理財經(jīng)理簽約培訓-27-活動管理--資料下載頁
2025-01-04 22:37本頁面
【正文】 服務，繼續(xù)收集客戶信息，了解并激發(fā)客戶需求，提供理財新資訊、風險保障等相關計劃，完善客戶的保險保障及理財規(guī)劃，及索取轉(zhuǎn)介紹名單 面談盡可能在預約的時間內(nèi)完成，告辭時需與客戶一一打招呼道別 如客戶爽約，約定下次造訪時間,理財經(jīng)理活動管理模式(11/14),第七步：服務回訪表簽名確認 面訪結(jié)束填寫《客戶服務回訪表》請客戶親筆簽名，體現(xiàn)公司對客戶服務的重視程度，且以此檢驗客戶對服務專員的接受度，以便改進提高,理財經(jīng)理活動管理模式(12/14),第八步：填寫拜訪記錄 將當日面訪時間、地點等情況詳細記錄于客戶聯(lián)系卡上，至少填寫以下內(nèi)容：客戶的態(tài)度、服務的內(nèi)容、客戶的疑問及理財經(jīng)理的解答 將拜訪中收集到的新信息及時地添加到客戶聯(lián)系卡上，將轉(zhuǎn)介紹客戶及時建卡 每次服務都要留下痕跡,它是保護我們最好的工具!,理財經(jīng)理活動管理模式(13/14),第九步：接受輔導 在二早及夕會期間，以活動日志及客戶服務卡為依據(jù)，與相關人員交流探討服務經(jīng)驗,理財經(jīng)理活動管理模式(14/14),第十步：落實服務項目 及時完成在面訪或電話回訪中接受的服務項目，履行對客戶的承諾。并將處理結(jié)果及時記錄在客戶服務卡及工作日志中,每日訴求,5個電話約訪 3個接洽（面談） 1項新增成果 （準客戶、業(yè)務）,理財經(jīng)理的一天,準時參加早（夕）會 參加二次早（夕）會 拜訪客戶(每日訴求) 活動記錄 日小結(jié)（填寫工作日志） 計劃次日工作,結(jié)語,做好活動管理 養(yǎng)成工作習慣 堅持活動管理 提高活動效
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