 長(zhǎng)途公司 北汽出租 客車總廠 多經(jīng)集團(tuán) 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 45 巴士股份 客運(yùn) ?雙層客運(yùn)分公司 ?科技園區(qū)分公司 ?旅游客運(yùn)分公司 ?專線客運(yùn)二分公司 ?專線客運(yùn)一分公司 八方達(dá) ?通縣分公司 ?天橋分公司 ?永東分公司 ?黃村分公司 廣告 ?天翔國(guó)旅 ?天成出租公司 ?天慶商貿(mào)公司 ?天罡裝飾公司 ?天翔旅行社 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 公交總公司 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 46 企業(yè)基礎(chǔ)活動(dòng) 總體管理 計(jì)劃 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 法律政府 人力資源管理 培訓(xùn) 績(jī)效考核 員工發(fā)展 報(bào)酬 技術(shù) 開發(fā) 線路、車輛的規(guī)劃 區(qū)域調(diào)度 GPS與 電子站牌 IC卡的 開發(fā)使用 采購 采購策略 選擇供應(yīng)商 采購質(zhì)量控制 跟蹤供應(yīng)商 內(nèi)部物流 服務(wù)支持 場(chǎng)站管理 客運(yùn)服務(wù) 市場(chǎng)及銷售 ?燃料供應(yīng) ?倉儲(chǔ) ?庫存控制 ?車輛維修 ?車輛保養(yǎng) ?場(chǎng)站管理 ?場(chǎng)站后勤 ?車輛調(diào)度 ?車輛駕駛 ?車上售票 ?客戶服務(wù) ?市場(chǎng)細(xì)分 ?產(chǎn)品組合 ?定價(jià)策略 ? 月票無效 ? 市場(chǎng)細(xì)分可以創(chuàng)造差異化優(yōu)勢(shì) ? 這是巴士主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來源 ? 這兩部分活動(dòng)與公共電汽車相同 輔助活動(dòng) 基本活動(dòng) ? 巴士的經(jīng)營(yíng)機(jī)制在此部分比較靈活 ? 這是巴士另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來源 ? 場(chǎng)站管理和油料供應(yīng)由公交總公司承擔(dān) 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 海問分析 巴士客運(yùn)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈及可能的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來源 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 47 市場(chǎng)化運(yùn)作 市場(chǎng)化管理 ?月票無效 ?票價(jià)接近市場(chǎng)水平 ?同電汽車比， 發(fā)車時(shí)間 晚，收車時(shí)間早 ?上市公司 ?無歷史包袱 ?機(jī)制靈活 ?線路上的支持：月票無效線路劃轉(zhuǎn)，內(nèi)部?jī)?yōu)先開線 ?政策上的傾斜：幫助巴士在城郊擴(kuò)張 ?經(jīng)濟(jì)上的支持：不收廣告媒體費(fèi)，場(chǎng)站使用收費(fèi)低 公交總公司的大力支持 巴士股份在經(jīng)營(yíng)上的優(yōu)勢(shì) 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 客戶訪談 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 48 巴士股份良好的經(jīng)營(yíng)狀況 ?1998到 2022年車輛數(shù)量年均增長(zhǎng) 93% ?總載客量年均增長(zhǎng) 140% ?總票款收入年均增長(zhǎng)119% ?2022年廣告利潤(rùn) 4664萬，占巴士股份總利潤(rùn)的 1/2左右 ?工資支出只占成本 28%，而公共電汽車工資支出占總成本比率超過 50% ?單車年載客量由 1998年的 2022年的 ?單車每公里收入由 1998年的 2022年的 客運(yùn) 廣告 成本 效率 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 公交總公司、海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 49 居民乘車需求向多層次發(fā)展 郊區(qū)城市化，城郊居民往來市區(qū)更加頻繁，郊區(qū)市場(chǎng)發(fā)展前景大 可以參與老公交客運(yùn)業(yè)的改造 可以向外省市發(fā)展 可以開拓其它業(yè)務(wù) 巴士股份巨大的發(fā)展空間 隨著公交總公司的發(fā)展，廣告業(yè)務(wù)還有較大的發(fā)展空間 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 客戶訪談 公交 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 50 與公交其它業(yè) 務(wù)單元的關(guān)系 ?與公共電汽車存在爭(zhēng)奪客源、爭(zhēng)用場(chǎng)站現(xiàn)象 ?與長(zhǎng)途公司部分目標(biāo)市場(chǎng)重合 存在問題 廣告業(yè)務(wù) 管理方式 ?資產(chǎn)管理與行政管理不統(tǒng)一 ?沒有完全市場(chǎng)化運(yùn)作，對(duì)總公司廣告載體的使用沒有體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)關(guān)系 競(jìng)爭(zhēng)壓力 ? 運(yùn)通等現(xiàn)有對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng) ? 外部資本覷視北京公交市場(chǎng) 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 客戶訪談、海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 51 公共電汽車 巴士股份 長(zhǎng)途公司 北汽出租 客車總廠 多經(jīng)集團(tuán) 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 52 長(zhǎng)途公司 客運(yùn) ?小公共分公司 ?高客公司 ?八方達(dá)公司 ?八個(gè)客運(yùn)分公司 其它業(yè)務(wù) ?物業(yè)公司 ?物資公司 ?保修公司 ?八達(dá)公司 工貿(mào)集團(tuán) ?靠墊廠 ?修理廠 ?招待所 ?酒樓 ?廣告公司 ?旅館 第三章 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 公交總公司 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/16 53 北京長(zhǎng)途車輛分布變化圖35%23% 31% 21%16%15%14%8%49%62% 55% 70%0%20%40%60%80%100%1998 1999 2022 2022長(zhǎng)途 多經(jīng) 9字頭長(zhǎng)途歷年客運(yùn)量4053580284271198616326050001000015000202201997 1998 1999 2022 2022長(zhǎng)途公司經(jīng)營(yíng)狀況 (1) ?行車?yán)锍谭€(wěn)步增加，平均年增長(zhǎng)率為 30% ?長(zhǎng)途客運(yùn)量高速增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率為 40% ?9字頭郊區(qū)線路是業(yè)務(wù)的主體，省際長(zhǎng)途比例較低 長(zhǎng)途行車?yán)锍?521 5464762310517127200500010000150001997 1998 1999 2022 2022