銀行保險理財沙龍運作操作流程話術43頁ppt-銀行保險(編輯修改稿)
2024-09-19 16:00 本頁面
【文章內容簡介】 打出 ） ?我那天沒時間 —— （先做一次邀請嘗試，確認真的是沒有時間）本次答謝會我局特別邀請了權威的理財專家現(xiàn)場講解理財知識和最近的投資資訊，非常難得，您可以去聽一下專家的看法，多了解一些理財?shù)馁Y訊和方法也好。 【 我真的沒時間 】 今次就真的非常遺憾，那如果下次我局有類似活動的再邀請您好嗎？ ?太遠了 —— 其實開車的話，也不遠，或者我先幫你保留一個名額，您再聯(lián)絡一下我行的理財經理？看一下他們會怎樣安排？你看這樣好嗎 【 在表格里注明，并通知區(qū)局理財經理進行跟進及邀請 】 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 電話邀約 會前確認電話 ?必須由區(qū)局柜員（理財經理）在會議前一天下午至晚上的時間打出，最后確認。 ?明天就要舉辦答謝會了，您一定要記得準時參加， …… 我們明早 X點在 XX見。 ?同時提醒客戶注意事項：不能帶兒童，僅限受邀客戶參加（不能帶親朋），必須攜帶邀請函，準時。以及時間，地點，出發(fā)方式等。 ?如果遇到客戶推托，注意話術。 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 會前邀約 準備名單必須在 45倍。因為每一個環(huán)節(jié)都會有客戶被篩選出去，一般最終到會的只有 20%左右。 郵政必須全力配合，我司需對郵政多次培訓及訓練。電話邀請過程我司必須全程追蹤，并配合相應的客戶資料統(tǒng)計表格。 邀請函需提前準備，并分發(fā)到基層網點，邀請函至少需按照預計會場人數(shù) 。 高效產說會的幾個創(chuàng)新 客戶篩選有標準，不是有錢就要請。 2550歲之間的有錢女性最佳，特別是富太太（事后統(tǒng)計投保人資料發(fā)現(xiàn)的規(guī)律）。 律師、財務人員、炒股為業(yè)、高職位的公務員、曾經退?；驈娏曳磳ΡｋU的絕對不能邀請。 必須客戶本人，特別是企業(yè)主類型的客戶，要求銀行柜員必須提醒他們僅限本人參加（因為經常會出現(xiàn)企業(yè)主派財務人員或秘書參加，浪費名額）。 高效產說會的幾個創(chuàng)新 客戶邀請精細化，邀請了基本都能來 銀行先按預計到會人數(shù) 5倍準備名單。 之后進行第一遍進行預溝通（基層按統(tǒng)一話術做），并會篩除一部分名單。 剩余的進行統(tǒng)一邀約，又篩除部分。 要求領邀請函進行確認，又少了部分 會前 1天再次確認，還會再少部分。 最終到會的，還會再少一點。 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 高效產說會的幾個創(chuàng)新 統(tǒng)一進行電話邀約 客戶獲得尊重，比較期待。 避免未經培訓人員進行邀約破壞了客戶。 公司能及時掌握和把控整個說明會的進度，及時進行調整。（假如分散邀請，到底能來多少人怎樣估算？） 提前預演，不斷修正 把握細節(jié)，為簽單服務 凝造莊重、熱烈的氛圍 高產會流程 會中 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 會前迎接 銀行人員 提前到達會場，等候客戶； 引導客戶在貴賓簿簽到； 入場前讓客戶解決私人問題，避免入場后來回走動，提醒客戶
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