【正文】 特 8 噸 洗掃車 1 煙臺海德 YHD5071GSL 1 掃路車 3 中聯(lián)重科 ZLJ5064TSL 4 1 煙臺海德 YHD5060TSL 從 以上兩表 可以看出， 我司在濰城區(qū) 的普通垃圾車和 垃圾壓縮車的市場占有率為零 ， 江西奇特垃圾壓縮車占據(jù)了很大的市場份額， 當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門對我司垃圾壓縮車認知度較低。 2020年至今的設備購置量并不算多 。 （ 2）競爭對手 比較 分析 44 客戶評價（ 1差， 2較差， 3普通， 4較好， 5很好） 濟南重汽 中聯(lián)重科 主要差別 外觀 3 4 中聯(lián)灑水車外形亮麗 價格 4 3 中聯(lián)灑水車價格較濟南重汽多出 3到 5 萬 性能 3 4 中聯(lián)灑水車噴灑壓力較大 易用性 4 4 售后服務 3 4 售后服務態(tài)度好，維修及時 使用壽命 3 3 可獲得性 4 4 客戶選擇單位 濰城保潔公司 現(xiàn)狀 （ 1）垃圾壓縮車保有量較多 濰城區(qū)由于城區(qū)較大，人口 眾多，每天的垃圾清運量較大，使用更多的垃圾壓縮車將減少垃圾運送成本。王副局長表示，由于設備老化及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化的推進，濰城區(qū)將在“十二五”期間購置一定數(shù)量的垃圾壓縮車，用于替換老舊化較為嚴重的垃圾清運車和垃圾壓縮車，以及應對日益增加的垃圾清運量。 （車輛明細表 如下） 2418垃圾壓縮車普通垃圾車 25 26 27 （ 3）競爭對手比較分析 由于濰城區(qū)并無我司垃圾壓縮車，未能形成對比分析。 表 45 客戶需求偏好優(yōu)先次序 價格 外觀 性能 易用性 售后服務保障 使用壽命 可獲得性 優(yōu)先級別 1 7 2 4 3 5 6 由于濰坊市政府已將城 市保潔工作承包給私人公司，私人老板更看重成本 。其次是性能，由于濰坊市政府制定了較高的 路面保潔標準，路面保潔效果將影響保潔公司的收益，而環(huán)衛(wèi)車輛的性能決定了工作效率和清潔效果，這讓 保潔公司不能不看重環(huán)衛(wèi)車輛的性能因素。 、趨勢預測及對策 （ 1）政府積極推進城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，垃圾壓縮車 市場有較大增長空間 濰坊市政府今年正積極推進城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，首先將農(nóng)村的垃圾清運 工作 納入到城市系統(tǒng)進行統(tǒng)籌管理，解決“ 垃圾圍村”等環(huán)境問題。目前市區(qū)的垃圾壓縮車存量，還不能解決農(nóng)村的垃圾清運問題，尚需要增購 更多數(shù)量的垃圾壓縮車，“十二五”期間濰坊市的垃圾壓縮車市場會有較大的增長空間?？梢钥吹?2020 年政府加大了對公共基礎設施的投入，城區(qū)面積也在 穩(wěn)步擴張。 圖 42 2020 年 —— 2020 年濰坊市道路面積及同比增幅 圖 43 2020 年 —— 2020 年濰坊市建成區(qū)面積 比較 （ 3）地方政府擁有較強的購買力 濰坊市一般財政預算收入近六年一直保持較高增速，年均增長率達到%， 2020 年一般財政預算收入相當于 2020 年的三倍。充裕 的財政收入市政府對環(huán)衛(wèi)設備有很強的購買力。 050100150200250濰坊市一般財政預算收入（億元） 同比增幅 % % % % %2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 30 表 51 城市基本情況 人口 萬 面積 8227 平方千米 產(chǎn)業(yè)特征 濟南市 工業(yè)發(fā)達，目前以 機（高性能、 高附加值機械產(chǎn)品和冶金產(chǎn)品）、車（先進的重型汽車、改裝車、摩托車）、 電（新型電子產(chǎn)品和高檔家用電器）、化（現(xiàn)代生物醫(yī)藥化工、 精細化工和化纖）作為四大主導產(chǎn)業(yè) 。 經(jīng)濟發(fā)展水平 2020年 濟南市 ， 三次產(chǎn)業(yè)比例為 ： ：。每個區(qū)又劃分為垃圾清運和路面保潔兩套系統(tǒng)進行環(huán)衛(wèi)工作。 表 52 樣本區(qū)域車輛保有量 數(shù)量 備注 普通垃圾車 61 噸位都在 19 噸左右 灑水車 53 濟南重汽，為 18 噸至 20 噸大噸位灑水車 垃圾壓縮車 7 青島中集 2 輛 （ 3 噸） ，青海新路 4 輛，青專 1 輛 ,噸位都在 19噸左右 洗掃車 17 煙臺海德 5 輛，福建龍馬 3 輛，中聯(lián)重科 9 輛 31 掃路車 25 煙臺海德 23 輛，江蘇飛球 2 輛 表 53 車 輛 2020 年至今的新增量 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 型號或噸位（額定載質(zhì)量） 總量 普通垃圾車 灑水車 15 濟南重汽 20 噸 15 垃圾壓縮車 洗掃車 5 煙臺海德 YHD5163GSL 8 3 中聯(lián)重科 ZLJ5160TXSE3 掃路車 5 煙臺海德 YHD5060TSL 5 從 以上兩表 可以看到， 濟南市 普通垃圾車、垃圾壓縮車與 灑水車 基本上 都為大噸位車輛。 灑水車市場濟南本地的濟南重汽占有絕對壟斷地位， 2020 年至今新購置的灑水車也都為 濟南重汽生產(chǎn)。而煙臺海德在掃路車市場占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。這是因為濟南市 城保潔道路面積較大，采用大噸位灑水車能夠增加灑水車一次作業(yè)的時間及提高工作效率，更能節(jié)省作業(yè)成本。 從市中區(qū)和歷城區(qū)的調(diào)研情況來看，相關環(huán)衛(wèi)部門使用的都是濟南重汽生產(chǎn)的灑水車，濟南重汽在濟南市占有絕對壟斷地位。這兩點使得其他廠商很 難進入濟南市灑水車市場，濟南重汽的壟斷地位難以被攻破。 表 54 客戶評價（ 1差， 2較差， 3普通， 4較好， 5很好） 主要競爭對手（濟南中國重汽） 主要差別 外觀 3 外形較為一般 價格 4 較便宜 性能 4 濟南綠葉噸位更大 易用性 4 售后服務 4 使用壽命 4 可獲得性 5 環(huán)衛(wèi)部門能很方便的獲取濟南重汽灑水車 客戶選擇單位 歷城區(qū)、市中區(qū)環(huán)衛(wèi)處 （ 1）普通垃圾車遠遠 多于垃圾壓縮車 33 從圖 51 看出，垃圾壓縮車比普通垃圾車的數(shù)量少很多，這是因為濟南市區(qū)建有多座垃圾壓縮中轉站 ，這對垃圾壓縮車產(chǎn)生了一定的替代效應，加上普通垃圾車噸位較大，運送量大，這在某種程度上也降低了對垃圾壓縮車的功能需求。 表 55 客戶評價（ 1差， 2較差， 3普通， 4較好， 5很好） 主要競爭對手（青海新路） 主要差別 外觀 4 價格 4 性能 4 防滴漏較好 ，能長時間工作，耐用性好 易用性 4 售后服務 4 售后服務及時，態(tài)度好 使用壽命 4 車輛耐用性好，使用壽命較長 可獲得性 3 34 客戶選擇單位 歷城區(qū)、市中區(qū)環(huán)衛(wèi)處 表 56 客戶需求偏好優(yōu)先次序 價格 外觀 性能 易用性 售后服務保障 使用壽命 可獲得性 優(yōu)先級別 3 5 2 6 1 4 7 表 525 顯示客戶最看重售后服務，這是由于濟南市環(huán)衛(wèi)設備每天作業(yè)時間較長，易出故障，售后服務人員能否及時快速地解決問題，直接影響到環(huán)衛(wèi)部門的運營成本。只有售后服務和性能讓其滿意之后，客戶才會考慮價格，因此，較高的價格并不會更多地阻礙公司在濟南市的銷售。 、趨勢預測及對策 （ 1）城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化孕育市場機會 濟南市正積極推進城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作，不僅要將城鄉(xiāng)垃圾清運統(tǒng)籌規(guī)劃，還要將農(nóng)村的環(huán)衛(wèi)標準提高和城市同一水平。 （ 2）小噸位垃圾壓縮車大有市場 由于推進城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體 化，農(nóng)村垃圾清運要被歸納進城市環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)統(tǒng)籌管理。 市中區(qū)相關領導表示今后市中區(qū)為了解決農(nóng)村垃圾清運問題， “十二五”期間至少會增購 18— 20 輛 3 噸小噸位垃圾壓縮車。 （ 3）灑水車市場容量將 逐年 擴大 35 近幾年濟南市的道路保潔標準不斷提高，同時濟南市城區(qū)面積穩(wěn)步擴張（見圖 522），拆遷力度加大，道路面積逐年增加（見圖 523） ， 都使灑水車的市場需求不斷擴大。 圖 52 顯示，濟南市建成區(qū)面積近五年來，都保持在 3%左右的增幅，未來城區(qū)面積預計也將穩(wěn)定擴張。濟南市政府無疑近兩年加大了對基礎設施建設方面的投入。 050100150200250300濟南市一般財政預算收入（億元） 同比增幅 % % % % %2020年2020年2020年2020年2020年2020年 圖 54 2020 年 — 2020 年濟南市一般財政預算收入各年變化 （ 5）公司可加大對濟南市垃圾壓縮車的市場推廣力度 雖然灑水車未來會有很大的市場機會，但是本報告認為 濟南重汽的壟斷地位短期內(nèi)難以打破，而濟南重汽的產(chǎn)能能否跟上市場需求的不斷增加，這點 尚需調(diào)查才能作出結論。 37 市場戰(zhàn)略分析報告 表 61 城市基本情況 人口 萬 面積 1855 平方公里 產(chǎn)業(yè)特征 章丘工業(yè)基礎雄厚，形成了交通裝備、機械制造、精細化工、食品飲料四大產(chǎn)業(yè) ， 都市農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速，是省八大農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化試點市之一 經(jīng)濟發(fā)展水平 2020 年 章丘 市 億元 ， 第一產(chǎn)業(yè)完成 億，第二產(chǎn)業(yè)完成 億，第三產(chǎn)業(yè)完成 億元，三次產(chǎn)業(yè)之比為 ： :。在現(xiàn)有的灑水車中，大噸位灑水車占據(jù)多數(shù)。章丘市整個環(huán)衛(wèi)車輛市場除了灑水車，垃圾壓縮車、洗掃車和掃路車競爭都較為多元化。通過訪談章丘市環(huán)衛(wèi)局垃圾清運大隊張科長，得知 2020 年之后章丘市政府開始加大在環(huán)衛(wèi)方面的投入。章丘市近兩年環(huán)衛(wèi)車輛市場的快速擴張，得益于其城市發(fā)展戰(zhàn)略。 （ 2） 章丘市環(huán)衛(wèi)部門偏好大噸位灑水車 章丘市是國家級生態(tài)示范區(qū)及山東省園林城市， 路面保潔標準較高，灑水車的灑水量較大，大噸位的灑水車裝載量更大，作業(yè)時間與作業(yè)路程更長。 (3) 競爭對手對比分析 從所搜集的數(shù)據(jù)來看 ，章丘市并無我司灑水車，濟南重汽形成壟斷。這兩大因素，使得章丘市垃圾清運負擔逐年加重，在市財政寬裕的基礎上，市環(huán)衛(wèi)部門有較強的財政能力追求性能更高端的垃圾清運設備。而 2020 年，江林開始擔任章丘市市長，章丘市城市發(fā)展戰(zhàn)略開始出現(xiàn)轉變，章丘市開始加大在城市環(huán)衛(wèi)方面的投入。 （ 2）競爭對手對比分析 垃圾壓縮車市場競爭較為多元化，但主要競爭對手為青島中集。 表 66 客戶需求偏好優(yōu)先次序 價格 外觀 性能 易用性 售后服務保障 使用壽命 可獲得性 優(yōu)先級別 5 4 1 3 2 6 7 從表 66 可以看到，章丘市環(huán)衛(wèi)部門，對性能和售后服務有較高要求， 這是由于 章丘市保潔標準較高，需要產(chǎn)品具備很好的性能，環(huán)衛(wèi)設備較長時間工作，易出故障。 環(huán)衛(wèi)部門相關管理人員認為各品牌使用壽命無差別 ，在該表中，使用壽命被排在偏好次序的第 6 位。 42 、趨勢預測及對策 （ 1） 灑水車還有較大需求 通過調(diào)研得知，章丘市已將農(nóng)村的道路保潔標準提升至和城市同一水平，灑水車目前的保有量水平還無法滿足工作要求，環(huán)衛(wèi)局張主任 認為，排除城區(qū)擴張等因素影響， 還有 7 輛 大噸位 灑水車 的需求空間。 （ 3） 可加大于章丘市的市場推廣力度 0100200300400500600章丘市道路面積（萬平方米）400 445 477 501 535同比增幅 % % % %2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 圖 62 章丘市各年道路面積變化圖 43 010203040章丘市建成區(qū)面積（平方公里）30 32 34 35 36同比增幅 % % % %2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 圖 63 章丘市各年建成區(qū)面積變化圖 章丘市財政充裕，城市化進程穩(wěn)步推進（道路面積年均增長 6%左右，建成區(qū)面積年均增長 %），且政府于城市環(huán)衛(wèi)方面有著較高的投入傾向 ，未來章丘市還會有 很寬廣 的市場空間。在灑水車領域，由于我司其他產(chǎn)品在該市已具備一定的影響力，而地方政府并不缺錢，可嘗試擠入競爭對手的壟斷領域。 2020 年，調(diào)研城市政府財政收入增幅較大，都達到了 25%以上。 建成區(qū)面積是衡量城市化的重要指標，環(huán)衛(wèi)設備市場主要集中在城市化水平較高的城市。可以看到，濟寧市2020 年建成區(qū)面積增速要遠遠高于其他城市， 2020 年增速也高于其他城市，濟寧市正快速推進城市化。 城市道路面積的增加意味著道路保潔面積的增加，和環(huán)衛(wèi)設備的銷售 存在一定的關聯(lián)性。在地級市中，棗莊雖然總量最小，但是近年來增速可觀。 （ 1）價格因素是影響灑水車銷售的首要因素 灑水車技術附加值低，操作簡單，這直接導致 灑水車品牌差異度較小，各個品牌區(qū) 分不大。低技術門檻，使