理財(cái)經(jīng)理簽約培訓(xùn)-27-活動(dòng)管理-(編輯修改稿)
2025-01-04 22:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 可以輕松的完成,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理的重要性,沒(méi)有活動(dòng)管理… 蒙著眼睛原地踏步,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理的重要性,有了活動(dòng)管理… 雖然在重復(fù)，但是卻不斷在提高,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理的重要性,堅(jiān)持活動(dòng)管理，就是在改變自己的行為和生活,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理的重要性,課程大綱,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理的模式,3,252。,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(1/14),理財(cái)經(jīng)理的工作定位 代表公司為銀保客戶(hù)提供高品質(zhì)服務(wù)，與客戶(hù)建立良好關(guān)系； 以客戶(hù)的需求為導(dǎo)向，為客戶(hù)完善風(fēng)險(xiǎn)保障計(jì)劃，提供投資理財(cái)參考方案。,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(2/14),第一步：接收并簽收銀?？蛻?hù)的服務(wù)清單 用文件夾裝訂，保證清單的完整與整潔,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(3/14),第二步：根據(jù)清單建立客戶(hù)服務(wù)卡 在接收服務(wù)清單的三天內(nèi) ，以被保險(xiǎn)人為單位建立保戶(hù)卡,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(4/14),第三步：通過(guò)電腦查詢(xún)充實(shí)客戶(hù)服務(wù)卡 以被保險(xiǎn)人為單位建卡，查詢(xún)出該被保險(xiǎn)人在本公司的所有保單情況，包括每張保單的生效日、保額、保費(fèi)、交費(fèi)方式、受益人、通信方式、原業(yè)務(wù)員、生存金給付方式、轉(zhuǎn)帳的帳戶(hù)等，填寫(xiě)在客戶(hù)服務(wù)卡上 查詢(xún)投保人、受益人等被保險(xiǎn)人家庭成員保單信息建立《家庭卡》，內(nèi)容同上。要求做到對(duì)上述情況了如指掌，如數(shù)家珍 理財(cái)經(jīng)理?yè)碛泄靖嗟暮笈_(tái)資源，降低了接近客戶(hù)的成本,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(5/14),第三步：通過(guò)電腦查詢(xún)充實(shí)客戶(hù)服務(wù)卡 通過(guò)對(duì)客戶(hù)家庭保單狀況的了解，找到服務(wù)的借口，初
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