【正文】 （ 1）價(jià)格因素是影響灑水車銷售的首要因素 灑水車技術(shù)附加值低，操作簡(jiǎn)單，這直接導(dǎo)致 灑水車品牌差異度較小，各個(gè)品牌區(qū) 分不大。 城市道路面積的增加意味著道路保潔面積的增加，和環(huán)衛(wèi)設(shè)備的銷售 存在一定的關(guān)聯(lián)性。 建成區(qū)面積是衡量城市化的重要指標(biāo)，環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場(chǎng)主要集中在城市化水平較高的城市。在灑水車領(lǐng)域，由于我司其他產(chǎn)品在該市已具備一定的影響力，而地方政府并不缺錢，可嘗試擠入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壟斷領(lǐng)域。 42 、趨勢(shì)預(yù)測(cè)及對(duì)策 （ 1） 灑水車還有較大需求 通過(guò)調(diào)研得知，章丘市已將農(nóng)村的道路保潔標(biāo)準(zhǔn)提升至和城市同一水平，灑水車目前的保有量水平還無(wú)法滿足工作要求，環(huán)衛(wèi)局張主任 認(rèn)為，排除城區(qū)擴(kuò)張等因素影響， 還有 7 輛 大噸位 灑水車 的需求空間。 表 66 客戶需求偏好優(yōu)先次序 價(jià)格 外觀 性能 易用性 售后服務(wù)保障 使用壽命 可獲得性 優(yōu)先級(jí)別 5 4 1 3 2 6 7 從表 66 可以看到，章丘市環(huán)衛(wèi)部門，對(duì)性能和售后服務(wù)有較高要求， 這是由于 章丘市保潔標(biāo)準(zhǔn)較高，需要產(chǎn)品具備很好的性能，環(huán)衛(wèi)設(shè)備較長(zhǎng)時(shí)間工作，易出故障。而 2020 年，江林開(kāi)始擔(dān)任章丘市市長(zhǎng)，章丘市城市發(fā)展戰(zhàn)略開(kāi)始出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，章丘市開(kāi)始加大在城市環(huán)衛(wèi)方面的投入。 (3) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比分析 從所搜集的數(shù)據(jù)來(lái)看 ，章丘市并無(wú)我司灑水車，濟(jì)南重汽形成壟斷。章丘市近兩年環(huán)衛(wèi)車輛市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，得益于其城市發(fā)展戰(zhàn)略。章丘市整個(gè)環(huán)衛(wèi)車輛市場(chǎng)除了灑水車，垃圾壓縮車、洗掃車和掃路車競(jìng)爭(zhēng)都較為多元化。 37 市場(chǎng)戰(zhàn)略分析報(bào)告 表 61 城市基本情況 人口 萬(wàn) 面積 1855 平方公里 產(chǎn)業(yè)特征 章丘工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，形成了交通裝備、機(jī)械制造、精細(xì)化工、食品飲料四大產(chǎn)業(yè) ， 都市農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速，是省八大農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化試點(diǎn)市之一 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 2020 年 章丘 市 億元 ， 第一產(chǎn)業(yè)完成 億，第二產(chǎn)業(yè)完成 億，第三產(chǎn)業(yè)完成 億元，三次產(chǎn)業(yè)之比為 ： :。濟(jì)南市政府無(wú)疑近兩年加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投入。 （ 3）灑水車市場(chǎng)容量將 逐年 擴(kuò)大 35 近幾年濟(jì)南市的道路保潔標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，同時(shí)濟(jì)南市城區(qū)面積穩(wěn)步擴(kuò)張（見(jiàn)圖 522），拆遷力度加大，道路面積逐年增加（見(jiàn)圖 523） ， 都使灑水車的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。 （ 2）小噸位垃圾壓縮車大有市場(chǎng) 由于推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體 化，農(nóng)村垃圾清運(yùn)要被歸納進(jìn)城市環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)統(tǒng)籌管理。只有售后服務(wù)和性能讓其滿意之后，客戶才會(huì)考慮價(jià)格，因此，較高的價(jià)格并不會(huì)更多地阻礙公司在濟(jì)南市的銷售。 表 54 客戶評(píng)價(jià)（ 1差， 2較差， 3普通， 4較好， 5很好） 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（濟(jì)南中國(guó)重汽） 主要差別 外觀 3 外形較為一般 價(jià)格 4 較便宜 性能 4 濟(jì)南綠葉噸位更大 易用性 4 售后服務(wù) 4 使用壽命 4 可獲得性 5 環(huán)衛(wèi)部門能很方便的獲取濟(jì)南重汽灑水車 客戶選擇單位 歷城區(qū)、市中區(qū)環(huán)衛(wèi)處 （ 1）普通垃圾車遠(yuǎn)遠(yuǎn) 多于垃圾壓縮車 33 從圖 51 看出，垃圾壓縮車比普通垃圾車的數(shù)量少很多，這是因?yàn)闈?jì)南市區(qū)建有多座垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站 ，這對(duì)垃圾壓縮車產(chǎn)生了一定的替代效應(yīng)，加上普通垃圾車噸位較大，運(yùn)送量大，這在某種程度上也降低了對(duì)垃圾壓縮車的功能需求。 從市中區(qū)和歷城區(qū)的調(diào)研情況來(lái)看，相關(guān)環(huán)衛(wèi)部門使用的都是濟(jì)南重汽生產(chǎn)的灑水車，濟(jì)南重汽在濟(jì)南市占有絕對(duì)壟斷地位。而煙臺(tái)海德在掃路車市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。 表 52 樣本區(qū)域車輛保有量 數(shù)量 備注 普通垃圾車 61 噸位都在 19 噸左右 灑水車 53 濟(jì)南重汽，為 18 噸至 20 噸大噸位灑水車 垃圾壓縮車 7 青島中集 2 輛 （ 3 噸） ，青海新路 4 輛，青專 1 輛 ,噸位都在 19噸左右 洗掃車 17 煙臺(tái)海德 5 輛，福建龍馬 3 輛，中聯(lián)重科 9 輛 31 掃路車 25 煙臺(tái)海德 23 輛，江蘇飛球 2 輛 表 53 車 輛 2020 年至今的新增量 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 型號(hào)或噸位（額定載質(zhì)量） 總量 普通垃圾車 灑水車 15 濟(jì)南重汽 20 噸 15 垃圾壓縮車 洗掃車 5 煙臺(tái)海德 YHD5163GSL 8 3 中聯(lián)重科 ZLJ5160TXSE3 掃路車 5 煙臺(tái)海德 YHD5060TSL 5 從 以上兩表 可以看到， 濟(jì)南市 普通垃圾車、垃圾壓縮車與 灑水車 基本上 都為大噸位車輛。 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 2020年 濟(jì)南市 ， 三次產(chǎn)業(yè)比例為 ： ：。充裕 的財(cái)政收入市政府對(duì)環(huán)衛(wèi)設(shè)備有很強(qiáng)的購(gòu)買力?？梢钥吹?2020 年政府加大了對(duì)公共基礎(chǔ)設(shè)施的投入，城區(qū)面積也在 穩(wěn)步擴(kuò)張。 、趨勢(shì)預(yù)測(cè)及對(duì)策 （ 1）政府積極推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，垃圾壓縮車 市場(chǎng)有較大增長(zhǎng)空間 濰坊市政府今年正積極推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，首先將農(nóng)村的垃圾清運(yùn) 工作 納入到城市系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)籌管理，解決“ 垃圾圍村”等環(huán)境問(wèn)題。 表 45 客戶需求偏好優(yōu)先次序 價(jià)格 外觀 性能 易用性 售后服務(wù)保障 使用壽命 可獲得性 優(yōu)先級(jí)別 1 7 2 4 3 5 6 由于濰坊市政府已將城 市保潔工作承包給私人公司，私人老板更看重成本 。王副局長(zhǎng)表示，由于設(shè)備老化及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化的推進(jìn)，濰城區(qū)將在“十二五”期間購(gòu)置一定數(shù)量的垃圾壓縮車，用于替換老舊化較為嚴(yán)重的垃圾清運(yùn)車和垃圾壓縮車，以及應(yīng)對(duì)日益增加的垃圾清運(yùn)量。 2020年至今的設(shè)備購(gòu)置量并不算多 。 城鎮(zhèn)化率 % 政府財(cái)政收入 2020 年地方財(cái)政一般預(yù)算收入為 億元 現(xiàn)狀 本次濰坊市調(diào)研，采訪了濰城區(qū)濰城保潔公司的諸經(jīng)理（濰城保潔公司是濰坊市規(guī)模最大的保潔公司），另采訪了濰城區(qū)環(huán)衛(wèi)局的王副局長(zhǎng)。 全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 元 環(huán)衛(wèi)管理模式 濰坊 市的環(huán)衛(wèi)工作是分區(qū)管理，每區(qū)分設(shè)環(huán)衛(wèi)處 。垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站在未來(lái) 幾 年 可能還將繼續(xù)維持對(duì)垃圾壓縮車較強(qiáng)的替代效應(yīng)?？梢?jiàn)政府在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方面產(chǎn)生了不錯(cuò)的成效。這將導(dǎo)致道路保潔面積同步增加，促發(fā)當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門對(duì)灑水車的需求。 而我司僅有的一輛垃圾壓縮車，也已多年未用，無(wú)法獲得客戶對(duì)其評(píng)價(jià)。 （ 3）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 通過(guò)調(diào)研 了解，我司 在灑水車領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南專用車有限公司 。 （ 2）我司灑水車價(jià)格較同行較高 ，阻礙我司灑水車進(jìn)占棗莊市市場(chǎng) 由于棗莊市尚且處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期，資源枯竭所造成的后遺癥還沒(méi)有完全解 17 決， 棗莊市的 GDP 和財(cái)政收入在整個(gè)山東省都排名靠后 。 、垃圾壓縮車專門調(diào)查部分 現(xiàn)狀 （ 1） 制約 灑水車市場(chǎng) 擴(kuò)張的因素 市中區(qū)作為濟(jì)寧市較大的市轄區(qū)，有很 大一部分是老城區(qū)， 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為落后， 棚戶區(qū)改造剛剛開(kāi)始，市中區(qū)道路狹窄 。 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 2020 年 棗莊市 GDP 完成 億元 ， 三次產(chǎn)業(yè)比例為 ：： 。 15 圖 21 曲阜市城市建成區(qū)面積各年比較 單位：平方公里 3 棗莊市市場(chǎng)戰(zhàn)略分析報(bào)告 表 31 城市基本情況 人口 萬(wàn) 面積 4563 平方公里 產(chǎn)業(yè)特征 棗莊 曾經(jīng)是一個(gè)煤炭資源豐富的城市，依靠煤炭取得了不俗的發(fā)展。但是 灑水車和垃圾壓縮車能否在曲阜市打開(kāi)市場(chǎng)，還必須取決于當(dāng)?shù)匚磥?lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，當(dāng)?shù)刎?cái)政狀況能否取得較大程度的改善。 （ 2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 壓縮車市場(chǎng)容量過(guò)小，環(huán)衛(wèi)部門購(gòu)買意愿不強(qiáng)，近幾年尚無(wú)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入。 （ 2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 曲阜市灑水車的市場(chǎng)容量過(guò)小，近幾年尚沒(méi)有其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入。 表 22 樣本區(qū)域 車輛保有量 數(shù)量 備注 普通垃圾車 15 灑水車 1 東風(fēng)改裝灑水車 垃圾壓縮車 0 12 洗 掃車 1 掃地車 1 23 車輛 2020 年至今的新增量 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 型號(hào)或噸位（額定載質(zhì)量） 總量 普通垃圾車 1 湖北程力 東風(fēng) 153 擺臂式垃圾車 1 灑水車 垃圾壓縮車 洗掃車 1 中聯(lián)重科 ZLJ5160TXSE3 1 掃路車 1 中聯(lián)重科 ZLJ5164TSLE3 1 以上兩表可以反映出曲阜市 衛(wèi)生保潔的機(jī)械化程度還處于較低水平，掃路車和洗掃車也是 2020 年配置，環(huán)衛(wèi)處工作人員也表示曲阜市目前仍以人工清掃為主。 050100150200濟(jì)寧市一般財(cái)政預(yù)算收入（億元） 同比增幅 % % % % %2020年2020年2020年2020年2020年2020年 圖 13 濟(jì)寧市一般財(cái)政預(yù)算收入各年變化圖 （ 3）濟(jì)寧市場(chǎng)我司地位 需 鞏固 整體來(lái)看，濟(jì)寧市環(huán)衛(wèi)部門對(duì)品牌認(rèn)知度較高，對(duì)價(jià)格敏感度較低，市場(chǎng)推廣活動(dòng)對(duì)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)需求起到很重要的作用， 公司可定期于濟(jì)寧進(jìn)行市場(chǎng)推廣，鞏固我司的市場(chǎng)地位。 未來(lái)可以預(yù)見(jiàn)的是，城區(qū)擴(kuò)大、 城鎮(zhèn)人口 的增多將使生活垃圾清運(yùn)量增多，使垃圾清運(yùn)成本變高，普通垃圾車的劣勢(shì)將在城市擴(kuò)建過(guò)程中逐漸顯現(xiàn)，垃圾壓縮車在未來(lái)必然會(huì)逐漸取代普通垃圾車，成為濟(jì)寧市主要垃圾清運(yùn)工具。 、趨勢(shì) 預(yù)測(cè) 及對(duì)策 （ 1）城市化催生市場(chǎng)需求 濟(jì)寧市目前城鎮(zhèn)化率達(dá)到 43%，仍低于全省 %的平均水平，濟(jì)寧市政府在十二五規(guī)劃中計(jì)劃每年提高城鎮(zhèn)化率 2 個(gè)百分點(diǎn)。 通過(guò)對(duì)調(diào)查問(wèn)卷整理、綜合，得到濟(jì)寧市環(huán)衛(wèi)部門對(duì)環(huán)衛(wèi)車輛的一個(gè)整體偏好次序。 236普通垃圾車?yán)鴫嚎s車 圖 12 濟(jì)寧市普通垃圾車與垃圾壓縮車數(shù)量對(duì)比圖 （ 2）中聯(lián)重科已在濟(jì)寧市場(chǎng)搶占先機(jī) 雖然普通垃圾 車仍為垃圾運(yùn)送的主要工具，但是不能否認(rèn)垃圾壓縮車替代普通垃圾車以及 地方環(huán)衛(wèi)配置逐漸 機(jī)械化、 高端化是大勢(shì)所趨。 二、在這一問(wèn)題上也不能忽視“垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站”對(duì)垃圾壓縮車的替代效應(yīng)。但是這一點(diǎn)在濟(jì)寧市表現(xiàn)的并不明顯。 圖 11 濟(jì)寧市各年建成區(qū)面積趨勢(shì)圖 濟(jì)寧 2020 年 2020 年建成區(qū)面積趨勢(shì)圖（單位：平方公 里） 0 20 40 60 80 100 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 7 （ 3）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 在 樣本區(qū)域 中， 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南專用車有限公司 的灑水車也占有一定的市場(chǎng)份額。 市中區(qū)的配置的四輛中聯(lián)灑水車，均為 08 年之后購(gòu)置。 中聯(lián)重科 在濟(jì)寧市環(huán)衛(wèi)車輛市場(chǎng) 占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，濟(jì)寧市近兩年的新購(gòu)車輛幾乎全部來(lái)自中聯(lián)重科 ，從客戶反饋來(lái)看，中聯(lián)重科作為一個(gè)品牌在客 6 戶中間也取得了良好的口碑。 全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 16992 元 ， 人均消費(fèi)支出 10424 元 ； 村居民人均純收入 7450 元，人均生活消費(fèi)支出 4216 元 。 本報(bào)告分為三大部分 ：第一 部分為不同城市的市場(chǎng)戰(zhàn)略分析報(bào)告；第二部分為調(diào)研城市之間的對(duì)比、調(diào)研 總結(jié)與預(yù)測(cè)。此次調(diào)研時(shí)間為 2020 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 18 日，調(diào)研采取 問(wèn)卷結(jié)合訪問(wèn)的方式進(jìn)行，抽取了山東省 6 個(gè)城市作為此次調(diào)研的樣本，分別為濟(jì)南市、章丘市、濟(jì)寧市、曲阜市、濰坊市、棗莊市。 從行政區(qū)劃上來(lái)看，這六個(gè)城市包括了山東省省會(huì)（濟(jì)南），三個(gè)地級(jí)市（濟(jì)寧、濰坊、棗莊），以及兩個(gè)縣級(jí)市（章丘、曲阜）。 （注： 本報(bào)告有關(guān)調(diào)研城市的諸多指標(biāo)數(shù)據(jù)整理自各年《山東省統(tǒng)計(jì)年鑒》） 2 目錄 一、城市戰(zhàn)略分析報(bào)告 ..................................................................................................... 4 ....................................................................................... 4 城市概況 ...................................................................................................... 4 市場(chǎng)現(xiàn)狀 ...................................................................................................... 4 灑水車、垃圾壓縮車專門調(diào)查部分 ..........