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正文內(nèi)容

某房產(chǎn)金融公司個(gè)人理財(cái)中心模式研究框架(ppt)-理財(cái)(編輯修改稿)

2025-09-17 19:56 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 –來(lái)到銀行的網(wǎng)點(diǎn)并想在銀行開(kāi)帳戶(hù) ?成為高價(jià)值客戶(hù)的個(gè)人銀行家 –作為這些客戶(hù)的關(guān)鍵接觸點(diǎn) –給他們提供財(cái)務(wù)咨詢(xún)及帳務(wù)管理 –尋找交叉銷(xiāo)售機(jī)會(huì) –維護(hù)、提升客戶(hù)關(guān)系 ?高價(jià)值客戶(hù) –在銀行的業(yè)務(wù)總量(包括存款、貸款、投資)超過(guò) 10萬(wàn)元(舉例)(或在本網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)中排在前 10%*) 理財(cái)經(jīng)理的工作重點(diǎn) * 在網(wǎng)點(diǎn)余額在 10萬(wàn)元以上的高價(jià)值客戶(hù)不足 500人時(shí)可用此辦法確定目標(biāo)客戶(hù) ** 在網(wǎng)點(diǎn)高價(jià)值客戶(hù)數(shù)目不多時(shí)理財(cái)經(jīng)理可兼做。在理財(cái)經(jīng)理有足夠多的高價(jià)值客戶(hù)時(shí),可專(zhuān)門(mén)設(shè)立客戶(hù)服務(wù)值班經(jīng)理來(lái)服務(wù)新客戶(hù) 6 理財(cái)經(jīng)理的業(yè)務(wù)流程(工作手冊(cè)) 指派理財(cái)經(jīng)理 銀行提供理財(cái)經(jīng)理的資歷信息,為高價(jià)值客戶(hù)指派或客戶(hù)自選一名理財(cái)經(jīng)理為其提供咨詢(xún) 通知客戶(hù) 理財(cái)經(jīng)理以信函、電話(huà)或在理財(cái)中心面談等方式與客戶(hù)建立初步業(yè)務(wù)聯(lián)系 咨詢(xún)預(yù)約 客戶(hù)打電話(huà)給理財(cái)經(jīng)理,預(yù)約詳細(xì)面
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