【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門(mén)對(duì)我公司產(chǎn)品評(píng)價(jià)見(jiàn)下表： 表 24 客戶(hù)評(píng)價(jià)（ 1差， 2較差， 3普通， 4較好， 5很好） 中聯(lián)重科 外觀 4 價(jià)格 3 13 性能 4 易用性 4 售后服務(wù) 4 使用壽命 4 可獲得性 4 客戶(hù)對(duì)我司產(chǎn)品整體評(píng)價(jià)較為滿意。 、垃圾壓縮車(chē)專(zhuān)門(mén)調(diào)查部分 現(xiàn)狀 （ 1） “十二五”期間 灑水車(chē)市場(chǎng)難以啟動(dòng)需求 曲阜市以旅游業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)， 工業(yè)并不發(fā)達(dá)，使得市財(cái)政收入相對(duì)較少，在環(huán)衛(wèi)方面投 入的資金并不充足。加上曲阜市水資源較為匱乏，對(duì)灑水車(chē)的使用率并不高，未來(lái)幾年環(huán)衛(wèi)處相關(guān)管理人員也表示并無(wú)灑水車(chē)的購(gòu)置計(jì)劃。 （ 2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 曲阜市灑水車(chē)的市場(chǎng)容量過(guò)小，近幾年尚沒(méi)有其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入。 現(xiàn)狀 （ 1）垃圾壓縮車(chē)市場(chǎng)會(huì)有“一定”的增量 從表 22，可以看出 曲阜市全部使用普通垃圾車(chē)清運(yùn)城市垃圾，并且設(shè)備使用期都在五年以上，設(shè)備老舊化較為嚴(yán)重。因?yàn)榻谟蛢r(jià)上漲，垃圾運(yùn)送費(fèi)用逐漸提升，為了節(jié)省垃圾運(yùn)送成本，環(huán)衛(wèi)處有意增購(gòu)兩臺(tái)垃圾壓縮車(chē)。但是在整個(gè)“十二五”期間，曲阜市環(huán)衛(wèi)處受 制于財(cái)政壓力，并無(wú)更多增購(gòu)計(jì)劃。 （ 2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 壓縮車(chē)市場(chǎng)容量過(guò)小，環(huán)衛(wèi)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)意愿不強(qiáng)，近幾年尚無(wú)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入。 14 表 25 濟(jì)寧市環(huán)衛(wèi)部門(mén)需求偏好優(yōu)先次序 價(jià)格 外觀 性能 易用性 售后服務(wù)保障 使用壽命 可獲得性 優(yōu)先級(jí)別 2 6 3 5 4 1 7 從表 25 可以看出，曲阜市環(huán)衛(wèi)處在產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)上以成本為優(yōu)先考慮因素，使用壽命是最優(yōu)先考慮的因素，是因?yàn)槭褂脡勖^長(zhǎng)的車(chē)輛意味著每年折舊費(fèi)用較少，價(jià)格成本則被排在第二優(yōu)先位置。 這和曲阜市并不寬裕的財(cái)政狀況和較為落后 的經(jīng)濟(jì)水平（人均可支配收入低于濟(jì)寧市平均水平約 4000 元）不無(wú)關(guān)系。 、趨勢(shì)預(yù)測(cè)及對(duì)策 圖 21 表明，曲阜市城市化進(jìn)程正在穩(wěn)步推進(jìn)，人工清潔 成本及垃圾清運(yùn)成本會(huì)隨著城區(qū)擴(kuò)大而逐漸增加，環(huán)衛(wèi)機(jī)械化將會(huì)成為城市保潔工作降低成本的必要手段。但是 灑水車(chē)和垃圾壓縮車(chē)能否在曲阜市打開(kāi)市場(chǎng)，還必須取決于當(dāng)?shù)匚磥?lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，當(dāng)?shù)刎?cái)政狀況能否取得較大程度的改善。目前，曲阜市正在積極規(guī)劃，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，提高工業(yè)在經(jīng)濟(jì)總量中的比重。曲阜市或?qū)⒂陕糜纬鞘兄鸩较蚬I(yè)城市轉(zhuǎn)型，畢竟發(fā)展第二產(chǎn)業(yè)才能為當(dāng)?shù)卣畡?chuàng)造較多 稅收。 我司對(duì)曲阜市環(huán)衛(wèi)車(chē)輛市場(chǎng)可持觀望態(tài)度，以濟(jì)寧市為市場(chǎng)推廣的重心，可對(duì)周邊區(qū)域起到一定的輻射效應(yīng)。 15 圖 21 曲阜市城市建成區(qū)面積各年比較 單位：平方公里 3 棗莊市市場(chǎng)戰(zhàn)略分析報(bào)告 表 31 城市基本情況 人口 萬(wàn) 面積 4563 平方公里 產(chǎn)業(yè)特征 棗莊 曾經(jīng)是一個(gè)煤炭資源豐富的城市，依靠煤炭取得了不俗的發(fā)展。 1999 年之后，大中型煤礦陸續(xù)枯竭，城市發(fā)展陷入困境，開(kāi)始艱難的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型之路。 2020 年，棗莊市被國(guó)務(wù)院確定為第二批資源枯竭型 試點(diǎn)城市。目前，棗莊市 政府在大力發(fā)展旅游業(yè)的同時(shí)，積極進(jìn)行招商引資，使城市產(chǎn)業(yè)向煤化工、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 2020 年 棗莊市 GDP 完成 億元 ， 三次產(chǎn)業(yè)比例為 ：： 。 城市居民人均可支配收入 17630 元 環(huán)衛(wèi)管理模式 棗莊市的環(huán)衛(wèi)工作是分區(qū)管理，每區(qū)分設(shè)環(huán)衛(wèi)處 城鎮(zhèn)化率 % 政府財(cái)政收入 2020 年地方財(cái)政一般預(yù)算收入為 608037 萬(wàn)元 17181920212020年 2020年 2020年 2020年曲阜城市建成區(qū)面積 16 現(xiàn)狀 此次調(diào)研采訪了棗莊市市中區(qū)和高新區(qū)環(huán)衛(wèi)處的相關(guān)管理人員，并搜集了相關(guān)數(shù)據(jù)。 表 32 樣本區(qū)域車(chē)輛保有量 數(shù)量 備注 普通垃圾車(chē) 44 灑水車(chē) 3 2輛濟(jì)南重汽綠葉牌灑水車(chē)（噸位： 8 噸）， 1 輛中聯(lián)灑水車(chē)ZLJ5161GQXE3 垃圾壓縮車(chē) 1 1 輛 中 聯(lián) 垃 圾 壓 縮 車(chē)ZLJ5140ZYSE3 洗掃車(chē) 4 掃地車(chē) 1 棗莊市高新區(qū)與市中區(qū)自 2020 年以來(lái) 并無(wú)新購(gòu)設(shè)備。 從表 32 可以看出 灑水車(chē)和垃圾壓縮車(chē)的保有量都相當(dāng)?shù)?，普通垃圾車(chē)的保有量較高。 、垃圾壓縮車(chē)專(zhuān)門(mén)調(diào)查部分 現(xiàn)狀 （ 1） 制約 灑水車(chē)市場(chǎng) 擴(kuò)張的因素 市中區(qū)作為濟(jì)寧市較大的市轄區(qū)，有很 大一部分是老城區(qū)， 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為落后， 棚戶(hù)區(qū)改造剛剛開(kāi)始，市中區(qū)道路狹窄 。雖然洗掃車(chē)沖洗面積較小，但在較狹窄道路上作業(yè)，通過(guò)來(lái)回洗刷便能將道路清洗干凈。 因此，市中區(qū)特殊的路況，決定了洗掃車(chē)對(duì)灑水車(chē)存在一定的替代效應(yīng)。 此外，棗莊市是一座缺水城市， 并且市財(cái)政較為緊張， 水資源匱乏 及對(duì)灑水車(chē)使用成本的考慮 也制約了環(huán)衛(wèi)部門(mén)對(duì)灑水車(chē)的使用。 （ 2）我司灑水車(chē)價(jià)格較同行較高 ，阻礙我司灑水車(chē)進(jìn)占棗莊市市場(chǎng) 由于棗莊市尚且處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期，資源枯竭所造成的后遺癥還沒(méi)有完全解 17 決， 棗莊市的 GDP 和財(cái)政收入在整個(gè)山東省都排名靠后 。 2020 年棗莊市的地方財(cái)政一般預(yù)算收入在山東省 17 個(gè)地級(jí)市中，排在第 12 位。緊缺的財(cái)政收入使得當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門(mén)在采購(gòu)環(huán)衛(wèi)車(chē)輛時(shí)，對(duì)價(jià)格因素較為敏感。灑水車(chē)技術(shù)附加值低，而我司灑水車(chē)價(jià)格較高， 被環(huán)衛(wèi)管理人員認(rèn)為性?xún)r(jià)比較低， 這制約了當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門(mén)對(duì)我司灑水車(chē)的需求。 （ 3）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 通過(guò)調(diào)研 了解，我司 在灑水車(chē)領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南專(zhuān)用車(chē)有限公司 。 表 33 客戶(hù)評(píng)價(jià)（ 1差， 2較差， 3普通， 4較好， 5很好） 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（濟(jì)南中國(guó)重汽） 中聯(lián)重科 主要差別 外觀 3 4 外型較 重汽更為亮麗 價(jià)格 4 2 相同噸位的灑水車(chē)，價(jià)格比重汽貴4 萬(wàn)左右 性能 3 4 中標(biāo)灑水車(chē)功能較為多樣化 易用性 4 3 重汽綠葉灑水車(chē)功能較為單一，操作更簡(jiǎn)便 售后服務(wù) 2 4 中聯(lián)售后服務(wù)態(tài)度好，更換配件更及時(shí) 使用壽命 3 4 中標(biāo)灑水車(chē)耐用性更強(qiáng) 可獲得性 4 4 客戶(hù)選擇單位 高新區(qū)環(huán)衛(wèi)處 市中區(qū)環(huán)衛(wèi)處 18 現(xiàn)狀 （ 1）垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站對(duì)垃圾壓縮車(chē)替代效應(yīng)明顯 市中區(qū)與高新區(qū)都建有垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站，垃圾可以通過(guò)中轉(zhuǎn)站壓縮之后再運(yùn)往垃圾處理廠，并且城區(qū)面積較小， 普通垃圾車(chē)能夠以較低的運(yùn)送成本完成垃圾清運(yùn)工作。市中區(qū)有一輛垃圾壓縮車(chē)，但是通過(guò)市中區(qū)李隊(duì)長(zhǎng)了解到，僅有的一輛垃圾壓縮車(chē) 已多年未用 。 （ 2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 對(duì)比 分析 對(duì)市中區(qū)和高新區(qū)的調(diào)研，并未發(fā)現(xiàn)其他廠商的垃圾壓縮車(chē)。 而我司僅有的一輛垃圾壓縮車(chē)，也已多年未用，無(wú)法獲得客戶(hù)對(duì)其評(píng)價(jià)。 表 34 客戶(hù)需求偏好優(yōu)先次序 價(jià)格 外觀 性能 易用性 售后服務(wù)保障 使用壽命 可獲得性 優(yōu)先級(jí)別 2 4 1 7 3 5 6 棗莊市環(huán)衛(wèi)部門(mén)最看重產(chǎn)品性能，優(yōu)秀的技術(shù)和耐用性是其考慮的優(yōu)先選項(xiàng)；價(jià)格 作為第二考慮因素，是因?yàn)樵谳^為匱乏的財(cái)政狀況下，必須對(duì)資金精打細(xì)算；售后服務(wù)可認(rèn)為是產(chǎn)品價(jià)值的一部分，是一種搭售的商品，良好的售后服務(wù)能有效降低購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品之后的成本，因此被作為第三優(yōu)先考慮的因素；環(huán)衛(wèi)處的相關(guān)管理人員認(rèn)為，環(huán)衛(wèi)設(shè)備的操作都是能夠通過(guò)簡(jiǎn)單的學(xué)習(xí)而被掌握，所以易用性成為最不重要的因素排在最后一位。 、趨勢(shì)預(yù)測(cè)及對(duì)策 （ 1）灑水車(chē)市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期 灑水車(chē)主要是進(jìn)行路面清潔工作，道路清潔面積的增加對(duì)灑水車(chē)需求會(huì)起到一定的促進(jìn)作用。圖 31 展示了棗莊市 2020 年至 2020 年道路面積變化，棗莊市 19 道路面積自 06 年以來(lái)，平均增幅為 %， 2020 年增幅達(dá)到了 %，政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入不遺余力，城市道路面積快速增長(zhǎng)。這將導(dǎo)致道路保潔面積同步增加，促發(fā)當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門(mén)對(duì)灑水車(chē)的需求。 以高新區(qū)為例，作為新建城區(qū)，其道路較老城區(qū)更寬，并且該區(qū)建有多條綠化帶，環(huán)衛(wèi)處薛主任表示目前的兩臺(tái)灑水車(chē)還遠(yuǎn)不能滿足高新區(qū)的道路保潔工作要求， 2020 年尚需購(gòu)置兩輛灑水車(chē)，之后每年都會(huì)有固定的增購(gòu)計(jì)劃。 圖 31 棗莊市 2020 年 2020 年道路面積 在城市道路面積快速增長(zhǎng)的同時(shí)，棗莊市政府的財(cái)政收入狀況近幾年也得到明顯改善（見(jiàn)圖 32）。地方一般財(cái)政預(yù)算收入年均增長(zhǎng)率達(dá)到 %?？梢?jiàn)政府在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方面產(chǎn)生了不錯(cuò)的成效。隨著政府轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略全面展開(kāi)，棗莊市經(jīng)濟(jì)發(fā)展有望取得持續(xù)突破，政府財(cái)政將愈加寬裕，在城市環(huán)衛(wèi)方面將加大投入力度。 因此 ，本報(bào)告認(rèn)為棗莊市灑水車(chē)市場(chǎng)正處于成長(zhǎng)期，隨著道路面積的不斷增長(zhǎng) 及政府財(cái)政狀況的改善，棗莊市灑水車(chē)市場(chǎng)在未來(lái)十二五規(guī)劃期間會(huì)迎來(lái)一個(gè)快速增長(zhǎng)期。 0 500 1000 1500 2020 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 % % % % % % 道路面積（萬(wàn)平方 米） 同比增幅 20 020406080100一般財(cái)政預(yù)算收入（億元） 同比增幅 % % % % %2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 圖 32 棗莊市 2020 年 2020 年一般財(cái)政預(yù)算收入 （ 2）垃圾壓縮車(chē)市場(chǎng)前景不明朗 棗莊市近幾年，城區(qū)面積并無(wú)多大變化（見(jiàn)圖 33），而從高新區(qū)和市中區(qū)來(lái)看，其垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站與普通垃圾車(chē)的組合配置在面積較小的城區(qū)中能夠以較低成本清運(yùn)垃圾。垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站在未來(lái) 幾 年 可能還將繼續(xù)維持對(duì)垃圾壓縮車(chē)較強(qiáng)的替代效應(yīng)。 棗莊市建成區(qū)面積（平方公里）1021031041051061071082020年 2020年 2020年棗莊市建成區(qū)面積（平方公里） 圖 33 棗莊市 2020 年 2020 年建成區(qū)面積 21 表 41 人口 萬(wàn)人 面積 15859 平方公里 產(chǎn)業(yè)特征 濰坊市是工業(yè)大 市 ， 該市的濰柴動(dòng)力 是全球最大的船舶動(dòng)力制造基地 。 濰坊 同時(shí)也 是一個(gè)農(nóng)業(yè)大市，是山東省農(nóng)副產(chǎn)品集中產(chǎn)區(qū)之一。全市已建成了壽光蔬菜、諸城肉雞、安丘蜜桃、青州食用菌、昌樂(lè)西瓜和肉雞等一大批名優(yōu)特稀農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 2020 年 濰坊 市 GDP 完成 3091 億元 ， 三次產(chǎn)業(yè)比例為 ：： 。 全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 元 環(huán)衛(wèi)管理模式 濰坊 市的環(huán)衛(wèi)工作是分區(qū)管理，每區(qū)分設(shè)環(huán)衛(wèi)處 。垃圾清運(yùn)與路面保潔分兩套系統(tǒng)進(jìn)行工作。環(huán)衛(wèi)處將不同路段的路面保潔工作承包給私人保潔公司管理， 設(shè)備采 購(gòu)由保潔公司承擔(dān)， 全市大約有二十幾家保潔公司。垃圾清運(yùn)工作 則由分區(qū)環(huán)衛(wèi)處負(fù)責(zé)。 城鎮(zhèn)化率 % 政府財(cái)政收入 2020 年地方財(cái)政一般預(yù)算收入為 億元 現(xiàn)狀 本次濰坊市調(diào)研，采訪了濰城區(qū)濰城保潔公司的諸經(jīng)理（濰城保潔公司是濰坊市規(guī)模最大的保潔公司），另采訪了濰城區(qū)環(huán)衛(wèi)局的王副局長(zhǎng)。并搜集了相關(guān)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)信息。 22 表 42 樣本區(qū)域車(chē)輛保有量 數(shù)量 備注 普通垃圾車(chē) 18 輕騎自卸車(chē) 1 輛，奧峰自卸車(chē)7 輛，福田自卸車(chē) 2 輛，東風(fēng)自卸車(chē) 6 輛 ，煙臺(tái)海德 2 輛 灑水車(chē) 8 中聯(lián)重科 4 輛 ，另 4 輛為濟(jì)南重汽綠葉牌灑水車(chē)（ 8 噸） 垃圾壓縮車(chē) 24 奇特壓縮車(chē) 14 輛，青專(zhuān)壓縮車(chē)3 輛，青特壓縮車(chē) 4 輛，華林壓縮車(chē) 3 輛 洗掃車(chē) 1 煙臺(tái)海德 1 輛 掃路 車(chē) 8 北京天路通 1 輛，中聯(lián)重科 3輛，煙臺(tái)海德 2 輛 表 43 車(chē)輛 2020 年至今的新增量 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 型號(hào)或噸位（額定載質(zhì)量） 總量 普通垃圾車(chē) 2 煙臺(tái)海德 YHD5021ZLJ 2 灑水車(chē) 垃圾壓縮車(chē) 2 江西奇特 12 噸 3 1 江西奇特 8 噸 洗掃車(chē) 1 煙臺(tái)海德 YHD5071GSL 1 掃路車(chē) 3 中聯(lián)重科 ZLJ5064TSL 4 1 煙臺(tái)海德 YHD5060TSL 從 以上兩表 可以看出， 我司在濰城區(qū) 的普通垃圾車(chē)和 垃圾壓縮車(chē)的市場(chǎng)占有率為零 ， 江西奇特垃圾壓縮車(chē)占據(jù)了很大的市場(chǎng)份額， 當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門(mén)對(duì)我司垃圾壓縮車(chē)認(rèn)知度較低。在灑水車(chē)和掃路車(chē)領(lǐng)域，我司則占有一定的市場(chǎng)份額。 2020年至今的設(shè)備購(gòu)置量并不算多 。 23 、垃圾壓縮車(chē)專(zhuān)門(mén)調(diào)查部分 現(xiàn)狀 （ 1） 濰城區(qū) 灑水車(chē)市場(chǎng)拓展空間不大 目前濰城區(qū) 8 輛灑水車(chē)已足夠負(fù)擔(dān)該區(qū)的路面清洗工作，設(shè)備使用時(shí)間大概在三年 左右，暫時(shí)沒(méi)有設(shè)備更新計(jì)劃。 （ 2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 比較 分析 44 客戶(hù)評(píng)價(jià)（ 1差， 2較差， 3普通， 4較好，