理財經(jīng)理簽約培訓(xùn)-27-活動管理-(文件)
【正文】 前主動穿上鞋套 遞送名片，出示展業(yè)證（工作證）等證 自我介紹、介紹公司、部門 寒喧、贊美，收集資訊,理財經(jīng)理活動管理模式(10/14),第六步：面訪客戶 根據(jù)事先對客戶家庭的了解，視需要主動提供基本保單服務(wù)，繼續(xù)收集客戶信息，了解并激發(fā)客戶需求，提供理財新資訊、風(fēng)險保障等相關(guān)計劃，完善客戶的保險保障及理財規(guī)劃，及索取轉(zhuǎn)介紹名單 面談盡可能在預(yù)約的時間內(nèi)完成，告辭時需與客戶一一打招呼道別 如客戶爽約，約定下次造訪時間,理財經(jīng)理活動管理模式(11/14),第七步：服務(wù)回訪表簽名確認(rèn) 面訪結(jié)束填寫《客戶服務(wù)回訪表》請客戶親筆簽名，體現(xiàn)公司對客戶服務(wù)的重視程度，且以此檢驗(yàn)客戶對服務(wù)專員的接受度，以便改進(jìn)提高,理財經(jīng)理活動管理模式(12/14),第八步：填寫拜訪記錄 將當(dāng)日面訪時間、地點(diǎn)等情況詳細(xì)記錄于客戶聯(lián)系卡上，至少填寫以下內(nèi)容：客戶的態(tài)度、服務(wù)的內(nèi)容、客戶的疑問及理財經(jīng)理的解答 將拜訪中收集到的新信息及時地添加到客戶聯(lián)系卡上，將轉(zhuǎn)介紹客戶及時建卡 每次服務(wù)都要留下痕跡,它是保護(hù)我們最好的工具!,理財經(jīng)理活動管理模式(13/14),第九步：接受輔導(dǎo) 在二早及夕會期間，以活動日志及客戶服務(wù)卡為依據(jù)，與相關(guān)人員交流探討服務(wù)經(jīng)驗(yàn),理財經(jīng)理活動管理模式(14/14),第十步：落實(shí)服務(wù)項目 及時完成在面訪或電話回訪中接受的服務(wù)項目，履行對客戶的承諾。,理財經(jīng)理活動管理模式(1/14),理財經(jīng)理的工作定位 代表公司為銀?？蛻籼峁└?
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