【文章內(nèi)容簡介】 – 進(jìn)度執(zhí)行指標(biāo) (Schedule Performed IndexSPI)： SPI是指項目掙得值與計劃值之比，即 SPI=BCWP／ BCWS 當(dāng) SPI＞ 1表示進(jìn)度提前 SPI＜ 1表示進(jìn)度延誤 SPI＝ 1表示實際進(jìn)度等于計劃進(jìn)度 BCWS:計劃工程預(yù)算費用或計劃工程投資額 BCWP:完成工程預(yù)算費用或?qū)崿F(xiàn)工程投資額 ACWP:完成工作實際費用或消耗 工程 投資額 BCWPACWP=費用偏差 CV BCWPBCWS=進(jìn)度偏差 SV BCWP/ACWP=CPI 費用業(yè)績指標(biāo) BCWP/BCWS=SPI 進(jìn)度業(yè)績指標(biāo) 掙得值方法 (續(xù) 7) 掙得值方法 (續(xù) 8) 成本控制的結(jié)果 ? 修訂費用估計 ? 預(yù)算更新 ? 糾正活動 ? 估計 EAC：按照完成情況估計在目前實施情況下完成項目所需的總費用 EAC： ? 經(jīng)驗教訓(xùn) ：以案例庫的形式保存下來 ， 作為以后的參考 成本控制的結(jié)果 ? EAC：按照完成情況估計在目前實施情況下完成項目所需的總費用 EAC： ——EAC=實際支出＋按照實施情況對剩余預(yù)算所作的修改 ， 這種方法通常用于當(dāng)前的變化可以反映未來的變化時 。 ——EAC=實際支出＋對未來所有剩余工作的新估計 ， 這種方法通常用于當(dāng)過去的執(zhí)行情況顯示了原有的估計假設(shè)條件基本失效的情況下或者由于條件的改變原有的假設(shè)不再適用 。 ——EAC=實際支出＋剩余的預(yù)算 ， 適用于現(xiàn)在的變化僅是一種特殊的情況 ， 項目經(jīng)理認(rèn)為未來的實施不會發(fā)生類似的變化 。 成本控制的結(jié)果 BAC 完工預(yù)算（ Budget at Completion） 原預(yù)算 EAC 完工估算（ Estimate at Completion） EAC:當(dāng)前情況下完成項目總費用 EAC=實際費用＋ (總預(yù)算成本－BCWP)*(ACWP/BCWP) 或者 EAC=總預(yù)算成本*(ACWP/BCWP) ETC 完工尚需估算（ Estimate to Complete） BACEAC 在項目未完工期間，我們做了上面介紹的掙值分析，如果按照目前的進(jìn)度和費用情況繼續(xù)下去，完工時，情況會是怎樣？完工估計就是回答這個問題。 項目情況 計 算 注 釋 我計劃用２天時間安裝打一個孔， 預(yù)算：８００元； 進(jìn)展計劃：５０％每天 在第一天內(nèi)計劃完成５０％的工作。另外５０％的工作在第二天內(nèi)完成。第一天工作價值 BCWS是４００元。BAC是８００元。 BCWS:計劃工作預(yù)算成本 我工作了一天，現(xiàn)在是第一天結(jié)束的時候。 第一天結(jié)束只完成了全部工作的４０％，當(dāng)天工作的 80% 今天的計劃量是５０％，或完成預(yù)算４００元。 BCWS＝４００元 第一天的計劃成本BCWS=50%*800=400 全部預(yù)算 BAC=800 ５０％工作量的預(yù)算成本是４００元。４０％工作量值是３２０元。不管實際的成本 ACWP是多少，根據(jù)預(yù)算，今天的工作值 BCWP是３２０元。我掙得了３２０元。 第一天的掙得BCWP=40%*BCWS =40%*800=80%*400 =320 今天工作的實際成本是３６０元 不管預(yù)算，今天發(fā)生的成本是３６０元。 ACWP＝３６０元 ACWP：完成工作實際發(fā)生的成本 要完成全部工作，我需要多少成本？ 第一種選擇 保持預(yù)算不變 我可以遵守預(yù)算。即其余 60％的工作用余下的55%的預(yù)算440元完成。 我只能再花 440元完成全部工作（ ETC=440），保持 BAC不變。 ETC：完工尚需估算 在工作完成時，全部成本EAC=800元。 EAC：完工預(yù)算 第二種選擇 增加預(yù)算 按照第一天工作的費用水平繼續(xù)，我可能要超過預(yù)算 新的估算（改變基準(zhǔn)線）： 第一天的費用水平： 360元／（ 40%工作量）＝（9元）／（ 1%工作量） 第二天繼續(xù)： 新的 EAC=100%*9元 =900元實際 ETC＝ 900－ 360＝ 540元 如果你不改變基準(zhǔn)計劃，完工預(yù)算（ BAC）就不會改變 工作 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 A 10 10 (20,100%) B 20 (25,100%) C 20 20 20 (60,100%) D 15 15 15 15 (50,75%) E 25 25 25 25 (50,40%) F 20 (0,0%) 案例討論 計劃費用 /周 (實際費用，完成百分比 ) 成本預(yù)算負(fù)荷圖 010203040501 2 3 4 5 6 7 8 9 10BCWS費用累積曲線 0501001502002503003504001 2 3 4 5 6 7 8 9 10ACWP和 BCWP ? ACWP＝ 20+25+60+50+50+0=205 ? BCWP＝ 20*100%+20*100%+60*100* +60*75%+100*40%+80*0% =20+20+60+45+40=185 項目完工費用估計 ? EAC=實際費用＋ (總預(yù)算成本 —BCWP)＊ (ACWP/BCWP) ? EAC＝ 205+(340—185)*205/185= ? EAC=總預(yù)算成本＊ (ACWP/BCWP) ? EAC=340*205/185= 成本控制總結(jié) 工具與技術(shù) ?費用變更控制系統(tǒng) ?進(jìn)展度量 ?補(bǔ)充計劃 ?計算機(jī)化工具 依 據(jù) ?費用基準(zhǔn) ?進(jìn)展報告 ?變更請求 ?成本管理計劃 結(jié) 果 ?修訂的費用估計值 ?預(yù)算更新 ?補(bǔ)救行動 ?根據(jù)完成情況的項目總費用估算 ?經(jīng)驗教訓(xùn) 軟件項目資源計劃的確定 ? 確定資源需求 ? 分析和調(diào)整 ? 制定項目的資源計劃 167。 軟件項目資源計劃的確定 如何確定項目需要的資源 （ 1）了解項目 —— 需要什么資源： 通過 WBS結(jié)構(gòu)，可以了解項目的情況，任務(wù)越是分解得細(xì)致，對需求的確認(rèn)就越方便。通過對 WBS每一層次目標(biāo)（并不是只在最底層，才有需求）所需要的資源的匯總，我們就獲得了對項目資源的基本需求的了解?，F(xiàn)在項目經(jīng)理可以來回答第一個問題：需要什么資源。 （ 2）歷史經(jīng)驗 —— 需要多少資源： 好的項目經(jīng)理能夠借鑒過去類似項目、類似需求情況下，對需求量的需要和實際使用情況，來幫助對主觀需要量進(jìn)行客觀調(diào)整的基礎(chǔ)。這個調(diào)整不但在需求估計上是必要的，在需求的獲取上，也是十分必要的。因為對于組織來說，資源一般都是處于被 “ 競爭 ” 的狀態(tài)。客觀的、有依據(jù)的資源需求，通常比較容易滿足，而那些夸大的、沒有依據(jù)的需求，將會被削減。通過調(diào)整，項目經(jīng)理可以比較踏實地回答第二個問題：需要多少。 確定資源需求 （ 3）組織狀況 —— 從何處獲得資源： 資源需求的滿足全部來自組織，對于項目組來說，人力資源、設(shè)備資源、技術(shù)資源等，都應(yīng)在組織內(nèi)部，或通過組織，以采購、外包等形式獲得。因此，要想很充足地在組織內(nèi)，獲得項目組所需要的資源，需要了解組織的結(jié)構(gòu)、資源分布、獲取和分配策略等要素的狀況，了解從組織獲取資源的形式、方式、程序和程度方面的情況，并通過良好的溝通和策略，得到組織對資源滿足的承諾。只有這樣，項目經(jīng)理才能回答第三個問題，從何處獲得資源。 確定資源需求 什么是項目所需要的資源 （ 1）人力資源： （ 2）開發(fā)環(huán)境： （ 3）項目組構(gòu)成： （ 4）組織內(nèi)部的支持與協(xié)調(diào)能力： （ 5）外部協(xié)調(diào)： （ 6）資金與財務(wù)： （ 7）企業(yè)環(huán)境和文化、激勵政策： 確定資源需求 資源需求的分解 資源需求分解的來源是： （ 1）范圍描述：這是對任務(wù)的最主要的參考依據(jù)； （ 2）工作分解結(jié)構(gòu) WBS：這是對任務(wù)最具體的描述，也是資源的依附對象； （ 3）進(jìn)度計劃：這是補(bǔ)充 WBS信息的重要來源，特別是針對時間資源需求； （ 4）資源負(fù)荷曲線：這是資源獲取、分配、調(diào)節(jié)的依據(jù)。 （ 5）人員情況表：這是對人力資源做 “ 量 ” 的估計的重要依據(jù)； （ 6）歷史信息：重要的參考依據(jù)，當(dāng)有些信息從現(xiàn)有項目資料中無法獲取時，類似項目的歷史數(shù)據(jù)，可供參考。 確定資源需求 確定資源需求 任務(wù) WBS編號 資源需求 說明 資源 1 資源2 …… 資源 N1 資源 N 任務(wù) 1 任務(wù) 任務(wù) …… 工作 N 下表為根據(jù)任務(wù)分解結(jié)構(gòu) WBS確定的資源： 確定資源需求 下表為根據(jù)時間階段確定的資源： 資源種類 時間階段 說明 1 2 …… N1 N 資源 1 資源 2 資源 3 …… 資源 N 分析和調(diào)整 確定需求是表達(dá)一種愿望，提出要求。因此，在需求確定階段，項目經(jīng)理可以： ? 不加限制地考慮資源類別及需要量； ? 不加限制地按項目 /任務(wù)的需要考慮使用資源計劃； ? 不 限制地提出資源的增加、減少； ? 不加 限制地提出資源領(lǐng)出、資源退回要求； ? 暫時不考慮項目 /任務(wù)目前使用資源的狀況； ? 暫時不考慮目前 資源使用進(jìn)度計劃、實際及差異。 在確定資源需求的時候，項目經(jīng)理可以是一個理想主義者。 分析和調(diào)整 但是： 獲得資源需求才是項目經(jīng)理的目標(biāo)。在需求愿望和可能之間，需要項目經(jīng)理進(jìn)行平衡、調(diào)整，甚至是取舍。資源計劃階段的分析和協(xié)調(diào)的目標(biāo)，是幫助項目經(jīng)理確定，項目是否需要這些資源，或者項目是否還需要其他資源。而在成本估計階段，則需要分析資源的量，在預(yù)算階段，需要確定該資源量的成本價值。 資源計劃的分析和調(diào)整的方法是： （ 1） 組織內(nèi)部的職能部門或外部的專家判斷； （ 2） 歷史數(shù)據(jù)參考； （ 3） 數(shù)學(xué)模型輔助； （ 4） 職能部門和更高一層領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)。 制定項目的資源計劃 通過提出要求，分析和調(diào)整，項目經(jīng)理獲得了對該項目的資源計劃結(jié)果。 資源計劃一般關(guān)注資源內(nèi)容（要什么）和資源在時間上的分配（什么時間需要）。因此，資源計劃是資源和時間的一系列配合表。 在軟件項目中，人力資源是最主要和最復(fù)雜的資源需求，其他資源相對比較簡單。因此，我們這里列出一些人力資源計劃作為我們的案例。 任務(wù)名稱 人力資源名稱 工作量（人月）