理財經(jīng)理滿期轉(zhuǎn)保技巧-文庫吧
2025-04-22 14:33 本頁面
【正文】 代理 銀行 保單 號碼 保費 保額 生效日 滿期日 投保人 被保 險人 家庭 住址 家庭 電話 手機(jī) 辦公 電話 1 2 3 4 5 6 … 13 整理客戶資料 ?按區(qū)域劃分 :市區(qū)、外縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn) ?按滿期金額分： 2萬以下、 2~5萬、 5萬以上； ?按客戶特質(zhì)分： 忠誠客戶 、 一般客戶、沒有提供過服務(wù)或較敏感、可能引起糾紛的客戶； ?針對不同的客戶類型制定不同的服務(wù)策略，并“一對一”提供服務(wù)。分析過往投保情況、整合客戶現(xiàn)有需求，找準(zhǔn)切入點，預(yù)想轉(zhuǎn)保方案 ?根據(jù)分析，準(zhǔn)備相關(guān)資料（感謝信、收益表、產(chǎn)品介紹、禮品介紹、分紅通知書等） 14 做好前期準(zhǔn)備 ?資料準(zhǔn)備 ?2021年公司成績單 ?2021年分紅通知書 ?滿期 /紅利給付申請書 ?銀行轉(zhuǎn)賬授權(quán)書 ?新產(chǎn)品宣傳資料 ?展業(yè)工具（速算表、保險與儲蓄對比表等） ?話術(shù)準(zhǔn)備（預(yù)演客戶可能提出的問題） 15 拜訪客戶（ 1/2） ?約訪時間 ?按客戶分類中確定的服務(wù)策略約定見面時間 ?約訪方式 ?短信（公司的標(biāo)準(zhǔn)短信） ?電話（建議運用中性的約訪話術(shù)） ?信函 ?直接登門 16 拜訪客戶（ 2/2） ?登門流程 ?寒暄、贊美 ?匯報公司成績（展示成績單、紅利通知書） ?送滿期給付通知書及異議處理 ?服務(wù)介紹 ?協(xié)助客戶準(zhǔn)備資料并填寫 《
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