【導(dǎo)讀】及未來市場的發(fā)展趨勢進(jìn)行分析、判斷和預(yù)測，特進(jìn)行此次為期11天的調(diào)研。市、濟(jì)寧市、曲阜市、濰坊市、棗莊市。寧、濰坊、棗莊），以及兩個縣級市。東省的落后地區(qū)。層次市場調(diào)查的要求。為調(diào)研城市之間的對比、調(diào)研總結(jié)與預(yù)測。

　　

【正文】 同比增幅 % % % %2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 圖 53 2020 年 — 2020 年濟(jì)南市道路面積各年 比較 36 （ 4）濟(jì)南市政府有很強(qiáng)的購買力 濟(jì)南市一般財(cái)政預(yù)算收入自 2020 年以來，年均增長率為 %， 2020 年同比增加 %， 2020 年濟(jì)南市一般財(cái)政預(yù)算收入為 億元，政府擁有很強(qiáng)的購買力。 050100150200250300濟(jì)南市一般財(cái)政預(yù)算收入（億元） 同比增幅 % % % % %2020年2020年2020年2020年2020年2020年 圖 54 2020 年 — 2020 年濟(jì)南市一般財(cái)政預(yù)算收入各年變化 （ 5）公司可加大對濟(jì)南市垃圾壓縮車的市場推廣力度 雖然灑水車未來會有很大的市場機(jī)會，但是本報(bào)告認(rèn)為 濟(jì)南重汽的壟斷地位短期內(nèi)難以打破，而濟(jì)南重汽的產(chǎn)能能否跟上市場需求的不斷增加，這點(diǎn) 尚需調(diào)查才能作出結(jié)論。 通過調(diào)研，濟(jì)南市垃圾壓縮車 市場競爭較為多元化，而小 噸位的垃圾壓縮車在濟(jì)南市必然會有較大的市場增進(jìn)空間，公司可加大于 濟(jì)南市垃圾壓縮車的市場推廣力度。 37 市場戰(zhàn)略分析報(bào)告 表 61 城市基本情況 人口 萬 面積 1855 平方公里 產(chǎn)業(yè)特征 章丘工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，形成了交通裝備、機(jī)械制造、精細(xì)化工、食品飲料四大產(chǎn)業(yè) ， 都市農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速，是省八大農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化試點(diǎn)市之一 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 2020 年 章丘 市 億元 ， 第一產(chǎn)業(yè)完成 億，第二產(chǎn)業(yè)完成 億，第三產(chǎn)業(yè)完成 億元，三次產(chǎn)業(yè)之比為 ： :。 2020 年城市居民人均可支配收入 元 . 環(huán)衛(wèi)管理模式 章丘市設(shè)有環(huán)衛(wèi)局，環(huán)衛(wèi)局分為機(jī)掃大隊(duì)和垃圾清運(yùn)大隊(duì)分別負(fù)責(zé)路面保潔和垃圾清運(yùn)工作 城鎮(zhèn)化率 政府財(cái)政收入 2020 年地方財(cái)政一般預(yù)算收入為 億元 表 62 樣本區(qū)域車輛保有量 數(shù)量 備注 普通垃圾車 0 灑水車 12 都為濟(jì)南重汽生產(chǎn)，其中 20 噸 7 輛，16 噸 2 輛， 10 噸 2 輛， 噸 1 輛 垃圾壓縮車 30 青島中集 10 輛， 8 噸；中 聯(lián)重科 11輛 ， 10 輛 ZLJ5160ZYSE3,1 輛ZLJ5070ZYSE3；青海新路 7 輛，其中 8 噸 4 輛， 3 噸 3 輛；青島同輝 2 38 輛， 8 噸 洗掃車 2 中聯(lián)重科 1 輛，揚(yáng)州三聯(lián) 1 輛 掃路車 19 煙臺海德 9 輛，中聯(lián)重科 6 輛，揚(yáng)州三聯(lián) 4 輛 表 63 車輛 2020 年至今的新增量 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 型號或噸位（額定載質(zhì)量） 總量 普通垃圾車 灑水車 垃圾壓縮車 10 中聯(lián)重科 ZLJ5160ZYSE3 30 1 中聯(lián)重科 ZLJ5070ZYSE3 4 青海新路 8 噸 3 青海新路 3 噸 10 青島中集 8 噸 2 青島同輝 8 噸 洗掃車 1 中聯(lián)重科 ZLJ5160TXSE3 2 1 揚(yáng)州三聯(lián) YSY5100TSL 掃路車 4 揚(yáng)州三聯(lián) YSY5160TSL 19 6 中聯(lián)重科 ZLJ5163TSLE3 9 煙臺海德 YHD5060TSL 表 62 反映出， 2020 年章丘市已將普通垃圾車全部淘汰，目前章丘市全部使用垃圾壓縮車進(jìn)行垃圾清運(yùn)工作。在現(xiàn)有的灑水車中，大噸位灑水車占據(jù)多數(shù)。中聯(lián)重科在垃圾壓縮車、洗掃車和掃路車領(lǐng)域都占有一定的市場份 額。章丘市整個環(huán)衛(wèi)車輛市場除了灑水車，垃圾壓縮車、洗掃車和掃路車競爭都較為多元化。 結(jié)合表 62 和表 63 可以看到，章丘市現(xiàn)有的垃圾壓縮車、洗掃車和掃路車都為 2020 年之后配置完成，這說明章丘市環(huán)衛(wèi)機(jī)械化始于近兩年。通過訪談?wù)虑鹗协h(huán)衛(wèi)局垃圾清運(yùn)大隊(duì)張科長，得知 2020 年之后章丘市政府開始加大在環(huán)衛(wèi)方面的投入。這是因?yàn)檎虑鹗性谑虚L江林的帶領(lǐng)下，按照“西進(jìn)、北延、中部提 39 升”的發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)城市建設(shè)，所謂的“西進(jìn)”，即將城區(qū)向西推進(jìn)，與省會濟(jì)南對接，同時(shí)提升章丘市的環(huán)境衛(wèi)生水平，以吸引濟(jì)南市企業(yè)及人口資源向章丘市流 動。章丘市近兩年環(huán)衛(wèi)車輛市場的快速擴(kuò)張，得益于其城市發(fā)展戰(zhàn)略。 、 垃圾壓縮車 專門調(diào)查部門 （ 1）灑水車市場被濟(jì)南重汽壟斷 濟(jì)南重汽灑水車價(jià)格較低，改裝后的噸位較大，且較易拿到產(chǎn)品，章丘環(huán)衛(wèi)局更愿意選擇濟(jì)南重汽的灑水車。 （ 2） 章丘市環(huán)衛(wèi)部門偏好大噸位灑水車 章丘市是國家級生態(tài)示范區(qū)及山東省園林城市， 路面保潔標(biāo)準(zhǔn)較高，灑水車的灑水量較大，大噸位的灑水車裝載量更大，作業(yè)時(shí)間與作業(yè)路程更長。大噸位水車更適合章丘市環(huán)衛(wèi)工作的要求。 (3) 競爭對手對比分析 從所搜集的數(shù)據(jù)來看 ，章丘市并無我司灑水車，濟(jì)南重汽形成壟斷。 表 64 客戶評價(jià)（ 1差， 2較差， 3普通， 4較好， 5很好） 主要競爭對手（濟(jì)南中國重汽） 主要差別 外觀 3 外形較為一般 價(jià)格 4 較便宜 性能 4 濟(jì)南綠葉噸位更大 易用性 4 售后服務(wù) 4 使用壽命 4 可獲得性 5 環(huán)衛(wèi)部門能很方便的獲取濟(jì)南重汽灑水車 40 客戶選擇單位 章丘市環(huán)衛(wèi)局 （ 1）普通垃圾車已完全被垃圾壓縮車替代 章丘市已將普通垃圾車全部淘汰，這源于城市環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)的提高、城區(qū)擴(kuò)建及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化的推進(jìn)。這兩大因素，使得章丘市垃圾清運(yùn)負(fù)擔(dān)逐年加重，在市財(cái)政寬裕的基礎(chǔ)上，市環(huán)衛(wèi)部門有較強(qiáng)的財(cái)政能力追求性能更高端的垃圾清運(yùn)設(shè)備。 章丘市生活垃圾清運(yùn)量（萬噸）8 8 882020年 2020年 2020年 2020年 2020年章丘市生活垃圾清運(yùn)量（萬噸） 圖 61 章丘市各年垃圾清運(yùn)量比較 圖 61 證明了以上觀點(diǎn)， 2020 年之前章丘市的垃圾清運(yùn)量一直保持在 8 萬噸附近，而 2020 年的垃圾清運(yùn)量卻比往年增加 1500 噸， 2020 年在 2020 年基礎(chǔ)上增加 500 噸。而 2020 年，江林開始擔(dān)任章丘市市長，章丘市城市發(fā)展戰(zhàn)略開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，章丘市開始加大在城市環(huán)衛(wèi)方面的投入。預(yù)計(jì)今后幾年，章丘市的垃圾清運(yùn)量還將穩(wěn)步增加 。 （ 2）競爭對手對比分析 垃圾壓縮車市場競爭較為多元化，但主要競爭對手為青島中集。 表 65 客戶評價(jià)（ 1差， 2較差， 3普通， 4較好， 5很好） 主要競爭對手（青島中集） 中聯(lián)重科 主要差別 41 外觀 4 4 價(jià)格 3 3 性能 4 4 易用性 4 4 售后服務(wù) 5 3 客戶認(rèn)為我司售后人員較少，服務(wù)不及時(shí)，通過了解得知，濟(jì)南區(qū)售后人員有三人，難以承擔(dān)整個濟(jì)南區(qū)的售后任務(wù) 使用壽命 4 4 可獲得性 5 4 客戶選擇單位 總體來說，客戶認(rèn)為我司產(chǎn)品與青島 中集生產(chǎn)的垃圾壓縮車無多大區(qū)別。 表 66 客戶需求偏好優(yōu)先次序 價(jià)格 外觀 性能 易用性 售后服務(wù)保障 使用壽命 可獲得性 優(yōu)先級別 5 4 1 3 2 6 7 從表 66 可以看到，章丘市環(huán)衛(wèi)部門，對性能和售后服務(wù)有較高要求， 這是由于 章丘市保潔標(biāo)準(zhǔn)較高，需要產(chǎn)品具備很好的性能，環(huán)衛(wèi)設(shè)備較長時(shí)間工作，易出故障。近年來章丘市環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置量較大，環(huán)衛(wèi)部門希望設(shè)備購置后能讓操作工人很快上手，以便馬上投入使用，因此，將易用性作為第 3 考慮的因素。 環(huán)衛(wèi)部門相關(guān)管理人員認(rèn)為各品牌使用壽命無差別 ，在該表中，使用壽命被排在偏好次序的第 6 位。 客戶對價(jià)格較不看重，這是由地方寬裕的財(cái)政收入決定的。 42 、趨勢預(yù)測及對策 （ 1） 灑水車還有較大需求 通過調(diào)研得知，章丘市已將農(nóng)村的道路保潔標(biāo)準(zhǔn)提升至和城市同一水平，灑水車目前的保有量水平還無法滿足工作要求，環(huán)衛(wèi)局張主任 認(rèn)為，排除城區(qū)擴(kuò)張等因素影響， 還有 7 輛 大噸位 灑水車 的需求空間。 （ 2）小噸位垃圾壓縮車市場廣闊 章丘市 近兩年快速推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，目前農(nóng)村的垃圾清運(yùn)工作還需配置大量的小噸位垃圾壓縮車，今年環(huán)衛(wèi)局有意購置 20 余輛小噸位垃圾壓縮車，用于 進(jìn)入農(nóng)村進(jìn)行垃圾清運(yùn)工作 。 （ 3） 可加大于章丘市的市場推廣力度 0100200300400500600章丘市道路面積（萬平方米）400 445 477 501 535同比增幅 % % % %2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 圖 62 章丘市各年道路面積變化圖 43 010203040章丘市建成區(qū)面積（平方公里）30 32 34 35 36同比增幅 % % % %2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 圖 63 章丘市各年建成區(qū)面積變化圖 章丘市財(cái)政充裕，城市化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)（道路面積年均增長 6%左右，建成區(qū)面積年均增長 %），且政府于城市環(huán)衛(wèi)方面有著較高的投入傾向 ，未來章丘市還會有 很寬廣 的市場空間。目前，我司可加大于章丘市的市場推廣活動，特別是小噸位垃圾壓縮車的推廣。在灑水車領(lǐng)域，由于我司其他產(chǎn)品在該市已具備一定的影響力，而地方政府并不缺錢，可嘗試擠入競爭對手的壟斷領(lǐng)域。 44 二 、 總結(jié)與 建議 調(diào)研城市各年一般財(cái)政預(yù)算收入（億元）050100150200250300濟(jì)南市 棗莊市 濰坊市 濟(jì)寧市2020年2020年2020年2020年2020年2020年 圖 71 調(diào)研城市 （地級市） 各年一般財(cái)政預(yù)算收入 調(diào)研城市一般財(cái)政預(yù)算收入各年增幅對比%%%%%%%%2020年 2020年 2020年 2020年 2020年濟(jì)南市棗莊市濰坊市濟(jì)寧市 圖 72 調(diào)研城市 （地級市） 一般財(cái)政預(yù)算收入隔年增幅 財(cái)政收入直接標(biāo)志了政府的公共支出能力和購買力，從以上兩圖來看，濟(jì)南市總量最大，但是增速濰坊市最快，濰坊市幾乎每年增速均高于其他各市 ，并且 45 濰坊市總量相對較大，排名第二。 2020 年，調(diào)研城市政府財(cái)政收入增幅較大，都達(dá)到了 25%以上。棗莊市雖然總量最少，但是 2020 年與 2020 年增速都高于濟(jì)南市和濟(jì)寧市，不可忽視 其財(cái)政增收潛力。 建成區(qū)面積是衡量城市化的重要指標(biāo)，環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場主要集中在城市化水平較高的城市。 調(diào)研城市各年建成區(qū)面積（平方公里）050100150200250300350400濟(jì)南市 章丘市 棗莊市 濰坊市 濟(jì)寧 曲阜2020年2020年2020年2020年2020年 圖 73 調(diào)研城市各年建成區(qū)面積 調(diào)研城市建成區(qū)面積各年增幅%%%%%%%2020年 2020年 2020年 2020年濟(jì)南市章丘市棗莊市濰坊市濟(jì)寧市曲阜市 圖 74 調(diào)研城市建成區(qū)面積各年增幅 46 其中某些負(fù)增長的年份是因?yàn)樵撌行姓^(qū)域的重新劃分 。可以看到，濟(jì)寧市2020 年建成區(qū)面積增速要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他城市， 2020 年增速也高于其他城市，濟(jì)寧市正快速推進(jìn)城市化。而濟(jì)南市建成區(qū)面積最大，其環(huán)衛(wèi)設(shè)備的市場容量也應(yīng)是最大。 城市道路面積的增加意味著道路保潔面積的增加，和環(huán)衛(wèi)設(shè)備的銷售 存在一定的關(guān)聯(lián)性。 調(diào)研城市各年道路面積（萬平方米）01000202030004000500060007000濟(jì)南市 章丘市 棗莊市 濰坊市 濟(jì)寧市 曲阜市2020年2020年2020年2020年2020年 圖 75 調(diào)研城市各年道路面積 調(diào)研城市各年道路面積增幅%%%%%%%2020年 2020年 2020年 2020年濟(jì)南市章丘市棗莊市濰坊市濟(jì)寧市 曲阜市 47 圖 76 調(diào)研城市各年道路面積增幅 棗莊市道路面積增速 2020 年與 2020 年高于其他城市，濟(jì)南市與濰坊市近兩年 也保持了較高增速。在地級市中，棗莊雖然總量最小，但是近年來增速可觀。 需求 的主要因素 通過調(diào)研，本人認(rèn)為影響灑水車 需求 的主要因素有價(jià)格、財(cái)政收入 、道路保潔標(biāo)準(zhǔn) 及城市道路建設(shè)情況 。 （ 1）價(jià)格因素是影響灑水車銷售的首要因素 灑水車技術(shù)附加值低，操作簡單，這直接導(dǎo)致 灑水車品牌差異度較小，各個品牌區(qū) 分不大。而品牌差異是獲取高 于市場平均利潤的關(guān)鍵，較低技術(shù)含量與品牌差異度，使得灑水車的 需求 價(jià)格 彈性較大，對價(jià)格敏感度較高，客戶偏好價(jià)格更低的產(chǎn)品。低技術(shù)門檻，使