理財經(jīng)理簽約培訓(xùn)-27-活動管理-(更新版)
【正文】 ，包括每張保單的生效日、保額、保費、交費方式、受益人、通信方式、原業(yè)務(wù)員、生存金給付方式、轉(zhuǎn)帳的帳戶等，填寫在客戶服務(wù)卡上 查詢投保人、受益人等被保險人家庭成員保單信息建立《家庭卡》，內(nèi)容同上。,有效的活動管理帶來收入不斷提升,活 動 管 理,有效的規(guī)劃行為,堅持不斷拜訪,適時的總結(jié)與提升,養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,收入不斷提升,理財經(jīng)理活動管理的重要性,理財經(jīng)理活動管理的重要性,行為方式轉(zhuǎn)變 工作習(xí)慣形成,科學(xué)地工作 持續(xù)的業(yè)績,轉(zhuǎn)化成具體活動量,本月我欲達(dá)成收入？萬元, 新單保費？萬元，件數(shù)？件。為達(dá)成以上目標(biāo)，我須每日新增準(zhǔn)客戶?人、面談?次。,理財經(jīng)理活動管理模式(1/14),理財經(jīng)理的工作定位 代表公司為銀?？蛻籼峁└咂焚|(zhì)服務(wù)，與客戶建立良好關(guān)系； 以客戶的需求為導(dǎo)向，為客戶完善風(fēng)險保障計劃，提供投資理財參考方案。,活動管理是什么,受過專業(yè)訓(xùn)練的各類人員，經(jīng)過長期實踐形成了一套管理時間、管理客戶、管理資料的有效方式，并不斷重復(fù)使用使其更容易達(dá)成目標(biāo)，在需要的時候，分析未達(dá)成目標(biāo)的原因，這一方式就是活動管理。并將處理結(jié)果及時記錄在客戶服務(wù)卡及工作日志中,每日訴求,5個電話約訪 3個接洽（面談） 1項新增成果 （準(zhǔn)客戶、業(yè)務(wù)）,理財經(jīng)理的一天,準(zhǔn)時參加早（夕）會 參加二次早（夕）會 拜訪客戶(每日訴求) 活動記錄 日小結(jié)（填寫工作日志） 計劃次日工作,結(jié)語,做好活動管理 養(yǎng)成工作習(xí)慣 堅持活動管理 提高活動效能
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