理財經理滿期轉保技巧-wenkub
2023-05-23 14:33:39 本頁面
【正文】 溝通。 3 課程大綱 ? 滿期轉保的意義 1 滿期轉保技巧和方法 2 滿期轉保話術 3 話術演練 4 4 滿期轉保的意義（ 1/6） ?做好滿期給付和轉保工作關系到客戶存續(xù)和業(yè)務發(fā)展；關系到渠道信任；關系到公司形象；關系到行業(yè)發(fā)展； 關系到隊伍建設。功在當前，利在永久。 ?對于有特別異議的客戶，第一時間向職場經理反饋，尋找解決辦法，避免矛盾升級。 28 送滿期給付通知書 ?錢先生，您在 *年存到我公司的銀保理財產品馬上就要滿期了 (具體的時間是 :月 日 )，看的出您當時非常有遠見， 如果當年您存五年定期存款，到 今 年滿期，您僅僅得到 1440元，而且還享受不到保險公司的五年的高額人身保障。這些年您看著中國人壽越來越強大，已經成長為一只績優(yōu)股，如果您投資的股票現(xiàn)在正在增值，您會舍得拋掉嗎？一定不會！不過遺憾的是在國壽分紅逐年攀升的時候您的鴻豐分紅保險已經到期，建議您不如轉存，繼續(xù)分享中國人壽更好的投資回報，而且現(xiàn)在的新理財產品也升級了，更具人性化了哦！現(xiàn)在有一款理財新產品特別適合您，我來給您具體介紹一下 …… . 31 登門協(xié)助客戶準備資料并填寫 《 生存保險金 /利差 /紅利領取申請書（拜訪話術） ?為了讓您順利的領取到滿期金，我公司推薦您采取委托理財經理辦理的方式。 拿出 《 滿期給付通知書 》 讓客戶在下方簽字確認。 ?為確保最后一期紅利通知書的準確送達，再次確認客戶最新聯(lián)系電話號碼和通訊地址。分析過往投保情況、整合客戶現(xiàn)有需求，找準切入點，預想轉保方案 ?根據分析，準備相關資料（感謝信、收益表、產品介紹、禮品介紹、分紅通知書等） 14 做好前期準備 ?資料準備 ?2021年公司成績單 ?2021年分紅通知書 ?滿期 /紅利給付申請書 ?銀行轉賬授權書 ?新產品宣傳資料 ?展業(yè)工具（速算表、保險與儲蓄對比表等） ?話
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