理財經(jīng)理簽約培訓(xùn)-27-活動管理-(專業(yè)版)
【正文】 ,活動管理是什么,受過專業(yè)訓(xùn)練的各類人員，經(jīng)過長期實(shí)踐形成了一套管理時間、管理客戶、管理資料的有效方式，并不斷重復(fù)使用使其更容易達(dá)成目標(biāo)，在需要的時候，分析未達(dá)成目標(biāo)的原因，這一方式就是活動管理。為達(dá)成以上目標(biāo)，我須每日新增準(zhǔn)客戶?人、面談?次。,理財經(jīng)理活動管理模式(2/14),第一步：接收并簽收銀?？蛻舻姆?wù)清單 用文件夾裝訂，保證清單的完整與整潔,理財經(jīng)理活動管理模式(3/14),第二步：根據(jù)清單建立客戶服務(wù)卡 在接收服務(wù)清單的三天內(nèi) ，以被保險人為單位建立保戶卡,理財經(jīng)理活動管理模式(4/14),第三步：通過電腦查詢充實(shí)客戶服務(wù)卡 以被保險人為單位建卡，查詢出該被保險人在本公司的所有保單情況，包括每張保單的生效日、保額、保費(fèi)、交費(fèi)方式、受益人、通信方式、原業(yè)務(wù)員、生存金給付方式、轉(zhuǎn)帳的帳戶等，填寫在客戶服務(wù)卡上 查詢投保人、受益人等被保險人家庭成員保單信息建立《家庭卡》，內(nèi)容同上。要求做到對上述情況了如指掌，如數(shù)家珍 理財經(jīng)理擁有公司更多的后臺資源，降低了接近客戶的成本,理財經(jīng)理活動管理模式(5/14),第三步：通過電腦查詢充實(shí)客戶服務(wù)卡 通過對客戶家庭保單狀況的了解，找到服務(wù)的借口，初步確定下一步面訪時的服務(wù)項(xiàng)目，如講解條款、催收保費(fèi)、完善受益人指定、生存領(lǐng)取、地址電話的變更 合并家庭保單服務(wù)件：主動向管理人員匯報,根據(jù)接收保單的時間先后,與客戶的接觸情況來確定保單歸屬,確保一戶家庭由一名理財經(jīng)理提供服
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