理財(cái)經(jīng)理簽約培訓(xùn)-27-活動(dòng)管理-(更新版)
【正文】 ，包括每張保單的生效日、保額、保費(fèi)、交費(fèi)方式、受益人、通信方式、原業(yè)務(wù)員、生存金給付方式、轉(zhuǎn)帳的帳戶等，填寫在客戶服務(wù)卡上 查詢投保人、受益人等被保險(xiǎn)人家庭成員保單信息建立《家庭卡》，內(nèi)容同上。,有效的活動(dòng)管理帶來(lái)收入不斷提升,活 動(dòng) 管 理,有效的規(guī)劃行為,堅(jiān)持不斷拜訪,適時(shí)的總結(jié)與提升,養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,收入不斷提升,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理的重要性,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理的重要性,行為方式轉(zhuǎn)變 工作習(xí)慣形成,科學(xué)地工作 持續(xù)的業(yè)績(jī),轉(zhuǎn)化成具體活動(dòng)量,本月我欲達(dá)成收入？萬(wàn)元, 新單保費(fèi)？萬(wàn)元，件數(shù)？件。為達(dá)成以上目標(biāo)，我須每日新增準(zhǔn)客戶?人、面談?次。,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(1/14),理財(cái)經(jīng)理的工作定位 代表公司為銀?？蛻籼峁└咂焚|(zhì)服務(wù)，與客戶建立良好關(guān)系； 以客戶的需求為導(dǎo)向，為客戶完善風(fēng)險(xiǎn)保障計(jì)劃，提供投資理財(cái)參考方案。,活動(dòng)管理是什么,受過(guò)專業(yè)訓(xùn)練的各類人員，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐形成了一套管理時(shí)間、管理客戶、管理資料的有效方式，并不斷重復(fù)使用使其更容易達(dá)成目標(biāo)，在需要的時(shí)候，分析未達(dá)成目標(biāo)的原因，這一方式就是活動(dòng)管理。并將處理結(jié)果及時(shí)記錄在客戶服務(wù)卡及工作日志中,每日訴求,5個(gè)電話約訪 3個(gè)接洽（面談） 1項(xiàng)新增成果 （準(zhǔn)客戶、業(yè)務(wù)）,理財(cái)經(jīng)理的一天,準(zhǔn)時(shí)參加早（夕）會(huì) 參加二次早（夕）會(huì) 拜訪客戶(每日訴求) 活動(dòng)記錄 日小結(jié)（填寫工作日志） 計(jì)劃次日工作,結(jié)語(yǔ),做好活動(dòng)管理 養(yǎng)成工作習(xí)慣 堅(jiān)持活動(dòng)管理 提高活動(dòng)效能
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