【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 護(hù)鉛酸蓄 膠體 電池，鼓勵(lì)超級(jí)電池、鉛炭電池、雙極性蓄 電池、鉛布水平蓄電池和納米膠體密封鉛酸蓄電池、卷繞式等新型蓄電池的研究與發(fā)展。 電池項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 8 頁(yè) 共 40 頁(yè) （ 2） 生產(chǎn)模式發(fā)生轉(zhuǎn)型升級(jí)。新的生產(chǎn)技術(shù)將逐漸替代舊的生產(chǎn)技術(shù)；高科技含量的成套拉網(wǎng)生產(chǎn)線、連鑄連軋生產(chǎn)線、自動(dòng)物料輸送系統(tǒng)將廣泛應(yīng)用，先進(jìn)的高自動(dòng)化、成套化、系統(tǒng)化的生產(chǎn)模式逐漸形成。 （ 3） 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將由分散型制造向集中型制造轉(zhuǎn)變；企業(yè)的兼并重組、資源整合將加速集團(tuán)型企業(yè)做強(qiáng)做大，企業(yè)的聯(lián)盟聯(lián)合將加速產(chǎn)業(yè)集聚地、產(chǎn)業(yè)集群域的形成，龍頭骨干企業(yè)、前端企業(yè)的行業(yè)引領(lǐng)作用將日趨顯著。 （ 4） 自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，產(chǎn)、學(xué)、研一體化的科技研 發(fā)平臺(tái)廣為普及；高新科技、研究專利的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將有重大提升。 （ 5） 環(huán)保體系將進(jìn)一步完善，鉛的污染控制體系將建立，節(jié)能低耗、清潔化生產(chǎn)將成為行業(yè)的主題；職業(yè)病的防治防護(hù)將進(jìn)一步深化。產(chǎn)業(yè)的社會(huì)公信度將大幅度提升。 政府對(duì)于 新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ，也明確支持 新能源 行業(yè)的發(fā)展。 詳情見(jiàn)附件五： 成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《成都市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2021— 2021）》的通知 。 ，也明確了加快 發(fā)展光伏光電及新能源產(chǎn)業(yè) 的意見(jiàn)。 詳情見(jiàn)附件五： 中 共四川省雙流縣委員會(huì)文件（雙委發(fā)﹝ 2021﹞ 84 號(hào)）雙流縣加快發(fā)展光伏光電及新能源產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn) 。 宏觀 環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響分析 我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)以及國(guó)家政策及地方政策的出臺(tái)，整體經(jīng)濟(jì)大環(huán)境都給我國(guó) 儲(chǔ)能用蓄電池 行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了 非常 積極 的 影響。 具體表現(xiàn)為： （一）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng) 為儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 。 （二）良好的宏觀政策環(huán)境 促進(jìn)了工業(yè)的投資和發(fā)展， 為 儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)的發(fā)展提供了一定的保障 。 （三） 國(guó)家大力發(fā)展和鼓勵(lì)新能源行業(yè)的發(fā)展，儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)是國(guó)家政策支持的發(fā)展行業(yè) ， “ 十二五” 規(guī)劃中， 中國(guó)蓄電池行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展 主要趨勢(shì)是 加速新能源儲(chǔ)能蓄電池的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 。 （四） 我國(guó)已將節(jié)能與新能源產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略重點(diǎn)。儲(chǔ)能技術(shù)是節(jié)能與新能源產(chǎn)業(yè)的共性關(guān)鍵技術(shù)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展直接關(guān)系到節(jié)能與新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是“十二五”發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。 政策大力扶持，為儲(chǔ)能電池的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。 電池項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 9 頁(yè) 共 40 頁(yè) 行業(yè)分析 行業(yè)發(fā)展 狀況分析 （一） 中國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)規(guī)模情況分析 2021 年 111 月，我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)規(guī)模企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)到了 72 家，同比增長(zhǎng)了 %。 2021 年， 我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)規(guī)模企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)到了 67 家，同比增加了 %。 圖表 6： 20212021年我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)規(guī)模企業(yè)個(gè)數(shù)及增長(zhǎng)對(duì)比 566772514634010203040506070802021年 2021年 2 0 0 7 年 2021年 2021年 2 0 1 0 年1 1 1 月家0%5%10%15%20%25%30%35%40%增長(zhǎng)率規(guī)模企業(yè)個(gè)數(shù) 增長(zhǎng)率 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2021 年 111 月，我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)從業(yè)人員達(dá)到了 萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)了 %。 2021 年，我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)從業(yè)人員達(dá)到了 萬(wàn)人，同比增加了 %。 圖表 7： 20212021年我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)從業(yè)人員及增長(zhǎng)情況 時(shí)間 從業(yè)人員（萬(wàn)人） 同比增長(zhǎng) % 2021年 111月 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2021 年 111 月，我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)資產(chǎn)合計(jì)達(dá)到了 億元，同比電池項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 10 頁(yè) 共 40 頁(yè) 增長(zhǎng)了 %。 2021 年，我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)資產(chǎn)合計(jì)達(dá)到了 億元，同比增加了 %。 圖表 8： 20212021年我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)資產(chǎn)合計(jì)及增長(zhǎng)情況 時(shí)間 資產(chǎn)合計(jì)（億元） 同比增長(zhǎng) % 2021年 111月 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 （二） 中國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況分析 2021 年 111 月，我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到了 億元，同比增長(zhǎng)了 %。 2021 年，我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到了 億元，同比增加了 %。 圖表 9： 20212021 年我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)情況 時(shí)間 工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 同比增長(zhǎng) % 2021年 111月 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2021 年 111 月，我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)到了 億元，同比增長(zhǎng)了 %。 2021 年，我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)到了 億元，同比增加了 %。 圖表 10： 20212021年我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)銷(xiāo)售收入及增長(zhǎng)情況 時(shí)間 銷(xiāo)售收入（億元） 同比增長(zhǎng) % 2021年 111月 % 2021年 % 電池項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 11 頁(yè) 共 40 頁(yè) 2021年 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 圖表 11： 20212021年我國(guó)儲(chǔ)能用蓄電池行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率及增長(zhǎng)對(duì)比 %%%%%%90%91%92%93%94%95%96%97%98%2021年 2021年 2 0 0 7 年 2021年 2021年 2 0 1 0 年1 1 1 月%4%3%2%1%0%1%2%3%4%增長(zhǎng)率產(chǎn)銷(xiāo)率 增長(zhǎng)率 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 行業(yè)上下游 產(chǎn)業(yè)鏈 鉛 、 鋰 等 是 儲(chǔ)能用 蓄電池制造生產(chǎn)中重要的原材料。鉛 、 鋰 等的 供應(yīng)和價(jià)格的變動(dòng) 都 會(huì)影響到 電池的 生產(chǎn)、 質(zhì)量、成本等。 儲(chǔ)能用 蓄電池 主要應(yīng)用于 儲(chǔ)能領(lǐng)域，例如： （一） 電站的儲(chǔ)能 ： 水電發(fā)電 儲(chǔ)能、 風(fēng)能 儲(chǔ)能、 太陽(yáng)能 儲(chǔ)能、 潮汐 儲(chǔ)能、 生物儲(chǔ)能 、 核電站儲(chǔ)能 等； （二） 備用電源儲(chǔ)能 ： 機(jī)場(chǎng)備用電源 儲(chǔ)能、 地鐵 和 鐵路備用電源 儲(chǔ)能、 銀行備用電源 儲(chǔ)能、 醫(yī)療備用電源 儲(chǔ)能、 金融系統(tǒng)備用 電源儲(chǔ)能、 軍用備用電源 儲(chǔ)能等； （三） 發(fā)電系統(tǒng) 儲(chǔ)能 ： 太陽(yáng)能路燈 儲(chǔ)能、 庭院燈 儲(chǔ)能、 移動(dòng)通訊 儲(chǔ)能、 屋頂太陽(yáng)能 儲(chǔ)能等 。 因而，行業(yè)的發(fā)展和風(fēng)能 發(fā)電、太陽(yáng)能、備用電源、 發(fā)電系統(tǒng) 等行業(yè)的發(fā)展有著密切的關(guān)系。 在電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上下游行業(yè)的發(fā)展相互依賴和制約。 圖 表 12： 儲(chǔ)能用蓄電池 行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 電池項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 12 頁(yè) 共 40 頁(yè) ? 儲(chǔ)能電池（各種能源儲(chǔ)能電站、備用電源儲(chǔ)能、發(fā)電系統(tǒng)儲(chǔ)能）? 其他應(yīng)用鉛等原材料供應(yīng)商儲(chǔ)能用蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)商下游電池所需生產(chǎn)廠商應(yīng)用系統(tǒng)安裝? 儲(chǔ)能電站安裝? 備用電源安裝? 發(fā)電系統(tǒng)安裝? 動(dòng)力電池安裝? 其他儲(chǔ)能電池（各種能源儲(chǔ)能電站、備用電源儲(chǔ)能、發(fā)電系統(tǒng)儲(chǔ)能）其他應(yīng)用鉛等原材料供應(yīng)商儲(chǔ)能用蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)商下游電池所需生產(chǎn)廠商應(yīng)用系統(tǒng)安裝儲(chǔ)能電站安裝備用電源安裝發(fā)電系統(tǒng)安裝動(dòng)力電池安裝其他 產(chǎn)業(yè)鏈的定位 公司目前定位于主要為 下游 各種 能源儲(chǔ)能電站、備用電源 生產(chǎn)商 、發(fā)電系統(tǒng)儲(chǔ)能 生產(chǎn)商等 消費(fèi)廠商 提供 儲(chǔ)能用 蓄電池 及大型的儲(chǔ)能電站 的 電池安裝 （ 太陽(yáng)能集成組件生產(chǎn)（離網(wǎng)、并網(wǎng)）照明及供電站安裝建設(shè) ） 。 公司 處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間關(guān)鍵 位置 ， 運(yùn)營(yíng)和技術(shù) 等 的優(yōu)勢(shì) 可以讓企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中享有充分的主動(dòng)權(quán)。 圖 表 13： 國(guó) 艦 公司在產(chǎn)業(yè)鏈定位示意圖 ? 儲(chǔ)能電池（各種能源儲(chǔ)能電站、備用電源儲(chǔ)能、發(fā)電系統(tǒng)儲(chǔ)能）? 其他應(yīng)用鉛等原材料供應(yīng)商儲(chǔ)能用蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)商下游電池所需生產(chǎn)廠商應(yīng)用系統(tǒng)安裝? 大型儲(chǔ)能電站安裝? 備用電源安裝? 發(fā)電系統(tǒng)安裝? 動(dòng)力電池安裝? 其他儲(chǔ)能電池（各種能源儲(chǔ)能電站、備用電源儲(chǔ)能、發(fā)電系統(tǒng)儲(chǔ)能）其他應(yīng)用鉛等原材料供應(yīng)商儲(chǔ)能用蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)商下游電池所需生產(chǎn)廠商應(yīng)用系統(tǒng)安裝大型儲(chǔ)能電站安裝備用電源安裝發(fā)電系統(tǒng)安裝動(dòng)力電池安裝其他儲(chǔ)能電池（各種能源儲(chǔ)能電站、備用電源儲(chǔ)能、發(fā)電系統(tǒng)儲(chǔ)能）其他應(yīng)用鉛等原材料供應(yīng)商儲(chǔ)能用蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)商下游電池所需生產(chǎn)廠商應(yīng)用系統(tǒng)安裝大型儲(chǔ)能電站安裝備用電源安裝發(fā)電系統(tǒng)安裝動(dòng)力電池安裝其他 上游產(chǎn)業(yè) 供應(yīng) 鏈 分析 （一） 原材料 鉛的 供應(yīng)分析 及趨勢(shì) 鉛是儲(chǔ)能用電池的主要原料之一。 中國(guó)鉛鋅礦資源比較豐富， 從省際比較來(lái)看，云南鉛儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量 17％，位居全國(guó)榜首；廣東、內(nèi)蒙古、甘肅、江西、湖南、四川次之，探明儲(chǔ)量均在 200 萬(wàn)噸以上。 電池項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 13 頁(yè) 共 40 頁(yè) 圖表 14： 2021年 — 2021年中國(guó)鉛產(chǎn)量 增長(zhǎng)圖（單位：萬(wàn)噸） 0501001502002503003504002021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021中國(guó)產(chǎn)量資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2021 年現(xiàn)貨鉛價(jià)走勢(shì)整體呈先抑后揚(yáng)走勢(shì)， 2021 年下半年鉛走勢(shì)好于上半年。 2021 年國(guó)內(nèi)現(xiàn) 貨鉛價(jià)波動(dòng)區(qū)間在 1380018100 元之間，全年振幅在 4300 元。 圖表 16： 2021年上?，F(xiàn)貨 1鉛價(jià)格走勢(shì)圖 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心 2021 年全球鉛市供應(yīng)料將少量短缺，因汽車(chē) 以及電動(dòng)自行車(chē) 產(chǎn)量增長(zhǎng)令電池需求增加。預(yù)計(jì) 2021 年鉛市供應(yīng)料短缺 6,000噸，小于 1月預(yù)估的短缺 52,000噸。 （ 1） 電解鉛 電池項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 14 頁(yè) 共 40 頁(yè) 儲(chǔ)能 電池的主要原材料是電解鉛，占電池材料成本的 70%以上， 2021 年下半年來(lái)，作為鉛酸蓄電池主要原材料的 1電鉛價(jià)格一直猛漲，從 2021 年 6月份的4700 元左 右，一步步向上攀升， 5300 維持不到 2個(gè)月，漲到 6500，到 10月份，突破 8000 元， 2021 年以來(lái)鉛價(jià)已經(jīng)上漲到 24000 元左右，預(yù)計(jì) 20212021 年鉛價(jià)會(huì)隨著金屬材料價(jià)格小幅上漲，不會(huì)有較大波動(dòng) （ 2） ABS 電池殼體 ABS 樹(shù)脂，盡管由于電力供應(yīng)緊張而帶來(lái)對(duì)需求的抑制，但是市場(chǎng)貨源緊張并沒(méi)有因此而有所緩解 ， 從而使得市場(chǎng)價(jià)格上漲的速度加快，幅度加大。前期國(guó)產(chǎn)的通用 ABS 的主流價(jià)格 1150011700 元，進(jìn)口料的主流價(jià)格 1170012021 元， 據(jù)有關(guān)專家分析 2021 年 2021 年 ABS 價(jià)格會(huì)有所 上漲，但對(duì)電池行業(yè)沖擊不大。 （ 3） AGM 玻璃纖維隔膜 AGM 玻璃纖維隔膜幾年來(lái)一直維持比較穩(wěn)定的價(jià)格，目前市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)約為 35元 /Kg。但由于玻纖隔膜在電池內(nèi)用量不多，對(duì)電池行業(yè)影響不大。 （ 二 ） 原材料鋰的供應(yīng)分析 、分布情況和產(chǎn)量 中國(guó)的鋰資源是非常豐富的 ，據(jù) 國(guó)泰君安證券公司 的 報(bào)告 ， 中國(guó)的鋰儲(chǔ)量 至少 有 523 萬(wàn)噸。 中國(guó)市場(chǎng)上主要的鋰產(chǎn)品是碳酸鋰、氫氧化鋰和金屬鋰 ， 生產(chǎn)主要集中在新疆、四川、青海和西藏。 2021 年中國(guó)生產(chǎn)的碳酸鋰大約為 2 萬(wàn)噸 ， 氫氧化鋰約為 1 萬(wàn)噸 ， 金屬鋰大約為 1000 噸。 隨著近 年來(lái)，鋰電池行業(yè)的發(fā)展，鋰的產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)提高。 最近幾年，市場(chǎng)對(duì)于鋰的需求越來(lái)越大，鋰的產(chǎn)量也在穩(wěn)步上升，總體上供需相對(duì)平穩(wěn)，鋰的價(jià)格變動(dòng)不是很大。 ，離全國(guó)主要的鋰生產(chǎn)基地較近，一方面保證了鋰的供給，一方面在鋰的運(yùn)費(fèi)上比其他地區(qū)的運(yùn)輸成本要低很多。 （ 三 ）原材料的供應(yīng)優(yōu)勢(shì)分析 儲(chǔ)能 用蓄 電池主要原材料資源豐富，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有保障。 儲(chǔ)能用蓄 電池 主要原材料資源包括鉛、鋰、石墨、稀土等，這些資源在我國(guó)都有豐富的礦藏，都位居世界前三位，為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化提供了有效保障。 ，產(chǎn)品性能處于國(guó)際先進(jìn)水平。 我國(guó)負(fù)極材料主要包括天然石墨、人造石墨和 MCMB 中間相碳微球等，產(chǎn)品電池項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 15 頁(yè) 共 40 頁(yè) 基本覆蓋國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，部分產(chǎn)品銷(xiāo)量已進(jìn)入全球前三位。 ，能滿足動(dòng)力電池 的 使用。 國(guó)內(nèi)有一百多家企業(yè)能制造磷酸鐵鋰材料，能基本滿足車(chē)用動(dòng)力電池要