【文章內(nèi)容簡介】 城市商業(yè)銀行 其他類金融機(jī)構(gòu) 140013 數(shù)據(jù)來源：中國金融年鑒 2021— 2021 年 城市信用社創(chuàng)始于我國專業(yè)銀行時代，所以其本身被深深地打上了“專業(yè)化”的烙印，在其長期發(fā)展進(jìn)程中，對我國城鄉(xiāng)企業(yè)、工商個體戶和居民個人之間的資金融通起到了不容忽視的作用。因此其受到央行和各級政府的積極支持，并迅速地發(fā) 展起來了。然而我國的經(jīng)濟(jì)形勢正在不斷地發(fā)展變化，城市信用社在日常經(jīng)營管理過程中逐漸地放棄了合作性原則，慢慢地發(fā)展成了地方性商業(yè)銀行。這類小型商業(yè)銀行存在著規(guī)模小、成本高、股權(quán)結(jié)構(gòu)不完善、內(nèi)部控制不健全等問題，中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險日益明顯。為了防范各類風(fēng)險，進(jìn)一步深化 ① 韓春劍，中國城市商業(yè)銀行的生存與發(fā)展 — 寫在湛江市商業(yè)銀行二次改革之際 [M].中國金融出版社， 2021， P349 15 金融體制的改革，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)健康、穩(wěn)定發(fā)展，國務(wù)院開始對臃腫的城市信用社進(jìn)行清理整頓和合并重組，同時在撤并城市信用社的基礎(chǔ)上，在 35 個大中型城市分批組建由地方政府、城市企業(yè)和居民入股的城市合作銀行。為此，國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于組建城市合作銀行的通知 》。 1995 年深圳組建了中國第一家城市合作銀行 —— 深圳城市合作銀行。 由城市信用社到城市合作銀行的轉(zhuǎn)變不僅僅是把原來規(guī)模眾多、一盤散沙的城市信用社轉(zhuǎn)變成城市合作銀行的支行，更為重要的是，組建具有一定規(guī)模的股份制商業(yè)銀行在一定程度上解決了城市信用社存在的不足，改變了信用社分散經(jīng)營、風(fēng)險抵御能力差的局面，逐步建立起現(xiàn)代商業(yè)銀行制度，在一定程度上有效地化解了金融風(fēng)險，確保了所在城市經(jīng)濟(jì)的健康、穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)一步完善了我國的金融體系，如表 21 所示。對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、加強(qiáng)金融 監(jiān)管發(fā)揮著巨大的作用。 業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營的動因分析 我國城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營有著既有內(nèi)在原因又有外在的動力，下面將主要從這兩個 方面加以闡述。 城市商業(yè)銀行跨區(qū)經(jīng)營的定義 銀行業(yè)作為適于開展規(guī)模經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)，合理擴(kuò)張經(jīng)營網(wǎng)點、分支機(jī)構(gòu)的合理覆蓋對于其穩(wěn)定發(fā)展以及自身聲譽(yù)有著不可替代的重要促進(jìn)作用。在國內(nèi)銀行業(yè)的大力發(fā)展的過程中，大型國有商業(yè)銀行憑借其計劃經(jīng)濟(jì)時期作為國有專業(yè)銀行的傳統(tǒng)網(wǎng)點布局優(yōu)勢掌控著銀行業(yè)主導(dǎo)地位；而股份制銀行（類似民生銀行、光大銀行、招商銀行等）也憑借著過去三十年中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及前期的監(jiān)管 環(huán)境，通過多種方式擴(kuò)充資本實力實現(xiàn)區(qū)域擴(kuò)張，已經(jīng)實現(xiàn)了由區(qū)域性銀行向全國性商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)變。城商行作為中國銀行業(yè)的第三支力量，實力相對來說較弱，起步較晚，而“單一城市制經(jīng)營”的監(jiān)管制度也使其不同于股份制商業(yè)銀行和 16 國有商業(yè)銀行，并與之形成層級化的金融服務(wù)，定位其服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ② 。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，銀行業(yè)間競爭日趨激烈，城市商業(yè)銀行要想增強(qiáng)自身的抗風(fēng)險能力，必須做大做強(qiáng)。在此過程中，擴(kuò)充資本、更名、跨區(qū)域經(jīng)營以及上市，而后布局全國成為了城市商業(yè)銀行發(fā)展必經(jīng)之路，而這其中的跨區(qū)域經(jīng)營更是成為城市商業(yè)銀行發(fā)展的關(guān) 鍵戰(zhàn)略。 2021 年，銀監(jiān)會發(fā)布的《城市商業(yè)銀行監(jiān)管與發(fā)展綱要》中指出：城市商業(yè)銀行的聯(lián)合和跨區(qū)域發(fā)展是城市商業(yè)銀行進(jìn)一步改革、創(chuàng)新和發(fā)展的重要內(nèi)容。該綱要鼓勵在綜合處理不良資產(chǎn)的基礎(chǔ)上對一些經(jīng)營狀況良好的城商行進(jìn)行重組改造和重組聯(lián)合，允許部分綜合實力較強(qiáng)、創(chuàng)新能力突出的城商行先行實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展，同時確定其發(fā)展布局和監(jiān)管原則。鼓勵同一區(qū)域內(nèi)具備跨區(qū)域發(fā)展條件的但為實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展的城市商業(yè)銀行在合理原則的前提下，實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展，同時有效地進(jìn)行金融資源的整合，使城商行發(fā)展到更高一個層次，提高其盈利能力和市場競爭 力。從而保證地方經(jīng)濟(jì)的更好、更合理地發(fā)展。 我國城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營的動因 城市商業(yè)銀行成立之日起，其經(jīng)營范圍被局限在單一城市內(nèi)。由于當(dāng)時的金融體系并不完善和風(fēng)險防范能力不足，限制城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營顯得很有必要。而在城市商業(yè)銀行出現(xiàn)之前，大部分城市都擁有數(shù)幾家甚至更多的城市信用社，它們之中有很多都因為經(jīng)營不善，而面臨著不良資產(chǎn)增加等局面，甚至有些處于破產(chǎn)邊緣。城商行正是在這樣的基礎(chǔ)上建立起來的，成立之初其資產(chǎn)規(guī)模在我國整體銀行業(yè)所占比重仍然較低。于是其首要任務(wù)就是防范風(fēng)險，而不是地域擴(kuò)張 。但是，隨著近幾年城商行的飛速發(fā)展，單一城市制經(jīng)營模式逐漸阻礙了經(jīng)營狀況良好的城商行的發(fā)展。隨著金融監(jiān)管的放松，跨區(qū)域發(fā)展逐漸成為了城商行未來發(fā)展的必然選擇。 （ 1）來自監(jiān)管部門的壓力 近年來，銀監(jiān)會更加重視了城市商業(yè)銀行的發(fā)展。針對城市商業(yè)銀行的諸多政策也陸續(xù) 出臺，表明了對城市商業(yè)銀行“分類監(jiān)管、扶優(yōu)限劣”的原則和態(tài)度 ③ 。 2021 年 8 月 31 日， ② 楊海曼、吳毅，我國城市商業(yè)銀行目前面臨的問題及其對策 [J].開放潮， 2021(12)11 ③ 張士霄，城市商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展問題研究【 D】 .西南財經(jīng)大學(xué)， 2021 年 12 17 銀監(jiān)會副主席唐雙寧在哈爾濱首屆全國城市商業(yè)銀行董事長培訓(xùn)班上第一次指出：監(jiān)管部門應(yīng)該依據(jù)城市商業(yè)銀行日常監(jiān)管情況、各項非現(xiàn)場監(jiān)管指標(biāo)和經(jīng)營管理情況，將城市商業(yè)銀行 分為六個檔次 (見表 2— 2)；爭取用一年的時間消滅各項監(jiān)測指標(biāo)不符合監(jiān)管要求的第六類城商行，爭取在 3 年時間內(nèi)對高風(fēng)險的城市商業(yè)銀行完善風(fēng)險管理工作。同時，大力加快經(jīng)營管理狀況較好的城市商業(yè)銀行的發(fā)展，為其快速發(fā)展提供充足空間。也就是說，一批處于淘汰邊緣的城市商業(yè)銀行，若不盡快對其自身發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行合理規(guī)劃，將在 23 年內(nèi)被淘汰出市場。表 22 顯示 2021 年末，監(jiān)管部門對全國 111 家城市商業(yè)銀行 (不含停業(yè)整頓的汕頭市商業(yè)銀行 )進(jìn)行六個檔次的分類，如表 2— 2 所示。 （ 2）單一銀行制不利于城市商業(yè)銀行分散風(fēng)險 城市發(fā) 展和企業(yè)發(fā)展類似，通常有著一個或幾個核心競爭力，發(fā)展較好的項目是有限的。一家城市商業(yè)銀行如果被限制在單一城市發(fā)展，其資金就高度集中在一個或幾個較大的項目上，加劇貸款風(fēng)險，甚至導(dǎo)致銀行損失。此外，現(xiàn)在地區(qū)企業(yè)實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營的也非常多，甚至有些實現(xiàn)了跨國經(jīng)營，這就要求商業(yè)銀行能夠按照企業(yè)的區(qū)域發(fā)展為其提供資金結(jié)算以及存貸款等金融服務(wù)。 目前，我國信用體系尚未健全，銀行一般通過企業(yè)所在地區(qū)的分支機(jī)構(gòu)收區(qū)搜集該企業(yè)表 22 銀監(jiān)會對城市商業(yè)銀行的劃分及其特征 檔次 主要特征 主要包括的城市商業(yè)銀行 第一類 不良貸 款率保持在 15%以下，持續(xù)盈利且為分配利潤為爭，收息率在 80%以上，資本充足率超過 8%，主要監(jiān)管指標(biāo)均達(dá)到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。 包括上海、北京、南京、深圳、東莞、濟(jì)南、無錫等 31家銀行 第二類 不良貸款率保持在 15%%之間，資本充足率達(dá)到或接近 8%，連年盈利，收息率 60%以上。 包括西安、長沙、煙臺、臺洲、臨沂、鎮(zhèn)江、常州等 18家城市商業(yè)銀行。 第三類 不良貸款率在 30%以下且呈下降趨勢，持續(xù)盈利但在年內(nèi)已經(jīng)扭虧為盈，資本充足率在 5%以上，收息率在50%以上。 包括天津、杭州、大連、石家莊、哈 爾濱、青島、昆明等 25家城市商業(yè)銀行。 第四類 不良貸款率在 40%以下，持續(xù)虧損或盈利能力較弱，存在大量累計虧損有待消化，資本充足率較低，個別行資不抵債。 包括成都、武漢、寧波、重慶、濰、坊、蘭州、洛陽等 15家城市商業(yè)銀行。 18 第五類 不良貸款率在 40%以上，持續(xù)虧損，已經(jīng)處于資不抵 債的邊緣。 包括營口、大慶、滄州、太原、鹽城、南昌和孝感等 7家城市商業(yè)銀行。 第六類 資產(chǎn)質(zhì)量狀況惡劣不良貸款率在 50%以上，已經(jīng)資不抵債，收息率普遍嚴(yán)重不足，其他經(jīng)營指標(biāo)也在嚴(yán)重惡化。 包括廣州、沈陽、鄭州、長春、珠海、吉 林、鞍山等 15家城市商業(yè)銀行。 數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會城市銀行發(fā)展報告 的各種資料。例如，一家企業(yè)總部設(shè)立在太原，但是生產(chǎn)基地卻分布在山西省各市地區(qū)，如陽泉，當(dāng)該企業(yè)向太原的開戶銀行為陽泉的生產(chǎn)基地提供資金支持時，太原的銀行可通過其在陽泉的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行實地調(diào)查，這比在太原的銀行派人到陽泉去調(diào)查要簡單的多。但是由于城商行被限制在單一城市經(jīng)營，從而使城商行在獲取異地信息上有著較大的不利，而這種信息的嚴(yán)重不對稱也會隱含著較大的風(fēng)險。這是不少城商行面臨的巨大問題。而允許城市商業(yè)銀行跨區(qū)域設(shè)立分支機(jī)構(gòu)在一定程度上解決了這 個問題，讓城商行建立一個覆蓋全國主要大中城市的信用體系幾乎很難實現(xiàn)，但允許其跨區(qū)域經(jīng)營則更有可能性，因為建立一個完善的信用體系需要投入大量的成本，這對資本有限的城商行來說很難實現(xiàn)。 （ 3）地域限制不利于城市商業(yè)銀行的產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展 ④ 隨著信息的完善，金融市場的一體化，資金的跨區(qū)域流動更加頻繁，銀行為了更好地滿足客戶需求，金融產(chǎn)品和服務(wù)也日益多元化，特別是跨區(qū)域經(jīng)營的企業(yè)更是要求銀行為其提供完善的金融服務(wù)。這需要城商行能夠異地設(shè)立分行，而這正是城商業(yè)銀行的不足之處。于是造成了大量優(yōu)質(zhì)客戶的流失。這也必然導(dǎo) 致很多企業(yè)一旦規(guī)模做大，實現(xiàn)了跨區(qū)域經(jīng)營，必然會與城市商業(yè)銀行分道揚鑣。 此外，由于城市商業(yè)銀行受地域限制的影響，使其產(chǎn)品創(chuàng)造能力削弱。網(wǎng)點的限制導(dǎo)致其開發(fā)銀行卡的成本無法分?jǐn)偅荒塥氉猿袚?dān)，從而加大了投入成本；對于同樣的開發(fā)成本，國有商業(yè)銀行能以數(shù)百倍乃至數(shù)千倍于城市商業(yè)銀行的網(wǎng)點收回投資 ⑤ 。理由如下：假如某地區(qū)有兩家商業(yè)銀行甲和乙，現(xiàn)在兩家銀行都想開發(fā)銀行卡業(yè)務(wù)，假定銀行的發(fā)行成本都是 10萬，甲銀行擁有 10 個網(wǎng)點，乙銀行擁有 20 個網(wǎng)點。也就是說，甲銀行擁有 10 個渠道去獲取利潤，那么平均每個網(wǎng)點的發(fā)行成本 為 1 萬元。類似，乙銀行平均每個網(wǎng)點發(fā)行成本為 5000 ④ 韓春劍，中國城市商業(yè)銀行的生存與發(fā)展 — 寫在湛江市商業(yè)銀行二次改革之際 [M].中國金融出版社， 2021， P189190 ⑤ 韓春劍，中國城市商業(yè)銀行的生存與發(fā)展 — 寫在湛江市商業(yè)銀行二次改革之際 [M].中國金融出版社， 2021， p19014 19 元。甲銀行的每個網(wǎng)點至少需要獲利 1 萬元才能收回之初的成本，而乙銀行只需要收回 5000元即能收回成本，顯然乙的成本效益比甲要高一倍。 雖然現(xiàn)在所有銀行安裝的 ATM 都可以實現(xiàn)銀行卡跨行使用，但是出于成本和方便的考慮，大部分客戶還是愿意選擇全國性商業(yè)銀行，特別是四大國有商業(yè)銀行發(fā)行的銀行卡。然而對于異地沒有網(wǎng)點的城商行開展銀行卡業(yè)務(wù)受到不小的阻礙。 （ 4）單一城市制不利于創(chuàng)造公平競爭的金融環(huán)境 自從我國加入 WTO 以來，金融市場逐步放寬，相比外資銀行，中資銀行受到 的待遇也越來越少，在此情形下，城市商業(yè)銀行的發(fā)展既受到了國有大銀行的阻礙，同時又有外資銀行的沖擊。一方面，國有商業(yè)銀行在中心城市設(shè)立了很多的分支機(jī)構(gòu)；另一方面，外資銀行看準(zhǔn)了中國金融市場的發(fā)展空間，也試圖通過各種方式來獲取這些城市的金融市場份額。這就勢必造成限制于單一城市開展金融服務(wù)的城市商業(yè)銀行損失更多的金融市場份額。 依據(jù)張吉光（ 2021）的調(diào)查，一些規(guī)模較大的城商行在當(dāng)?shù)卣冀鹑谑袌龇蓊~ 8%— 10%。然而數(shù)據(jù)顯示，近幾年城市商業(yè)銀行在市場份額達(dá)到 8%— 10%以后，很難有更大的發(fā)展空間，這也可能是各地金融 市場份額的一個飽和點 ⑥ 。這個飽和點也隨著新型金融機(jī)構(gòu)的加入而減 少。由此可以看出，這嚴(yán)重阻礙了創(chuàng)造公平競爭的金融環(huán)境。 2021 年銀監(jiān)會頒布了《城市商業(yè)銀行異地分支機(jī)構(gòu)管理辦法》，對城商行跨區(qū)域經(jīng)營進(jìn)行了明確的規(guī)定。該辦法規(guī)定了符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的城商行在自愿的原則下，可以通過聯(lián)合和重組等模式，在充分優(yōu)化金融資源和防范金融風(fēng)險的前提下，異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。隨著金融監(jiān)管當(dāng)局對城商行跨區(qū)域經(jīng)營管制的放松，為其進(jìn)一步發(fā)展提供了很好的契機(jī)。 不同的時期，我國金融監(jiān)管當(dāng)局對城商 行跨區(qū)域經(jīng)營有著不同的管理。從整個發(fā)展歷程來看，我國監(jiān)管當(dāng)局對城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營經(jīng)歷著最初的嚴(yán)格限制到后期的個別松動，再到后來的跨區(qū)域經(jīng)營的熱潮。 ⑥ 張吉光，城商行跨區(qū)域發(fā)展：模式紛呈（之一） [J].銀行家， 2021（ 10） 15 20 城市商業(yè)銀行成立之初跨區(qū)域經(jīng)營的嚴(yán)格限制 在我國銀行體系的構(gòu)建中，城市商業(yè)銀行組建的初始地位就是服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；同時城商行的整體基礎(chǔ)相當(dāng)薄弱，資本實力、經(jīng)營能力、員工素質(zhì)以及管理水平相對落后。因此，城市商業(yè)銀行的初始階段即城市合作銀行階段便被管理部門限制在單一城市發(fā)展。在此背景下，中國人民銀行于 1995 年頒布了《城市合作銀行管理辦法》，其中 明確地規(guī)定城市合作銀行實行一級法人，一家城市只能設(shè)立一家城市合作銀行，且城市合作銀行可依據(jù)自身發(fā)展的需要，在所處城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，使得當(dāng)時城市合作銀行的業(yè)務(wù)只能在所在地域范圍內(nèi)發(fā)展經(jīng)營，這一方面使得城市合作銀行能夠?qū)Ｗ⒂诒镜貥I(yè)務(wù)，做深做精業(yè)務(wù)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展充分服務(wù)，健全各項規(guī)章制度，完善自身組