理財經(jīng)理滿期轉(zhuǎn)保技巧-資料下載頁
2025-05-12 14:33本頁面
【正文】 耽誤您的時間，公司專門成立理財團隊，委托理財經(jīng)理辦理領(lǐng)款手續(xù)，既然公司專程派我來為您服務(wù)，我一定能讓您滿意，如果沒有問題的話，您在這里簽個字。 拿出 《 滿期給付通知書 》 讓客戶在下方簽字確認(rèn)。 30 轉(zhuǎn)保暨理財新產(chǎn)品推介 ?錢先生，您當(dāng)時選擇投資中國人壽是非常有遠(yuǎn)見的，您知道前幾年的中國資本市場持續(xù)低迷，好多炒股、炒基金的人資金都被套牢，而中國人壽的紅利一直都在穩(wěn)健增長，特別是 2021年以后我公司通過加強資金運用的管理力度，紅利水平更是明顯提高。這些年您看著中國人壽越來越強大，已經(jīng)成長為一只績優(yōu)股，如果您投資的股票現(xiàn)在正在增值，您會舍得拋掉嗎？一定不會！不過遺憾的是在國壽分紅逐年攀升的時候您的鴻豐分紅保險已經(jīng)到期，建議您不如轉(zhuǎn)存，繼續(xù)分享中國人壽更好的投資回報，而且現(xiàn)在的新理財產(chǎn)品也升級了，更具人性化了哦！現(xiàn)在有一款理財新產(chǎn)品特別適合您，我來給您具體介紹一下 …… . 31 登門協(xié)助客戶準(zhǔn)備資料并填寫 《 生存保險金 /利差 /紅利領(lǐng)取申請書（拜訪話術(shù)） ?為了讓您順利的領(lǐng)取到滿期金，我公司推薦您采取委托理財經(jīng)理辦理的方式。如果您愿意全權(quán)委托理財經(jīng)理辦理相關(guān)手續(xù)，請在此簽名 ?如果您愿意通過授權(quán)銀行轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)取本張保單的滿期金和紅利，請在此簽名： 32 征求意見 ?錢先生，滿期金存到哪里都是存，但是存國壽 * *理財產(chǎn)品 意義卻大不一樣，它不僅保本、保息、保障，而且年年有分紅，真的是一個本息不愁的好產(chǎn)品，而且這個產(chǎn)品在本月答謝客戶還有精美禮品贈送，您看是每年存 2萬還是 3萬 …… 33 課程大綱 ? 滿期轉(zhuǎn)保的意義 1 滿期轉(zhuǎn)保技巧和方法 2 滿期轉(zhuǎn)保話術(shù) 3 話術(shù)演練 4 34 演練流程 ?演練準(zhǔn)備 ?演練說明 ?演練示范 ?角色扮演與觀察 ?演練點評 35 結(jié)語 ?有形的是技巧 ?無形的是境界
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