客戶關(guān)系管理系統(tǒng)解決方案-系統(tǒng)功能介紹(編輯修改稿)
2025-06-16 06:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 信息，包括待辦事項(xiàng)、往來郵件、拜訪記錄等，但沒有銷售訂單、發(fā)貨單等這些信息。 一旦潛在客戶有購(gòu)買意向或者還有價(jià)值在以后進(jìn)行銷售挖掘，那么就應(yīng)該將這個(gè) “潛在客戶轉(zhuǎn)換為客戶 ”。在轉(zhuǎn)換時(shí)，可以同時(shí)輸入銷售機(jī)會(huì)的信息。轉(zhuǎn)換后，潛在客戶中不再有該客戶的信息，原來在潛在客戶中關(guān)聯(lián)的 信息也會(huì)一同被轉(zhuǎn)換過去。 （商機(jī)） 記錄目前所有銷售業(yè)務(wù)員正在跟蹤的銷售機(jī)會(huì)。包括銷售對(duì)象、可能達(dá)成的金額、目前所處的階段（是剛剛開始還是已經(jīng)到了報(bào)價(jià)階段）、下一步應(yīng)該采取的措施等。 銷售機(jī)會(huì)中反應(yīng)了公司整體的營(yíng)銷狀況，為銷售預(yù)測(cè)提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也是公司高層比較關(guān)心的內(nèi)容。在系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)圖首頁中，采用直觀的圖表的方式反映了公司目前的銷售狀況。 在創(chuàng)建了一個(gè)銷售機(jī)會(huì)之后，可以查看、創(chuàng)建與之相關(guān)的報(bào)價(jià)單、銷售訂單、客戶聯(lián)系人等信息，也可以看到銷售機(jī)會(huì)的歷史變化情況。 記錄所有發(fā)送給客戶的談判報(bào)價(jià)。包括報(bào)價(jià)的有效期、報(bào)價(jià)階段（審批中、發(fā)給客戶、客戶同意 /拒絕等）、報(bào)價(jià)中包含的產(chǎn)品（服務(wù)）、報(bào)價(jià)條款等。建立好報(bào)價(jià)之后，我們可以直接通過系統(tǒng)郵件功能將報(bào)價(jià)發(fā)送給客戶，也可以將報(bào)價(jià)導(dǎo)出后發(fā)送郵件或者進(jìn)行打印。 在創(chuàng)建了一個(gè)報(bào)價(jià)單之后，可以查看、創(chuàng)建與之相關(guān)的銷售訂單等信息，也可以看到報(bào)價(jià)單的歷史變化情況。 庫存不足的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提醒。 銷售訂單是在與客戶形成銷售協(xié)議之后產(chǎn)生的，是銷售管理系統(tǒng)實(shí)質(zhì)性功能的第一步，它上接銷售合同，并向下傳遞至銷售發(fā)貨。通過訂單信息的 維護(hù)與管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)銷售的計(jì)劃性控制，使企業(yè)的銷售活動(dòng)、生產(chǎn)活動(dòng)、采購(gòu)活動(dòng)處于有序、流暢、高效的狀態(tài)。 在銷售訂單中可以記錄所需每個(gè)產(chǎn)品（服務(wù)）的價(jià)格、數(shù)量、折扣、稅額、運(yùn)費(fèi)、其它手續(xù)費(fèi)等，銷售協(xié)議以文檔附件的形式與之關(guān)聯(lián)。 從銷售訂單中我們可以查看、創(chuàng)建與之相關(guān)的發(fā)貨單。如果是分批發(fā)貨，我們還可以創(chuàng)建周期性的發(fā)貨單，指定發(fā)貨單的周期、狀態(tài)、啟動(dòng)日期、結(jié)束日期、付款期限等。 庫存不足的時(shí)候會(huì)提醒。 銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)、銷售訂單是一個(gè)動(dòng)態(tài)、順序模式的銷售管理功能，可以將每一個(gè)銷售活動(dòng)進(jìn)行細(xì)化管理，也可以跳過這些 模塊而直接進(jìn)入發(fā)貨單，通過發(fā)貨單來反映您的靜態(tài)銷售額。 (三 )庫存管理 管理公司具體銷售的產(chǎn)品（即庫存商品的信息），包括產(chǎn)品的基本信息（產(chǎn)品名稱、型號(hào)、分類、供應(yīng)商名稱、計(jì)量單位、產(chǎn)品圖片等），價(jià)格、繳稅比例信息，以及庫存信息（現(xiàn)存數(shù)量、應(yīng)存數(shù)量、警戒數(shù)量）、附贈(zèng)產(chǎn)品等。 服務(wù)與產(chǎn)品一樣，也是銷售的對(duì)象，但其不進(jìn)入庫存管理，衡量的單位一般是按照次或者小時(shí)、天、期限等。 例如我們可以創(chuàng)建一個(gè) 100 元 /15 次的洗車服務(wù)，給其標(biāo)注價(jià)格。 公司產(chǎn)品或原材料的供應(yīng)商信息。包括基本信息（名稱、地址、電話、聯(lián)系人）、所供應(yīng)的產(chǎn)品、與其發(fā)生的采購(gòu)單、聯(lián)系人、往來郵件等。 記錄產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)時(shí)價(jià)格，如針對(duì)省級(jí)、縣級(jí)代理商不同的價(jià)格體系。這樣當(dāng)我們?cè)趧?chuàng)建銷售訂單、報(bào)價(jià)、發(fā)貨單的時(shí)候不需要去查詢價(jià)格，直接選擇相應(yīng)的價(jià)格表就可以了。 記錄發(fā)貨情況，包括客戶信息、付款日期、發(fā)貨狀態(tài)（已裝箱、已發(fā)到等）、物流公司、發(fā)貨詳細(xì)產(chǎn)品、收貨地
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