理財(cái)經(jīng)理滿期轉(zhuǎn)保技巧(已修改)
2025-05-28 14:33 本頁面
【正文】 2 課程目標(biāo) ?通過學(xué)習(xí)滿期轉(zhuǎn)保的意義，使理財(cái)經(jīng)理熟練掌握滿期轉(zhuǎn)保技巧及話術(shù)，從而強(qiáng)化轉(zhuǎn)保信心、提升專業(yè)素質(zhì)、提高轉(zhuǎn)保能力。 3 課程大綱 ? 滿期轉(zhuǎn)保的意義 1 滿期轉(zhuǎn)保技巧和方法 2 滿期轉(zhuǎn)保話術(shù) 3 話術(shù)演練 4 4 滿期轉(zhuǎn)保的意義（ 1/6） ?做好滿期給付和轉(zhuǎn)保工作關(guān)系到客戶存續(xù)和業(yè)務(wù)發(fā)展；關(guān)系到渠道信任；關(guān)系到公司形象；關(guān)系到行業(yè)發(fā)展； 關(guān)系到隊(duì)伍建設(shè)。功在當(dāng)前，利在永久。 5 滿期轉(zhuǎn)保的意義（ 2/6） 客戶 銀行 理財(cái)經(jīng)理 公司 6 滿期轉(zhuǎn)保的意義（ 3/6） ?對(duì)客戶的意義 ?保障可以延續(xù) ?客戶深入了解保險(xiǎn)的契機(jī) ?享受保險(xiǎn)公司更高品質(zhì)的服務(wù) ?減除客戶未來對(duì)保障和資金的擔(dān)憂 7 滿期轉(zhuǎn)保的意義（ 4/6） ?對(duì)銀行的意義 ?維護(hù)銀行形象 ?柜員減輕銷售壓力、提高專業(yè)素質(zhì) ?與保險(xiǎn)公司共享優(yōu)質(zhì)客戶資源 ?提高客戶對(duì)銀行的忠誠(chéng)度 8 滿期轉(zhuǎn)保的意義（ 5/6） ?對(duì)公司的意義 ?重樹公司良好形象 ?降低銷售成本，提高業(yè)務(wù)內(nèi)涵價(jià)值 ?培養(yǎng)忠誠(chéng)客戶群，擴(kuò)大市場(chǎng)影響力 ?穩(wěn)定團(tuán)隊(duì) ?提高公司競(jìng)爭(zhēng)力 9 滿期轉(zhuǎn)保的意義（ 6/6） ?對(duì)理財(cái)經(jīng)理的意義 ?鼓勵(lì)信心 ?提高客戶忠誠(chéng)度 ?拓寬市場(chǎng) ?增加收入 ?延長(zhǎng)職業(yè)壽命 10 課程大綱 ? 滿期轉(zhuǎn)保的意義 1 滿期轉(zhuǎn)保技巧和方法 2 滿期轉(zhuǎn)保話術(shù) 3 話術(shù)演練 4 11 滿期轉(zhuǎn)保的工作內(nèi)容 ?提取即將到期客戶信息 ?整理客戶資料 ?做好前期準(zhǔn)備 ?拜訪客戶（提前約訪） ?拜訪情況分析、反饋 12 提取即將到期銀?？蛻粜畔? 滿期保單明細(xì)表 序號(hào)
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