理財經(jīng)理簽約培訓-27-活動管理-(存儲版)
【正文】 ,課程大綱,理財經(jīng)理活動管理的模式,3,252。,在正確的時間 和正確的地點 同正確的對象 做正確的事情,活動管理是有效的規(guī)劃行為,年月初,晚上,晚上,制定年 月度目標,做第二天拜訪 客戶計劃,預約客戶 見面時間,活動管理是什么,活動管理是堅持不斷的拜訪,早晨,下午,晚上,與客戶的 第一次會面,促成簽單,與客戶 共進晚餐,活動管理是什么,活動管理是適時的總結(jié)與提高,記錄每日拜訪情況 便于分析總結(jié),定期總結(jié) 診斷，不斷改善,活動管理是什么,計劃： 使工作有的放矢，事半功倍,拜訪實現(xiàn)收入,總結(jié)提升；使收入 和自已的技能 不斷提高總結(jié)提升,活動管理是養(yǎng)成良好的工作習慣,活動管理是什么,課程大綱,理財經(jīng)理活動管理的模式,3,252。要求做到對上述情況了如指掌，如數(shù)家珍 理財經(jīng)理擁有公司更多的后臺資源，降低了接近客戶的成本,理財經(jīng)理活動管理模式(5/14),第三步：通過電腦查詢充實客戶服務卡 通過對客戶家庭保單狀況的了解，找到服務的借口，初步確定下一步面訪時的服務項目，如講解條款、催收保費、完善受益人指定、生存領取、地址電話的變更 合并家庭保單服務件：主動向管理人員匯報,根據(jù)接收保單的時間先后,與客戶的接觸情況來確定保單歸屬,確保一戶家庭由一名理財經(jīng)理提供服務(部門內(nèi)).（要避免服務后才發(fā)現(xiàn)，減少客戶抱怨）,理財經(jīng)理活動管理模式(6/14),第四步：電話約訪客戶 按收費日期的先后約訪 與投保人或成年的被保險人聯(lián)系 區(qū)分不同
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