【正文】 主要部件的 生產(chǎn)線， 基本 不影響柴油機其 它 部件的裝配，改造后的電噴柴油機不影響在車輛上的裝配 ； 后續(xù)高端產(chǎn)品的開發(fā)方面， 先進 行高壓共軌產(chǎn)成都汪氏威特 汽車柴油機電噴項目商業(yè)計劃書 29 品技術(shù)儲備，在電控組合泵 產(chǎn)品開始批量投放市場后，全面啟動共軌產(chǎn)品的開發(fā)，在共軌產(chǎn)品開發(fā)中又以電控部分（二代 ECU）的開發(fā)為先導(dǎo)。 目標市場 分析 開發(fā) 完成 的產(chǎn)品可覆蓋的產(chǎn)品市場規(guī)?？蛇_到 80 萬臺以上 （見表 42）。而國外公司進入中國的產(chǎn)品，基本都是在國外完成開發(fā)的，在我國的實際運行中會暴露許多新問題。國外企業(yè)的經(jīng)營方式對此很難適應(yīng)。 ? 行業(yè)具有很高的吸引力，潛在投資資源豐富。 客戶關(guān)系 優(yōu)勢 ? 與國外競爭者相比，具有更強的靈活性，容易與國內(nèi)客戶進行溝通，獲得客戶認同。 ? 作為新創(chuàng)企業(yè)有條件建立高效的運行機制和有效的成本控制體系 ? 長遠來看，國內(nèi)的綜合配套成本更低。 威脅 ? 國外競爭者攜雄厚的資金和技術(shù)可以很快進入并占領(lǐng)國內(nèi)市場。 公司競爭優(yōu)劣勢比較及市場機會分析 公司競爭優(yōu)劣勢分析 博世、德爾福等國外電噴產(chǎn)品制造商規(guī)模大、實力雄厚、管理先進、市場基礎(chǔ)牢固，在國際市場上占有絕對優(yōu)勢。 至于如何生產(chǎn)也完全根據(jù)市場的情況，可以是完全的 CKD 組裝，也可以部分部件在中國生產(chǎn)、 部分部件進口。 電裝公司柴油電噴系統(tǒng)在日本市場上擁有較高的市場份額。 然而， 德爾福的主要弱點也是產(chǎn)品價格較高， 另外德爾福本土化策略也并沒有博世那么成功， 沒有在中國設(shè)廠和研發(fā)機構(gòu)，其 售后服務(wù)體系 也 沒有建立起來， 對客戶的要求反應(yīng)慢， 這 是它的 另一個弱點。 德爾?？偣窘杲?jīng)營出現(xiàn)較大問題，曾在美國申請破產(chǎn)保護，對其中國的業(yè)務(wù)也有負面影響 。在法國、英國、盧森堡和日本東京設(shè)有柴油機業(yè)務(wù)研發(fā)中心和技術(shù)中心，并在法國、西班牙、英國、美國、墨西哥、巴西、韓國、土耳其和巴基斯坦等地設(shè)有柴油噴射系統(tǒng)生產(chǎn)廠，產(chǎn)品系列有電控燃油泵、電控泵噴嘴和電控共軌噴射系統(tǒng)等。 博世的售后服務(wù)也做的比較成功，其專業(yè)維修站在中國已經(jīng)達到 300 多家，計劃在 2020 年覆蓋全國。博世中國旗下的博世貿(mào)易 (上海 )有限公司、博世汽車部件 (蘇州 )有限公司、無錫歐亞柴油噴射有限公司、南京華德火花塞有限公司和聯(lián)合汽車電子有限公司均在各自的領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)市場主導(dǎo)地位。 博世在中國的本土化策略做的相當(dāng)成功，已經(jīng)被大多數(shù)企業(yè)所認知。比較而言，這幾家公司目前進入我國市場的方式和進度又各不相同。 如衡陽亞新科、重油等為德爾福的產(chǎn)品提供泵箱、凸輪軸 ， 亞新科 采購摩托羅拉公司的 ECU 等。因此，這些企業(yè)有著強列的危機感，正通過各種途徑努力尋求出路。 競爭者和潛在競爭者分析 國內(nèi)競爭者 國內(nèi)柴油電噴技術(shù)的開發(fā)主體，主要有大專院校、行業(yè)科研院所、發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)和油泵油嘴生產(chǎn)企業(yè)，其中大專院校的研究成果最多，但其研究的目的和方向，并沒有將產(chǎn)業(yè)化放在第一位的高度；發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)主要從匹配的角度考慮，目前還沒有發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)有意向要介入柴油 機 電噴產(chǎn)品的生產(chǎn)；行業(yè)科研院所主要是配合發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)和油泵油嘴生產(chǎn)企業(yè)工作；真正考慮產(chǎn)業(yè)化的，是油泵油嘴生產(chǎn)企業(yè)，因為這直接影響到企業(yè)的生存和發(fā)展，而我國傳統(tǒng)的幾大油泵油嘴企 業(yè)在開發(fā)柴油 機 電噴系統(tǒng)方面的技術(shù)能力 還有所 不足。另一方面，由于該市場進入的技術(shù)和資金壁壘較高，有能力參與競爭的企業(yè)不會很多，競爭者將主要是少數(shù)有實力的老牌油泵油嘴企業(yè)、外資企業(yè)以及有技術(shù)優(yōu)勢和一定資金實力的新進入者。 ? 柴油 機 電噴行業(yè)具有明顯規(guī)模化特征，生產(chǎn)、研發(fā)設(shè)備專用性較強，是技術(shù)密集型和資本密集型特性行業(yè)。從產(chǎn)品開發(fā)的立項、研制以至質(zhì)量體系的協(xié)同都有買方參與。 ? 市場透明度高，供方和買方數(shù)量有限，各類市場信息具有相當(dāng)?shù)墓_性?？梢灶A(yù)計，在轎車柴油化成為主流時，電控高壓共軌系統(tǒng)的需求將急劇增長。 167179臺，占25%89684臺，占13%416221臺，占62%重型載貨車中型載貨車輕型載貨車 圖 33 資料來源：中國汽車動態(tài)網(wǎng)《 2020 上半年輕型車用柴油機市場分析》 在一定時期內(nèi)，由于燃油品質(zhì)、 國內(nèi)發(fā)動機技術(shù)、成本、消費習(xí)慣等方面的因素，轎車用柴油發(fā)動機及相應(yīng)的電控共軌產(chǎn)品市場需求規(guī)模還很小，產(chǎn)品基本來源于國外直接進口，國內(nèi)電噴產(chǎn)品的需求主要還是來自中重型載貨車市場，因而與國外相比我國電噴產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)中，電控單體泵產(chǎn)品相對占有更高的比例。 擬 開發(fā)的 電控組合泵系列產(chǎn)品 從大的分類上看，是電控單體泵產(chǎn)品的衍生發(fā)展 。 ? 由于國家相關(guān)排放法規(guī)要求的最后時間還未到來， 各主要發(fā)動機廠在推出電控柴油機歐 Ⅲ 產(chǎn)品上普遍采取謹慎態(tài)度 ? 主機廠對電噴產(chǎn)品的發(fā)展路線的選擇仍在觀望和嘗試階段 ? 市場前階段仍由價格高昂的進口產(chǎn)品把持，影響了了歐Ⅲ 發(fā)動機市場大規(guī)模啟動的時間。 汽車 柴油機電噴系統(tǒng)市場需求 汽車 柴油機市場是柴油 機 電噴產(chǎn)品最主要需求來源， 2020 年天津中國汽車技術(shù)研究中心對柴油 機電噴市場發(fā)展進行了專項 研究，根據(jù)我國柴油 機的產(chǎn)量增長趨勢（考慮社會維修用量），再結(jié)合國內(nèi)排放法規(guī)實施的時間進程，對我國現(xiàn)階段至 2020 年汽車 柴油機及電噴產(chǎn)品市場容量進行了預(yù)測，具體數(shù)據(jù)見下表： 表 33 我國柴油機及柴油電噴系統(tǒng)市場需求預(yù)測表 單位：萬臺、萬套，％ 時間 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 車用柴油機產(chǎn)量（萬臺） 103 115 129 144 162 181 203 228 電噴柴油機占總產(chǎn)量比例 (％ ) 0 5 28 32 36 90 95 100 柴油電噴系統(tǒng)（萬套） 0 6 36 46 58 163 193 228 資料來源：中國汽車技術(shù)研究中心《柴油機電噴市場綜合分析報告》 從實際情況看汽車技術(shù)研究中心對汽車 柴油機市場發(fā)展情況的預(yù)測基本準確，還略為保守（見表 34）。而國外產(chǎn)品供方的壟斷地位，使國內(nèi)柴 油 機廠商用戶在與其進行談判交易中處于絕對的弱勢地位。 同時，國內(nèi)外大量的試驗和使用經(jīng)驗表明，相對 配備 機械 式噴油 泵 的 柴油機，由于具有 高噴射壓力、 靈活 的噴射壓力 和油量 控制 等 特點，在同等排放要求條件下，裝有電噴系統(tǒng)的柴油機可 節(jié)省燃油消耗 3%左右。在我國歷年生產(chǎn)的汽車當(dāng)中，柴油汽車所占比例逐年提高，其中中重型載貨汽車柴油化比例已經(jīng)達到 90％以上、大型客車的柴油化比例已經(jīng)達到 90％；輕型載貨車、中型客車、輕型客車柴油化趨勢已經(jīng)形成；微型客車、微型貨車、轎車基本上沒有柴油機型，但從國外的發(fā)展經(jīng)驗看，這一部分也將有一定比例的車輛采用柴油動力，目前國內(nèi)已經(jīng)開始轎車柴油動力的研究（如安徽奇瑞汽車公司在和奧地利 AVL 公司合作開發(fā)項目），在兩年中 一汽大眾已經(jīng)向市場提供了 13000 多輛柴油動力轎車，年增長量超過 25%，產(chǎn)品也由捷達延展到寶來、奧迪三個品種 ；國內(nèi)轎車品牌的旗幟奇瑞，也制定了在 35 年內(nèi)大規(guī)模推出柴油動力轎車的龐大計劃。 面臨國外先進產(chǎn)品的競爭，國內(nèi)的汽車柴油機普遍應(yīng)用電噴技術(shù)將是勢在必行。 柴油機核心零部件 的技術(shù) 水平?jīng)Q定了上述技術(shù)指標，從而對整機的技術(shù)升級和新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)揮關(guān)鍵作用。 今年以來， 國家加快 了 節(jié)能減排 措施的步伐 ，國 III 排放法規(guī) 已從 7 月 1日在全國范圍內(nèi)實施 。 標 準規(guī)定自下表規(guī)定的日期起，實施相應(yīng)階段的排放標準。國家通過強制性文件限制不能達到排放標準的汽車和發(fā)動機入市，同時通過優(yōu)惠 的稅收等經(jīng)濟政策，鼓勵提前達到國家排放標準的柴油車和車用柴油 機產(chǎn)品的生產(chǎn)和使用。 ? 使用維修條件要求不高 ? 制造工藝相對簡單，易于國產(chǎn)化，從而可使現(xiàn)有競爭力的價格 環(huán)保法規(guī) 因素 環(huán)保法規(guī) 是催生柴油 機 電噴市場發(fā)展的最直接和最關(guān)鍵的因素。 ? 產(chǎn)品標準系統(tǒng)的建立，為產(chǎn)品批量生產(chǎn)交付提供驗收標準 。 他們過去開發(fā)的產(chǎn)品 完成了性能、電磁兼容、振動、高低溫等一系列試驗，通過了 2020 小時的臺架可靠性試驗和 100 小時超速、超負荷耐久試驗（根據(jù)國外經(jīng)驗這一臺架試驗相當(dāng)于 20 萬公里的道路運行測試）；匹配了國內(nèi) 10 多個廠家近 20 款機型，絕大多數(shù)已在國家檢測中心通過國 III 排放認證； 整車 路試經(jīng)過 高 寒、高溫、高原等各種環(huán)境的考驗 ； 并 早已批量生產(chǎn) ，迄今 有近千套產(chǎn)品交付用戶使用 。 公司 還將 開發(fā)的產(chǎn)品 包括系統(tǒng) 匹配標定工具、 故障診斷儀、單體泵系統(tǒng)試驗和測試臺等。 產(chǎn)品性能 公司擬 開發(fā)的電噴產(chǎn)品 ， 將使柴油機可能滿足歐 III 以上的排放法規(guī)并全面提升柴油機 的綜合性能，并對提高整車的電控化提供了必要的基礎(chǔ)。 人力資源 需求 及來源 公司 在達到 160000 萬套規(guī)模產(chǎn)量時 需要員工在 約 700 人左右，人均產(chǎn)值超過 100 萬元 。 李進于 1999 年進入清華大學(xué)汽車安全與節(jié)能國家重點實驗室。先后主持了美國福特公司 V86 升、 升輕型卡車柴油機、底特律柴油機公司 S60 重型卡車柴油機等多型柴油機整機及其子系統(tǒng)的開發(fā)項目，長期從事發(fā)動機性能改進、故障診斷與排除等工作。 公司質(zhì)量管理方面 ，嚴格按照目前國際上汽車及零配件行業(yè)最先進的質(zhì)量體系標準 ISO/TS 16949： 2020，組織實施各項質(zhì)量活動。 生產(chǎn)組織模式方面， 初期 采用自主生產(chǎn)和 外協(xié)配套 相結(jié)合的方式， 除 保留核心精加工工序、總裝工序外，其余工作通過外購?fù)鈪f(xié)完成。 2020 年，達到 40 萬套電控組合泵系統(tǒng) 和 10 萬套高壓共軌系統(tǒng) 的 產(chǎn)銷規(guī)模。 需要投資規(guī)模 根據(jù)初步測算，該項目需要投資 約 億 元，包括下列內(nèi) 容： 80000 套產(chǎn)品制造線 (含計量 設(shè)備 )： 約 8500 萬元 流動資金 ： 約 1 億 元 公司發(fā)展 目標 2020 年 , 開發(fā)完成完整 的柴油機電控組合泵 系列 產(chǎn)品， 能覆蓋 國內(nèi) 大部分功率范圍的 汽車 柴油機市場。 訂貨單 位 2020 年1012 月訂貨量（套） 2020 全年 備注 楊州柴油機 10,000 64,500 MOU 道依茨一汽（大連）柴油機 7,800 27,900 MOU 天津雷沃動力 4,200 15,500 MOU 玉柴 機器 9,000 36,000 MOU 總計 31,000 143,900 成都汪氏威特 汽車柴油機電噴項目商業(yè)計劃書 6 以下 表格為明確表達希望 09 年訂貨但成都威特因生產(chǎn)能力有限而不能接受的數(shù)量： 訂貨單 位 2020 全年 備注 東風(fēng)康明斯 20,000 產(chǎn)量不足 ,不能供貨 東風(fēng)動力 30,000 產(chǎn)量不足 ,不能供貨 東風(fēng)朝陽柴油機 15,000 產(chǎn)量不足 ,不能供貨 無錫柴油機 買方主動接觸 , 希望購貨 Subtotal 65,000 本項目的目標是 在 2020 年底 新增 80,000 套 電控組合 泵 的 年 生產(chǎn)能力 。 公司的產(chǎn)品在 08 年 7 月上市以來的各家發(fā)動機廠商對其產(chǎn)品的需求可以證明這一點。 公司的市場策略是 ： 以低價格的產(chǎn)品 首先 占領(lǐng) 不太受 競爭者重視的 中低端市場 中型，和重型卡車 /客車市場（ 200300 萬臺， 或 120 億人民幣規(guī)模）包括部分海外要求滿足歐 III 排放標準的發(fā)動機市場。而成都威特的電噴系統(tǒng)可以適用中國各種發(fā)動機類型，無須大量改動發(fā)動機及其生產(chǎn)線 因而成都威特的產(chǎn)品是根基于中國的本土企業(yè)。 潛在競爭者是 Bosch, Delphi, 和 CKD Corporation. 估計 Bosch 在2020 年全球的柴油機電噴產(chǎn)品的銷售量為 1100 萬套，市場占有率最高。 另外海外市場也是公司考慮的目標市場。 成都威特 從 08 年 7 月正式 生產(chǎn) 以來，已銷售 6000 套，至少 4000 套已經(jīng) 在道路上運行。中國政府已強制性要求 2020 年 7 月 1日以后所有在 噸及以上的柴油驅(qū)動的汽車必須達到國家 III 號排放標準（“國III 標準”， 類似歐 III 標準） 。 總述： 成都威特從 2020 年中旬開始正式生產(chǎn)電控組合泵，電控組合泵是汽車柴油發(fā)動機 的關(guān)鍵配套 系統(tǒng)用于控制向發(fā)動機噴射柴油的時間和噴射量。對于中國汽車工業(yè)，掌握這項核心技術(shù)符合節(jié)能減排的發(fā)展方向，將會帶來重大的經(jīng)濟和社會效益。而電子控制噴油技術(shù)通過 置于發(fā)動機的 電子感應(yīng)器和中央控制芯片精確的計算出最佳噴油時間和噴油量，使發(fā)動機處于更有效的工作狀態(tài)，達到省油和減少排放的目的。公司產(chǎn)品的最大創(chuàng)新是適用不同類型發(fā)動機，不需要發(fā)動機生產(chǎn)廠