【文章內(nèi)容簡介】 這個視角去縱覽各商務(wù)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵互動過程、趨勢和結(jié)果，在完整的客戶關(guān)系生命周期內(nèi)不僅有助于識別客戶行為特點(diǎn)、價值差別化，還有助于動態(tài)、個性化地調(diào)整應(yīng)對方法，實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果。SynleadCRM 2008支持各主欄目的核心子欄目建立“二次分類”。例如在單位主欄目中，利用好“單位類型”這個字段，您可個性化地對我的單位/團(tuán)隊(duì)單位/全部單位建立二次分類，對其保存為客戶、合作伙伴、供應(yīng)商、競爭對手等分類查詢，今后隨時使用主工具欄右側(cè)的“保存的查詢”即可調(diào)度二次分類。更進(jìn)一步，還可設(shè)置進(jìn)入單位主欄目時，將自動化調(diào)度某個預(yù)存的查詢條件。單位管理等業(yè)務(wù)子系統(tǒng)能夠按業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)，多維地輸出XML應(yīng)用數(shù)據(jù)或XML Schema應(yīng)用數(shù)據(jù)，供企業(yè)深入數(shù)據(jù)挖掘分析或饋送給第三方應(yīng)用系統(tǒng)： 聯(lián)系人管理 Contacts Management與貴公司業(yè)務(wù)往來的人員，可能屬于某實(shí)體單位，也可能是未指明實(shí)體單位的個人。人是決定一切的根本。商務(wù)互動中，聯(lián)系人的角色可能是決策者、贊同者、反對者、態(tài)度不確定者、使用者等，其影響力大小往往也不同。您還可能就某具體商務(wù)面對幾個聯(lián)系人，對他們的共同需求和差別化需求了解越多，對他們的思維/行為特征、表現(xiàn)掌握越多，就越有利于把商務(wù)推向成功。事物之間永遠(yuǎn)存在者作用與反作用力，當(dāng)您把客戶關(guān)系管理方法運(yùn)用于聯(lián)系人身上時，聯(lián)系人也會把體驗(yàn)度、感受度、接受度和排斥度的反作用力回送給您，及時記錄、辨識聯(lián)系人反作用力中的關(guān)鍵壓強(qiáng)，適時進(jìn)行應(yīng)對調(diào)整。 任務(wù)管理 Tasks Management指安排/執(zhí)行的工作任務(wù)、行動或活動。SynleadCRM 2008既可建立任務(wù)計劃框架，更可精確修正、落實(shí)執(zhí)行細(xì)節(jié)，以完善業(yè)務(wù)過程跟蹤管理。擅長使用任務(wù)管理來建立計劃、落實(shí)細(xì)節(jié)的人，更可從精確化過程管理中受益，進(jìn)而提升效率和效能目標(biāo)輸出，從中將獲得的價值遠(yuǎn)比編寫任務(wù)記錄時占用的一點(diǎn)點(diǎn)時間劃算許多。企業(yè)管理者也在關(guān)注諸位的業(yè)績結(jié)果，來自日常與客戶怎樣的互動過程，有經(jīng)驗(yàn)的管理者能夠從任務(wù)記錄中捕捉到關(guān)鍵信息和關(guān)鍵時刻，及時提示您把握機(jī)會。 日歷管理 Calendar Management日歷是任務(wù)的另一種表現(xiàn)形式，在每天、每周、每月的圖形化臺歷中，您可更直觀地計劃、落實(shí)任務(wù)管理日程。良好的工作業(yè)績絕不是守株待兔般地坐等而來，業(yè)務(wù)人員80%的時間都放在辨識/提升客戶價值勢能、促進(jìn)勢能儲備轉(zhuǎn)變?yōu)閯幽茚尫诺倪^程，在這個過程中您要組織好與客戶的交談、會談，溝通時捕捉、記錄關(guān)鍵信號并適時跟進(jìn)，向客戶傳遞有價值信息的同時不斷評估客戶的潛力及趨向。日歷可幫助您更好地計劃、落實(shí)這些互動過程管理，從中積累每客戶的思維特點(diǎn)、行為特征等經(jīng)驗(yàn)值，進(jìn)而邁向?qū)嶋H業(yè)績?！叭蝿?wù)”和“日歷”是對相同事物或行為實(shí)現(xiàn)交叉管理的不同作用方式：l 管理日常行為，可采用通常的“任務(wù)”表格/表單數(shù)據(jù)記錄方式，也可采用“日歷”圖形化方式。兩者相輔相成，交叉作用。l 在他人無權(quán)瀏覽自己“任務(wù)”的情況下，有時需要把自己的“日歷”共享給他人瀏覽，便于他人了解自己的日程安排，或者讓他人在自己的“日歷”中指派工作。例如，業(yè)務(wù)代表之間共享日歷，協(xié)同工作；經(jīng)理人員把自己的日歷共享給秘書/助理，讓秘書/助理可以瀏覽自己的日程表。l 在“日歷”界面，可以方便地拖拽日程，包括：(a)“日歷每天”右側(cè)的、開始日期在當(dāng)日的“任務(wù)”，可以方便地拖拽進(jìn)左側(cè)的“日歷每天”某時段；若權(quán)限允許，點(diǎn)擊日程圖形框，可直接修改主題，可拖拽圖形框修改開始時間、持續(xù)時間、結(jié)束時間。(b)“日歷每周”或“日歷每月”界面，可將日程從某日期拖拽到另一日期。l 在“日歷”中可對日程設(shè)置“重復(fù)”(重復(fù)方式：每天/每周/每月/每半年/每年)。日歷每天：日歷每周：日歷每月：任務(wù)、日歷用于完善過程管理。SynleadCRM 2008日歷中同組“重復(fù)”的多條日程記錄只對應(yīng)一條任務(wù)記錄，您可利用這個“重復(fù)”功能首先建立計劃，然后逐點(diǎn)落實(shí)。首先建立多點(diǎn)計劃：然后逐點(diǎn)落實(shí)： 報價單管理 Quotes Management對實(shí)體客戶或個人客戶的報價。SynleadCRM 2008的產(chǎn)品清單的價款精度、計算方式、包裝方式等比以往版本有了長足改進(jìn)，其中例如，可以對單價、數(shù)量求小計，也可通過小計求單價。另外，該版本自動把數(shù)據(jù)合并到Word文檔時，無需對注冊表做任何設(shè)置，僅對IE瀏覽器設(shè)置信任站點(diǎn)并對信任站點(diǎn)啟用幾個安全項(xiàng)即可。報價單可進(jìn)一步升級為合同，可更新機(jī)會銷售額及其產(chǎn)品。表格窗口里審核狀態(tài)字段顯示為的表示已核準(zhǔn)，的表示待審核，的表示已否決。報價單可以采用與本公司開戶不同的貨幣，匯率字段表示該報價單采用的貨幣與本公司開戶貨幣（統(tǒng)計貨幣）之間的匯率。 合同管理 Contracts Management合同不只是報價的另一種分類形式，SynleadCRM 2008允許合同模板或當(dāng)前合同的模板樣式采用多節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)，這很重要，能夠在公司的文檔規(guī)范下插入多清單、產(chǎn)品文檔等，合并為復(fù)雜文案。該子系統(tǒng)可以提取報價單的產(chǎn)品清單等，可更新機(jī)會銷售額及其產(chǎn)品。 類別管理 Categories Management依照統(tǒng)一制定的評估標(biāo)準(zhǔn)，對某類記錄進(jìn)行的再分類及定量評價。機(jī)會、服務(wù)請求、單位、聯(lián)系人、報價單、合同代表著各類關(guān)鍵業(yè)務(wù)集，可對其中每類記錄集的每條記錄進(jìn)一步再分類并定量評價，這有三方面意義：(a) 再分類 (b) 定量評價 (c) 二次提取聯(lián)系人。例如二次提取聯(lián)系人，您可以在上述“類別”界面的某個子欄目（單條，或批量，或全部）選中一些分類記錄，然后點(diǎn)擊主工具條自動信函按鈕，可將選中記錄對應(yīng)或子項(xiàng)包含的聯(lián)系人推送至自動信函，便于您進(jìn)一步定向分塊營銷或一對一營銷。實(shí)際上，在SynleadCRM 2008的其它界面的某激活窗口（不只是上述類別管理的窗口），如果該窗口選中的記錄對應(yīng)或子項(xiàng)包含聯(lián)系人，也可點(diǎn)擊主工具條自動信函按鈕二次提取聯(lián)系人。 費(fèi)用管理 Expenses Management在關(guān)系營銷過程中發(fā)生的費(fèi)用。及時并準(zhǔn)確記錄一對一銷售、一對一服務(wù)等關(guān)系營銷費(fèi)用，能夠幫助您在完整客戶關(guān)系生命周期內(nèi)辨識互動成本，特別是今后可能升級至SynleadCRM 2008中小企業(yè)提高版/企業(yè)版時費(fèi)用更是客戶價值分析的一項(xiàng)關(guān)鍵因素。CRM關(guān)注一對一關(guān)系營銷費(fèi)用與