理財經(jīng)理滿期轉(zhuǎn)保技巧(編輯修改稿)
2025-06-17 14:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 生存保險金 /利差 /紅利領(lǐng)取申請書（個人） 》 ?新理財產(chǎn)品推介 ?征求意見 ?再次感謝 17 拜訪情況分析、反饋（ 1/2） ?填寫 《 工作日志 》 ，并根據(jù)拜訪情況將客戶分為 A類、 B類、 C類。 ?A類：短期內(nèi)能夠促成 ?B類：需要繼續(xù)做工作； ?C類：資金已另有安排，暫時不會投資保險； 18 拜訪情況分析、反饋（ 2/2） ?對于不能回答的問題，及時向經(jīng)理、組訓(xùn)請教，若需要陪訪，要提前與主管進行溝通。 ?對于有特別異議的客戶，第一時間向職場經(jīng)理反饋，尋找解決辦法，避免矛盾升級。 19 滿期轉(zhuǎn)保流程（ 1/2） 電話約見 不同意見面 同意見面 協(xié)助辦理滿期 上門拜訪 確定客戶意向 問題客戶 意向客戶 保單資料分類排序 促成轉(zhuǎn)保 20 未滿期客戶 滿期客戶 滿期 新保 提前授權(quán) +借款轉(zhuǎn)保 ?提交資料 ?投保人被保人身份證 復(fù)印件部門經(jīng)理及客戶簽字 、 滿期和新保統(tǒng)一授權(quán)帳戶 復(fù)印件部門經(jīng)理客戶簽字 、 合同正本 、 滿期給付通知書 、借款申請書 柜面回訪確認(rèn)及受理 促成轉(zhuǎn)保 滿期轉(zhuǎn)保流程（ 2/2） 21 滿期轉(zhuǎn)保的方法 ?一對一法 （客戶回訪） ?多對一法 （意愿溝通） ?借勢營銷法（客戶答謝會、紅利匯報會、服務(wù)升級會、新產(chǎn)品發(fā)布會） ?轉(zhuǎn)保服務(wù) （服務(wù)贏得認(rèn)可） 22 滿期轉(zhuǎn)保的注意事項 ?提前約見客戶，掌握客戶的情緒變化，完善客戶相關(guān)手續(xù)，確?？蛻艏皶r領(lǐng)到滿期金或進行轉(zhuǎn)保。 ?為確保最后一期紅利通知書的準(zhǔn)確送達，再次確認(rèn)客戶最新聯(lián)系電話號碼和通訊地址。 23 課程大綱 ? 滿期轉(zhuǎn)保的意義 1 滿期轉(zhuǎn)保技巧和方法 2 滿期轉(zhuǎn)保話術(shù) 3 話術(shù)演練 4 24 話
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