【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單位：萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)套，％ 時(shí)間 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 車用柴油機(jī)產(chǎn)量（萬(wàn)臺(tái)） 103 115 129 144 162 181 203 228 電噴柴油機(jī)占總產(chǎn)量比例 (％ ) 0 5 28 32 36 90 95 100 柴油電噴系統(tǒng)（萬(wàn)套） 0 6 36 46 58 163 193 228 資料來(lái)源：中國(guó)汽車技術(shù)研究中心《柴油機(jī)電噴市場(chǎng)綜合分析報(bào)告》 從實(shí)際情況看汽車技術(shù)研究中心對(duì)汽車 柴油機(jī)市場(chǎng)發(fā)展情況的預(yù)測(cè)基本準(zhǔn)確，還略為保守（見(jiàn)表 34）。但柴油 機(jī) 電噴市場(chǎng)需求的發(fā)展進(jìn)程與汽車研究所的預(yù)測(cè)相比有較大差距，如 2020 年國(guó)內(nèi)柴油電噴發(fā)動(dòng)機(jī)的實(shí)際市場(chǎng)銷售不到5000 臺(tái)。 表 34 近 6 年我國(guó) 車用 柴油機(jī)銷量 年度 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 銷售量 /臺(tái) 549717 631093 704337 980000 1074346 1305205 1255529 同比 /% 資料來(lái)源 ： 《內(nèi)燃機(jī)》 及 《柴油車配件》 2020 年第十期 成都汪氏威特 汽車柴油機(jī)電噴項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 17 表 35 國(guó)內(nèi)各大主機(jī)廠 2020 年產(chǎn)銷量對(duì)比 區(qū)域 廠家名稱 生產(chǎn)累 計(jì) 銷量累計(jì) 市場(chǎng)份額 總銷量 電噴銷量 總份額 電噴份額 第一集團(tuán) 一汽大柴 81317 81668 % 錫柴 102688 110695 % 東風(fēng)康明斯 93228 80322 374 % % 東風(fēng)朝柴 145310 148166 % 廣西玉柴 250838 246640 467 % % 第二集團(tuán) 昆明云內(nèi)動(dòng)力 193469 193478 % 濰柴 110587 100052 16 % % 第三集團(tuán) 揚(yáng)柴 75659 75850 6% 上柴 16758 15041 % 南京依維柯 3624 3411 943 % 國(guó)外進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī) 2200 % 根據(jù) 對(duì)市場(chǎng)的深入調(diào)查和了解，以及國(guó)家相關(guān)政策的進(jìn)度和力度，我們認(rèn)為這種差距并不在柴油電噴產(chǎn)品的市場(chǎng)空間不足，而是該市場(chǎng)的啟動(dòng)有所延遲而造成的。其主要原因有如下幾方面： ? 國(guó)內(nèi)主要發(fā)動(dòng)機(jī)廠在技術(shù)和市場(chǎng)方面準(zhǔn)備不充分，在近 期 內(nèi) 尚 不具備獨(dú)立開(kāi)發(fā)歐 Ⅲ 電噴柴油機(jī)的能力。 ? 由于國(guó)家相關(guān)排放法規(guī)要求的最后時(shí)間還未到來(lái)， 各主要發(fā)動(dòng)機(jī)廠在推出電控柴油機(jī)歐 Ⅲ 產(chǎn)品上普遍采取謹(jǐn)慎態(tài)度 ? 主機(jī)廠對(duì)電噴產(chǎn)品的發(fā)展路線的選擇仍在觀望和嘗試階段 ? 市場(chǎng)前階段仍由價(jià)格高昂的進(jìn)口產(chǎn)品把持，影響了了歐Ⅲ 發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)大規(guī)模啟動(dòng)的時(shí)間。 盡管如此，在國(guó)家強(qiáng)制政策法規(guī)的強(qiáng)勁壓力下，各大發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠在歐 Ⅲ電噴柴油 機(jī)的開(kāi)發(fā)和引進(jìn)方面的工作已全面展開(kāi)，并且往往都是多個(gè)機(jī)型多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行。 從幾大柴油機(jī)主幾廠近幾年電噴發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量的發(fā)展趨勢(shì)可以看出（見(jiàn)表 36），柴油 電噴產(chǎn)品市場(chǎng)從無(wú)到有，已逐步開(kāi)始啟動(dòng) 表 36 近幾年 幾家主機(jī)廠電噴發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量 單位：臺(tái) 2020 年 2020 年 2020 年 上半年 2020 年 全年預(yù)計(jì) 玉柴 50 800 1000 3000 上柴 0 20 800 3000 成都汪氏威特 汽車柴油機(jī)電噴項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 18 濰柴 0 0 40 1000 錫柴 0 0 400 1000 大柴 0 0 30 600 我們根據(jù)在各主要發(fā)動(dòng)機(jī)廠和終端客戶中所收集的信息綜合分析，預(yù)計(jì)近幾年國(guó)內(nèi)車用歐Ⅲ柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)需求趨勢(shì)如表 36： 表 36 近幾年國(guó)內(nèi)車用歐Ⅲ柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 單位： 萬(wàn)套 年份 電噴柴油發(fā) 動(dòng)機(jī)需求 說(shuō)明 2020 ～ 1 主要需求為北京、廣州、深圳等城市公交用戶試投入 2020 1～ 3 北京、上海等城市公交系統(tǒng)分批更新，其它一些大中 城市開(kāi)始試投入，各主要發(fā)動(dòng)機(jī)廠分別有少量型號(hào)的歐Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)推出以搶占市 場(chǎng) 2020 15～ 25 北京、上海等地全面禁行低標(biāo)準(zhǔn)排放的汽車，市場(chǎng)需求急劇放大，各類型號(hào)歐Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)始量產(chǎn) 2020 50～ 80 不滿足歐Ⅲ排放的發(fā)動(dòng)機(jī)將禁止生產(chǎn)銷售，市場(chǎng)出現(xiàn)井噴現(xiàn)象 2020 100 以上 除發(fā)動(dòng)機(jī)廠用戶以外，汽車配件零售市場(chǎng)開(kāi)始成為電噴產(chǎn)品的重要目標(biāo)市場(chǎng) 近來(lái) ， 隨著國(guó) III 法規(guī) 的 生效，對(duì)柴油機(jī)電噴市場(chǎng)的需求也逐漸明朗，業(yè)內(nèi)專家估計(jì)， 2020 年將有三分之一的汽車柴油機(jī)需要配備電噴系統(tǒng)，這相當(dāng)大約 60– 70 萬(wàn)套 柴油 機(jī) 電噴系統(tǒng)產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)分析 目前 國(guó)外 柴油機(jī) 電噴系統(tǒng)主要有電控單體泵、電控泵噴嘴和電控高壓共軌三 大類，各類產(chǎn)品因其不同的技術(shù)和應(yīng)用特性而具有不同的適用領(lǐng)域，也決定了相應(yīng)的市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)。根據(jù)國(guó)外柴油 機(jī)電噴市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，在中型和重型卡車 柴油機(jī)上，電控單體泵和電控泵噴嘴系統(tǒng)占到 80%以上，輕型卡車和轎車用柴油機(jī)則幾乎都使用電控高壓共軌系統(tǒng)。 擬 開(kāi)發(fā)的 電控組合泵系列產(chǎn)品 從大的分類上看，是電控單體泵產(chǎn)品的衍生發(fā)展 。它一方面繼承了 電控單體泵 的噴射壓力高噴射規(guī)律理想且 ，另一方面其對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)本體改動(dòng)小，成本低，也 適用于輕型柴油機(jī) ，可以使大量現(xiàn)有的國(guó)產(chǎn)中小型車用 柴油機(jī)產(chǎn)品以較低成本和技術(shù)門檻實(shí)現(xiàn)升級(jí)換代， 從而在輕型車市場(chǎng)上搶占部分高壓共軌產(chǎn)品的市場(chǎng)。 成都汪氏威特 汽車柴油機(jī)電噴項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 19 圖 32 德國(guó)博世公司各類電噴產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè) 根據(jù)我國(guó)汽車市場(chǎng)的實(shí)際情況，目前車用柴油機(jī)絕大部分用于載貨車（包括客用），微型車和轎車用柴油機(jī)只占很小比例，還處于導(dǎo)入階段。根據(jù)我國(guó)2020 年上半年各類載貨車的產(chǎn)銷比例可以反映出柴油電噴產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)（見(jiàn)圖 33）。 167179臺(tái)，占25%89684臺(tái)，占13%416221臺(tái)，占62%重型載貨車中型載貨車輕型載貨車 圖 33 資料來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)態(tài)網(wǎng)《 2020 上半年輕型車用柴油機(jī)市場(chǎng)分析》 在一定時(shí)期內(nèi)，由于燃油品質(zhì)、 國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、成本、消費(fèi)習(xí)慣等方面的因素，轎車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及相應(yīng)的電控共軌產(chǎn)品市場(chǎng)需求規(guī)模還很小，產(chǎn)品基本來(lái)源于國(guó)外直接進(jìn)口，國(guó)內(nèi)電噴產(chǎn)品的需求主要還是來(lái)自中重型載貨車市場(chǎng)，因而與國(guó)外相比我國(guó)電噴產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，電控單體泵產(chǎn)品相對(duì)占有更高的比例。 成都汪氏威特 汽車柴油機(jī)電噴項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 20 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于油價(jià)持續(xù)上升、國(guó)內(nèi)燃油品質(zhì)的提高，轎車柴油化也將是我國(guó)汽車發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。 2020 年國(guó)內(nèi)廠商紛紛開(kāi)始推出柴油轎車，繼柴油捷達(dá)后，大眾公司已經(jīng)將柴油 Polo 和寶來(lái)列入今年的上市計(jì)劃。而菲亞特、福特和標(biāo)致雪鐵龍也準(zhǔn)備在今年向中國(guó)市場(chǎng)推出柴油轎車?？梢灶A(yù)計(jì)，在轎車柴油化成為主流時(shí)，電控高壓共軌系統(tǒng)的需求將急劇增長(zhǎng)。 柴油 機(jī) 電噴行業(yè)特征 作為汽車 動(dòng)力系統(tǒng)的關(guān)鍵部件供應(yīng)商，柴油 機(jī) 電噴系統(tǒng)的制造是整個(gè)產(chǎn)品（不論是發(fā)動(dòng)機(jī)還是汽車）生產(chǎn)鏈中的一部分，處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)。其直接客戶（買方）不是產(chǎn)品的最終使用者（汽車等產(chǎn)品的消費(fèi)者），客戶對(duì)產(chǎn)品的需求，是建立在上游產(chǎn)品能為其帶來(lái)直接的價(jià)值增值上。因而行業(yè)表現(xiàn)為如下顯著的市場(chǎng)特征： ? 客戶最為看重的是 供應(yīng)商產(chǎn)品的價(jià)格、性能、可靠性，合作風(fēng)險(xiǎn)以及供方及時(shí)供貨能力等關(guān)系到客戶企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和獲利能力的因素。 ? 市場(chǎng)透明度高，供方和買方數(shù)量有限，各類市場(chǎng)信息具有相當(dāng)?shù)墓_(kāi)性。在競(jìng)爭(zhēng)及交易過(guò)程中，廣告、渠道等不是主導(dǎo)因素。 ? 買方的購(gòu)買決策過(guò)程復(fù)雜、謹(jǐn)慎，參與者較多而且層次較高，決策時(shí)間長(zhǎng)。 ? 客戶的參與程度較深。從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的立項(xiàng)、研制以至質(zhì)量體系的協(xié)同都有買方參與。 ? 客戶轉(zhuǎn)換供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)和成本較大，交易關(guān)系具有相當(dāng)?shù)姆€(wěn)定性。 ? 客戶把更多的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和保修責(zé)任成本的費(fèi)用等產(chǎn)品周期的責(zé)任交給供應(yīng)商。 ? 產(chǎn)品的技術(shù)含量較 高，而且必須與相應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行匹配，具有相當(dāng)?shù)尼槍?duì)性。 ? 柴油 機(jī) 電噴行業(yè)具有明顯規(guī)?；卣?，生產(chǎn)、研發(fā)設(shè)備專用性較強(qiáng)，是技術(shù)密集型和資本密集型特性行業(yè)。行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高、退出成本大。 市場(chǎng) 競(jìng) 爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 成都汪氏威特 汽車柴油機(jī)電噴項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 21 相對(duì)于整車業(yè)來(lái)說(shuō)，我國(guó)汽車零部件的生產(chǎn)總體上看，存在技術(shù)水平低、企業(yè)規(guī)模小、企業(yè)集中度較低、地區(qū)集中度高等劣勢(shì)。 柴油 機(jī) 電噴系統(tǒng)產(chǎn)品與傳統(tǒng)油泵油嘴產(chǎn)品相比，不是簡(jiǎn)單的產(chǎn)品換代更新，可以說(shuō)將形成一個(gè)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，加上該類市場(chǎng)較高的開(kāi)放程度，將為外資汽車零部件巨頭和國(guó)內(nèi)其他行業(yè)投資者進(jìn)入該類產(chǎn)品市場(chǎng)提供契機(jī) 。另一方面，由于該市場(chǎng)進(jìn)入的技術(shù)和資金壁壘較高，有能力參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)不會(huì)很多，競(jìng)爭(zhēng)者將主要是少數(shù)有實(shí)力的老牌油泵油嘴企業(yè)、外資企業(yè)以及有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和一定資金實(shí)力的新進(jìn)入者。 總體上看， 在最近兩年 ， 國(guó) 內(nèi)汽車 柴油 機(jī) 電噴市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將表現(xiàn)為：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)的柴油電噴市場(chǎng)一開(kāi)始就是國(guó)外跨國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)場(chǎng)。而隨著電噴行業(yè)的逐步進(jìn)入成熟期，國(guó)內(nèi)將會(huì)出現(xiàn)一些新的競(jìng)爭(zhēng)者，包括傳統(tǒng)的 幾大油泵油嘴企業(yè) ，其獲取技術(shù)的手段將主要通過(guò)仿制、購(gòu)買、聯(lián)合開(kāi)發(fā)等。而根據(jù)國(guó)外市場(chǎng)發(fā)展歷程分析，經(jīng)過(guò)一定時(shí)期的市場(chǎng)重組后，柴油 機(jī) 電噴市場(chǎng)最 終 將形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。 競(jìng)爭(zhēng)者和潛在競(jìng)爭(zhēng)者分析 國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者 國(guó)內(nèi)柴油電噴技術(shù)的開(kāi)發(fā)主體，主要有大專院校、行業(yè)科研院所、發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和油泵油嘴生產(chǎn)企業(yè)，其中大專院校的研究成果最多，但其研究的目的和方向，并沒(méi)有將產(chǎn)業(yè)化放在第一位的高度；發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要從匹配的角度考慮，目前還沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有意向要介入柴油 機(jī) 電噴產(chǎn)品的生產(chǎn)；行業(yè)科研院所主要是配合發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和油泵油嘴生產(chǎn)企業(yè)工作；真正考慮產(chǎn)業(yè)化的，是油泵油嘴生產(chǎn)企業(yè)，因?yàn)檫@直接影響到企業(yè)的生存和發(fā)展，而我國(guó)傳統(tǒng)的幾大油泵油嘴企 業(yè)在開(kāi)發(fā)柴油 機(jī) 電噴系統(tǒng)方面的技術(shù)能力 還有所 不足。 目前 國(guó)內(nèi)主要的油泵油嘴生產(chǎn)企業(yè)，有無(wú)錫威孚集團(tuán)有限公司、亞新科南岳（衡陽(yáng)）有限公司、山東龍口油泵油嘴股份有限公司 、 上海東維燃油噴射有限公司、北京亞新科天緯油泵油嘴股份有限公司等。這些企業(yè)目前占據(jù)國(guó)內(nèi)油泵油嘴的 絕 大部分市場(chǎng)份額，在傳統(tǒng)市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但隨著歐Ⅲ時(shí)代的來(lái)臨，能否及時(shí)更新其傳統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)線，推出電噴產(chǎn)品，將直接關(guān)系到該成都汪氏威特 汽車柴油機(jī)電噴項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 22 類企業(yè)的生存。因此，這些企業(yè)有著強(qiáng)列的危機(jī)感，正通過(guò)各種途徑努力尋求出路。 一些公司與 科研院所合作，希望在電噴技術(shù)上有所突破， 盡快推出商品化的成果，如 衡陽(yáng)亞新科 公司正與國(guó)內(nèi)有關(guān)科研院所聯(lián)合開(kāi)發(fā)可達(dá)歐Ⅲ排放指標(biāo)的電控組合泵和高壓共軌供油系統(tǒng)， 其中電控組合泵 已與發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)始匹配， 2020 年將要進(jìn)入量產(chǎn)階段 。也有公司希望通過(guò)直接引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品或生產(chǎn)線，進(jìn)入到柴油機(jī)電噴行業(yè)，如遼寧吉爾公司購(gòu)買了瑞士的高壓共軌技術(shù) 。更多的公司 采取 在自身的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域內(nèi)與國(guó)外企業(yè)合作，為國(guó)外公司的電噴產(chǎn)品提供部分零部件 、或采購(gòu)國(guó)外公司核心部件進(jìn)行組裝的形式。 如衡陽(yáng)亞新科、重油等為德?tīng)柛５漠a(chǎn)品提供泵箱、凸輪軸 ， 亞新科 采購(gòu)摩托羅拉公司的 ECU 等。 國(guó)外柴油電噴系統(tǒng)供應(yīng)商主要是博世、電裝、德?tīng)柛?3 家，其中又以博世的生產(chǎn)規(guī)模最大。在技術(shù)上，國(guó)外的柴油電噴技術(shù)，滿足歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的已經(jīng)有了很成熟的產(chǎn)品，且已大規(guī)模 投入 市場(chǎng)應(yīng)用；在歐洲市場(chǎng)市場(chǎng)上，滿足歐Ⅳ、歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的也已經(jīng)有產(chǎn)品面世，國(guó)外在超前研究方面力度很大。 這幾家國(guó)外公司對(duì)中國(guó)的柴油 機(jī) 電噴市場(chǎng)都十分關(guān)注，并通過(guò)合資設(shè)立生產(chǎn)基地、直接進(jìn)行產(chǎn)品銷售、與發(fā)動(dòng)機(jī)捆綁銷售等多種方式加快進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。比較而言，這幾家公司目前進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的方式和進(jìn)度又各不相同。 博世公司 BOSCH 博世集團(tuán)總部設(shè)在 德國(guó)斯圖加特， 2020 年初全球員工數(shù) 萬(wàn)人， 2020年博世集團(tuán)銷售額逾 350億歐元，在全球 50個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有 218家分支機(jī)構(gòu)，主要業(yè)務(wù)涉及汽車零部件制造、工業(yè)技術(shù)以及建筑等領(lǐng)域。 博世公司在柴油發(fā)動(dòng)機(jī)電噴系統(tǒng)領(lǐng)域處于全球絕對(duì)領(lǐng)先地位，其柴油發(fā)動(dòng)機(jī)電噴系統(tǒng)產(chǎn)品品種齊全、產(chǎn)量大，掌握先進(jìn)的核心技術(shù)，是歐洲及北美柴油發(fā)動(dòng)機(jī)電噴系統(tǒng)的主要供應(yīng)商。 2020 年共生產(chǎn) 700 萬(wàn)套柴油共軌噴射系統(tǒng)和泵噴嘴系統(tǒng)。 博世在中國(guó)的本土化策略做的相當(dāng)成功，已經(jīng)被大多數(shù)企業(yè)所認(rèn)知。而且近幾年迫于汽車價(jià)格的下挫以及其主要合作伙伴 大眾公司業(yè)務(wù)的下滑，一改其成都汪氏威特 汽車柴油機(jī)電噴項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 23 謹(jǐn)慎的作風(fēng)，大張旗鼓的準(zhǔn)備開(kāi)始占領(lǐng)各個(gè)汽配領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。 自二十世紀(jì)八十年代以來(lái)