【文章內(nèi)容簡介】 護鉛酸蓄 膠體 電池，鼓勵超級電池、鉛炭電池、雙極性蓄電池、鉛布水平蓄 電池和納米膠體密封鉛酸蓄電池、卷繞式等新型蓄電池的研究與發(fā)展。 電池項目商業(yè)計劃書 第 8 頁 共 36 頁 （ 2） 生產(chǎn)模式發(fā)生轉(zhuǎn)型升級。新的生產(chǎn)技術(shù)將逐漸替代舊的生產(chǎn)技術(shù)；高科技含量的成套拉網(wǎng)生產(chǎn)線、連鑄連軋生產(chǎn)線、自動物料輸送系統(tǒng)將廣泛應(yīng)用，先進的高自動化、成套化、系統(tǒng)化的生產(chǎn)模式逐漸形成。 （ 3） 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將由分散型制造向集中型制造轉(zhuǎn)變；企業(yè)的兼并重組、資源整合將加速集團型企業(yè)做強做大，企業(yè)的聯(lián)盟聯(lián)合將加速產(chǎn)業(yè)集聚地、產(chǎn)業(yè)集群域的形成，龍頭骨干企業(yè)、前端企業(yè)的行業(yè)引領(lǐng)作用將日趨顯著。 （ 4） 自主創(chuàng)新能力增強，產(chǎn)、學(xué)、研一體化的科技研發(fā)平臺廣為普及； 高新科技、研究專利的產(chǎn)業(yè)化進程加速。產(chǎn)業(yè)的國際競爭力將有重大提升。 （ 5） 環(huán)保體系將進一步完善，鉛的污染控制體系將建立，節(jié)能低耗、清潔化生產(chǎn)將成為行業(yè)的主題；職業(yè)病的防治防護將進一步深化。產(chǎn)業(yè)的社會公信度將大幅度提升。 政府對于 新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ，也明確支持 新能源 行業(yè)的發(fā)展。 詳情見附件五： 成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《成都市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2021— 2021）》的通知 。 ，也明確了加快 發(fā)展光伏光電及新能源產(chǎn)業(yè) 的意見。 詳情見附件五： 中共四川省雙流縣委 員會文件（雙委發(fā)﹝ 2021﹞ 84 號）雙流縣加快發(fā)展光伏光電及新能源產(chǎn)業(yè)的意見 。 宏觀 環(huán)境對行業(yè)的影響分析 我國宏觀經(jīng)濟的發(fā)展態(tài)勢以及國家政策及地方政策的出臺，整體經(jīng)濟大環(huán)境都給我國 儲能用蓄電池 行業(yè)的發(fā)展帶來了 非常 積極 的 影響。 具體表現(xiàn)為： （一）國內(nèi)經(jīng)濟的高速增長 為儲能用蓄電池行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ) 。 （二）良好的宏觀政策環(huán)境 促進了工業(yè)的投資和發(fā)展， 為 儲能用蓄電池行業(yè)的發(fā)展提供了一定的保障 。 （三） 國家大力發(fā)展和鼓勵新能源行業(yè)的發(fā)展，儲能用蓄電池行業(yè)是國家政策支持的發(fā)展行業(yè) ， “十二五” 規(guī)劃中， 中國蓄電池行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展 主要趨勢是 加速新能源儲能蓄電池的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 。 （四） 我國已將節(jié)能與新能源產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略重點。儲能技術(shù)是節(jié)能與新能源產(chǎn)業(yè)的共性關(guān)鍵技術(shù)，儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展直接關(guān)系到節(jié)能與新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是“十二五”發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)。 政策大力扶持，為儲能電池的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。 電池項目商業(yè)計劃書 第 9 頁 共 36 頁 行業(yè)分析 行業(yè)發(fā)展 狀況分析 （一） 中國儲能用蓄電池行業(yè)規(guī)模情況分析 2021 年 111 月，我國儲能用蓄電池行業(yè)規(guī)模企業(yè)個數(shù)達到了 72 家，同比增長了 %。 2021 年，我國儲能用蓄電池 行業(yè)規(guī)模企業(yè)個數(shù)達到了 67 家，同比增加了 %。 圖表 6： 20212021年我國儲能用蓄電池行業(yè)規(guī)模企業(yè)個數(shù)及增長對比 566772514634010203040506070802021年 2021年 2 0 0 7 年 2021年 2021年 2 0 1 0 年1 1 1 月家0%5%10%15%20%25%30%35%40%增長率規(guī)模企業(yè)個數(shù) 增長率 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2021 年 111 月，我國儲能用蓄電池行業(yè)從業(yè)人員達到了 萬人，同比增長了 %。 2021 年，我國儲能用蓄電池行業(yè)從業(yè)人員達到了 萬人，同比增加了 %。 圖表 7： 20212021年我國儲能用蓄電池行業(yè)從業(yè)人員及增長情況 時間 從業(yè)人員（萬人） 同比增長 % 2021年 111月 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2021 年 111 月，我國儲能用蓄電池行業(yè)資產(chǎn)合計達到了 億元，同比電池項目商業(yè)計劃書 第 10 頁 共 36 頁 增長了 %。 2021 年，我國儲能用蓄電池行業(yè)資產(chǎn)合計達到了 億元，同比增加了 %。 圖表 8： 20212021年我國儲能用蓄電池行業(yè)資產(chǎn)合計及增長情況 時間 資產(chǎn)合計（億元） 同比增長 % 2021年 111月 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 （二） 中國儲能用蓄電池行業(yè)產(chǎn)銷情況分析 2021 年 111 月，我國儲能用蓄電池行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達到了 億元，同比增長了 %。 2021 年，我國儲能用蓄電池行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達到了 億元，同比增加了 %。 圖表 9： 20212021年我國儲能用蓄 電池行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長情況 時間 工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 同比增長 % 2021年 111月 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2021 年 111 月，我國儲能用蓄電池行業(yè)銷售收入達到了 億元，同比增長了 %。 2021 年，我國儲能用蓄電池行業(yè)銷售收入達到了 億元，同比增加了 %。 圖表 10： 20212021年我國儲能用蓄電池行業(yè)銷售收入及增長情況 時間 銷售收入（億元） 同比增長 % 2021年 111月 % 2021年 % 電池項目商業(yè)計劃書 第 11 頁 共 36 頁 2021年 % 2021年 % 2021年 % 2021年 % 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖表 11： 20212021年我國儲能用蓄電池行業(yè)產(chǎn)銷率及增長對比 %%%%%%90%91%92%93%94%95%96%97%98%2021年 2021年 2 0 0 7 年 2021年 2021年 2 0 1 0 年1 1 1 月%4%3%2%1%0%1%2%3%4%增長率產(chǎn)銷率 增長率 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 行業(yè)上下 游 產(chǎn)業(yè)鏈 鉛 、 鋰 等 是 儲能用 蓄電池制造生產(chǎn)中重要的原材料。鉛 、 鋰 等的 供應(yīng)和價格的變動 都 會影響到 電池的 生產(chǎn)、 質(zhì)量、成本等。 儲能用 蓄電池 主要應(yīng)用于 儲能領(lǐng)域，例如： （一） 電站的儲能 ： 水電發(fā)電 儲能、 風(fēng)能 儲能、 太陽能 儲能、 潮汐 儲能、 生物儲能 、 核電站儲能 等； （二） 備用電源儲能 ： 機場備用電源 儲能、 地鐵 和 鐵路備用電源 儲能、 銀行備用電源 儲能、 醫(yī)療備用電源 儲能、 金融系統(tǒng)備用 電源儲能、 軍用備用電源 儲能等； （三） 發(fā)電系統(tǒng) 儲能 ： 太陽能路燈 儲能、 庭院燈 儲能、 移動通訊 儲能、 屋頂太陽能 儲能等 。 因而，行業(yè)的發(fā)展和風(fēng)能發(fā)電、太陽能、備 用電源、 發(fā)電系統(tǒng) 等行業(yè)的發(fā)展有著密切的關(guān)系。 在電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上下游行業(yè)的發(fā)展相互依賴和制約。 圖 表 12： 儲能用蓄電池 行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈示意圖 電池項目商業(yè)計劃書 第 12 頁 共 36 頁 ? 儲能電池（各種能源儲能電站、備用電源儲能、發(fā)電系統(tǒng)儲能）? 其他應(yīng)用鉛等原材料供應(yīng)商儲能用蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)商下游電池所需生產(chǎn)廠商應(yīng)用系統(tǒng)安裝? 儲能電站安裝? 備用電源安裝? 發(fā)電系統(tǒng)安裝? 動力電池安裝? 其他儲能電池（各種能源儲能電站、備用電源儲能、發(fā)電系統(tǒng)儲能）其他應(yīng)用鉛等原材料供應(yīng)商儲能用蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)商下游電池所需生產(chǎn)廠商應(yīng)用系統(tǒng)安裝儲能電站安裝備用電源安裝發(fā)電系統(tǒng)安裝動力電池安裝其他 產(chǎn)業(yè)鏈的定位 公司目前定位于主要為 下游 各種 能源儲能電站、備用電源 生產(chǎn)商 、發(fā)電系統(tǒng)儲能 生產(chǎn)商等 消費廠商 提供 儲能用 蓄電池 及大型的儲能電站 的 電池安裝 （ 太陽能集成組件生產(chǎn)（離網(wǎng)、并網(wǎng)）照明及供電站安裝建設(shè) ） 。 公司 處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間關(guān)鍵 位置 ， 運營和技術(shù) 等 的優(yōu)勢 可以讓企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中享有充分的主動權(quán)。 圖 表 13： 國 艦 公司在產(chǎn)業(yè)鏈定位示意圖 ? 儲能電池（各種能源儲能電站、備用電源儲能、發(fā)電系統(tǒng)儲能）? 其他應(yīng)用鉛等原材料供應(yīng)商儲能用蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)商下游電池所需生產(chǎn)廠商應(yīng)用系統(tǒng)安裝? 大型儲能電站安裝? 備用電源安裝? 發(fā)電系統(tǒng)安裝? 動力電池安裝? 其他儲能電池（各種能源儲能電站、備用電源儲能、發(fā)電系統(tǒng)儲能）其他應(yīng)用鉛等原材料供應(yīng)商儲能用蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)商下游電池所需生產(chǎn)廠商應(yīng)用系統(tǒng)安裝大型儲能電站安裝備用電源安裝發(fā)電系統(tǒng)安裝動力電池安裝其他儲能電池（各種能源儲能電站、備用電源儲能、發(fā)電系統(tǒng)儲能）其他應(yīng)用鉛等原材料供應(yīng)商儲能用蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)商下游電池所需生產(chǎn)廠商應(yīng)用系統(tǒng)安裝大型儲能電站安裝備用電源安裝發(fā)電系統(tǒng)安裝動力電池安裝其他 上游產(chǎn)業(yè) 供 應(yīng) 鏈 分析 （一） 原材料 鉛的 供應(yīng)分析 及趨勢 鉛是儲能用電池的主要原料之一。 中國鉛鋅礦資源比較豐富， 從省際比較來看，云南鉛儲量占全國總儲量 17％，位居全國榜首；廣東、內(nèi)蒙古、甘肅、江西、湖南、四川次之，探明儲量均在 200 萬噸以上。 電池項目商業(yè)計劃書 第 13 頁 共 36 頁 圖表 14： 2021年 — 2021年中國鉛產(chǎn)量 增長圖（單位：萬噸） 0501001502002503003504002021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021中國產(chǎn)量資料來源：國家統(tǒng)計局 2021 年現(xiàn)貨鉛價走勢整體呈先抑后揚走勢， 2021 年下半年鉛走勢好于上半年。 2021 年國內(nèi)現(xiàn)貨鉛價波動區(qū)間在 1380018100 元之間，全年振幅在 4300 元。 圖表 16： 2021年上?，F(xiàn)貨 1鉛價格走勢圖 數(shù)據(jù)來源：國家信息中心 2021 年全球鉛市供應(yīng)料將少量短缺，因汽車 以及電動自行車 產(chǎn)量增長令電池需求增加。預(yù)計 2021 年鉛市供應(yīng)料短缺 6,000噸，小于 1月預(yù)估的短缺 52,000噸。 （ 1） 電解鉛 電池項目商業(yè)計劃書 第 14 頁 共 36 頁 儲能 電池的主要原材料是電解鉛，占電池材料成本的 70%以上， 2021 年下半年來，作為鉛酸蓄電池主要原材料的 1電鉛價格一直猛漲，從 2021 年 6月份的4700 元左右，一步步向上攀升， 5300 維持不到 2個月，漲到 6500，到 10月份，突破 8000 元， 2021 年以來鉛價已經(jīng)上漲到 24000 元左右，預(yù)計 20212021 年鉛價會隨著金屬材料價格小幅上漲，不會有較大波動 （ 2） ABS 電池殼體 ABS 樹脂，盡管由于電力供應(yīng)緊張而帶來對需求的抑制，但是市場貨源緊張并沒有因此而有所緩解 ， 從而使得市場價格上漲的速度加快，幅度加大。前期國產(chǎn)的通用 ABS 的主流價格 1150011700 元，進口料的主流價格 1170012021 元， 據(jù)有關(guān)專家分析 2021 年 2021 年 ABS 價格會有所上漲，但對電池行業(yè)沖擊不大。 （ 3） AGM 玻璃纖維隔膜 AGM 玻璃纖維隔膜幾年來一直維持比較穩(wěn)定的價格，目前市場供應(yīng)價約為 35元 /Kg。但由于玻纖隔膜在電池內(nèi)用量不多，對電池行業(yè)影響不大。 （ 二 ） 原材料鋰的供應(yīng)分析 、分布情況和產(chǎn)量 中國的鋰資源是非常豐富的 ，據(jù) 國泰君安證券公司 的 報告 ， 中國的鋰儲量 至少 有 523 萬噸。 中國市場上主要的鋰產(chǎn)品是碳酸鋰、氫氧化鋰和金屬鋰 ， 生產(chǎn)主要集中在新疆、四川、青海和西藏。 2021 年中國生產(chǎn)的碳酸鋰大約為 2 萬噸 ， 氫氧化鋰約為 1 萬噸 ， 金屬鋰大約為 1000 噸。 隨著近年來，鋰電池行業(yè)的發(fā)展 ，鋰的產(chǎn)量會繼續(xù)提高。 最近幾年，市場對于鋰的需求越來越大，鋰的產(chǎn)量也在穩(wěn)步上升，總體上供需相對平穩(wěn)，鋰的價格變動不是很大。 ，離全國主要的鋰生產(chǎn)基地較近，一方面保證了鋰的供給，一方面在鋰的運費上比其他地區(qū)的運輸成本要低很多。 （ 三 ）原材料的供應(yīng)優(yōu)勢分析 儲能 用蓄 電池主要原材料資源豐富，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有保障。 儲能用蓄 電池 主要原材料資源包括鉛、鋰、石墨、稀土等，這些資源在我國都有豐富的礦藏，都位居世界前三位，為動力電池產(chǎn)業(yè)化提供了有效保障。 實現(xiàn)國產(chǎn)化，產(chǎn)品性能處于國際先進水平。 我國負極材料主要包括天然石墨、人造石墨和 MCMB 中間相碳微球等，產(chǎn)品電池項目商業(yè)計劃書 第 15 頁 共 36 頁 基本覆蓋國內(nèi)市場，部分產(chǎn)品銷量已進入全球前三位。 ，能滿足動力電池 的 使用。 國內(nèi)有一百多家企業(yè)能制造磷酸鐵鋰材料，能基本滿足車