理財(cái)經(jīng)理簽約培訓(xùn)-27-活動(dòng)管理-(留存版)
【正文】 務(wù)(部門內(nèi)).（要避免服務(wù)后才發(fā)現(xiàn)，減少客戶抱怨）,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(6/14),第四步：電話約訪客戶 按收費(fèi)日期的先后約訪 與投保人或成年的被保險(xiǎn)人聯(lián)系 區(qū)分不同原因按相應(yīng)約訪標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)進(jìn)行電話預(yù)約 行動(dòng)前再次電話確認(rèn),理財(cái)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)管理模式(7/14),第四步：電話約訪客戶 如客戶執(zhí)意不肯見(jiàn)面的請(qǐng)電話核對(duì)通訊方式，隨后寄發(fā)致客戶的一封信,適時(shí)再詢問(wèn)信件投遞情況，再次約訪 將電話約訪情況及寄信情況均記錄于客戶服務(wù)卡和工作日志,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(8/14),第五步：訪前準(zhǔn)備 出發(fā)面訪客戶前應(yīng)攜帶物品如下：名片、工作 證、身份證、資格證復(fù)印件（或原件）客戶服務(wù)卡、活動(dòng)日志簽字筆４、保全資料，如變更申請(qǐng)書等５、展業(yè)用書、圖、表、投保單、吉祥卡等６、鞋套(按規(guī)律,成套擺放,以節(jié)約時(shí)間,提高效率),理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(9/14),第六步：面訪客戶 遵時(shí)守約，提前5分鐘到 面訪投保人或成年的被保險(xiǎn)人 進(jìn)門前主動(dòng)穿上鞋套 遞送名片，出示展業(yè)證（工作證）等證 自我介紹、介紹公司、部門 寒喧、贊美，收集資訊,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(10/14),第六步：面訪客戶 根據(jù)事先對(duì)客戶家庭的了解，視需要主動(dòng)提供基本保單服務(wù)，繼續(xù)收集客戶信息，了解并激發(fā)客戶需求，提供理財(cái)新資訊、風(fēng)險(xiǎn)保障等相關(guān)計(jì)劃，完善客戶的保險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃，及索取轉(zhuǎn)介紹名單 面談盡可能在預(yù)約的時(shí)間內(nèi)完成，告辭時(shí)需與客戶一一打招呼道別 如客戶爽約，約定下次造訪
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