理財(cái)經(jīng)理簽約培訓(xùn)-27-活動(dòng)管理-(完整版)
【正文】 員的接受度，以便改進(jìn)提高,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(12/14),第八步：填寫(xiě)拜訪(fǎng)記錄 將當(dāng)日面訪(fǎng)時(shí)間、地點(diǎn)等情況詳細(xì)記錄于客戶(hù)聯(lián)系卡上，至少填寫(xiě)以下內(nèi)容：客戶(hù)的態(tài)度、服務(wù)的內(nèi)容、客戶(hù)的疑問(wèn)及理財(cái)經(jīng)理的解答 將拜訪(fǎng)中收集到的新信息及時(shí)地添加到客戶(hù)聯(lián)系卡上，將轉(zhuǎn)介紹客戶(hù)及時(shí)建卡 每次服務(wù)都要留下痕跡,它是保護(hù)我們最好的工具!,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(13/14),第九步：接受輔導(dǎo) 在二早及夕會(huì)期間，以活動(dòng)日志及客戶(hù)服務(wù)卡為依據(jù)，與相關(guān)人員交流探討服務(wù)經(jīng)驗(yàn),理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(14/14),第十步：落實(shí)服務(wù)項(xiàng)目 及時(shí)完成在面訪(fǎng)或電話(huà)回訪(fǎng)中接受的服務(wù)項(xiàng)目，履行對(duì)客戶(hù)的承諾。理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理,課程目標(biāo),通過(guò)活動(dòng)管理概念和意義的介紹，激發(fā)理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理的意愿，提高活動(dòng)管理的信心；通過(guò)對(duì)理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式的建立，使理財(cái)經(jīng)理的工作能夠更好的科學(xué)統(tǒng)籌安排，有效落實(shí)執(zhí)行，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，有效提升工作效率，提升服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化水平.,課程大綱,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理的模式,3,252。,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(2/14),第一步：接收并簽收銀保客戶(hù)的服務(wù)清單 用文件夾裝訂，保證清單的完整與整潔,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(3/14),第二步：根據(jù)清單建立客戶(hù)服務(wù)卡 在接收服務(wù)清單的三天內(nèi) ，以被保險(xiǎn)人為單位建立保戶(hù)卡,理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)管理模式(4/14),第三步：通過(guò)電腦查詢(xún)充實(shí)客戶(hù)服務(wù)卡 以被保險(xiǎn)人為單位建卡，查詢(xún)出該被保險(xiǎn)人在本公司的所有保單情況
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