理財經(jīng)理簽約培訓-27-活動管理--wenkub
2025-01-04 22 本頁面
【正文】 了如指掌，如數(shù)家珍 理財經(jīng)理擁有公司更多的后臺資源，降低了接近客戶的成本,理財經(jīng)理活動管理模式(5/14),第三步：通過電腦查詢充實客戶服務(wù)卡 通過對客戶家庭保單狀況的了解，找到服務(wù)的借口，初步確定下一步面訪時的服務(wù)項目，如講解條款、催收保費、完善受益人指定、生存領(lǐng)取、地址電話的變更 合并家庭保單服務(wù)件：主動向管理人員匯報,根據(jù)接收保單的時間先后,與客戶的接觸情況來確定保單歸屬,確保一戶家庭由一名理財經(jīng)理提供服務(wù)(部門內(nèi)).（要避免服務(wù)后才發(fā)現(xiàn)，減少客戶抱怨）,理財經(jīng)理活動管理模式(6/14),第四步：電話約訪客戶 按收費日期的先后約訪 與投保人或成年的被保險人聯(lián)系 區(qū)分不同原因按相應約訪標準話術(shù)進行電話預約 行動前再次電話確認,理財經(jīng)理標準化活動管理模式(7/14),第四步：電話約訪客戶 如客戶執(zhí)意不肯見面的請電話核對通訊方式，隨后寄發(fā)致客戶的一封信,適時再詢問信件投遞情況，再次約訪 將電話約訪情況及寄信情況均記錄于客戶服務(wù)卡和工作日志,理財經(jīng)理活動管理模式(8/14),第五步：訪前準備 出發(fā)面訪客戶前應攜帶物品如下：名片、工作 證、身份證、資格證復印件（或原件）客戶服務(wù)卡、活動日志簽字筆４、保全資料，如變更申請書等５、展業(yè)用書、圖、表、投保單、吉祥卡等６、鞋套(按規(guī)律,成套擺放,以節(jié)約時間,提高效率),理財經(jīng)理活動管理模式(9/14),第六步：面訪客戶 遵時守約，提前5分鐘到 面訪投保人或成年的被保險人 進門
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