理財(cái)經(jīng)理滿期轉(zhuǎn)保技巧-資料下載頁(yè)
2025-05-12 14:33本頁(yè)面
【正文】 耽誤您的時(shí)間，公司專門成立理財(cái)團(tuán)隊(duì)，委托理財(cái)經(jīng)理辦理領(lǐng)款手續(xù)，既然公司專程派我來(lái)為您服務(wù)，我一定能讓您滿意，如果沒(méi)有問(wèn)題的話，您在這里簽個(gè)字。 拿出 《 滿期給付通知書 》 讓客戶在下方簽字確認(rèn)。 30 轉(zhuǎn)保暨理財(cái)新產(chǎn)品推介 ?錢先生，您當(dāng)時(shí)選擇投資中國(guó)人壽是非常有遠(yuǎn)見(jiàn)的，您知道前幾年的中國(guó)資本市場(chǎng)持續(xù)低迷，好多炒股、炒基金的人資金都被套牢，而中國(guó)人壽的紅利一直都在穩(wěn)健增長(zhǎng)，特別是 2021年以后我公司通過(guò)加強(qiáng)資金運(yùn)用的管理力度，紅利水平更是明顯提高。這些年您看著中國(guó)人壽越來(lái)越強(qiáng)大，已經(jīng)成長(zhǎng)為一只績(jī)優(yōu)股，如果您投資的股票現(xiàn)在正在增值，您會(huì)舍得拋掉嗎？一定不會(huì)！不過(guò)遺憾的是在國(guó)壽分紅逐年攀升的時(shí)候您的鴻豐分紅保險(xiǎn)已經(jīng)到期，建議您不如轉(zhuǎn)存，繼續(xù)分享中國(guó)人壽更好的投資回報(bào)，而且現(xiàn)在的新理財(cái)產(chǎn)品也升級(jí)了，更具人性化了哦！現(xiàn)在有一款理財(cái)新產(chǎn)品特別適合您，我來(lái)給您具體介紹一下 …… . 31 登門協(xié)助客戶準(zhǔn)備資料并填寫 《 生存保險(xiǎn)金 /利差 /紅利領(lǐng)取申請(qǐng)書（拜訪話術(shù)） ?為了讓您順利的領(lǐng)取到滿期金，我公司推薦您采取委托理財(cái)經(jīng)理辦理的方式。如果您愿意全權(quán)委托理財(cái)經(jīng)理辦理相關(guān)手續(xù)，請(qǐng)?jiān)诖撕灻? ?如果您愿意通過(guò)授權(quán)銀行轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)取本張保單的滿期金和紅利，請(qǐng)?jiān)诖撕灻? 32 征求意見(jiàn) ?錢先生，滿期金存到哪里都是存，但是存國(guó)壽 * *理財(cái)產(chǎn)品 意義卻大不一樣，它不僅保本、保息、保障，而且年年有分紅，真的是一個(gè)本息不愁的好產(chǎn)品，而且這個(gè)產(chǎn)品在本月答謝客戶還有精美禮品贈(zèng)送，您看是每年存 2萬(wàn)還是 3萬(wàn) …… 33 課程大綱 ? 滿期轉(zhuǎn)保的意義 1 滿期轉(zhuǎn)保技巧和方法 2 滿期轉(zhuǎn)保話術(shù) 3 話術(shù)演練 4 34 演練流程 ?演練準(zhǔn)備 ?演練說(shuō)明 ?演練示范 ?角色扮演與觀察 ?演練點(diǎn)評(píng) 35 結(jié)語(yǔ) ?有形的是技巧 ?無(wú)形的是境界
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