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正文內(nèi)容

理財經(jīng)理簽約培訓(xùn)-27-活動管理-(編輯修改稿)

2025-01-04 22:37 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 可以輕松的完成,理財經(jīng)理活動管理的重要性,沒有活動管理… 蒙著眼睛原地踏步,理財經(jīng)理活動管理的重要性,有了活動管理… 雖然在重復(fù),但是卻不斷在提高,理財經(jīng)理活動管理的重要性,堅持活動管理,就是在改變自己的行為和生活,理財經(jīng)理活動管理的重要性,課程大綱,理財經(jīng)理活動管理的模式,3,252。,理財經(jīng)理活動管理模式(1/14),理財經(jīng)理的工作定位 代表公司為銀??蛻籼峁└咂焚|(zhì)服務(wù),與客戶建立良好關(guān)系; 以客戶的需求為導(dǎo)向,為客戶完善風(fēng)險保障計劃,提供投資理財參考方案。,理財經(jīng)理活動管理模式(2/14),第一步:接收并簽收銀??蛻舻姆?wù)清單 用文件夾裝訂,保證清單的完整與整潔,理財經(jīng)理活動管理模式(3/14),第二步:根據(jù)清單建立客戶服務(wù)卡 在接收服務(wù)清單的三天內(nèi) ,以被保險人為單位建立保戶卡,理財經(jīng)理活動管理模式(4/14),第三步:通過電腦查詢充實客戶服務(wù)卡 以被保險人為單位建卡,查詢出該被保險人在本公司的所有保單情況,包括每張保單的生效日、保額、保費、交費方式、受益人、通信方式、原業(yè)務(wù)員、生存金給付方式、轉(zhuǎn)帳的帳戶等,填寫在客戶服務(wù)卡上 查詢投保人、受益人等被保險人家庭成員保單信息建立《家庭卡》,內(nèi)容同上。要求做到對上述情況了如指掌,如數(shù)家珍 理財經(jīng)理擁有公司更多的后臺資源,降低了接近客戶的成本,理財經(jīng)理活動管理模式(5/14),第三步:通過電腦查詢充實客戶服務(wù)卡 通過對客戶家庭保單狀況的了解,找到服務(wù)的借口,初
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