理財經(jīng)理簽約培訓(xùn)-27-活動管理--文庫吧在線文庫
【正文】 原因按相應(yīng)約訪標(biāo)準話術(shù)進行電話預(yù)約 行動前再次電話確認,理財經(jīng)理標(biāo)準化活動管理模式(7/14),第四步：電話約訪客戶 如客戶執(zhí)意不肯見面的請電話核對通訊方式，隨后寄發(fā)致客戶的一封信,適時再詢問信件投遞情況，再次約訪 將電話約訪情況及寄信情況均記錄于客戶服務(wù)卡和工作日志,理財經(jīng)理活動管理模式(8/14),第五步：訪前準備 出發(fā)面訪客戶前應(yīng)攜帶物品如下：名片、工作 證、身份證、資格證復(fù)印件（或原件）客戶服務(wù)卡、活動日志簽字筆４、保全資料，如變更申請書等５、展業(yè)用書、圖、表、投保單、吉祥卡等６、鞋套(按規(guī)律,成套擺放,以節(jié)約時間,提高效率),理財經(jīng)理活動管理模式(9/14),第六步：面訪客戶 遵時守約，提前5分鐘到 面訪投保人或成年的被保險人 進門前主動穿上鞋套 遞送名片，出示展業(yè)證（工作證）等證 自我介紹、介紹公司、部門 寒喧、贊美，收集資訊,理財經(jīng)理活動管理模式(10/14),第六步：面訪客戶 根據(jù)事先對客戶家庭的了解，視需要主動提供基本保單服務(wù)，繼續(xù)收集客戶信息，了解并激發(fā)客戶需求，提供理財新資訊、風(fēng)險保障等相關(guān)計劃，完善客戶的保險保障及理財規(guī)劃，及索取轉(zhuǎn)介紹名單 面談盡可能在預(yù)約的時間內(nèi)完成，告辭時需與客戶一一打招呼道別 如客戶爽約，約定下次造訪時間,理財經(jīng)理活動管理模式(11/14),第七步：服務(wù)回訪表簽名確認 面訪結(jié)束填寫《客戶服務(wù)回訪表》請客戶親筆簽名，體現(xiàn)公司對客戶服務(wù)的重視程度，且以此檢驗客戶對服務(wù)專
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